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EQS-Adhoc: DEMIRE erzielt kommerzielle Einigung mit einer weiteren Gruppe von Anleihegläubigern über die Restrukturierung der Anleihe

DEMIRE erzielt kommerzielle Einigung mit einer weiteren Gruppe von Anleihegläubigern über die Restrukturierung der Anleihe 2019/2024

EQS-Ad-hoc: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e):

Anleihe

DEMIRE erzielt kommerzielle Einigung mit einer weiteren Gruppe von

Anleihegläubigern über die Restrukturierung der Anleihe 2019/2024

02.07.2024 / 00:17 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

AG.

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014

DEMIRE erzielt kommerzielle Einigung mit einer weiteren Gruppe von

Anleihegläubigern über die Restrukturierung der Anleihe 2019/2024

Langen, 1. Juli 2024. Heute hat eine weitere bedeutende Gruppe von Inhabern

("Weitere Anleihegläubiger") der von der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real

Estate AG (ISIN: DE000A2YPAK1) begebenen unbesicherten Unternehmensanleihe

(ISIN: DE000A0XFSF0) ("Gesellschaft") mit einer Laufzeit bis zum 15. Oktober

2024 und einem derzeit ausstehenden Nennbetrag von EUR 499 Mio. ("Anleihe")

sich bereiterklärt, die finanzielle Restrukturierung zu unterstützen, wie

sie in der Ad-hoc-Mitteilung der Gesellschaft vom 5. Juni 2024

("Transaktion")

beschrieben ist und wie sie zwischen der Gesellschaft und einer bestimmten

Gruppe von Anleihegläubigern ("Ad-hoc-Gruppe") in einer Lock-up-Vereinbarung

("Lock-up-Vereinbarung") vereinbart wurde, vorbehaltlich der folgenden

begrenzten Änderungen: (i) Zahlung einer zusätzlichen Gebühr in Höhe von 2 %

durch die Gesellschaft an die Anleihegläubiger für den Fall, dass es der

Gesellschaft nicht gelingt, den ausstehenden Kapitalbetrag der Anleihe im

Jahr 2026 um EUR 50.000.000,00 zu reduzieren, wobei diese Reduzierung zum

Nennwert erfolgen muss; (ii) Erhöhung des PIK-Zinses im Jahr 2027 von 1 %

auf 3 %, wenn die Anleihe nicht bis Ende 2026 vollständig zurückgezahlt

wurde (diese Änderungen, die "Vorgeschlagenen Änderungen"). Auf dieser

Grundlage haben die weiteren Anleihegläubiger außerdem zugestimmt, sich an

dem Backstop des Rückkaufangebots der Anleihe zu beteiligen, wie in der

Ad-hoc-Mitteilung der Gesellschaft vom 5. Juni 2024 dargelegt.

Das Unternehmen wird sich nun an die Ad-hoc-Gruppe wenden, um eine Änderung

der Lock-up-Vereinbarung und ihre Zustimmung zur Durchführung der

Transaktion mit den vorgeschlagenen Änderungen zu erbitten. Das Unternehmen

ist optimistisch, dass die Ad-hoc-Gruppe den vorgeschlagenen Änderungen

zustimmen wird, da sie die Bedingungen der erneuerten Anleihe weiter

verbessern. Nach Änderung des Lock-up Agreements beabsichtigt die

Gesellschaft, in Kürze eine Abstimmung ohne Versammlung gemäß dem deutschen

Schuldverschreibungsgesetz (SchVG) einzuberufen, um die Transaktion mit den

vorgeschlagenen Änderungen mit der Unterstützung sowohl der weiteren

Anleihegläubiger als auch der Ad-hoc-Gruppe durchzuführen, die zusammen

direkt oder indirekt Anleihen halten, die mehr als 90 % des gesamten

ausstehenden Nennbetrags der Anleihe ausmachen.

Kontakt:

Julius Stinauer MRICS

Head of Investor Relations & Corporate Finance

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Telefon: +49 6103 372 4944

Email: stinauer@demire.ag

Ende der Insiderinformation

02.07.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Robert-Bosch-Straße 11

63225 Langen (Hessen)

Deutschland

Telefon: +49 6103 37249-0

Fax: +49 6103 37249-11

E-Mail: ir@demire.ag

Internet: www.demire.ag

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EQS News ID: 1937359

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1937359 02.07.2024 CET/CEST

 ISIN  DE000A0XFSF0

AXC0001 2024-07-02/00:18

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