EQS-News: GoldenPeaks Capital sichert sich Senior- und Junior- Finanzierungspaket für Solar-PV-Portfolio in Ungarn (deutsch)

GoldenPeaks Capital sichert sich Senior- und Junior- Finanzierungspaket für Solar-PV-Portfolio in Ungarn

GoldenPeaks Capital Holding Ltd. / Schlagwort(e): Sonstiges

GoldenPeaks Capital sichert sich Senior- und Junior- Finanzierungspaket für

Solar-PV-Portfolio in Ungarn

06.06.2024 / 10:00 CET/CEST

Warschau, 6. Juni 2024 - GoldenPeaks Capital ("GPC"), einer der am

schnellsten wachsenden unabhängigen Produzenten grüner Energie in Europa,

hat die Finanzierung eines Portfolios von Solar-PV-Projekten mit einer

Gesamtkapazität von 64,5 MWp in Ungarn erfolgreich abgeschlossen. Erste

Group und Erste Bank Ungarn stellten die vorrangige Finanzierung bereit,

während die nachrangige Finanzierung durch einen vom französischen

Vermögensverwalter Schelcher Prince Gestion ("SPG") verwalteten Fonds

abgesichert wurde. Capcora fungierte als exklusiver Finanzberater von GPC

bei der Sicherung der Mezzanine-Finanzierung.

GoldenPeaks Capital, ein führender Eigentümer von Photovoltaikanlagen in

Polen, expandiertist weiter nach Ungarn und sichert sich über eine

einzigartige Transaktion erfolgreich die Finanzierung auf dem Markt.

Das Portfolio besteht aus zwei einzelnen Solarprojekten im Nordosten Ungarns

mit einer Gesamtkapazität von ca. 65 MWp. Welche sich derzeit im Bau

befindet. Die Projekte werden langfristige Stromabnahmeverträge (Power

Purchase Agreements, PPAs) abschließen.

Das Finanzierungspaket wurde durch parallele Prozesse synchronisiert. Das

vorrangige Darlehen (dessen Finanzierung zu gleichen Teilen zwischen der

Erste Group und der Erste Bank Ungarn aufgeteilt wurde) wurde auf der SPV-

Ebene besichert, während die nachrangige Finanzierung strukturell nachrangig

auf der HoldCo-Ebene erhalten wurde. Die Finanzierungsstruktur ist auf den

anfänglichen Handelscharakter der Projekte zugeschnitten und umfasst einen

Rückverschuldungsmechanismus, sobald die PPAs unterzeichnet sind. Der

Junior-Teil beginnt höher und bietet die Möglichkeit zur Verkleinerung, was

diese Finanzierungsvereinbarung einzigartig macht.

Daniel Tain, Präsident von GPC: "Wir freuen uns, dass wir sowohl Senior- als

auch Junior-Einrichtungen für unsere Projekte in Ungarn gesichert haben, was

einen weiteren Meilenstein in unserer Geschichte darstellt. Gleichzeitig

begrüßen wir zwei neue strategische Kreditgeber in unserem Netzwerk, die für

unsere Mission von entscheidender Bedeutung sind, ein führender unabhängiger

Stromerzeuger ("IPP") im mittelosteuropäischen Markt ("CEE") zu sein.

Marcus Hinrich Fischer, Executive Director für Corporate Finance Solutions

bei der Erste Group: «In Zusammenarbeit mit GoldenPeaksCapital haben wir

eine Finanzstruktur erarbeitet, die mehr Zeit und Flexibilität als üblich

bietet, um Stromabnahmeverträge zu beschaffen und mit Abnehmern

auszuhandeln, eine der wichtigen kommerziellen Säulen des Projekts. Die

Integration von nachrangigem Fremdkapital der SPG in die Finanzierung sorgt

für eine weitere Optimierung der Finanzierung.»

Sándor Végh, Leiter Strukturierte Finanzierung der Erste Bank Ungarn: "Wir

sind stolz darauf, Finanzierungspartner von Golden Peaks Capital bei ihrem

ersten PV-Projekt in Ungarn zu sein. Wir freuen uns darauf, unsere Beziehung

mit weiteren Projekten zu stärken."

