30.05.24, boerse-express

Die Top 20 Aktien der Superreichen

Es ist nicht viel über das Leben der meisten Superreichen bekannt. Meist wollen diese nicht, dass Außenstehende Einblicke über ihren Lifestyle oder gar die Finanzgeschäfte erhalten. Denn wenn jemand weiß, wie man sein Geld vermehren kann, dann dürften es diese Superreichen sein. Die zehn reichsten Menschen der Welt besitzen derzeit zusammen ein geschätztes Vermögen von etwa 1,5 Billionen US-Dollar. Doch Rainer Zittelmann, ein Forscher von der Universität Potsdam, lüftete das Geheimnis und verfasste eine Arbeit mit dem Titel ‘Psychologie der Superreichen’. Dabei kristallisierten sich drei Erfolgsfaktoren heraus: das Bestreben, mit einer eigenen Idee erfolgreich zu sein; Leistungsdenken; und handwerkliche bzw. technische Fähigkeiten schlagen theoretisches Wissen. Kurzum: statistisch gesehen sind Selfmade-Reiche besonders erfolgreich - siehe das österreichische Beispiel Mateschitz, oder die internationalen Bill Gates, Marc Zuckerberg etc.

Und dann gibt es natürlich auch noch Börselegenden die mal um mal bewiesen haben, dass ihre Investments Hand und Fuß haben. Warren Buffett nur als Beispiel angeführt. Dieser erklärte in seinem diesjährigen Brief an die Aktionäre, dass die Aktie seines Investmentvehikels Berkshire Hathaway in den vergangenen Jahrzehnten bis 2023 durchschnittlich einen jährlichen Gewinn von 19,8 Prozent erzielte - das ist fast doppelt so viel wie der S&P 500-Index. Der US-Index brachte es ‘nur’ auf 10,2 Prozent.

Und schon haben wir eine Investment-Idee, die von den Anlegermagazinen Der Aktionär und Börse Online mittels Morgan Stanley / Alphabeta Access Products umgesetzt wurde: Man nehme die jeweils fünf am höchsten gewichteten Aktien der Investmentlegenden Warren Buffett, Bill Ackman und Ken Fisher, dazu die Top-Aktien aus der Stiftung von Bill Gates, und packe diese in ein Depot.

Aktuell sind im Index 17 Aktien vertreten: Techgiganten wie Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft und Nvidia, aber auch eher Exoten wie Chipotle Mexican Grill, Restaurant Brands, Hilton Worldwide oder Howard Hughes, dazu Dauerläufer wie Berkshire Hathaway B, Canadian National Railway, Carterpillar, und Waste Management und natürlich die Buffett-Favoriten American Express, Bank of America, Chevron und Coca-Cola.

Die Auswahl.

Konkret muss ein Portfoliomitglied auch Teil des Berkshire Hathaway-Portfolios sein. Und/oder bei Pershing Square Capital Management (gegründet von Bill Ackmann), und/oder beim Bill & Melinda Gates Foundation Trust, und/oder bei Fisher Asset Management LLC (gegründet von Ken Fisher). Gleichzeitig muss ein Investment eine minimale Marktkapitalisierung von 250 Mio. US-Dollar aufweisen, sowie das tägliche Handelsvolumen bei zumindest 10 Millionen Dollar liegen. Konkret wird in die Top-5-Positionen der vier ‘Vermögensverwalter’ investiert, was in Summe 20 Positionen ergibt. Hält eine Aktie in mehr als einem der Portfolios eine Top-5-Position, wird deren Gewicht im Billionärs-Index entsprechend erhöht, wobei auf täglicher Basis allokiert wird. Und quartalsweise erfolgt ein Rebalancing des kompletten Portfolios, heißt alle Indexmitglieder werden an diesem Tag auf ihre ‘üblichen’ fünf Prozent Gewichtung gestellt.

INFO DER AKTIONÄR | Index-Zertifikat | Börse Online Best Of Billionaires Index

ISIN: DE000DA0AC54

Emittent: ALPHABETA ACCESS PRODUCTS LTD

PRIIP-Hersteller: Morgan Stanley & Co. Int.

Produkt: Index-Zertifikat

Basiswert: Börse Online Best Of Billionaires Index

Indextyp: Performance

Emission: 07.05.2024

Laufzeitende: endlos

Bezugsverhältnis: 10:1

Währung Produkt: Euro

Währung Basiswert: Euro