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EQS-News: ABO Wind emittiert Green Bond, um mehr Erneuerbare Energie ans Netz zu bringen (deutsch)

ABO Wind emittiert Green Bond, um mehr Erneuerbare Energie ans Netz zu bringen

EQS-News: ABO Wind AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

ABO Wind emittiert Green Bond, um mehr Erneuerbare Energie ans Netz zu

bringen

11.04.2024 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Pressemitteilung

ABO Wind emittiert Green Bond, um mehr Erneuerbare Energie ans Netz zu

bringen

(Wiesbaden, 11. April 2024) Um das anhaltende Wachstum des Unternehmens zu

finanzieren und mehr Wind-, Solar- und Speicherprojekte ans Netz zu bringen,

bietet die ABO Wind Aktiengesellschaft eine Unternehmensanleihe mit einem

Zielvolumen von bis zu 50 Millionen Euro öffentlich an. Ab morgigem Freitag,

12. April 2024, können Anleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich die

Anleihe (WKN: A3829F, ISIN: DE000A3829F5) über die Webseite (

www.abo-wind.com/anleihe) zeichnen. Für Anleger in Deutschland und Luxemburg

steht ab dem 22. April 2024 dafür zudem die Zeichnungsfunktionalität

DirectPlace der Deutsche Börse AG zur Verfügung. Die Zeichnungsfrist endet

am 2. Mai 2024 (12:00 Uhr MESZ), sofern der Angebotszeitraum nicht

verlängert oder verkürzt wird.

ABO Wind begibt die zum 8. Mai 2029 fällige Anleihe mit einem Zinssatz in

einer Spanne von nominal 7,00 % - 8,00 % p.a. und in einer Stückelung von

jeweils 1.000,00 Euro. Der endgültige Zinssatz der Anleihe wird mit einem

Bookbuilding-Verfahren nach Ende des Angebots voraussichtlich am 2. Mai 2024

festgelegt. Weitere Informationen einschließlich einer detaillierten

Beschreibung der notwendigen Schritte für eine Zeichnung sowie der rechtlich

maßgebliche, von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF")

zu billigende Wertpapierprospekt werden unter www.abo-wind.com/anleihe zur

Verfügung gestellt.

Der Nettoemissionserlös aus der Anleihe von bis zu 48 Millionen Euro ist für

die Finanzierung laufender und künftiger Erneuerbarer-Energien- und

Speicherprojekte vorgesehen. Die Mittel werden gemäß dem von ABO Wind

aufgestellten Rahmenwerk für grüne Schuldverschreibungen (Green Bonds)

insbesondere in die Entwicklung und Errichtung von Wind- und Solarparks

sowie Batteriespeichern (einzeln und kombiniert) investiert. Wie auch die

Stellungnahme ("Second Party Opinion") des Gutachters imug rating

bescheinigt, stimmt die vorgesehene und zu dokumentierende Mittelverwendung

der Anleihe mit den Leitlinien der Green Bond Principles überein, die von

der International Capital Market Association (ICMA) herausgegeben wurden.

"Nach der erfolgreichen Emission einer noch bis 2030 laufenden Anleihe im

Jahr 2021 begeben wir nun erstmals einen Green Bond, um weiter zu wachsen

und die Chancen optimal zu nutzen, die sich im aktuell günstigen

regulatorischen Umfeld in vielen unserer Märkte bieten", erläutert

Finanzvorstand Alexander Reinicke. ABO Wind hat in den vergangenen Monaten

stark in den Ausbau der Pipeline investiert. Das sind in der

Entwicklungsphase befindliche Wind- und Solarparks sowie Batteriespeicher.

Aktuell befinden sich Projekte mit einer Nennleistung von rund 23 Gigawatt

in der Entwicklung.

"Wir haben damit die Grundlage für eine weiterhin erfolgreiche

Geschäftsentwicklung deutlich gestärkt und wollen diesen Kurs fortsetzen",

betont Reinicke. "Wir freuen uns, wenn Investoren uns dabei unterstützen,

die finanzielle Ausstattung zu stärken und dazu beitragen, dass ABO Wind

einen weiter wachsenden Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz leisten

kann", sagt Reinicke.

Das Rahmenwerk der ABO Wind für grüne Schuldverschreibungen findet sich

ebenso auf der Webseite www.abo-wind.de/anleihe wie das Gutachten der imug

rating und die weiteren Dokumente zur Emission.

Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik

Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und Österreich sowie einer

Privatplatzierung in der Bundesrepublik Deutschland und in weiteren Staaten

mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und

Japan. Das öffentliche Angebot setzt sich aus (i) einem öffentlichen Angebot

in Luxemburg und Deutschland über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace

der Deutsche Börse AG und (ii) einem öffentlichen Angebot in Deutschland,

Luxemburg und Österreich über die Webseite von ABO Wind zusammen. Die B.

Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft agiert als Sole Global

Coordinator und gemeinsam mit M.M. Warburg als Joint Bookrunner im Rahmen

der Privatplatzierung.

