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Tigris Small & Micro Cap Growth Fund feiert 3-jähriges Bestehen

Emittent / Herausgeber: Tigris Capital GmbH / Schlagwort(e): Fonds

Tigris Small & Micro Cap Growth Fund feiert 3-jähriges Bestehen

03.05.2024 / 10:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

München, 03.05.2024 - Der Tigris Small & Micro Cap Growth Fund (I-Tranche:

DE000A2QDSG3, R-Tranche: DE000A2QDSH1), der am 03.05.2021 von der Tigris

Capital GmbH gemeinsam mit der Hansainvest als

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Hauck & Aufhäuser Lampe als Verwahrstelle

und unter dem Haftungsdach der NFS Netfonds aufgelegt wurde, feiert heute

sein 3-jähriges Jubiläum. Der Fonds fokussiert sich auf wachstumsstarke und

profitable Nebenwerte aus der D-A-CH Region mit einer Marktkapitalisierung

von bis zu 1 Mrd. EUR, die eine starke Cashflow-Generierung sowie hohe

Kapitalrenditen aufweisen. Der Auswahlprozess erfolgt dabei über einen

klassischen Bottom-up Ansatz und einer eigenen, tiefgreifenden

Fundamentalanalyse. Gleichzeitig wird ein fokussierter Ansatz verfolgt,

sodass lediglich 20-30 Werte in den Fonds aufgenommen werden sollen. Derzeit

befinden sich 19 Unternehmen im Fonds.

In herausforderndem Umfeld behauptet

Nach einem sehr erfolgreichen Start in den ersten 8 Monaten nach Auflage ist

das Marktumfeld für Small & Micro Caps seit Januar 2022 sehr herausfordernd.

So haben Investoren aufgrund der geopolitischen und makroökonomischen

Unsicherheiten, verbunden mit dem deutlichen Zinsanstieg, ihre Anlagen in

liquidere Assets bzw. Large Caps umgeschichtet. Dies zeigt sich auch an

einer deutlichen Underperformance des SDAX ggü. dem DAX von 25,2

Prozentpunkten seit Anfang 2022, wobei der Fonds überwiegend in Werte

unterhalb des SDAX investiert. Die aktuelle Überschneidung mit dem SDAX

beläuft sich auf lediglich fünf Unternehmen. Doch bieten sich derzeit durch

die niedrigen Bewertungen sowie den positiven Perspektiven der Unternehmen

für dieses Jahr attraktive Chancen für ein antizyklisches Agieren. Im

Durchschnitt erwarten die Portfoliounternehmen für 2024 ein Umsatzwachstum

von 10,4% sowie ein Ergebnisanstieg von 26,3%. Das EV/EBITDA liegt auf Basis

unserer Schätzungen bei 7,7 für dieses Jahr und 5,9 für nächstes Jahr. Auch

wenn der Fonds sich absolut betrachtet bislang noch nicht wie von uns

gewünscht entwickelt hat, konnte in diesem schwierigen Marktumfeld im

Vergleich zu Peer-Group Fonds eine bessere Performance erzielt werden. Dies

zeigt der Vergleich mit dem "FWW Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid

Cap Europa" ( Link).

Sechs Übernahmeangebote, zwei Verdoppler

Trotz der noch recht jungen Fondshistorie und dem herausfordernden

Marktumfeld kann das Fondsberaterteam bereits auf zahlreiche Highlights aus

dem Portfolio blicken. Bereits im August 2021 wurde mit der Schaltbau

Holding AG der erste größere Exit mit einem Kursplus von 51,1% realisiert.

