EQS-Adhoc: Deutsche Konsum REIT-AG: Begebung einer nachrangig besicherten Wandelanleihe über EUR 10 Millionen unter Ausschluss des Bezugsrechts (deutsch)
Deutsche Konsum REIT-AG: Begebung einer nachrangig besicherten Wandelanleihe über EUR 10 Millionen unter Ausschluss des Bezugsrechts
EQS-Ad-hoc: Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Anleihe
Deutsche Konsum REIT-AG: Begebung einer nachrangig besicherten Wandelanleihe
über EUR 10 Millionen unter Ausschluss des Bezugsrechts
05.04.2024 / 19:15 CET/CEST
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Potsdam, Deutschland, 5. April 2024 - Der Vorstand der Deutsche Konsum
REIT-AG ("Gesellschaft") (ISIN: DE000A14KRD3 | WKN: A14KRD | Börsenkürzel:
DKG) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft
beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung der von der ordentlichen
Hauptversammlung am 11. März 2021 erteilten Ermächtigung eine nachrangig
besicherte Wandelanleihe über einen Gesamtnennbetrag von EUR 10 Millionen zu
begeben. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionärinnen und Aktionäre der
Gesellschaft wurde ausgeschlossen. Zur Zeichnung und Übernahme der
Teilschuldverschreibungen der Wandelanleihe ("Teilschuldverschreibungen")
wurden ausschließlich zwei institutionelle Investoren zugelassen.
Die Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1.000,00 werden zu
98,5 % des Nennbetrags, d.h. EUR 985,00, ausgegeben und mit einem Zinssatz
von 12 % p.a. verzinst, der vierteljährlich zahlbar ist. Sie sind am 5.
Oktober 2025 zum Nennbetrag zur Rückzahlung fällig, sofern sie nicht vorher
gewandelt oder zurückgezahlt wurden.
Der anfängliche Wandlungspreis beträgt EUR 2,85 je Teilschuldverschreibung.
Eine Zulassung oder Einbeziehung der Teilschuldverschreibungen in den Handel
an einer Börse ist nicht vorgesehen.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös zur allgemeinen
Unternehmensfinanzierung einzusetzen.
Kontakt:
Deutsche Konsum REIT-AG
Christian Hellmuth (CFO)
Marlene-Dietrich-Allee 12b
14482 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49 (0) 331 74 00 76 - 517
E-Mail: ir@deutsche-konsum.de
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Unternehmen: Deutsche Konsum REIT-AG
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ISIN DE000A14KRD3
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