EQS-News: GoldenPeaks Capital sichert Bank- und Mezzanine-Finanzierungspaket für ein Solarportfolio in Ungarn (deutsch)

GoldenPeaks Capital sichert Bank- und Mezzanine-Finanzierungspaket für ein Solarportfolio in Ungarn

Emittent / Herausgeber: Capcora GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung

GoldenPeaks Capital sichert Bank- und Mezzanine-Finanzierungspaket für ein

Solarportfolio in Ungarn

06.06.2024 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

GoldenPeaks Capital ("GPC"), einer der am schnellsten wachsenden

unabhängigen Erzeuger von grüner Energie in Europa, hat die Finanzierung für

ein Portfolio von Photovoltaik-Projekten mit einer Gesamtkapazität von 64,5

MWp in Ungarn erfolgreich abgeschlossen. Die Erste Group und die Erste Bank

Hungary stellten die vorrangige Projektfinanzierung bereit, während die

nachrangige Tranche durch einen vom französischen Vermögensverwalter

Schelcher Prince Gestion ("SPG") verwalteten Fonds gesichert wurde. Capcora

fungierte als exklusiver Financial Advisor für GPC bei der Sicherung der

Mezzanine-Finanzierung.

Nachdem sich GoldenPeaks Capital als führender Eigentümer von

Photovoltaikanlagen in Polen etabliert hat, ist das Unternehmen weiter nach

Ungarn expandiert und hat sich durch eine einzigartige Transaktion

erfolgreich eine Finanzierung auf dem Markt gesichert.

Das Portfolio besteht aus zwei einzelnen Solarprojekten im Nordosten Ungarns

mit einer Gesamtkapazität von ca. 65 MWp. Die Projekte befinden sich derzeit

im Bau. Für die Projekte werden langfristige Stromabnahmevereinbarungen

(PPAs) abgeschlossen.

Das Finanzierungspaket wurde durch zwei parallele Prozesse synchronisiert.

Das vorrangige Darlehen (dessen Finanzierung zu gleichen Teilen zwischen der

Erste Group und der Erste Bank Hungary aufgeteilt wurde) wurde auf der Ebene

der Zweckgesellschaft besichert, während die Junior Finanzierung strukturell

nachrangig auf Ebene der HoldCo abgeschlossen wurde.

Die Finanzierungsstruktur ist auf den anfänglichen "merchant"-Charakter der

Projekte zugeschnitten und beinhaltet einen Mechanismus zum "Releveraging",

sobald die PPAs unterzeichnet sind. Der nachrangige Teil der Finanzierung

beginnt mit einem höheren Betrag und bietet die Möglichkeit eines

Downsizings, was diese Finanzierungsvereinbarung einzigartig macht.

Daniel Tain, Präsident von GPC: "Wir freuen uns sehr, dass wir sowohl

Senior- als auch Junior-Fazilitäten für unsere Projekte in Ungarn sichern

konnten, was einen weiteren Meilenstein in unserer Geschichte darstellt.

Gleichzeitig begrüßen wir zwei neue strategische Kreditgeber in unserem

Netzwerk, die für unser Ziel, ein führender unabhängiger Stromerzeuger

("IPP") auf dem mittel- und osteuropäischen Markt ("CEE") zu werden,

entscheidend sind."

Marcus Hinrich Fischer, Executive Director für Corporate Finance Solutions

bei der Erste Group: "In Zusammenarbeit mit GoldenPeaksCapital haben wir

eine Finanzierungsstruktur erarbeitet, die mehr Zeit und Flexibilität als

üblich für die Beschaffung und Verhandlung von PPAs mit Off-Takern als eine

der wichtigsten kommerziellen Säulen des Projekts bietet. Die Integration

der nachrangigen Verbindlichkeiten von SPG in die Finanzierung sorgt für

eine weitere Optimierung der Finanzierung."

Sándor Végh, Leiter des Bereichs Strukturierte Finanzierung bei der Erste

Bank Hungary: "Wir sind stolz darauf, der Finanzierungspartner von Golden

Peaks Capital bei ihrem ersten PV-Projekt in Ungarn zu sein. Wir freuen uns

darauf, unsere Beziehung mit zusätzlichen Projekten weiter auszubauen."

Alexis Sarrazin, Co-Leiter der Infrastructure Transition Platform bei SPG:

"Wir freuen uns sehr, dass wir eine Partnerschaft mit GPC, einem hoch

angesehenen IPP in der CEE-Region, initiiert haben. Diese innovative und

maßgeschneiderte Fremdkapitalinvestition in Ungarn ist ein Beweis für die

Strukturierungsfähigkeiten unseres Investmentteams und das starke Engagement

unseres Artikel 9 Impact Fund zur Finanzierung von Energiewandlungen in

Europa."

