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Messer nimmt erfolgreich 1,1 Milliarden US-Dollar in Private Placement

auf

Bad Soden (ots) - Messer, der weltweit führende Spezialist für Industrie-,

Medizin- und Spezialgase in Privatbesitz, hat in einer Privatplatzierung 1,1

Milliarden US-Dollar bei institutionellen Investoren aufgenommen.

Die Erlöse wurden hauptsächlich für die vollständige Refinanzierung eines

US-Dollar-Akquisitionskredits verwendet, den Messer für den Erwerb aller Anteile

an Messer Industries vom Minderheitseigentümer CVC Capital Partners im

vergangenen Jahr aufgenommen hatte. Die verbleibenden Erlöse werden für

allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Die Transaktion umfasst Tranchen mit Laufzeiten von 7, 10 und 12 Jahren. Der

gewichtete durchschnittliche Festzinskupon des Private Placements beträgt 5,64%.

Aufgrund der starken Nachfrage der Anleger war die Platzierung mehrfach

überzeichnet.

Helmut Kaschenz, Chief Financial Officer von Messer, sagte: "Mit dem Private

Placement haben wir den ersten Schritt unserer Take-out-Finanzierung erfolgreich

abgeschlossen, und dies bereits kurz nach dem Closing des Erwerbs aller Anteile

an Messer Industries, dem früheren Joint-Venture mit CVC. Messer kehrt an den

Markt für Private Placements zurück. Dabei schätzen wir das sehr hohe Vertrauen

in unser Geschäft und die langfristige Orientierung seitens der Investoren, die

Messer zum Teil schon sehr lange kennen."

BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc. und J.P. Morgan Securities

LLC fungierten bei dem Private Placement als Joint Lead Placement Agents.

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OTS: Messer SE & Co. KGaA

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