EQS-News: ProCredit Holding AG platziert erfolgreich EUR 125 Mio. grüne Tier 2 Anleihe (deutsch)

ProCredit Holding AG platziert erfolgreich EUR 125 Mio. grüne Tier 2 Anleihe

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ProCredit Holding AG platziert erfolgreich EUR 125 Mio. grüne Tier 2 Anleihe

25.04.2024 / 14:36 CET/CEST

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ProCredit Holding AG platziert erfolgreich EUR 125 Mio. grüne Tier 2 Anleihe

Frankfurt/Main, 25. April 2024 - Die ProCredit Holding hat erfolgreich eine

grüne Tier 2 Nachranganleihe bei internationalen und nationalen

institutionellen Investoren platziert. Die Transaktion erfolgte nur vier

Wochen, nachdem der Vorstand der ProCredit Holding die aktualisierte

Geschäftsstrategie der ProCredit Gruppe, die ein ehrgeiziges Wachstum in den

kommenden Jahren vorsieht, veröffentlicht und den Kapitalmärkten vorgestellt

hat. Die gute Nachfrage nach der Anleihe ermöglichte es der ProCredit

Holding, das ursprünglich erwartete Platzierungsvolumen von 100 Mio. EUR auf

EUR 125 Mio. zu erhöhen. Durch diese Transaktion wird sich die

Gesamtkapitalquote der ProCredit Gruppe um ca. zwei Prozentpunkte erhöhen.

Sie betrug Ende 2023 15.8 %.

"Wir sind sehr zufrieden mit dem raschen Abschluss dieser Transaktion. Auf

unserem Kapitalmarkttag am 21. März 2024 stellten wir unsere Pläne vor,

wonach wir in den kommenden Jahren anstreben unser Kreditportfolio auf mehr

als 10 Mrd. EUR auszubauen und die Zahl unserer Kund*innen mehr als zu

verdoppeln. Die Platzierung dieser grünen Anleihe trägt dazu bei, den Weg

für dieses ehrgeizige Wachstum zu ebnen und zeigt gleichzeitig das große

Vertrauen der Investor*innen in unsere aktualisierte Strategie", sagte

Hubert Spechtenhauser, Vorstandsvorsitzender der ProCredit Holding AG.

Goldman Sachs Bank Europe SE übernahm bei der Transaktion die Funktion des

Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner. Die Anleihen sind von Fitch

Ratings mit BB- bewertet und am Euro MTF-Markt der Luxemburger Börse

notiert.

Kontakt:

Martin Godemann, Group Funding, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 95 14 37

160,

E-Mail: Martin.Godemann@procredit-group.com

Über die ProCredit Holding AG

Die ProCredit Holding AG mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die

Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit Gruppe, die aus

Geschäftsbanken für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit operativem

Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht. Zusätzlich zu diesem regionalen

Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in Südamerika und in Deutschland

tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter

Wertpapierbörse gehandelt. Zu den Hauptaktionären der ProCredit Holding AG

gehören die strategischen Investoren Zeitinger Invest GmbH und ProCredit

Staff Invest GmbH & Co KG (Investment-Vehikel für ProCredit Mitarbeiter),

die KfW, die niederländische DOEN Participaties BV und die Europäische Bank

für Wiederaufbau und Entwicklung (European Bank for Reconstruction and

Development - EBRD). Die ProCredit Holding AG unterliegt als übergeordnetes

Unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland

auf Konzernebene und als Mutterfinanzholdinggesellschaft der

ProCredit-Finanzholdinggruppe der Aufsicht durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank.

Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet auf der Webseite

https://www.procredit-holding.com/de/.

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Promotion) Order 2005 (nachfolgend als "Order" bezeichnet) fallen, und (ii)

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Der alleinigen Konsortialführer*in handelte ausschließlich für die ProCredit

Holding und für niemanden sonst im Zusammenhang mit der Transaktion. Er

betrachtet keine andere Person als seinen Kunden im Zusammenhang mit der

Transaktion und ist gegenüber niemandem außer der ProCredit Holding dafür

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in Bezug auf die Transaktion, den Inhalt dieser Mitteilung oder andere

hierin erwähnte Angelegenheit zu beraten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen

Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungsparameter sowie auf

künftige die ProCredit Holding betreffende Vorgänge oder Entwicklungen

beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Solche Aussagen

beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des

Managements der ProCredit Holding, von denen zahlreiche außerhalb des

Einflussbereichs der ProCredit Holding liegen. Sie unterliegen daher einer

Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und Faktoren. Sollten sich eines oder

mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich

erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten

beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen

Ergebnisse, Leistungen und Erfolge der ProCredit Holding (sowohl negativ als

auch positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die

ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden

sind. Über die gesetzlichen Anforderungen hinaus übernimmt weder die

ProCredit Holding noch die Konsortialführer*in keine Verpflichtung und

beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren

oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

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Unternehmen: ProCredit Holding AG

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Internet: www.procredit-holding.com

ISIN: DE0006223407, DE000A289FD2, DE000A3E5LD7, DE000A0N37P3,

DE000A161YW4, DE000A3MP7Z1, DE000A289E87, DE000A3E47A7,

DE000A2YN7F2, DE000A2YN017

WKN: 622340

Indizes: im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse

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Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,

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