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Smartbroker Holding AG: Durchführung einer Kapitalerhöhung

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Smartbroker Holding AG: Durchführung einer Kapitalerhöhung

10.05.2024 / 21:11 CET/CEST

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Smartbroker Holding AG: Durchführung einer Kapitalerhöhung

* Kapitalerhöhung um bis zu 1,1 Millionen neue Aktien

* Großaktionär André Kolbinger mit Backstoppverpflichtung über 5 Mio. Euro

* Mittelfristiger Ausblick bis 2030 mit erwartetem starkem Kundenwachstum

* Weiterentwicklung SMARTBROKER+

Kapitalerhöhung um bis zu 1,1 Mio. neue Aktien

Der Vorstand und Aufsichtsrat der Smartbroker Holding AG hat heute

beschlossen, eine Kapitalerhöhung im Umfang von bis zu 1.100.000 Aktien

durchzuführen, um das weitere Kundenwachstum zu beschleunigen. Die neuen

Aktien sollen im Rahmen einer Privatplatzierung unter Ausschluss des

Bezugsrechts der Aktionäre bei institutionellen Investoren platziert werden.

Der Ausgabebetrag für die neuen Aktien soll in einem Bookbuilding-Verfahren

festgelegt werden. Andre Kolbinger hat als Großaktionär zugesichert, im

Umfang von bis zu 5.000.000 Euro neue Aktien bei einem Platzierungspreis von

bis zu 7,20 EUR zu zeichnen, soweit die Kapitalerhöhung nicht bei

institutionellen Investoren vollständig platziert wird. Die Baader Bank

agiert als Sole Bookrunner.

Der Vorstand wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats die endgültige Anzahl der

auszugebenden Aktien, den Platzierungspreis und den endgültigen

Bruttoemissionserlös nach Abschluss des Platzierungsverfahrens festlegen und

bekannt geben.

Die Gesellschaft beabsichtigt die Mittel aus der Kapitalerhöhung für das

künftige Kundenwachstum des SMARTBROKER+ einzusetzen. Die zusätzlichen

Finanzmittel sollen der Gesellschaft in den kommenden Jahren ein deutlich

stärkeres Wachstum als zuletzt in der Jahresplanung 2024 mit ca. 30.000

neuen Depots geplant, ermöglichen. Dieses stärkere Kundenwachstum soll

beginnend ab dem 2 HJ 2024 umgesetzt werden.

Mittelfristiger Ausblick bis 2030

Zum ersten Mal gibt die Smartbroker Holding AG eine Aussicht auf die

mittelfristig erwartete Entwicklung (Mittelfristplanung) heraus. Bislang

standen einem solchen Ausblick wesentliche Unsicherheiten entgegen. Nach der

Entscheidung zur Trennung der Zusammenarbeit mit der DAB BNP Paribas musste

in den Jahren 2021 bis 2023 ein neues Produkt aufgebaut werden. Dies hat die

Gesellschaft im August 2023 in der ersten Version umgesetzt. Anfang November

2023 erfolgte der Umzug eines Großteils der Kunden von der DAB BNP Paribas

zu SMARTBROKER+.

In den letzten Monaten konnte zudem eine vertragliche Basis zwischen der

Smartbroker AG und der DAB BNP Paribas bezüglich der weiterhin bei der DAB

BNP Paribas verbleibenden nichtmigrierten Kunden gefunden werden. Mit der

Umsetzung des Anleihehandels im neuen SMARTBROKER+ wurde im April 2024 nun

ein Produktumfang erreicht, bei dem die Kunden des SMARTBROKER+ einen

Leistungsumfang wie zuvor in der Zusammenarbeit mit der DAB BNP Paribas

nutzen können.

Alle strukturellen Unwägbarkeiten, die über das normale Geschäftsrisiko

hinausgehen, sind aus Sicht der Gesellschaft gelöst, so dass die

Gesellschaft nun ein Fundamt hat, um einen mittelfristigen Ausblick geben zu

können.

Unter der Annahme der vollständigen Umsetzung der beschlossenen

Kapitalerhöhung ergibt sich der folgende mittelfristige Ausblick mit einer

in den kommenden Jahren erwarteten stark wachsenden Anzahl von Neukunden.

Die Smartbroker Holding AG erwartet nach der erfolgreichen Umsetzung der

Kapitalerhöhung die folgende Entwicklung bei den Neukunden für ihr Produkt

SMARTBROKER+*:

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Anzahl 27.000 80.000 80.000 100.000 100.000 100.000 100.000

(brutto)

Neukunden

p. a.

Anzahl 209.000 282.000 353.000 442.000 528.000 613.000 693.000

Kunden**

EOY***

* Die Zahlen stellen lediglich die mittelfristige Erwartungshaltung des

Vorstands dar und sind mit Unsicherheit behaftet. Darüber hinaus basieren

diese Zahlen auch nicht auf einer solch detaillierten Unternehmensplanung,

wie dies für die jährliche Prognose der Fall ist.

