EQS-News: LAIQON zieht positive Bilanz für Künstliche Intelligenz im Asset Management: KI erzielt Outperformance bei US-Aktienfonds (deutsch)

LAIQON zieht positive Bilanz für Künstliche Intelligenz im Asset Management: KI erzielt Outperformance bei US-Aktienfonds

EQS-Media / 27.03.2024 / 11:03 CET/CEST

LAIQON zieht positive Bilanz für Künstliche Intelligenz im Asset Management:

KI erzielt Outperformance bei US-Aktienfonds

* LF - AI Impact Equity US mit plus 21,72 Prozent im Jahr 2023,

YTD-Performance plus 12,41 Prozent

* Neueste KI-Technologie: Analyse von über 800 Millionen Datenpunkten

* Art. 9 SFDR-Fonds: Einhaltung des Pariser Klimaabkommens, CO2-Fußabdruck

um mehr als 50 Prozent niedriger als Benchmark

Hamburg, 27. März 2024.

LF - AI Impact Equity US mit Outperformance in 2024

Fondsmanager Pablo Hebestreit ist mehr als zufrieden: der KI gesteuerte

Aktienfonds LF - AI Impact Equity US erzielte im Jahr 2023 eine Performance

von plus 21,72 Prozent (RC-Tranche, DE000A2P0UD7) bei einer

Schwankungsbreite (Volatilität) von 12,7 Prozent. Year to Date (YTD) liegt

die Performance bisher bei plus 12,41 Prozent (22.03.2024) und damit 0,2

Prozentpunkte über der Benchmark des Fonds, dem MSCI USA NR. Der

KI-gemanagte Fonds, im Mai 2020 als KI-gesteuerter Mischfonds aufgelegt,

wurde zum 1. Januar 2023 auf einen Aktienfonds mit US-Fokus umgestellt. Als

Anlageziel strebt der LF - AI Impact Equity US an, die Performance des MSCI

USA NR nachhaltig zu übertreffen. Dabei partizipieren Anleger bei dem Fonds

an der Wertentwicklung von überwiegend mittelgroßen und großen Unternehmen

aus den USA, die den Vorgaben einer Paris Aligned Benchmark entsprechen und

durch ihre Geschäftsmodelle die Dekarbonisierung der Wirtschaft vorantreiben

können.

Neueste KI-Technologie: Analyse von über 800 Mio. Datenpunkten

LAIQON setzt mit seinem neu aufgestellten LF - AI Impact Equity US auf die

Chancen des US-Marktes, aktuell zum Beispiel auf Nvidia, Applied Materials

und J.P. Morgan. Die Einzeltitelauswahl aus dem Anlageuniversum der rund 630

größten und umsatzstärksten Unternehmen übernimmt die vom WealthTech LAIC

entwickelte entwickelte KI mit dem Namen LAIC-ADVISOR®. Sie wird von

Hebestreit und weiteren 20 KI- und Machine Learning-Spezialisten seit 2018

mit einer Vielzahl strukturierter und unstrukturierter Daten gefüttert, die

die KI analysiert und auf Muster und Zusammenhänge hin untersucht.

Zu den Daten gehören beispielsweise harte Fakten, wie makroökonomische

Kennzahlen, Bilanz- und Bewertungsdaten der Unternehmen oder

Insider-Transaktionen. Ebenso fließen in die Modelle weichere Daten wie

Analysten-Schätzungen, Nachrichten oder die Stimmung von Investoren auf

Social Media Plattformen wie Reddit oder X. Insgesamt stehen dem

LAIC-ADVISOR® mittlerweile über 800 Millionen Datenpunkte für die

Mustererkennung zur Verfügung, die bis zu 30 Jahre zurückreichen. Die

Erkenntnisse aus diesen Trainingsdaten wendet die KI auf die täglich neu

einlaufenden Informationen an, um die aussichtsreichsten Einzeltitel

herauszufiltern. Aktuell gehören rund 170 Aktien zum Portfolio des LF - AI

Impact Equity US.

"Das Besondere an unserer KI ist, dass sie auf der Basis erkannter Muster

nicht nur Renditeprognosen abgibt, sondern zusätzlich auch die

Wahrscheinlichkeit für deren Eintreten berechnen kann. Das können nur

neuronale Netze, die mit Bayes'scher Statistik kombiniert werden. Soweit wir

wissen, sind wir derzeit die Einzigen in Deutschland, die diese innovative

Technologie bisher im Asset Management einsetzen", erklärt Hebestreit. Die

Modellierung von Unsicherheiten sei der entscheidende Fortschritt, der die

KI zum voll einsatzfähigen Fondsmanager qualifiziere, weil nur so

Investmententscheidungen und Risikomanagement integriert betrachtet werden

können.

