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EQS-Adhoc: Baloise Swiss Property Fund: Emissionskonditionen der geplanten Kapitalerhöhung (deutsch)

Baloise Swiss Property Fund: Emissionskonditionen der geplanten Kapitalerhöhung

Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien

Baloise Swiss Property Fund: Emissionskonditionen der geplanten

Kapitalerhöhung

17.06.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Basel, 17. Juni 2024. Die Fondsleitung Baloise Asset Management AG führt vom

19. August bis zum 27. August 2024 eine Kapitalerhöhung für den Baloise

Swiss Property Fund durch. Mit dem erzielten Erlös von bis zu CHF 127 Mio.

ist der Erwerb von bis zu sechs Liegenschaften geplant, um das Portfolio

weiter zu verjüngen und zu diversifizieren.

Der Baloise Swiss Property Fund verfügt bereits über ein über die ganze

Schweiz breit diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Schwergewicht

im Bereich Wohnen. Durch die Kapitalerhöhung sollen zusätzliche Mittel

gewonnen werden, welche für den Kauf eines qualitativ hochwertigen

Immobilienportfolios von maximal sechs Liegenschaften mittels

Vermögensübertragung verwendet werden sollen. Durch den Kauf wird das

Portfolio weiter verjüngt, die Ertragskraft gestärkt und die Qualität des

Gesamtportfolios erhöht. Das zu übertragende Immobilienportfolio befindet

sich derzeit im Eigentum der Baloise Leben AG. Die für die Transaktion

erforderliche Bewilligung der FINMA liegt vor.

Emissionskonditionen

Die geplante Kapitalerhöhung wird nach dem Ansatz «best effort» durchgeführt

werden. Jedem bisherigen Anteil wird ein Bezugsrecht zugeteilt. Sechs (6)

Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von einem (1) neuen Anteil, wobei maximal

1'201'424 Anteile ausgegeben werden. Der Handel der Bezugsrechte an der SIX

Swiss Exchange (ISIN: CH1357814123, Tickersymbol: BALSP1) dauert vom 19.

August bis am 23. August 2024. Der Ausgabepreis von CHF 106,81 basiert auf

dem Nettoinventarwert vom 31. März 2024 und berücksichtigt die aktuellen

Bewertungen per 31. März 2024 der unabhängigen Schätzungsexperten, sowie die

erwarteten Änderungen der für die Berechnung des Nettoinventarwerts

erforderlichen Faktoren, inklusive Einkauf in den laufenden Ertrag und die

Ausgabekommission.

Fondsportrait

Der Baloise Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds

schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Fonds wurde per 1.

Oktober 2018 lanciert und per 1. November 2021 an der SIX Swiss Exchange

kotiert. Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Funds besteht in erster

Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte

Investitionen in Core/Core plus Immobilien in der Schweiz, welche sich an

guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität ausweisen.

Dabei wird eine breite regionale Diversifikation sowie mittel- bis

langfristig eine sektorielle Diversifikation mit mindestens 50% Wohnen sowie

höchstens 50% kommerziell genutzte Liegenschaften angestrebt. Der Fonds

besitzt per 31. März 2024 78 Immobilien mit einem Marktvolumen von rund CHF

966,6 Mio.

Emission «Best effort»

Marktwert CHF 126'253'000

Liegenschaftenportfolio

Maximales Emissionsvolumen rund CHF 127'000'000

Ausgabepreis pro Anteil 106.81

Maximale Anzahl neue Anteile 1'201'424

Bezugsverhältnis 6:1

Angestrebte 18,1%

Fremdfinanzierungsquote

Bezugsfrist 19. August bis 27. August 2024,

12:00 Uhr CEST

Bezugsrechtshandel 19. August bis 23. August 2024

Liberierungsdatum 5. September 2024

Ausgabekommission 1.25% zu Gunsten der Fondsleitung

Valor / ISIN / Tickersymbol 135.781.412 / CH1357814123 / BALSP1

Bezugsrecht

Depotbank UBS Switzerland AG, Zürich

Market Maker Swiss Finance & Property AG, Zürich

Fondsinformationen

Name Baloise Swiss Property Fund

Valor / ISIN 41455103 / CH0414551033

Fondswährung CHF

Ertragsverwendung ausschüttend

Rechtsform Vertraglicher Anlagefonds

Fondsleitung/Portfolio Management Baloise Asset Management AG, Basel

Depotbank UBS Switzerland AG, Zürich

Market Maker börslicher Handel Swiss Finance & Property AG, Zürich

Tickersymbol BALSP

Lancierungsdatum 1. Oktober 2018

Disclaimer:

Die vollständigen Angaben zum Immobilienfonds können dem Prospekt, dem

Fondsvertrag und den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw.

Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage für eine

allfällige Investition bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag,

das Basisinformationsblatt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können

kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG,

Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland

AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen dar. Diese

Mitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche Mitteilung im

Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen («FIDLEG») in der

jeweils geltenden Fassung dar.

Kopien dieser Mitteilung dürfen nicht in oder aus Rechtsordnungen gesendet

oder in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich

ausgeschlossen oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen

stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Kaufangebots in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot

oder eine solche Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen

gemäss den Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären.

Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder

zukünftige Performance.

Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in

die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden

oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristische Personen)

sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt

oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen

Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften

begründen. Der Fonds ist nicht zugelassen für U.S. Personen. Der Fonds ist

ausschliesslich zugelassen für «Non-U.S. persons».

Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swiss

Property Funds sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospektes

bzw. Fondsvertrages erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von

ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser

Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von

Art. 68 FIDLEG dar.

Weitere Informationen

* www.baloise.ch

* www.baloise.ch/immobilienfonds

Kontakt

Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.ch

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 05

Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81

Über das Asset Management von Baloise

Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001

bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und

Vermögensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise

Asset Management AG («der Asset Manager von Baloise») wird den wachsenden

Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen

Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung getragen.

Mit dem Baloise Swiss Property Fund lancierte Baloise im 2018 den ersten

Immobilienfonds.

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Baloise Asset Management AG

Aeschengraben 21

4002 Basel

Schweiz

Telefon: +41 58 285 97 37

E-Mail: assetmanagement@baloise.com

ISIN: CH0414551033

Valorennummer: 41455103

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1926003

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1926003 17.06.2024 CET/CEST

 ISIN  CH0414551033

AXC0049 2024-06-17/07:01

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