Kontakt

ABO Wind Aktiengesellschaft

www.abo-wind.com

T: +49 (0) 221-91 40 977

E: anleihe@abo-wind.de

Eckdaten der Anleihe 2024/2029

Emitten- ABO Wind Aktiengesellschaft

tin

ISIN/ ISIN: DE000A3829F5/ WKN: A3829F

WKN

Verwen- Finanzierung von Projekten gemäß Rahmenwerk grüne

dungs- Inhaberschuldverschreibungen

zweck

Wertpa- Inhaber-Schuldverschreibung

pierart

Zielvo- Bis zu 50 Millionen Euro - nachfrageinduzierte Aufstockung

lumen möglich

Zeich- Über die Webseite der Emittentin beginnt die Frist am 12.

nungs- April und endet am 2. Mai 2024. Über die

frist Zeichnungsfunktionalität DirectPlace (Deutsche Börse) kann

vom 22. April bis 2. Mai 2024 gezeichnet werden.

Status Unmittelbar, unbedingt, nachrangig, nicht besichert

Stucke- 1.000,00 Euro

lung

Ausgabe- 100 %

preis

Lauf- 5 Jahre

zeit

Zinss- 7,00 % - 8,00 % p.a.; Zinsfestsetzung erfolgt nach Ablauf

panne des Angebots voraussichtlich am 2. Mai 2024

(Kupon)

Zinszah- Festzins, zahlbar halbjährlich nachträglich, jeweils am 8.

lung Mai und am 8. November, erstmalig am 8. November 2024,

letztmalig am 8. Mai 2029

Ange- Öffentliches Angebot durch die Gesellschaft, inkl.

botss- Zeichnungsfunktionalität DirectPlace (für Anleger in

truktur Deutschland und Luxemburg) + Zeichnung Webseite (für Anleger

in Deutschland, Österreich und Luxemburg; Privatplatzierung

durch Joint Bookrunners an nationale und internationale

qualifizierte Investoren

Listing Einbeziehung in den Freiverkehr (Open Market) der

Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) wird beantragt

Coven- Unter anderem Einhaltung von Verschuldungsgradkennzahlen;

ants Einzelheiten siehe Anleihebedingungen

ESG Agentur imug / Green Bond Framework / Second Party Opinion

Format

Joint B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft M.M.Warburg &

Bookrun- CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien

ners

der

Privat-

platzie-

rung

Zahl- Bankhaus Gebruder Martin AG

stelle

Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot dar. Insbesondere stellt sie

weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine

Aufforderung zum Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen,

Aktien oder sonstigen Wertpapieren dar. Das öffentliche Angebot von

Schuldverschreibungen der ABO Wind Aktiengesellschaft ("Gesellschaft")

erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Commission de

Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") zu billigenden

Wertpapierprospekts, der nach Billigung durch die CSSF unter

www.abo-wind.com/anleihe und www.luxse.com zum Download zur Verfügung

gestellt wird. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF ist

dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen

erforderlichen Informationen für Anleger.

Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevor

sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerben

oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der

Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur

unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft

nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder

Finanzberatern zu treffen.

Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten

Wertpapiere findet ausschließlich auf Basis und nach Maßgabe des

Wertpapierprospekts und nur in der Bundesrepublik Deutschland, in Österreich

und dem Großherzogtum Luxemburg statt. Insbesondere finden weder ein

öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum

Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada,

Neuseeland oder Australien statt.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe

oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und

Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an

Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten

von Amerika bestimmt. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot

zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von

Amerika. Die Schuldverschreibungen sind nicht und werden nicht nach den

Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden

Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten

von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des

Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung

nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten

werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot von

Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten

von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten

Staaten von Amerika durchzuführen.

In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme

Deutschlands, Luxemburgs und Österreichs ist diese Veröffentlichung nur an

Personen gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e)

der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom

14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von

Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt

zu veröffentlichen ist ("Prospektverordnung"), sind.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben

werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im

Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung

aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts

ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel

19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)

Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung ("Order"), sind oder (ii)

Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende

Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder

(iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer

Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and

Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von

Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf

(alle diese Personen werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet).

Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet. Personen,

die keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Veröffentlichung

nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder

Anlagetätigkeit in Wertpapieren der Gesellschaft steht nur Relevanten

Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt.

Diese Veröffentlichung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. In

die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf

historische Tatsachen oder Ereignisse beziehen. Dies gilt insbesondere für

Angaben über die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen der

Gesellschaft in Bezug auf ihre zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit,

Pläne, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategie und Profitabilität sowie

die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, denen die Gesellschaft ausgesetzt

ist. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach

bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen der Gesellschaft.

Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen jedoch Risiken und

Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf

Annahmen basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht eintreten werden.

Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, die in dieser Veröffentlichung

enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu

bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die

nach dem Datum dieser Veröffentlichung eintreten, sofern darin nicht eine

veröffentlichungspflichtige Insiderinformation liegt.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: ABO Wind AG

Unter den Eichen 7

65195 Wiesbaden

Deutschland

Telefon: +49 (0)611 26 765 0

Fax: +49 (0)611 26 765 5199

E-Mail: global@abo-wind.de

Internet: www.abo-wind.de

ISIN: DE0005760029

WKN: 576002

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,

München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange

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1878503 11.04.2024 CET/CEST

 ISIN  DE0005760029

AXC0089 2024-04-11/10:00

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