News aus dem Börse Express PDF vom 03.07.2024: Trendwende in Wien und Zumtobel im Soll und Ist

Trendwende bei Wiener Aktien

Die Wiener Börse hat im ersten Halbjahr das Triple an fallenden Umsätzen verhindert und wieder steigende Aktienumsätze verzeichnet. Im Durchschnitt belief sich der monatliche Aktienumsatz auf 5,16 Mrd. Euro, nach im Schnitt 5,00 Mrd. Euro im ersten Halbjahr 2023. Stark ist die Wiener Börse auch bei den Anleihen-Listings. Bis Ende Juni wurden 6.116 neue Papiere in Wien gelistet, so viele wie nie zuvor.

 

Soll / Ist Zumtobel erzielte im Geschäftsjahr 2023/24 einen Umsatz von 1,13 Milliarden Euro (-6,8%), ein EBITDA von 105,8 Mio. (-24,2%), ein EBIT von 49,5 Mio. (-41,3%) und einen Überschuss von 24,7 Mio. Euro (-58,8%) beziehungsweise 0,57 Euro je Aktie (nach 1,39 Euro). Der Dividendenvorschlag liegt bei 0,25 Euro je Aktie. Die Bloomberg-Konsens-Analysten-Schätzung für den Umsatz lag bei 1,12 Mrd. Euro, beim EBITDA sollten 106,3 Mio. herauskommen, beim EBIT 49,9 Mio. und beim Überschuss 29,1 Millionen. Aktuell gibt es von Analysten 1x Kaufen, 2x Halten und 1x Verkaufen als Empfehlung bei einem mittleren Kursziel von 6,6 Euro - Potenzial: plus 6 Prozent.

 

Weiterer Auftrieb beim Gold durch die Notenbankkäufe

Auch wenn sich der Goldpreis zunächst in einer breiten Seitwärts-Range bewegen wird, stehen die Zeichen derzeit auf Kaufen. Grund für die weiterhin optimistische Einschätzung für das gelbe Edelmetall ist das strategische Interesse von Staaten an Gold, das den Goldpreis stützt und in den kommenden Monaten für weiteres Aufwärtspotenzial sorgen dürfte.

 

Nestlé mit verbesserten Aussichten – defensive Strategien

Das wechselkursgesicherte Discount-Zertifikat der SG (DE000SU05EW0) erzielt beim Preis von 85,80 Euro maximale Erträge von 4,20 Euro oder 9,7 Prozent p.a., sofern die Aktie am 20.12.24 zumindest auf dem Cap von 90 Franken notiert. Wer sich für die baugleiche Strategie mit Laufzeit März (DE000SU05E70) entscheidet, bekommt eine Rendite von 5,60 Euro oder 9 Prozent p.a., wenn die Aktie am 21.3.25 über 90 Franken schließt. Barausgleich in allen Szenarien.

Das wechselkursgesicherte Bonus-Zertifikat mit Cap der HVB mit der ISIN DE000HD41M05 zahlt bei Fälligkeit am 31.12.24 den Höchstbetrag von 100 Euro, sofern die Aktie bis zum 20.12.24 niemals die Barriere bei 85 Franken berührt oder unterschreitet. Aus der Differenz zum Preis von 93,75 Euro ergibt sich eine maximale Rendite 6,25 Euro oder 13,4 Prozent p.a. Moderates Aufgeld von 2,1 Prozent.

 