Bernhard Hofman, Direktor bei Capcora: "Wir freuen uns, dass wir bei der

Entwicklung eines maßgeschneiderten und einzigartigen Finanzierungskonzepts

für GPC helfen konnten. Diese Transaktion kombiniert sowohl Upsizing- als

auch Downsizing-Elemente und adressiert die Notwendigkeit, Merchant- und

PPA-Finanzierungsmodelle in einer Transaktion zu kombinieren."

Bernhard Hofman, Direktor bei Capcora: "Wir freuen uns, dass wir bei der

Entwicklung eines maßgeschneiderten und einzigartigen Finanzierungskonzepts

für GPC helfen konnten. Diese Transaktion kombiniert sowohl Upsizing- als

auch Downsizing-Elemente und geht auf die Notwendigkeit ein, Merchant- und

PPA-Finanzierungsmodelle in einer Transaktion zu kombinieren."

GPC wurde von Dentons beraten, während die Erste Bank mit CMS und SPG mit

DLA Piper und Ganado Advocates zusammenarbeitete. DNV fungierte als

technischer Berater der Darlehensgeber.

Über GoldenPeaks Capital

GoldenPeaks Capital ist ein Unternehmen, das sich auf den Bau und Betrieb

von Solaranlagen spezialisiert hat und einer der größten Eigentümer von

Photovoltaikanlagen in Polen und Ungarn ist. GoldenPeaks Capital wird die

Entwicklung der Branche der erneuerbaren Energien in Osteuropa weiter

vorantreiben, indem es die nahtlose Integration aller Bereiche von GPC, wie

z.B. Herstellung, Projektentwicklung & Engineering, Finanzierung &

Strukturierung, Supply Chain Management, Bau & Inbetriebnahme, Betrieb von

Anlagen sowie Handel & Energievertrieb, um nur einige zu nennen, anwendet

und so eine unschätzbare Angleichung von Methoden, Ethik und Zielen

gewährleistet.

www.goldenpeakscapital.com

Über die Erste Group und die Erste Bank Hungary

Die Erste Bank Hungary bietet eine breite Palette von Finanzdienstleistungen

für Privat- und Firmenkunden an und zählt zu den größten Akteuren auf dem

ungarischen Bankenmarkt. Die Erste Bank Hungary gehört zur Erste Group, dem

führenden Finanzdienstleister in Zentral- und Osteuropa, der mit seinen

45.000 Mitarbeitern 16 Millionen Kunden in sieben Ländern (Österreich,

Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Kroatien und Serbien) betreut und

über ein Netz von fast 1.950 Filialen verfügt.

www.erstegroup.com

Über Schelcher Prince Gestion und die Infrastructure Transition Platform

Schelcher Prince Gestion ("SPG") ist eine französische

Vermögensverwaltungsgesellschaft, die institutionellen Kunden, Banken und

unabhängigen Vermögensverwaltungsberatern in Europa hauptsächlich

Anlagelösungen für Schuldtitel anbietet, sowohl liquide als auch private.

SPG verwaltet mehr als 8 Mrd. EUR und verwaltet insbesondere die

Infrastructure Transition Platform mit einem verwalteten Vermögen von ca.

650 Mio. EUR, das hauptsächlich auf die Finanzierung von Projekten und

Unternehmen ausgerichtet ist, die zur Energiewende und zum digitalen Wandel

in Europa beitragen. Hinter SPG steht Arkea Investment Services, der

Vermögensverwaltungsarm der französischen Bank- und Versicherungsgruppe

Groupe Crédit Mutuel Arkéa.

www.schelcher-prince-gestion.com

Über Capcora

Capcora ist eine unabhängige Financial Advisory Boutique, die sich auf

Dienstleistungen im Bereich M&A und Project Finance spezialisiert hat mit

dem Ziel, die Energiewende in Europa zu beschleunigen. Das 2015 gegründete

Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main unterstützt seine Kunden in den

Sektoren Erneuerbare Energien und Infrastruktur bei Verkaufs- und

Kauftransaktionen (Sell-Side / Buy-Side M&A) sowie bei der Beschaffung von

Mezzanine-, Unitranche- oder Senior-Finanzierungen.

www.capcora.com

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.

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AXC0126 2024-06-06/11:00