EQS-Adhoc: ENCAVIS AG: Abschluss einer Investorenvereinbarung mit KKR (deutsch)

ENCAVIS AG: Abschluss einer Investorenvereinbarung mit KKR

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Vereinbarung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

ENCAVIS AG: Abschluss einer Investorenvereinbarung mit KKR

14.03.2024 / 08:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

AG.

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014

Abschluss einer Investorenvereinbarung mit KKR; KKR kündigt freiwilliges

öffentliches Übernahmeangebot an; Viessmann beteiligt sich als Co-Investor

an einem von KKR geführten Konsortium

Hamburg, 14. März 2024 - Der Vorstand des im MDAX gelisteten deutschen Wind-

und Solarparkbetreibers Encavis AG (ISIN: DE0006095003, Prime Standard,

Ticker Symbol: ECV) ("Encavis" oder das "Unternehmen") und die Blitz 21-823

AG (künftig: Elbe BidCo AG, "BidCo"), eine von Investmentfonds, Vehikeln

und/oder Accounts kontrollierte Holdinggesellschaft, die von Kohlberg Kravis

Roberts & Co. L.P. und deren verbundenen Unternehmen (zusammen "KKR")

beraten und verwaltet werden, haben heute eine Investorenvereinbarung

abgeschlossen. Ziel ist es, eine strategische Partnerschaft für das

langfristige Wachstum von Encavis einzugehen. Das Familienunternehmen

Viessmann GmbH & Co. KG ("Viessmann") wird sich als Co-Investor an einem von

KKR geführten Konsortium beteiligen.

Die BidCo beabsichtigt, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an

alle außenstehenden Aktionäre von Encavis zu einem Preis von EUR 17,50 pro

Aktie in bar abzugeben (das "Angebot"). Die BidCo hat verbindliche

Vereinbarungen mit der Abacon Capital GmbH und weiteren bestehenden

Aktionären unterzeichnet, die in etwa 31 Prozent des gesamten Grundkapitals

halten. Diese werden indirekt als langfristige Investoren im Unternehmen

verbleiben.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat von Encavis, die dem Abschluss der

Investorenvereinbarung heute zugestimmt haben, befürworten das Angebot

ausdrücklich, vorbehaltlich ihrer Prüfung der von der BidCo noch zu

veröffentlichenden Angebotsunterlage und unter Beachtung aller Sorgfalts-

und Treuepflichten. Der Vorstand und der Aufsichtsrat beabsichtigen, den

Encavis-Aktionären die Annahme des Angebots zu empfehlen.

Gemäß der Investorenvereinbarung unterstützt die BidCo die derzeitige

Wachstumsstrategie des Vorstands uneingeschränkt, einschließlich der

Beibehaltung des bestehenden Führungsteams und der Sicherung von

Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerstellen. Der Firmensitz und die

Unternehmenszentrale von Encavis in Hamburg sowie weitere Standorte sollen

beibehalten werden. Die BidCo hat sich gegenüber Encavis verpflichtet, für

mindestens zwei Jahre ab Vollzug keinen Beherrschungs- und/oder

Gewinnabführungsvertrag zu schließen. Der Vorstand von Encavis hat sich

grundsätzlich bereit erklärt, die Absicht der BidCo zu unterstützen, ein

mögliches Delisting von Encavis nach dem Vollzug zu verfolgen.

Viessmann unterstützt uneingeschränkt die in der Investorenvereinbarung

zwischen der BidCo und Encavis festgelegten Bedingungen und Konditionen.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat von Encavis beabsichtigen, das Angebot in

einer gemeinsamen Begründeten Stellungnahme gemäß § 27 des

Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes ("WpÜG") zu unterstützen. Sie gehen

derzeit davon aus, dass das Angebot im besten Interesse des Unternehmens,

seiner Aktionäre, Mitarbeitenden und anderer Stakeholder ist, vorbehaltlich

der Prüfung der noch zu veröffentlichenden und von der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") zu gestattenden Angebotsunterlage

und unter Beachtung aller Sorgfalts- und Treuepflichten.

Die BidCo wird den Aktionären von Encavis eine Barabfindung in Höhe von

17,50 EUR je Aktie anbieten. Dieser Angebotspreis entspricht einer Prämie

von 54 Prozent auf den XETRA-Schlusskurs von Encavis am 5. März 2024, dem

letzten unberührten Aktienkurs vor der Ad-hoc-Mitteilung von Encavis am 6.

März 2024, wonach das Unternehmen mit KKR im Gespräch sei. Der Angebotspreis

entspricht zudem einer Prämie von 33 Prozent auf den unberührten

dreimonatigen volumen-gewichteten Durchschnittskurs vor dem 5. März 2024.

Das Angebot wird verschiedenen Vollzugsbedingungen unterliegen,

einschließlich fusionskontroll-rechtlicher und außenwirtschaftsrechtlicher

Freigaben sowie der Durchführung eines Inhaber-kontrollverfahrens. Der

Vollzug wird für das vierte Quartal 2024 erwartet. Es unterliegt außerdem

einer Mindestannahmequote von 54,285 Prozent zum Zeitpunkt des Ablaufs der

Annahmefrist.

Über Encavis:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist

ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus

Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger

(IPP) erwirbt und betreibt Encavis (Onshore-)Wind- und Solarparks in zwölf

Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung

erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT)

oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität

des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,6 Gigawatt (GW), davon mehr als

2,2 GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund 0,8

Millionen Tonnen CO2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Zudem sind

aktuell im Konzern rund 1,2 GW an Erzeugungskapazitäten im Bau, davon rund

830 MW im Eigenbestand.

Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den

Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. Die auch zum

Encavis-Konzern gehörende Stern Energy S.p.A. mit Hauptsitz in Parma,

Italien, ist ein spezialisierter Anbieter technischer Dienstleistungen für

die europaweite Errichtung, den Betrieb, die Wartung sowie das Revamping und

Repowering von Photovoltaik-Anlagen.

Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks.

Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von

zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet.

MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level,

die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht Encavis den

"Prime"- Status (A-).

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

Kontaktperson / Notifying Person:

Encavis AG

Jörg Peters

Head of Corporate Communications & Investor Relations

Tel.: + 49 40 37 85 62 242

E-Mail: joerg.peters@encavis.com

http://www.encavis.com

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: ENCAVIS AG

Große Elbstraße 59

22767 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 4037 85 62 -0

Fax: +49 4037 85 62 -129

E-Mail: info@encavis.com

Internet: https://www.encavis.com

ISIN: DE0006095003

WKN: 609500

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

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1858373 14.03.2024 CET/CEST

 ISIN  DE0006095003

AXC0105 2024-03-14/08:30

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