EQS-Adhoc: Lalique Group gibt öffentliches Kaufangebot von Silvio Denz bekannt und beabsichtigt Rückzug von der BörseAngebotsprospekt heute veröffentlicht - Angebotsfrist beginnt am 17. Juni 2024 (deutsch)

Lalique Group gibt öffentliches Kaufangebot von Silvio Denz bekannt und beabsichtigt Rückzug von der BörseAngebotsprospekt heute veröffentlicht - Angebotsfrist beginnt am 17. Juni 2024

Lalique Group SA / Schlagwort(e): Sonstiges

Lalique Group gibt öffentliches Kaufangebot von Silvio Denz bekannt und

beabsichtigt Rückzug von der Börse Angebotsprospekt heute veröffentlicht -

Angebotsfrist beginnt am 17. Juni 2024

31.05.2024 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

MEDIENMITTEILUNG - Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Medienmitteilung (PDF)

Media release (PDF)

Communiqué de presse (PDF)

Zürich, 31. Mai 2024 - Die in der Kreation, der Entwicklung, der Vermarktung

und dem weltweiten Vertrieb von Luxusgütern tätige Lalique Group SA (SIX:

LLQ) und ihr Mehrheitsaktionär, Silvio Denz, beabsichtigen, die Aktien von

Lalique Group von der Börse zu nehmen. Den Publikumsaktionären von Lalique

Group unterbreitet Silvio Denz ein öffentliches Kaufangebot mit einer

attraktiven Prämie. Der Verwaltungsrat von Lalique Group unterstützt dieses

Angebot. Als privates Unternehmen kann sich Lalique Group mit ihrem heute

schon sehr geringen Freefloat voll auf das Geschäft konzentrieren und wird

ihre bewährte Diversifikationsstrategie weiter umsetzen.

Über die Jahre der Kotierung der Lalique-Group-Aktien zunächst an der Berner

Börse BX Swiss und seit 2018 an der SIX Swiss Exchange ist der Freefloat der

Gesellschaft gering geblieben und liegt heute noch bei gut 6%. Angesichts

dieses Umstands, der mit der Kotierung verbundenen Kosten und der

kurzfristigen Börsenoptik beabsichtigen Lalique Group sowie Silvio Denz,

Mehrheitsaktionär mit 51.1% und Präsident des Verwaltungsrats, die Gruppe

von der Börse zu nehmen.

Silvio Denz bietet Publikumsaktionären eine attraktive Prämie

Im Zusammenhang mit seinem freiwilligen öffentlichen Kaufangebot offeriert

Silvio Denz den Publikumsaktionärinnen und -aktionären CHF 40 in bar pro

Lalique-Group-Aktie. Dies entspricht einer Prämie von 27.96% im Vergleich

zum volumengewichteten Durchschnittskurs der Lalique-Group-Aktie an der SIX

Swiss Exchange in den letzten 60 Handelstagen vor der Veröffentlichung des

Angebotsprospekts bzw. von 32.45% im Vergleich zum Schlusskurs vom 30. Mai

2024.

Die Ankeraktionäre Müller Handels AG Schweiz, Dharampal Satyapal Limited,

Hansjörg Wyss sowie Claudio Denz haben mit Silvio Denz je separate

Nichtandienungsvereinbarungen abgeschlossen und werden an Lalique Group auch

nach der beabsichtigten Dekotierung beteiligt bleiben.

Der Verwaltungsrat von Lalique Group hat das öffentliche Kaufangebot von

Silvio Denz eingehend geprüft und eine Fairness Opinion von Ernst & Young AG

eingeholt, welche das Angebot aus finanzieller Sicht als fair und angemessen

erachtet. Der Verwaltungsrat empfiehlt den Aktionärinnen und Aktionären

einstimmig, das Angebot anzunehmen.

Silvio Denz sagte: «Lalique Group ist im internationalen Luxusgütermarkt

sehr gut positioniert, und als privates Unternehmen mit einem Aktionariat

aus Unternehmern können wir die künftigen Entwicklungsschritte nachhaltiger

umsetzen. Den Publikumsaktionären danke ich sehr für ihre teilweise sehr

langjährige Treue und ihr Vertrauen.» Nina Müller, CEO von Lalique Group,

fügte hinzu: «Wir wollen weiter auf den Stärken der Marke Lalique und der

einzelnen Geschäftspfeiler aufbauen und das bestehende Potenzial mit einer

langfristigen Perspektive nutzen.»