** Kunden gesamt Smartbroker AG über alle Produkte, d.h. inklusive

SMARTBROKER+, Smartbroker DAB, Fondsdiscount und VW-Kundenbestand und

inklusive der Depotauflösungen / Kündigungen

*** End of Year

Auf Basis dieser beabsichtigten Kundenentwicklung und einem auf dem

aktuellen Umsatzniveau liegenden Mediageschäft ergibt sich die nachfolgende

Entwicklung der wesentlichen Unternehmenskennzahlen:

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Umsatz 52 66 80 94 110 129 147

EBITDA vor CAC SB+ 3 11 19 27 38 51 63

EBITDA nach CAC SB+ 1 2 9 16 26 39 51

Free Cashflow nach CAC SB+ -2 1 8 9 17 27 36

Basis für dieses Kundenwachstum ist das Produkt SMARTBROKER+

In den kommenden Monaten soll das Neukundenwachstum für SMARTBROKER+ stark

erhöht werden. Die Basis dafür bieten ein modernes Brokerage-Produkt sowie

ein radikal günstiges Preismodell. Mit einem Produktumfang, identisch zu

einem klassischen Onlinebroker, und einem Preismodell, wie bei einem

Neobroker, wird eine breite Zielgruppe angesprochen. Die zwischenzeitliche

migrationsbedingte eingeschränkte Erreichbarkeit im Kundenservice ist

inzwischen nahezu vollständig überwunden.

SMARTBROKER+ sieht sich als FullService Broker. Mit dem SMARTBROKER+ bietet

die Gesellschaft alle Handelsplätze und Produkte zu einem äußerst günstigen

Preis, teilweise sogar kostenfrei, an. Das Ziel ist es, in den kommenden

Jahren das Neukundenwachstum deutlich zu erhöhen und auch neue Zielgruppen

anzusprechen. Dazu beabsichtigt die Gesellschaft u.a. den Kryptohandel

einzuführen sowie das kostenlose Sparplanangebot sehr stark zu erweitern.

Weiterentwicklung SMARTBROKER+

In den kommenden Monaten soll SMARTBROKER+ im Funktionsumfang noch deutlich

weiterentwickelt werden. Noch in Q 2 werden der digitale Lombardkredit bis

zu 100.000 Euro und die digitale Vollmacht umgesetzt. In Q 3 ist der Start

des Kryptohandels geplant. Auch hier wird die Gesellschaft wieder ein

äußerst günstiges Preismodell verfolgen und damit neue Kundengruppen für den

SMARTBROKER+ erschließen können. Ebenfalls in Q 3 wird der Umfang der

Aktien- und ETF-Sparpläne auf über 5.000 Wertpapiere stark ausgebaut.

Der Vorstandsvorsitzende André Kolbinger dazu: "Unser Ziel ist es, mit

SMARTBROKER+ nachhaltig der preiswerteste Anbieter in Deutschland zu sein

und gleichzeitig das volle Produktspektrum anzubieten: Alle Aktien, alle

Handelsplätze und alle Finanzprodukte wie ETFs, Fonds, Anleihen und Derivate

von allen Produktanbietern.

Damit schaffen wir ein im Produktspektrum vergleichbares Angebot wie

beispielsweise Comdirect, Consors, ING oder DKB, allerdings zu signifikant

günstigeren Preisen. Wir sehen schon jetzt, dass dies in Preisvergleichen

und unabhängigen Tests zu Auszeichnungen und Bestnoten führt. Über unsere

eigenen Portale und über verschiedenste Online-Marketing-Maßnahmen wollen

wir das Kundenwachstum in den kommenden Jahren stark erhöhen. Damit soll,

abgesehen von den anfänglichen Marketingkosten, eine stark zunehmende

Rentabilität unserer Gruppe einhergehen."

Produkt- und Preisangebot SMARTBROKER+

* 0,- Euro pro Trade für über 40.000 Aktien, Fonds, ETFs, ETCs und

Anleihen über die Börse gettex (bei unter Euro 500 Euro Trades 4 Euro

zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen)

* 0,- Euro pro Trade für den Handel von über 700.000 Derivaten über den

außerbörslichen Handel unserer 4 Premium Partner Morgan Stanley, UBS,

Vontobel, HSBC (unter Euro 500 pro Trade 4 Euro zzgl. marktüblicher

Spreads und Zuwendungen)

* weltweiter Handel: an rund 40 deutschen und internationalen

Handelsplätzen Aktien, Fonds, ETFs, Optionsscheine, Zertifikate und

Anleihen handeln

* Keine Gebühren für Konto- und Depotführung

* Mehr als 700 ETF-Sparpläne - kostenlos

* Mehr als 200 Aktien Sparpläne - 1 Euro, bzw. 0,2 % vom Ordervolumen

* Mehr als 15.000 Fonds dauerhaft Agio frei

Bei der Produktauswahl wie auch der Preisgestaltung besitzt SMARTBROKER+

weiterhin ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber Wettbewerbern, da beides

nicht nur auf Neukundenaktionen und daher auch nicht zeitlich beschränkt

ist.

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und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ("zukunftsgerichtete

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"schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder

"sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer

Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche

Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete

Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen

des Vorstands der Smartbroker Holding AG und beinhalten erhebliche bekannte

und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen

Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in

zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen,

Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene

zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige

Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Smartbroker Holding AG

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Fax: +49 (0)30 20 456 500

E-Mail: info@smartbroker-holding.de

Internet: www.smartbroker-holding.de

ISIN: DE000A2GS609

WKN: A2GS60

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