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Life Style

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MIX

»Neue Analysen in der Bloomberg-Datenbank zu österreichischen Aktien: Barclays vergibt Andritz neu die Empfehlung Equalweight - und nennt 61,0 Euro als Kursziel. Letzter Schlusskurs: 58,2 Euro - durchschnittliches Kursziel: 71,98 Euro. Kepler Cheuvreux bestätigt für DO & CO die Empfehlung Kaufen - und erhöht das Kursziel von 165,0 auf 190,0 Euro. Letzter Schlusskurs: 166,0 Euro - durchschnittliches Kursziel: 184,4 Euro. Berenberg bestätigt die Empfehlung Kaufen - und erhöht das Kursziel von 175,0 auf 185,0 Euro. < »Andritz wurde vom schwedischen Forstindustrie-Konzern Södra mit der Lieferung einer Komplettlösung für die Produktion von Kraft-Lignin im Zellstoffwerk Mönsteras, beauftragt.< »CA Immobilien. Laut Bloomberg-Meldung erhöhte Clearance Capital die Netto-Short-Position um 10,45% auf nun 0,74 Prozent des Aktienkapitals. Die offiziell gemeldeten Leerverkaufspositionen machen insgesamt 1,37% des Kapitals aus.< CA Immobilien startet die Renovierung des Bürogebäudes Danube House in Riverside Karlin, Prag. Das Neue Danube House wird 22.500 m² vermietbare Fläche, vorwiegend für Büros, bieten. Die Fertigstellung wird für Anfang 2026 erwartet.< »Immofinanz. Laut Bloomberg-Meldung kaufte Sih Partners LP eine Netto-Short-Position in Höhe von 0,50 Prozent des Aktienkapitals. Das ist die einzige offiziell gemeldete Leerverkaufspositions.< »Porr wurde von der Generaldirektion für Nationalstraßen und Autobahnen in Polen (GDDKiA) mit dem Ausbau eines weiteren Abschnitts der S16 beauftragt. Dabei wird der bestehende über 18 Kilometer langen DK16-Abschnitts von Barczewo nach Biskupiec zur Schnellstraße umgebaut. Im Rahmen des Auftrags errichtet PORR eine zweite Fahrbahn. Der Auftrag im Wert von rund 86 Mio. Euro umfasst auch das Recycling des Altasphalts und den Einsatz einer Kreuzungsbeleuchtung mit erneuerbaren Energiequellen.< »Telekom Austria. Morgen ist Dividenden-Zahltag für die Ausschüttung 2023 in Höhe von 0,36 Euro je Aktie. < »Internationale Unternehmensnews. Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac will im Rahmen eines Konzernumbaus die Rechte an seinen mRNA-Grippe- und Covid-19-Impfstoffen für bis zu 1,45 Milliarden Euro an den britischen Pharmakonzern GSK weitergeben. Zudem kündigte Tübinger Biotech-Unternehmen an, 30 Prozent der Stellen abbauen zu wollen. Der Motorenhersteller Deutz hat sich für den Ausbau seines Geschäftsportfolios mit einer Kapitalerhöhung frisches Geld beschafft. Im Zuge eines beschleunigten Verfahrens wurden gut 12,6 Millionen neue Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts platziert und damit ein Bruttoemissionserlös von etwa 72 Millionen Euro erzielt. Das Grundkapital erhöhe sich damit um rund zehn Prozent. Der Platzierungspreis von 5,71 Euro je Aktie liegt gut sechs Prozent unter dem Schlusskurs vom Dienstag von 6,085 Euro. Der Rüstungskonzern Rheinmetall steht laut einem Pressebericht kurz vor einem milliardenschweren Rahmenvertrag aus Italien für Panzer. Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Branchenkreise schreibt, will der italienische Staat die von Rheinmetall entwickelten Kampfpanzer Panther sowie den Schützenpanzer Lynx bestellen. Die Rheinländer kooperierten dabei mit dem lokalen Hersteller Leonardo , mit dem in diesem Zusammenhang ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet werden soll. Der mögliche Auftrag mit einer Laufzeit von 15 Jahren soll demnach ein Volumen von rund 20 Milliarden Euro haben - inklusive Wartung. Der Pharmakonzern Sanofi hat für seinen Kassenschlager Dupixent die Zulassung in der Europäischen Union zur Behandlung einer schweren Lungenerkrankung erhalten. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat das Medikament als Zusatztherapie für die Behandlung von Patienten mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) zugelassen. Das Medikament, das Sanofi gemeinsam mit dem US-Konzern Regeneron entwickelt hat, ist bereits gegen Krankheiten wie Asthma und Neurodermitis zugelassen. Dupixent hat im vergangenen Jahr 10,7 Milliarden Euro in die Kassen von Sanofi gespült. < »Internationale Konjunkturnews. Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Juni deutlich verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel zum Vormonat um 1,3 Punkte auf 50,9 Zähler, wie S&P nach einer zweiten Umfragerunde mitteilte. Eine erste Schätzung wurde leicht nach oben revidiert. < »Internationale Analysenews. Deutsche Bank Research hat H&M um gleich zwei Stufen von "Sell" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 165 auf 200 schwedische Kronen angehoben. RBC hat L'Oreal von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft und das Kursziel von 340 auf 410 Euro angehoben. UBS hat das Kursziel für Puma SE von 51,00 auf 48,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Morgan Stanley hat die Aktien von Rheinmetall bei einem Kursziel von 636 Euro mit "Overweight" in die Bewertung aufgenommen.<

 

 

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Relevante Links: Mercedes-Benz Group, Zumtobel Group AG, Andritz AG, DO & CO AG, CA Immobilien Anlagen AG, IMMOFINANZ AG, PORR AG, Telekom Austria AG, Deutz AG, Rheinmetall AG, Sanofi S.A., Puma SE