Das öffentliche Kaufangebot unterliegt üblichen Bedingungen.

An der bevorstehenden Generalversammlung vom 28. Juni 2024 wird der

Verwaltungsrat den Aktionärinnen und Aktionären unter anderem beantragen,

die Dekotierung der Aktien von der SIX Swiss Exchange zu genehmigen.

Roger von der Weid, der bis Ende Januar 2024 CEO von Lalique Group war und

dem Verwaltungsrat seit 2006 angehört, wird an der Generalversammlung nicht

mehr zur Wiederwahl antreten.

Roger von der Weid: «Angesichts der geplanten Dekotierung, die ich voll

unterstütze, bin ich mit Silvio Denz übereingekommen, dass meine Rolle als

exekutiver VR-Vizepräsident nicht mehr im gleichen Ausmass benötigt wird und

ich aus dem Verwaltungsrat ausscheiden werde. Ich durfte während meiner

langen Zeit bei Lalique Group zusammen mit Silvio und unserem grossartigen

Team zahlreiche bedeutsame Meilensteine erreichen. Ich werde dem Unternehmen

verbunden bleiben. Gleichzeitig freue ich mich auf neue Herausforderungen.»

Silvio Denz: «Roger von der Weid war für die Entwicklung und den Erfolg von

Lalique Group während fast zwei Jahrzehnten mitentscheidend und prägend. Mit

seinen profunden Marktkenntnissen, seinen analytischen Fähigkeiten und

seiner Detailkompetenz in unseren Geschäftsfeldern, aber auch mit seinem

enormen Engagement für die Belange des Unternehmens, war er mir ein

jederzeit loyaler, kompetenter und auch kritischer Weggefährte. Wir alle bei

Lalique Group wünschen Roger für die Zukunft nur das Beste.»

Die Einladung zur Generalversammlung mit der vollständigen Traktandenliste

wird am 6. Juni 2024 publiziert.

Angebotsprospekt und indikativer Zeitplan

Der Angebotsprospekt, einschliesslich des Berichts des Verwaltungsrats und

der Fairness Opinion von Ernst & Young AG, wurde heute auf der Website des

Anbieters unter www.silviodenz-offer.com publiziert. Der Bericht des

Verwaltungsrats und die Fairness Opinion stehen ebenfalls unter

www.lalique-group.com zur Verfügung.

Indikativer Zeitplan

Veröffentlichung des Angebotsprospekts 31. Mai 2024

Beginn der Karenzfrist 3. Juni 2024

Ende der Karenzfrist* 14. Juni 2024

Beginn der Angebotsfrist* 17. Juni 2024

Ende der Angebotsfrist (16:00 Uhr MESZ)** 28. Juni 2024

Publikation der provisorischen Meldung des Zwischenergebnisses** 1. Juli

2024

Publikation definitives Zwischenergebnis** 2. Juli 2024

Beginn der Nachfrist** 3. Juli 2024

Ende der Nachfrist (16:00 Uhr MESZ)** 16. Juli 2024

Publikation provisorisches Endergebnis in den elektronischen Medien** 17.

Juli 2024

Publikation definitives Endergebnis** 18. Juli 2024

Vollzug des Angebots** 19. Juli 2024

* Unter Vorbehalt einer Verlängerung der Karenzfrist durch die

Übernahmekommission.

** Der Anbieter behält sich vor, die Angebotsfrist ein oder mehrere Male zu

verlängern oder aufzuschieben, was zu einer Verschiebung der obigen Daten

führen würde

This press release is for informational purposes only and does not

constitute an offer to buy or a solicitation of an offer to sell any

securities of Lalique Group and it does not constitute a prospectus or a

similar notice within the meaning of articles 35 et seqq. or 69 of the Swiss

Financial Services Act. Complete terms and conditions of the offer are set

forth in the offer prospectus which was published on 31 May 2024 (the "Offer

Prospectus"). Holders of shares in Lalique Group are urged to carefully read

the Offer Prospectus because it contains important information about the

offer. This announcement is not for publication, release or distribution in

or into or from any jurisdiction where it would otherwise be prohibited and

does not constitute an offer of securities for sale in such countries.

