EQS-News: VERBUND platziert erfolgreich neuen Green Bond inklusive Biodiversität in Höhe von 500 Mio. Euro (deutsch)

VERBUND platziert erfolgreich neuen Green Bond inklusive Biodiversität in Höhe von 500 Mio. Euro

EQS-News: VERBUND AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

VERBUND platziert erfolgreich neuen Green Bond inklusive Biodiversität in

Höhe von 500 Mio. Euro

21.05.2024 / 11:00 CET/CEST

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Die VERBUND AG, Österreichs führendes Energieunternehmen, hat einen weiteren

Schritt in der langjährig erfolgreichen Green Finance Strategie gesetzt und

erfolgreich eine grüne Anleihe inklusive Biodiversität begeben. Die grüne

Anleihe inklusive Biodiversität in Höhe von EUR 500 Mio. mit einer Laufzeit

von 7 Jahren wurde in einem kompetitiven Umfeld von der

Investorengemeinschaft äußerst positiv aufgenommen und war daher am

Höhepunkt mehr als sechsfach überzeichnet. Die hohe Nachfrage ermöglichte es

den Zinssatz auf einem attraktiven Niveau von 3,250 % festzusetzen.

VERBUND wird den Nettoerlös aus der Emission für grüne Projekte verwenden,

die mit dem im Mai 2024 aktualisierten VERBUND Green Financing Framework im

Einklang stehen. Das Green Financing Framework wurde von der international

renommierten Nachhaltigkeitsrating Agentur ISS ESG geprüft und mit einer

Second Party Opinion versehen (unter www.iss.esg.com abrufbar), die die

Übereinstimmung mit der EU-Taxonomie (vom November 2022), den Green Bond

Principles 2021 (mit Anhang vom Juni 2022) und den EU Green Bond Standards

bestätigt.

VERBUND beabsichtigt, bis zu 90 % der Erlöse aus der Anleihe zur

Finanzierung des Baus der 380 kV Hochspannungsleitung Salzburg

(Salzburgleitung) zu verwenden. Die Salzburgleitung ist ein wesentlicher

Abschnitt des 380-kV-Hochspannungsrings in Österreich, der die Basis der

nationalen Stromversorgung bildet und somit eine große Bedeutung für die

regionale, nationale und europäische Versorgungssicherheit hat. Mit der

Salzburgleitung, die zu einer wesentlichen Erhöhung der

innerösterreichischen Transportkapazität in Ost-West-Richtung führt, können

die erneuerbaren Energien, die in Ostösterreich erzeugt werden, zu den

Pumpspeicherkraftwerken in Westösterreich transportiert werden. Damit trägt

die Leitung zur Umsetzung der österreichischen Energiestrategie und zur

Erreichung der nationalen Klimaschutzziele bei.

Darüber hinaus beabsichtigt VERBUND, die Projekte "LIFE Riverscape Lower

Inn" und "LIFE Projekt Blue Belt Danube Inn" (die "Biodiversitätsprojekte")

zu finanzieren. Die Biodiversitätsprojekte sind Teil des VERBUND-Programms

zur Verbesserung der Ökologie und Biodiversität rund um Wasserkraftwerke in

Österreich und Bayern. Ein wesentliches Gestaltungsmerkmal solcher Konzepte

sind Umgehungsflüsse, die die Kontinuität wiederherstellen und gleichzeitig

wichtige Lebensräume für Fische, Amphibien, wassergebundene Vögel und viele

andere seltene Fluss-Au-Arten bieten. Nach Abschluss der

Biodiversitätsprojekte soll die Kontinuität der VERBUND-Kraftwerke an Donau

und Inn vollständig sichergestellt sein.

Auch in der Vergangenheit konnte VERBUND in Sachen "Green Financing" bereits

mehrfach punkten: Der erste Corporate "Green Bond" eines DACH-Unternehmens

im Jahr 2014, der weltweit erste digitale grüne Schuldschein und ein

ESG-linked syndizierter Kredit 2018, ein mit der EU-Taxonomie im Einklang

stehender "Green & Sustainability-linked Bond" im Jahr 2021, sowie ein

ESG-linked Schuldschein 2022 und ein Sustainability-linked syndizierter

Kredit 2023.

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