Alexis Sarrazin, Co-Leiter der Infrastructure Transition Platform bei SPG:

"Wir freuen uns sehr, eine Partnerschaft mit GPC, einem hoch angesehenen IPP

in der CEE-Region, initiiert zu haben. Diese innovative und maßgeschneiderte

Schuldeninvestition in Ungarn ist ein Zeichen der Strukturierungsfähigkeiten

unseres Investmentteams und des starken Engagements unseres Artikel-9-

Impact-Fonds zur Finanzierung der Energiewende in Europa."

Bernhard Hofman, Direktor bei Capcora: "Wir freuen uns, bei der Entwicklung

eines maßgeschneiderten und einzigartigen Finanzierungssystems für GPC

behilflich zu sein. Diese Transaktion kombiniert sowohl Upsizing- als auch

Downsizing-Elemente und geht auf die Notwendigkeit ein, Händler- und PPA-

Finanzierungsprogramme in einer Transaktion zu kombinieren."

GPC wurde von Dentons beraten, während Erste Bank mit CMS und SPG mit DLA

Piper und Ganado Advocates zusammenarbeitete. DNV fungierte als technischer

Berater der Kreditgeber.

Über GoldenPeaks Capital

GoldenPeaks Capital ist ein auf den Bau und den Betrieb von Solaranlagen

spezialisiertes Unternehmen und einer der größten

Photovoltaikanlagenbesitzer in Polen und Ungarn.

GoldenPeaks Capital beschleunigt die Gestaltung und Umsetzung von Projekten

erneuerbarer Energien in Osteuropa durch die nahtlose Integration aller

GPC-Einheiten wesentlich. Dazu gehören die Bereiche Fertigung,

Projektentwicklung und -technik, Finanzierung und Strukturierung,

Lieferkettenmanagement, Bau und Inbetriebnahme, kommerzieller und

Energievertrieb, mit einer gesamthaft wertvollen Abstimmung von Methodik,

Ethik und Zielen.

Über Erste Group und Erste Bank Ungarn

Die Erste Bank Ungarn bietet ein umfassendes Spektrum an

Finanzdienstleistungen für Privat- und Firmenkunden und zählt zu den größten

Akteuren auf dem ungarischen Bankenmarkt. Die Erste Bank Ungarn ist Mitglied

der Erste Group, dem führenden Finanzdienstleister in Mittel- und Osteuropa

mit 45.000 Mitarbeitern, die 16 Millionen Kunden in 7 Ländern (Österreich,

Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Kroatien und Serbien) betreuen.

unter anderem über ein Netz von knapp 1.950 Filialen.

Über Schelcher Prince Gestion und die Infrastructure Transition Platform

Schelcher Prince Gestion ("SPG") ist eine französische

Vermögensverwaltungsgesellschaft, die institutionellen Kunden, Banken und

unabhängigen Vermögensverwaltungsberatern in Europa hauptsächlich Lösungen

für die Anlage von Fremdkapital (sowohl liquide als auch private) anbietet.

SPG verwaltet mehr als 8 Milliarden Euro und verwaltet insbesondere die

Infrastructure Transition Platform mit ca. Das verwaltete Vermögen von 650

Mio. EUR konzentrierte sich hauptsächlich auf die Finanzierung von Projekten

und Unternehmen, die zum Energie- und Digitalwandel in Europa beitragen. SPG

wird von Arkea Investment Services unterstützt, dem

Vermögensverwaltungszweig des französischen Bank- und

Versicherungsunternehmens Groupe Crédit Mutuel Arkéa.

Über Capcora

Capcora ist eine unabhängige Finanzberatungsboutique, die sich auf M&A- und

Projektfinanzierungsdienstleistungen zur Beschleunigung der Energiewende in

Europa spezialisiert hat. Das 2015 gegründete Unternehmen mit Sitz in

Frankfurt verhilft seinen Kunden zum Erfolg in den Bereichen erneuerbare

Energien und Infrastruktur, indem es sie bei Transaktionen auf der Verkaufs-

und Käuferseite berät und Mezzanine-, Unitranche- oder vorrangige Kredite

aufnimmt.

www.capcora.com

Medienanfragen:

GoldenPeaks Capital

Siro Barino

E-Mail: media@goldenpeakscapital.com

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: GoldenPeaks Capital Holding Ltd.

260, Trin San Alber

1150 Gzira

Malta

Telefon: +41 41 444 10 10

E-Mail: info@goldenpeakscapital.com

Internet: www.goldenpeakscapital.com

EQS News ID: 1919115

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1919115 06.06.2024 CET/CEST

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