Please also refer to "Legal Disclaimers" below.

Legal Disclaimers

Forward-Looking Statements

This announcement contains forward-looking statements. Forward-looking

statements are information of a non-historical nature or which relate to

future events and are subject to risks and uncertainties. No assurance can

be given that the transactions described herein will be consummated or as to

the ultimate terms of any such transactions. The offeror undertakes no

obligation to publicly update or revise any forward-looking statements,

whether as a result of new information or future events or for any other

reason.

Important Additional Information

This release is for informational purposes only and does not constitute, or

form part of, any offer or invitation to sell or issue, or any solicitation

of any offer, to purchase or subscribe for any registered shares or other

equity securities in Lalique Group, nor shall it form the basis of, or be

relied on in connection with, any contract therefor. This release is not

part of the offer documentation relating to the tender offer. The terms and

conditions of the tender offer have been published in the Offer Prospectus.

Shareholders of Lalique Group are urged to read the tender offer documents,

which are or will be available at www.silviodenz-offer.com.

Certain Offer Restrictions

The public tender offer (the "Offer") is not being and will not be made,

directly or indirectly, in any country or jurisdiction in which it would be

considered unlawful or otherwise violate any applicable laws or regulations,

or which would require Silvio Denz or any of the companies controlled by him

to change or amend the terms or conditions of the Offer in any way, to make

an additional filing with any governmental, regulatory or other authority or

take additional action in relation to the Offer.

It is not intended to extend the Offer to any such country or jurisdiction.

Any document relating to the Offer must neither be distributed in any such

country or jurisdiction nor be sent into such country or jurisdiction, and

must not be used for the purpose of soliciting the purchase of any

securities of Lalique Group SA by any person or entity resident or

incorporated in any such country or jurisdiction.

The communication is not being made by, and has not been approved by, an

authorised person for the purposes of Section 21 of the Financial Services

and Markets Act 2000 in the United Kingdom.

Reference is made to the Offer Prospectus published today for full offer

restrictions and an overview of certain key differences with U.S. tender

offer procedures and laws.

Notice to U.S. Holders

Shareholders of the Company in the United States (the "U.S.") are advised

that the registered shares of Lalique Group SA ("Lalique Shares") are not

listed on a U.S. securities exchange and that the Company is not subject to

the periodic reporting requirements of the U.S. Securities Exchange Act of

1934, as amended (the "Exchange Act"), and is not required to, and does not,

file any reports with the U.S. Securities and Exchange Commission (the

"SEC") thereunder.

The Offer is being made for the registered shares of the Company, a Swiss

company whose shares are listed on the SIX Swiss Exchange Ltd. ("SIX"), and

is subject to Swiss disclosure and procedural requirements, which are

different from those of the United States.

The Offer is being made in the United States pursuant to Section 14(e) of,

and Regulation 14E under, the Exchange Act, subject to the exemption

provided under Rule 14d-1(c) under the Exchange Act for a tier I tender

offer (the "Tier I Exemption"), and otherwise in accordance with the

requirements of Swiss law. Accordingly, the Offer is subject to disclosure

and other procedural requirements, including with respect to withdrawal

rights, Offer timetable, settlement procedures, waiver of conditions, timing

of payments and procedural requirements that are different from those

applicable under U.S. tender offer procedures and laws. Holders of Lalique

Shares resident in the United States (each a "U.S. Holder") are urged to

consult with their own legal, financial and tax advisors (including with

respect to Swiss law) regarding the Offer.

To the extent permissible under applicable law or regulations, the Offeror

and its affiliates or its brokers and its brokers' affiliates (acting as

agents for the Offeror or its affiliates, as applicable) may from time to

time after the date of this Offer Prospectus and during the pendency of the

Offer, and other than pursuant to the Offer, directly or indirectly purchase

or arrange to purchase Lalique Shares or any securities that are convertible

into, exchangeable for or exercisable for Lalique Shares. These purchases

may occur either in the open market at prevailing prices or in private

transactions at negotiated prices. To the extent information about such

purchases or arrangements to purchase is made public in Switzerland, such

information will be disclosed by means of a press release or other means

reasonably calculated to inform U.S. Holders of the Company of such

information. In addition, the financial advisers to the Offeror may also

engage in ordinary course trading activities in securities of the Company,

which may include purchases or arrangements to purchase such securities. To

the extent required in Switzerland, any information about such purchases

will be made public in Switzerland in the manner required by Swiss law.

