EQS-News: Medios erwirbt niederländischen Marktführer für pharmazeutische Compounding-Dienstleistungen (deutsch)

Medios erwirbt niederländischen Marktführer für pharmazeutische Compounding-Dienstleistungen

EQS-News: Medios AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Expansion

Medios erwirbt niederländischen Marktführer für pharmazeutische

Compounding-Dienstleistungen

18.03.2024 / 20:46 CET/CEST

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Medios erwirbt niederländischen Marktführer für pharmazeutische

Compounding-Dienstleistungen

Wichtiger erster Schritt zum Aufbau der führenden europäischen

Specialty-Pharma-Plattform - Mittelfristige Ziele sollen bereits 2025

erreicht werden

Berlin, 18. März 2024 - Medios, der führende Anbieter von Specialty Pharma

Solutions in Deutschland, hat heute die Übernahme von Ceban Pharmaceuticals

B.V. ("Ceban") bekanntgegeben. Ceban ist eine schnell wachsende, führende

pharmazeutische Compounding-Plattform mit Tätigkeiten in den Niederlanden,

Belgien und Spanien. Im Jahr 2023 wird für Ceban ein Umsatz von ca. 160 Mio.

EUR und ein bereinigtes EBITDA von ca. 29 Mio. EUR erwartet, was einer

bereinigten EBITDA-Marge von ca. 18 % entspricht. Die Akquisition ist ein

wichtiger Schritt in der Wachstumsstrategie von Medios, die darauf abzielt,

die führende europäische Specialty-Pharma-Plattform aufzubauen.

Highlights:

* Ceban ist der niederländische Marktführer im Bereich Compounding und

verfügt über wachsende Marktpositionen in Belgien und Spanien.

* Durch die Übernahme ist Medios gut positioniert, um von dem starken

Wachstum in der häuslichen Pflege sowie in Kliniken und Krankenhäusern

in den Niederlanden und Belgien zu profitieren.

* Wertschöpfung durch Diversifizierung, Nutzung von Synergien und

Cross-Selling-Möglichkeiten.

* Das international erfahrene Management-Team von Ceban wird auch

weiterhin im Unternehmen bleiben und das Wachstum in bestehenden und

neuen Regionen mit vorantreiben.

* Der Kaufpreis für 100 % der Ceban-Anteile setzt sich zusammen aus einer

Barkomponente in Höhe von 235,3 Mio. EUR sowie 1,7 Mio. Medios-Aktien.

* Vorläufige Zahlen von Medios 2023: Konzernumsatz steigt um ca. 11,0 %

auf rund 1,8 Mrd. EUR; EBITDA pre1 steigt um 10,3% auf rund 60,5 Mio. EUR

bei entsprechend stabiler EBITDA pre1-Marge von 3,4 %.

* Unter Annahme des Abschlusses der Übernahme von Ceban im zweiten Quartal

2024 erwartet Medios für das Geschäftsjahr 2024 einen deutlichen Anstieg

von Umsatz und Marge: Umsatz im Bereich von 1,9 Mrd. EUR bis 2,1 Mrd. EUR

und EBITDA pre1 im Bereich von 82 Mio. EUR bis 91 Mio. EUR, was einer Marge

von etwa 4,3 % entspricht basierend auf dem Mittelwert der jeweiligen

Umsatz- und EBITDA pre1-Spanne.

* Mittelfristiger Ausblick für das Geschäftsjahr 2025: Umsatz von rund

2,15 Mrd. EUR und EBITDA pre1 von rund 110 Mio. EUR, was einer Marge von ca.

5,1 % entspricht.

Matthias Gaertner, CEO von Medios: "Die Übernahme von Ceban ist ein

wichtiger Meilenstein für unsere europäische Expansionsstrategie. Mit seiner

marktführenden Position in den Niederlanden und wachsenden Marktpositionen

in Belgien und Spanien ist Ceban hervorragend für weiteres Wachstum

positioniert und äußerst profitabel. Durch unsere etablierte

Specialty-Pharma-Plattform in Deutschland schaffen wir zudem

Cross-Selling-Möglichkeiten und Synergien im Einkauf. Darüber hinaus bietet

das Portfolio von Ceban eine strategische Diversifizierung unserer

Aktivitäten bei gleichzeitiger Erschließung von attraktiven

Wachstumsmärkten. Zusammenfassend ist dies eine wirklich transformative

Transaktion für Medios. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir wieder einmal

unsere Versprechen einhalten können und erwarte, dass wir damit unsere

ehrgeizigen mittelfristigen Ziele bereits im Jahr 2025 erreichen werden."

Jeroen van der Hamsvoort, CEO von Ceban Pharmaceuticals: "Wir freuen uns,

Teil von Medios zu werden. Das bundesweite Apothekennetz von Medios

ermöglicht uns den Zugang zu dem interessanten und bedeutenden deutschen

Markt, in dem Medios eine beeindruckende Marktführerschaft aufgebaut hat.