Aufgrund der bewusst erhöhten Gewichtung von 8,7% vor Veröffentlichung des

Übernahmeangebots konnten wir innerhalb von 4 Monaten einen sehr

erfolgreichen Wertbeitrag für unsere Investoren generieren. Weitere

Übernahmeangebote erfolgten im September 2022 für die SLM Solutions AG (2,6%

Gewichtung im Zeitpunkt des Angebots), im März 2023 für die GK Software SE

(4,9%), im Mai 2023 für die SNP SE (5,3%), im November 2023 für die EQS

Group AG (4,7%) sowie im April 2024 für die SHS Viveon AG (2,7%). Darüber

hinaus konnte die Limes Schlosskliniken AG, ein Anbieter von Privatkliniken

für psychische Erkrankungen, die derzeit mit 7,0% im Fonds gewichtet ist,

eine Kurssteigerung von 116,8% erzielen. Noch erfreulicher und damit das

bislang erfolgreichste Investment stellt die Süss Microtec Aktie dar, die

jüngst mit einem Gewinn von 149,3% veräußert wurde.

Soziales Engagement in der Kinder- und Jugendleichtathletik

Neben dem Fokus auf das operative Geschäft möchte sich die Tigris Capital

GmbH unter der Führung von Lukas Spang aber auch sozial engagieren. In

seiner Kinder- und Jugendzeit war Herr Spang in seinem Heimatverein, dem TV

Plochingen, bis zu seinem Studienbeginn in der Leichtathletikabteilung aktiv

und gehörte dort zu den erfolgreichsten Athleten des Vereins. Ein Sport, der

ihn bis heute durch eine hohe Disziplin, Willensstärke und ein großes

Durchhaltevermögen prägt. Daher hat er sich entschieden, dem Verein etwas

"zurückgeben" zu wollen, weshalb Tigris Capital die Leichtathletikabteilung

mit einem jährlichen Betrag im vierstelligen Bereich finanziell unterstützt.

Dadurch war es den Verantwortlichen unter anderem möglich, neue Trikots für

die Athletinnen und Athleten anzuschaffen. Über weitere Unterstützung würden

sich die Verantwortlichen ebenfalls freuen.

Starke Partner und Investoren

Eine gute Idee und eine erfolgreiche Umsetzung sind jedoch auch nicht ohne

die richtigen Partner und Investoren möglich. Daher möchten wir uns

einerseits bei den Partnern Hansainvest, Hauck & Aufhäuser Lampe und NFS

Netfonds, sowie andererseits bei unseren Seed- und Lead-Investoren bedanken,

die dies überhaupt möglich gemacht haben. Über das Partnernetzwerk ist es

zudem Anfang 2022 gelungen, ein Spezialmandat für einen institutionellen

Investor zu gewinnen, für dass wir seit April 2022 ebenfalls verantwortlich

sind.

Umfangreicher Webauftritt

Alle Interessierten laden wir herzlich ein, unseren umfangreichen

Webauftritt unter www.tigris-capital.de zu besuchen. Dort haben wir die

Details der Strategie ausführlich dargestellt und gehen ebenfalls explizit

auf unseren Ansatz ein. Außerdem finden Sie dort auch alle im Fonds

enthaltenen Unternehmen inklusive regelmäßiger Updates zu den

Portfoliounternehmen sowie zu ausgewählten Gesellschaften Case Studies.

Bislang wurden zu Limes Schlosskliniken AG, New Work SE sowie Süss Microtec

SE Case Studies veröffentlicht, die im Bereich "Einblicke" abrufbar sind.

Kontakt

Tigris Capital GmbH

Lukas Spang

Oskar-von-Miller-Ring 20

80333 München

Tel: 089 / 277 930 15

Mail: info@tigris-capital.de

Web: www.tigris-capital.de

Über die Tigris Capital GmbH

Die Tigris Capital GmbH mit Sitz in München ist eine Fondsboutique, die sich

auf den Nischenmarkt deutschsprachige Nebenwerte fokussiert. Die

Gesellschaft wurde 2020 von Lukas Spang gegründet, der zugleich

Geschäftsführer ist. Lukas Spang verfügt über mehrjährige Erfahrung im Small

& Micro Cap Kapitalmarktumfeld sowie über ein breites Netzwerk in diesem

Marktsegment. Per Ende April 2024 liegen die Assets under Management der

Gesellschaft bei 17,3 Mio. EUR.

Disclaimer

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Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth

Fund

[https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospek t/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf],

das Basisinformationsblatt

[https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet

[https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE 000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf],

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Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG)

erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG

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Dies ist eine Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich

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