In particular, the financial information, any financial statements or

figures included or referenced in this Offer Prospectus have been prepared

in accordance with the applicable accounting standards of, or recognized in,

Switzerland, which may not be comparable to the financial statements or

financial information of U.S. companies. The Offer is being made to U.S.

Holders on the same terms and conditions as those made to all other

shareholders of the Company to whom an offer is made. Any informational

documents, including this Offer Prospectus, are being disseminated to U.S.

Holders on a basis comparable to the method that such documents are provided

to the Company's other shareholders.

As permitted under the Tier I Exemption, the settlement of the Offer is be

based on the applicable Swiss law provisions, which differ from the

settlement procedures customary in the United States, particularly as

regards to the time when payment of the consideration is rendered. The

Offer, which is subject to Swiss law, is being made to U.S. Holders in

accordance with the applicable U.S. securities laws, and applicable

exemptions thereunder, in particular the Tier I Exemption. To the extent the

Offer is subject to U.S. securities laws, those laws only apply to U.S.

Holders of Lalique Shares and will not give rise to claims on the part of

any other person. U.S. Holders should consider that the Offer Price for the

Offer is being paid in CHF and that no adjustment will be made based on

changes in the exchange rate.

It may be difficult for the Company's shareholders to enforce their rights

and any claim they may have arising under the of U.S. federal securities

laws, since the Offeror and the Company are located in a non-U.S.

jurisdiction, and some or all of their officers and directors may be

residents of a non-U.S. jurisdiction. Company shareholders may not be able

to sue the Offeror or the Company or their officers or directors in a

non-U.S. court for violations of the U.S. securities laws. Further, it may

be difficult to compel the Offeror and the Company and their respective

affiliates to subject themselves to a U.S. court's judgment.

The receipt of cash pursuant to this Offer by a U.S. Holder may be a taxable

transaction for U.S. federal income tax purposes and under applicable U.S.

state and local laws, as well as foreign and other tax laws. Each holder of

Lalique Shares is urged to consult his or her independent professional

advisor immediately regarding the tax consequences of an acceptance of the

Offer.

Neither the SEC nor any securities commission of any State of the U.S. has

(i) approved or disapproved of the Offer; (ii) passed upon the merits or

fairness of the Offer; or (iii) passed upon the adequacy, accuracy or

completeness of the disclosure in relation to the Offer. Any representation

to the contrary is a criminal offence in the United States.

Medienkontakt

Lalique Group SA

Elle Steinbrecher

Head of Communication & PR

Grubenstrasse 18

CH-8045 Zürich

Telefon: +41 43 499 45 58

E-Mail: elle.steinbrecher@lalique-group.com

Lalique Group

Die Lalique Group ist ein Nischenunternehmen, das auf die Kreation,

Entwicklung, Vermarktung und den weltweiten Vertrieb von Luxusgütern

spezialisiert ist. Die Geschäftsbereiche umfassen Parfüm, Kosmetik,

Kristall, Schmuck, hochwertige Möbel und Lifestyle-Accessoires sowie Kunst,

Gastronomie und Hotellerie, erlesene Spirituosen und Weine. Das im Jahr 2000

gegründete Unternehmen beschäftigt rund 810 Mitarbeitende

(Vollzeitäquivalent) und hat seinen Hauptsitz in Zürich. Die Marke Lalique,

von der die Gruppe ihren Namen ableitet, wurde 1888 in Paris durch den

Glasmachermeister und Schmuckdesigner René Lalique gegründet. Die Aktien der

Lalique Group (LLQ) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.lalique-group.com.

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Lalique Group SA

Grubenstrasse 18

8045 Zürich

Schweiz

Telefon: 043 499 45 00

Fax: 043 499 45 03

E-Mail: info@lalique-group.com

Internet: www.lalique-group.com

ISIN: CH0033813293

Valorennummer: A0M1KL

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1914929

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1914929 31.05.2024 CET/CEST

 ISIN  CH0033813293

AXC0056 2024-05-31/06:46

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