EQS-News: Karlsberg Brauerei: Zeichnungsfrist für neue Anleihe
Karlsberg Brauerei: Zeichnungsfrist für neue Anleihe 2024/2029 startet heute
EQS-News: Karlsberg Brauerei GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe
Karlsberg Brauerei: Zeichnungsfrist für neue Anleihe 2024/2029 startet heute
11.04.2024 / 09:00 CET/CEST
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Karlsberg Brauerei: Zeichnungsfrist für neue Anleihe 2024/2029 startet heute
* Zielvolumen: 50 Mio. Euro, Laufzeit: 5 Jahre
* Spanne für den jährlichen festen Zins: 6,00 % bis 7,00 % p. a.
* Zeichnungsfrist für die neue Anleihe vom 11. bis voraussichtlich 25.
April 2024
Homburg, 11. April 2024 - Heute startet das öffentliche Angebot über die
Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse für die neue
Unternehmensanleihe der Karlsberg Brauerei GmbH. Die neue Karlsberg Anleihe
2024/2029 (ISIN: NO0013168005, WKN: A3825C) mit einem Nennbetrag von je
1.000,00 Euro ist ab heute bis voraussichtlich zum 25. April 2024, 12:00 Uhr
MESZ (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung oder einer Verlängerung des
Angebotszeitraums) über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt zu
erwerben. Das öffentliche Angebot erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Die
Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und
Vermögensverwalter als auch an Privatanleger.
Im Rahmen einer Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen darüber
hinaus in Deutschland und Luxemburg und in bestimmten weiteren Staaten
angeboten. Begleitet wird die Privatplatzierung von der Pareto Securities
AS, Frankfurt Branch als Lead Manager.
Die neue Anleihe 2024/2029 hat ein Zielvolumen von 50 Mio. Euro und eine
Laufzeit von fünf Jahren. Der jährliche feste Zinssatz wird in der Spanne
zwischen 6,00 % und 7,00 % liegen und halbjährlich nachträglich ausgezahlt.
Der finale Zinssatz soll nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der
erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und per Preisfestsetzungsmitteilung
publiziert werden. Die Notierungsaufnahme ist an der Frankfurter
Wertpapierbörse im Segment Quotation Board (Open Market) für den 7. Mai 2024
und innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag im Nordic ABM der
Osloer Börse vorgesehen. Die Erlöse aus der Anleiheemission sollen der
vorzeitigen Ablösung der bestehenden Unternehmensanleihe 2020/2025 (ISIN:
DE000A254UR5, WKN: A254UR) im Gesamtnennbetrag von 50 Mio. Euro dienen, die
seit dem 30. September 2023 zu einem Kurs von 101 % durch die Gesellschaft
gekündigt werden kann (Call-Option).
Darüber hinaus beinhaltet die Emission ein öffentliches Umtauschangebot an
die Inhaber der Anleihe 2020/2025, das am Freitag, 5. April 2024 begonnen
hat und am 22. April 2024, 18:00 Uhr MESZ endet. Für jede umgetauschte
Anleihe 2020/2025 erhalten die Inhaber eine neue Anleihe 2024/2029, einen
Barausgleichsbetrag in Höhe von 10,00 Euro sowie die aufgelaufenen
Stückzinsen. Den am öffentlichen Umtauschangebot teilnehmenden Gläubigern
wird zudem eine Mehrerwerbsoption eingeräumt.
Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF),
Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte
Wertpapierprospekts steht zum Download unter investoren.karlsberg.de in der
Rubrik "Anleihe 2024/2029" und unter www.luxse.com zur Verfügung.
Über die Karlsberg Brauerei GmbH
Tradition und Innovation prägen von Beginn an die Entwicklungsgeschichte der
im Jahre 1878 gegründeten und seither inhabergeführten Karlsberg Brauerei.
Die Familienbrauerei bietet mit ihren großen Marken Kunden und Konsumenten
in der Region, national und international ein großes Produktportfolio. Die
Brauerei präsentiert mit ECHT.BEGEISTERT.GEBRAUT ihre bekannten Produkte,
wie Karlsberg UrPils, Karlsberg Kellerbier oder das alkoholfreie Karlsberg
Grapefruit. Diese überzeugen nicht nur Konsumenten, sondern auch Jurys
internationaler Wettbewerbe. Die dynamische und junge Marke Mixery steht wie
keine andere Marke in Deutschland für alkoholische Mixgetränke. Bundaberg,
die australische Partnermarke, bietet mit gebrauten Limonaden
Premium-Geschmacksvielfalt, die eine junge und markenbewusste Zielgruppe
anspricht.
Eckdaten zum Karlsberg Wertpapier IV
Emissionsvo- 50 Mio. Euro (Zielvolumen)
lumen:
Umtausch- 5. bis 22. April 2024, 18:00 Uhr MESZ
frist:
Zeichnungs- 11. bis 25. April 2024, 12:00 Uhr MESZ, vorzeitige
frist: Schließung möglich
Zeichnungs- Börse Frankfurt, über die Hausoder Direktbank
möglich-
keit:
ISIN / WKN: NO0013168005 / A3825C
Stückelung: 1.000,00 Euro
Zinsspanne: 6,00 % bis 7,00 % p. a.
Laufzeit: 5 Jahre, ab 7. Mai 2024
Zinszahlun- Halbjährlich nachträglich am 7. Mai und 7. November,
gen: erstmalig am 7. November 2024
Rückzah- 100 %
lungskurs:
Verwendungs- Refinanzierung der ausstehenden Anleihe 2020/2025 (ISIN:
zweck: DE000A254UR5) sowie allgemeine Unternehmensfinanzierung
Börsenseg- Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter
ment: Wertpapierbörse (Quotation Board) Nordic ABM, Börse Oslo
Lead Pareto Securities AS, Frankfurt Branch
Manager:
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Public Relations
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Karlsbergstr. 62
D-66424 Homburg
T: +49 (0)6841 105-414
petra.huffer@karlsberg.de
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Dariusch Manssuri, IR.on AG
Mittelstraße 12-14, Haus A
D-50672 Köln
T: +49 (0)221 91 40 975
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Pflichtangaben gemäß § 37a HGB: Karlsberg Brauerei GmbH | Karlsbergstr. 62 |
66424 Homburg |
Geschäftsführung: Markus Meyer | Amtsgericht Saarbrücken HRB17866
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in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum
Kauf von Wertpapieren der Karlsberg Brauerei GmbH dar und sind nicht in
diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot
oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt
nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in
Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 der Karlsberg Brauerei GmbH
werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und
diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die
Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 der Karlsberg Brauerei GmbH
darf ausschließlich auf Basis des von der Luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier
- CSSF) am 3. April 2024 gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der unter
investoren.karlsberg.de und www.luxse.com veröffentlicht ist. Die Billigung
durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu
verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine
Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der
Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die
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in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert)
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1877837 11.04.2024 CET/CEST
ISIN DE000A254UR5
AXC0066 2024-04-11/09:00