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Deutsche Beteiligungs AG: Teilverkauf von Solvares an Five Arrows

EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Private Equity

Deutsche Beteiligungs AG: Teilverkauf von Solvares an Five Arrows

17.04.2024 / 08:42 CET/CEST

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Deutsche Beteiligungs AG: Teilverkauf von Solvares an Five Arrows

* Erfolgreiche Professionalisierung des gründergeführten Unternehmens und

Transformation vom traditionellen Lizenzgeschäft zum führenden

SaaS-Lösungsanbieter mit jährlich zweistelligem Umsatzwachstum

* Five Arrows, der auf alternative Anlagen spezialisierte Bereich von

Rothschild & Co, erwirbt eine signifikante Beteiligung, um die nächste

Phase des Wachstums von Solvares an der Seite der DBAG zu unterstützen

* Veräußerungserlös der Transaktion leicht über dem Niveau des

bilanziellen Zeitwertes der Beteiligung zum 31. Dezember 2023

Frankfurt am Main, 17. April 2024. Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG)

veräußert einen wesentlichen Anteil ihrer Beteiligung an Solvares, einem

führenden Anbieter von Softwarelösungen für Ressourcen- und Tourenplanung.

Five Arrows steigt als Partner ein, um das Unternehmen auf seinem weiteren

Wachstumskurs zu unterstützen. Die Anteile des von der DBAG beratenen DBAG

ECF III werden ebenfalls teilweise veräußert. Mit der Beteiligung an

Solvares hat der DBAG ECF III die Nachfolge des ehemaligen gründergeführten

Unternehmens erfolgreich geregelt.

Veräußerungserlös leicht über dem Niveau des bilanziellen Zeitwertes der

Beteiligung zum 31. Dezember 2023

Die DBAG realisiert nun einen Veräußerungserlös, der leicht über dem

beizulegenden Zeitwert der Beteiligung in der vorläufigen Konzernbilanz zum

31. Dezember 2023 liegt. Damit ergibt sich im laufenden Quartal ein leicht

positiver Wertbeitrag aus der Transaktion. Durch die weitere Beteiligung

können zusätzliche Wertbeiträge aus der zukünftigen Entwicklung des

Unternehmens generiert werden: DBAG und DBAG ECF III sehen weiterhin sehr

gute Entwicklungschancen für Solvares, welche mittlerweile eine der größten

europäischen Plattformen für Ressourcen-Optimierung ist und bleiben daher

signifikant beteiligt. Der neue Gesellschafter, Five Arrows, bringt

wertvolle B2B-Software- und Branchenexpertise ein, um die Erweiterung des

Produktportfolios und die internationale Expansionsstrategie von Solvares

durch Beschleunigung des organischen Wachstums und Akquisitionen zu

unterstützen.

Zweite Veräußerung aus dem Portfolio des DBAG ECF III

Mit der Veräußerung seines Anteils gelingt dem DBAG ECF III die zweite

Realisierung aus seinem Fondsportfolio. Seit 2018 hat der Fonds ein

Portfolio aus drei Unternehmen aufgebaut. Die Veräußerung der Beteiligung an

BTV Multimedia war die erste MBO-Veräußerung aus dem Portfolio des DBAG ECF

III.

Veräußerung unterstreicht Fortschritte der DBAG im Segment IT-Services und

Software

Die erfolgreiche Veräußerung unterstreicht auch die guten Fortschritte der

DBAG im Segment IT-Services und Software. Nach dem Aufbau eines umfassenden

Know-hows und eines starken Netzwerks wurden inzwischen sieben Investments

in diesem Segment getätigt. Der damit verbundene Anteil am

Gesamtportfoliowert der DBAG hat sich in den letzten drei Jahren von fünf

auf 24 Prozent (Stand 31. Dezember 2023) fast verfünffacht.