Außerdem passt die Strategie von Medios nahtlos zu unseren internationalen

strategischen Ambitionen. Die starken und langjährigen Beziehungen von

Medios zu großen Pharmaunternehmen ermöglichen es uns, von einer soliden

Lieferkette, einer hervorragenden Produktverfügbarkeit und einer sehr

starken Kaufkraft zu profitieren. Wir freuen uns darauf, gemeinsam die

führende europäische Specialty-Pharma-Plattform aufzubauen."

Strategische Logik

Die führende europäische Specialty-Pharma-Plattform

Die Übernahme von Ceban ist ein wichtiger Meilenstein in der Umsetzung der

Strategie von Medios, die führende europäische Specialty-Pharma-Plattform

aufzubauen. Sie ermöglicht es Medios, ein internationales Netzwerk von

GMP-Laboren aufzubauen, um zukünftig der führende internationale Partner für

die Herstellung von personalisierten Medikamenten zu werden.

Synergieeffekte

Darüber hinaus bietet die Kombination der Stärken beider Unternehmen

erhebliche strategische, operative und kommerzielle Synergien auf beiden

Seiten, wie z. B. Kosteneinsparungen im Einkauf. Die kombinierte Plattform

und das Netzwerk schaffen unmittelbare Upselling- und

Cross-Selling-Möglichkeiten in sich ergänzenden geografischen Märkten.

Diversifizierung

Mit diesem Schritt diversifiziert Medios nicht nur geografisch, sondern

erweitert auch sein Leistungsangebot um komplementäre Produkte und

Dienstleistungen. Die Übernahme von Ceban verschafft Medios eine

hervorragende Position auf dem niederländischen Pharmamarkt. Das führende

Apotheken-, Krankenhaus- und Kliniknetz von Ceban in den Niederlanden in

Verbindung mit dem fundierten Wissen und der Erfahrung von Medios im Bereich

der sterilen Arzneimittelherstellung ermöglicht es, weiteres

Wachstumspotenzial auf dem attraktiven niederländischen Markt zu

erschließen, das Wachstum in Belgien und Spanien weiter voranzutreiben und

in weitere europäische Länder zu expandieren. Medios' einzigartiges Netzwerk

von ca. 800 spezialisierten Partnerapotheken in Deutschland kann genutzt

werden, um den Vertrieb von Cebans APIs (sog. Active Pharmaceutical

Ingredients bzw. aktive pharmazeutische Wirkstoffe) in Deutschland, dem

größten Pharmamarkt in Europa, auszubauen.

Ceban pharmaceuticals

In den Niederlanden ist Ceban Marktführer im Bereich pharmazeutisches

Compounding, in Belgien befindet es sich unter den Top 3 und in Spanien

unter den Top 5. Das Unternehmen beliefert rund 3.300 Apotheken sowie mehr

als 200 Krankenhäuser und besitzt eine eigene Apothekenkette mit 23 eigenen

Apotheken in den Niederlanden.

Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab - von der

Beschaffung von APIs über die sterile und unsterile Herstellung von

Arzneimitteln und die Belieferung von öffentlichen sowie

Krankenhausapotheken, bis hin zum Homecare-Service mit der Betreuung von

Patienten zu Hause. Ceban verfügt über langjährige Beziehungen zu Akteuren

der gesamten Wertschöpfungskette und ist gut positioniert, um von der stark

wachsenden Nachfrage nach pharmazeutischen Herstellungen durch Kliniken,

Apotheken und Krankenhäuser zu profitieren.

Ceban hat seinen Umsatz in den letzten drei Jahren mit einer

durchschnittlichen organischen Wachstumsrate von mehr als 10 % auf einen

vorläufigen Umsatz von ca. 160 Mio. EUR im Jahr 2023 gesteigert. Das

vorläufige bereinigte EBITDA beläuft sich auf ca. 29 Mio. EUR im Jahr 2023,

was einer Marge von ca. 18 % entspricht.

Ceban wird weiterhin unter seinen eigenen Markennamen operieren. Das starke

und erfahrene Managementteam von Ceban hat sich verpflichtet, sich weiterhin

voll zu engagieren, um das Wachstum in den bereits bestehenden Märkten sowie

in neuen Regionen innerhalb Europas weiter voranzutreiben.

Details der Transaktion

Medios wird eine 100-prozentige Beteiligung an Ceban Pharmaceuticals B.V.

von Bencis verwalteten Fonds erwerben. Der für die Transaktion zu zahlende

Kaufpreis umfasst eine Barkomponente in Höhe von 235,3 Mio. EUR sowie 1,7 Mio.

neue Medios-Aktien im Wert von ca. 23,9 Mio. EUR*. Die neu ausgegebenen Aktien

werden einer strikten Sperrfrist ("Hard Lock-up") von 24 Monaten

unterliegen.

