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LAIQON AG: Investoren unterstützen Wachstumsstrategie GROWTH 25

EQS-News: LAIQON AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

LAIQON AG: Investoren unterstützen Wachstumsstrategie GROWTH 25

04.05.2024 / 13:42 CET/CEST

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Corporate News

LAIQON AG: Investoren unterstützen Wachstumsstrategie GROWTH 25

* Finale Platzierung LAIC-Token 24 wird in Q2 2024 umgesetzt

* Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts um bis zu max. 5,7%

des Grundkapitals zum Ausgabepreis von 6,25 EUR je Aktie

* Wandelung der WSV 2020/24 mit über 85% erwartet

Hamburg, 04. Mai 2024

Finale Platzierung LAIC-Token 24 wird in Q2 2024 umgesetzt

Die Wachstumsfinanzierung des LAIC-Teilkonzerns wurde durch die begonnenen

Ausgaben von LAIC-Token 24 an ausgewählte professionelle und

semiprofessionelle Anleger erfolgreich fortgesetzt. Zum 04. Mai 2024 wurden

bereits für rund 60% der geplanten Gesamtplatzierung von rund 6,8 Mio. EUR

LAIC-Token 24 ausgegeben.

Die Lieferung der LAIC-Token 24 erfolgte auf der Grundlage einer Bewertung

des LAIC-Teilkonzerns in Höhe von rund 65 Mio. EUR. Auf dieser

Bewertungsbasis beteiligten sich neben dem Vorstand auch weitere

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LAIQON-Konzerns an der

LAIC-Wachstumsfinanzierung.

Der Vorstand der LAIQON AG erwartet die Umsetzung der finalen Platzierung

des LAIC-Token 24 im 2. Quartal 2024.

Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts

Der Vorstand der LAIQON AG hat im Zuge der Platzierung der LAIC-Token 24

eine Reihe von Gesprächen mit Aktionären und potenziellen Investoren sowohl

zur weiteren Entwicklung des LAIC-Teilkonzerns als auch zu der

Wachstumsstrategie GROWTH 25 geführt. Dabei wurde sowohl ein positives

Interesse an der innovativen Finanzierung über die LAIC-Token 24 als auch an

der Equity Story der LAIQON AG bekundet.

Aufgrund der dynamischen und vertrauensvollen Wahrnehmung der Gesellschaft,

sowohl bei Aktionären als auch im Kreis potenzieller neuer Investoren, ist

der Vorstand zur Überzeugung gelangt, eine Barkapitalerhöhung auch zu einem

über dem aktuellen Börsenkurs liegenden Ausgabepreis platzieren zu können.

Vorstand und Aufsichtsrat der LAIQON AG haben daher heute, am 04. Mai 2024,

die Durchführung einer wertpapierprospektfreien Barkapitalerhöhung unter

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen.

Bei der Barkapitalerhöhung sollen bis zu maximal 1.000.000 neue, auf den

Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben werden. Der Ausgabepreis je neuer

Aktie wurde mit 6,25 EUR festgelegt und lag somit entsprechend rund 26% über

dem aktuellen Börsenkurs (XETRA Schlusskurs 03.05.2024).

Den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beabsichtigt die LAIQON AG

u. a. wie folgt zu verwenden:

Um die Wettbewerbsfähigkeit weiter zu stärken, beabsichtigt die

Gesellschaft, einen Teil des Nettoemissionserlöses für die Umsetzung eines

Effizienzprogrammes zu verwenden. Die Effizienzsteigerung soll dabei durch

eine weitere Digitalisierung und Prozessoptimierung der aufgebauten

Plattform erreicht werden. Ziel ist es, mit optimierten Technologien und

vereinfachten internen Abläufen, die Personal- und Betriebskosten zu senken

und gleichzeitig die Servicequalität für die Kunden zu erhöhen.

Ein weiterer Teil des Nettoemissionserlöses soll für die Finanzierung des

Auf- und Ausbaus weiterer White-Label-Partner-Kooperationen sowie zur

Stärkung des Vertriebsbereichs verwendet werden.

Des Weiteren soll ein Teil des Nettoemissionserlöses zudem für die begonnene

Einführung eines Information Security Management Systems (ISMS) nach ISO

27001 verwendet werden. Damit soll das bereits erreichte hohe Niveau im

Bereich der Informationssicherheit des LAIQON-Konzerns in ein

Managementsystem überführt werden, das auch bei Banken und

Finanzdienstleistern international anerkannte Standards setzt.

Die neuen Aktien sind ab dem 01. Januar 2023 voll gewinnberechtigt. Durch

die Kapitalerhöhung soll sich das Grundkapital der Gesellschaft von

17.493.698,00 EUR um bis zu 5,7% erhöhen.