Christian Sievers, Geschäftsführer der LAIC Vermögensverwaltung GmbH,

ergänzt: "Wir sehen seit Jahren ein exponentielles Wachstum der zur

Verfügung stehenden Daten. Allein zwischen 2018 und 2023 hat sich das

verfügbare Datenvolumen auf rund 120 Zettabytes knapp verdreifacht. In

diesen Daten liegt das Potenzial, neue Alpha-Quellen zu identifizieren. Das

gelingt aber nur mit modernsten Deep-Learning-Modellen und dem Einsatz von

KI. Mit unserem LAIC ADVISOR® sind wir in Deutschland in einer Pole-Position

für den erfolgreichen Einsatz von KI im Asset Management."

Art. 9 SFDR-Fonds: Einhaltung des Pariser Klimaabkommens, CO2-Fußabdruck um

mehr als 50 Prozent niedriger als Benchmark

Bei der Einzeltitel-Auswahl des LF - AI Impact Equity US werden

Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Dabei wird in Unternehmen

investiert, die ihre Treibhausgasemissions-Intensität über Scope 1, 2 und 3

aktiv senken. Das Ergebnis ist beachtlich: Auf Basis unseres Datenanbieters

ISS-ESG sowie der Portfoliobestände des LF - AI Impact Equity US von Anfang

März 2024 gerechnet mit den gegenwärtig verfügbaren CO2 Emissionsdaten der

Portfoliounternehmen bzw. der Unternehmen in der Benchmark liegt die

Treibhausgasemissions-Intensität des Fonds gegenüber dem Vergleichsindex um

mehr als 50 Prozent niedriger und befindet sich damit deutlich unter dem

1,5-Grad-Celsius-Pfad welches durch das Pariser Klimaabkommen vorgegeben

ist. Im Portfolio wird eine jährliche CO2-Emissionsintensitätsreduktion um 7

Prozent angestrebt, um den Vorgaben einer Paris Aligned Benchmark und deren

Transitionspfad zu folgen. Zusätzlich werden Unternehmen, die aufgrund von

Kontroversen oder gemäß Umsatzerlösen aus ESG-kritischen Sektoren nicht dem

"Do No Significant Harm" (DNSH)-Prinzip oder den Mindestsozialstandards

entsprechen, systematisch ausgeschlossen. Bereits bei der

Portfoliokonstruktion werden diese Kriterien berücksichtigt und laufend

überprüft. Der LF - AI Impact Equity US besitzt ein nachhaltiges

Investitionsziel im Sinne des Artikels 9 der Offenlegungsverordnung SFDR.

Über die LAIQON AG (vormals Lloyd Fonds AG):

Die LAIQON AG (LQAG, ISIN: DEOOOA12UP29) ist ein stark wachsender Asset

Manager mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen mit einem verwalteten

Vermögen von über 6,1 Milliarden Euro (Stand: 31.12.2023). Das Unternehmen

mit Sitz in Hamburg, Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen

und privaten Anlegern ein Portfolio aus aktiv gemanagten Fonds,

KI-gemanagten Fonds und individueller Vermögensverwaltung an. Mit seiner

KI-Tochter LAIC und dem selbst entwickelten LAIC-ADVISOR® gehört LAIQON zu

den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Asset Management. Als digitale

Fondsgesellschaft setzt LAIQON auch bei seinen Prozessen und im

Datenmanagement auf modernste Plattform-Technologie. Dank seiner voll

integrierten Digitalen Asset Plattform (DAP 4.0) kann LAIQON seinen Service

vom Onboarding bis zum Reporting voll digital abbilden, skalieren und seine

Produkte und Services Dritten als White-Label-Partner zur Verfügung stellen.

Kontakt:

Hendrik Duncker

IR/PR

LAIQON AG

An der Alster 42

20099 Hamburg

Tel: +49-40-325678-145

Fax: +49-40-325678-99

Mail: presse@laiqon.com

Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: LAIQON AG

Schlagwort(e): Finanzen

27.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt

durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: LAIQON AG

An der Alster 42

20099 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 (0)40 32 56 78-0

Fax: +49 (0)40 32 56 78-99

E-Mail: info@laiqon.com

Internet: https://laiqon.ag

ISIN: DE000A12UP29

WKN: A12UP2

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1868663

Ende der Mitteilung EQS-Media

1868663 27.03.2024 CET/CEST

 ISIN  DE000A12UP29

AXC0151 2024-03-27/11:03

Relevante Links: Lloyd Fonds AG