Führender Anbieter von Softwarelösungen zur Ressourcen- und Tourenplanung in

Europa

Solvares bietet seinen Kunden branchenführende Softwarelösungen für die

Planung, Steuerung und Optimierung ihrer Außendienst-, Vertriebs- und

Transportlogistik. Die Lösungsplattform von Solvares steht im Zentrum des

Ressourcen- und Mobilitätsmanagements und unterstützt über 3.000 Kunden in

45 Ländern bei der Lösung komplexer Anwendungsfälle durch proprietäre

Algorithmen und Best-of-Breed-Technologien. Dadurch werden greifbare

Effizienzgewinne für Außendienstorganisationen erzielt und gleichzeitig der

Ressourcenverbrauch und die CO2-Emissionen deutlich reduziert. Durch klaren

strategischen Fokus und weitreichende Investitionen gelang Solvares die

Transformation vom traditionellen Lizenzgeschäft zum leistungsstarken

SaaS-Lösungsanbieter. Der Umsatz hat sich in den letzten fünf Jahren knapp

verfünffacht. Zu dem durchschnittlichen zweistelligen organischen Wachstum

haben dabei auch Akquisitionen beigetragen. Durch die gezielten insgesamt

fünf Unternehmenszukäufe wurde weiter in den Bereich Field Sales Management

expandiert, sowie das Produktportfolio mit Logistik und mobilen Funktionen

komplementär ergänzt. Schließlich unterstützte die Integration eines

ehemaligen UK-Vertriebspartners bei der Internationalisierung.

"Die hohe Wachstumsdynamik des Marktes gepaart mit Investitionen in den

Softwarecode und gezielte internationale Unternehmenszukäufe haben

maßgeblich dazu beigetragen, einen europäischen Marktführer zu formen",

kommentiert Tom Alzin, Sprecher des Vorstands der Deutschen Beteiligungs AG,

den Teilverkauf. Und weiter: "Unsere Entscheidung, uns verstärkt auf

digitale Geschäftsmodelle zu konzentrieren, zahlt sich zunehmend aus - zum

Vorteil der Investoren in der Aktie und den Fonds der DBAG".

Ivan Bagaric, Chief Executive Officer von Solvares, ergänzt: "Unsere

Lösungen liefern unseren Kunden täglich einen entscheidenden Mehrwert. Unser

Geschäft hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt und ich freue mich

darauf, unseren Wachstumsplan in den kommenden Jahren fortzusetzen und

Solvares zum europäischen Marktführer für Field Management- und

Logistiksoftware zu entwickeln. Five Arrows ist mit seiner umfassenden

globalen Erfahrung in der Skalierung von B2B-Softwareunternehmen und seiner

langfristigen Investitionsperspektive der Partner unserer Wahl, um uns in

dieser nächsten Phase unserer Reise zu unterstützen. Wir sind dankbar für

die bisherige Unterstützung der DBAG und freuen uns, dass sie neben Five

Arrows unsere Investoren bleiben."

Die seit 1985 börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) ist eines der

renommiertesten Private-Equity-Unternehmen Deutschlands. Als Investor und

Fondsberater liegt der Investitionsschwerpunkt der DBAG traditionell im

Mittelstand mit einem Fokus auf gut positionierten Unternehmen mit

Entwicklungspotenzial, vorrangig in der DACH-Region. Branchenschwerpunkte

sind produzierende Unternehmen, Industriedienstleister und

IndustryTech-Unternehmen - Unternehmen also, deren Produkte Automatisierung,

Robotertechnik und Digitalisierung ermöglichen - sowie Unternehmen aus den

Branchen Breitband-Telekommunikation, IT-Services, Software und Healthcare.

Seit 2020 ist die DBAG auch in Italien mit einem eigenen Büro in Mailand

vertreten. Das vom DBAG-Konzern verwaltete oder beratene Vermögen beträgt

rund 2,6 Milliarden Euro. Im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit der

ELF Capital Group, ergänzt die DBAG ihr Angebot an flexiblen

Finanzierungslösungen für den Mittelstand um privates Fremdkapital.

Kontakt:

Roland Rapelius

Leiter Unternehmenskommunikation & Investor Relations

E-Mail: Roland.Rapelius@dbag.de

Telefon: +49 69 95787 365

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