Zur Zeichnung der neuen Aktien wurde die futurum bank AG mit Sitz in

Frankfurt am Main mit der Maßgabe zugelassen, die neuen Aktien an von der

Gesellschaft zugelassene Investoren ab einem Mindestanlagebetrag von

100.000,00 EUR zu platzieren. Dies entspricht einer Zeichnung von mindestens

16.000 Stücke neuer Aktien durch einen jeden Investor.

Um Aktionären der Gesellschaft trotz Ausschluss des Bezugsrechts die

Möglichkeit einzuräumen, an der Kapitalerhöhung teilzunehmen, haben Vorstand

und Aufsichtsrat beschlossen, Bestandsaktionäre, die an der

Barkapitalerhöhung zu genannten Bedingungen teilnehmen möchten, vorrangig zu

berücksichtigen.

Die Barkapitalerhöhung wird von dem Kapitalmarkteam der futurum bank AG als

Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet. Interessierte

Aktionäre und Investoren, die an der Barkapitalerhöhung teilnehmen möchten,

werden gebeten, ausschliesslich über ihre Depotbank bei der futurum bank AG

eine entsprechende Order ab Montag, den 06. Mai 2024, 09:00 Uhr, aufzugeben.

Im Falle einer Überzeichnung wird der Vorstand in Abhängigkeit vom Zeitpunkt

des Eingangs der Orderaufträge und dem Ordervolumen nach angemessenen

Kriterien und unter Berücksichtigung von § 53a AktG über die Zuteilung der

neuen Aktien entscheiden und Bestandsaktionäre bevorzugt zur Zeichnung neuer

Aktien zulassen.

Zu den Kapitalmaßnahmen Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive Officer

(CEO) der LAIQON AG: "Unsere Aktionäre und Investoren unterstützten aktiv

unser Geschäftsmodell und den Wachstumsplan GROWTH 25. Die innovative

Finanzierung unseres WealthTech LAIC über die LAIC-Token 24 ermöglicht die

weitere Umsetzung von Kooperationen, wie beispielsweise mit der Union

Investment. Das Vertrauen, die Kapitalerhöhung zu einem deutlichen Aufschlag

zum tagesaktuellen Börsenkurs zu zeichnen, bestätigt eindrucksvoll, welches

Potenzial unserer Equity Story zugemessen wird."

Wandelung der WSV 2020/24 mit über 85% erwartet

Der Vorstand der LAIQON AG erwartet zum jetzigen Zeitpunkt, dass insgesamt

über 85% der Investoren der 5,50%-Wandelschuldverschreibung 2020/24 (WSV

20200/24, ISIN: DE000A289BQ3 / WKN: A289BQ) mit einem Gesamtnennbetrag von 5

Mio. EUR von Ihrem Wandlungsrecht zum Tausch in Aktien der Gesellschaft

Gebrauch machen werden. Neben den bereits von Investoren in den

zurückliegenden Wandlungsfenstern in Aktien gewandelten rund 20% des

Gesamtnennbetrags der WSV 2020/24 hält der Vorstand und damit verbundene

Rechtseinheiten weitere rund 20% des Gesamtnennbetrags. Darüber hinaus haben

weitere Investoren mit rund 45% des Gesamtnennbetrags der WSV 2020/24

signalisiert, von Ihrem Wandlungsrecht zum Tausch in Aktien der Gesellschaft

Gebrauch zu machen.

Das letzte Wandlungsfenster WSV 2020/24 hat am 03. Mai 2024 begonnen und

endet am 31. Mai 2024, 16:00 Uhr. Nach den Wandelungen wird die Lieferung

der Aktien an die Investoren voraussichtlich ab dem 05. Juni 2024 erfolgen.

Über die LAIQON AG:

Die LAIQON AG (LQAG, ISIN: DEOOOA12UP29) ist ein stark wachsender Asset

Manager mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen und einem verwalteten

Vermögen von über 6,4 Mrd. EUR (Stand: 31.03.2024). Das Unternehmen mit Sitz

in Hamburg, Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und

privaten Anlegern ein Portfolio aus aktiv gemanagten Fonds, KI-gemanagten

Fonds und individueller Vermögensverwaltung an. Mit seiner KI-Tochter LAIC

und dem selbst entwickelten LAIC-ADVISOR® gehört LAIQON zu den Vorreitern

für Künstliche Intelligenz im Asset Management. Als digitale

Fondsgesellschaft setzt LAIQON auch bei seinen Prozessen und im

Datenmanagement auf modernste Plattform-Technologie. Dank seiner voll

integrierten Digitalen Asset Plattform (DAP 4.0) kann LAIQON seinen Service

vom Onboarding bis zum Reporting voll digital abbilden, skalieren und seine

Produkte und Services Dritten als White-Label-Partner zur Verfügung stellen.

DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR

VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN,

INNERHALB VON ODER AUS DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER ANDEREN

LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE

VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DES JEWEILIGEN LANDES

DARSTELLEN WÜRDEN.

Kontakt:

Hendrik Duncker

IR/PR

LAIQON AG

An der Alster 42

20099 Hamburg

Tel: +49-40-325678-145

Fax: +49-40-325678-99

Mail: ir@lloydfonds.de

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