Der Kaufpreis wird von Medios aus vorhandenen Barmitteln und einer bereits

zugesagten Kreditlinie finanziert. Die 1,7 Mio. neuen Aktien werden aus dem

genehmigten Kapital gegen Sacheinlage ausgegeben.

Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung der

üblichen Vollzugsbedingungen. Der Vollzug der Transaktion wird für das

zweite Quartal 2024 erwartet.

Vorläufige Finanzkennzahlen Geschäftsjahr 2023

Auf Basis der vorläufigen und ungeprüften Zahlen (IFRS) hat Medios seine

Prognose erreicht und ist im Geschäftsjahr 2023 erneut stark gewachsen. Von

Januar bis Dezember 2023 stieg der Konzernumsatz um ca. 11,0 % auf rund 1,8

Mrd. EUR (Vorjahr: 1,61 Mrd. EUR) und erfüllte damit die jüngste Prognose. Das

EBITDA pre1 stieg um 10,3 % auf rund 60,5 Mio. EUR (Vorjahr: 54,9 Mio. EUR) und

übertraf damit die zuletzt abgegebene Prognose von rund 60 Mio. EUR. Die

EBITDA pre1 Marge blieb damit auf dem Vorjahresniveau von 3,4 %.

Neue Prognose für 2024 und Ausblick für 2025

Unter Annahme eines Abschlusses der Akquisition von Ceban im zweiten Quartal

2024 erwartet Medios im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz im Bereich von 1,9

bis 2,1 Mrd. EUR und ein EBITDA pre1 im Bereich von 82 bis 91 Mio. EUR, was

einer Marge von rund 4,3 % entspricht basierend auf dem Mittelwert der

jeweiligen Umsatz- und EBITDA pre1-Spanne.

Durch die Realisierung von Synergien und weiteres organisches Wachstum

erwartet Medios für das Geschäftsjahr 2025, dass der Umsatz auf rund 2,15

Mrd. EUR und das EBITDA auf rund 110 Mio. EUR ansteigen wird, was einer erhöhten

EBITDA pre1 Marge von 5,1 % entspricht.

* Basierend auf dem Schlusskurs der Medios-Aktienkurs der Medios im

XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse vom 14. März 2024

1 EBITDA ist definiert als das konsolidierte Ergebnis vor Zinsen, Steuern

und Abschreibungen. Das EBITDA pre ist bereinigt um Sonderaufwendungen für

Aktienoptionen und Aufwendungen für M&A-Aktivitäten und für einmalige

performanceabhängige Zahlungen zur Übernahme von Herstellvolumina sowie ab

2024 für Aufwendungen für eine ERP-Systemeinführung.

Über Medios AG

Die Medios AG ist der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in

Deutschland. Als Kompetenzpartner und Experte deckt Medios alle relevanten

Aspekte der Versorgungskette in diesem Bereich ab: von der

Arzneimittelversorgung bis zur Herstellung patientenindividueller Therapien

einschließlich der Verblisterung. Im Mittelpunkt steht die optimale

Versorgung der Patienten über spezialisierte Apotheken.

Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma

Unternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Markt

der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard).

www.medios.ag

Über Ceban Pharmaceuticals

Ceban verfügt über moderne, GMP-konforme Produktionsanlagen für die sterile

und nicht-sterile Herstellung von Arzneimitteln und das Umverpacken von

APIs. Zu Ceban gehört auch die "Medsen"-Kette mit 23 Apotheken in den

Niederlanden. Ceban beliefert derzeit insgesamt rund 3.300 Apotheken und

mehr als 200 Krankenhäuser in den Niederlanden, Belgien und Spanien mit APIs

sowie sterilen und nicht-sterilen Arzneimitteln. Zu den sterilen Präparaten

gehören Augenheilmittel, Analgetika und Antibiotika; zu den nicht-sterilen

Präparaten gehören Antipsychotika, Antiemetika, Analgetika, Diuretika und

Antibiotika.

www.cebanpharma.com

Über Bencis

Bencis ist eine unabhängige Investmentgesellschaft, die Unternehmer und

Managementteams bei der Verwirklichung ihrer Wachstumsziele unterstützt.

Bencis arbeitet von Büros in Amsterdam, Brüssel und Düsseldorf aus und

investiert seit 1999 in starke und erfolgreiche Unternehmen in den

Niederlanden, Belgien und Deutschland.

www.bencis.com

Kontakt

Claudia Nickolaus

Head of Investor & Public Relations, ESG Communications

Medios AG

Heidestraße 9 | 10557 Berlin

T +49 30 232 566 800

c.nickolaus@medios.ag

www.medios.ag

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Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von

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