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Schaeffler und Vitesco schließen Verschmelzungsvertrag

EQS-News: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss

Schaeffler und Vitesco schließen Verschmelzungsvertrag

13.03.2024 / 18:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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* Verschmelzungsvertrag nach Zustimmung der jeweiligen Aufsichtsräte

unterzeichnet

* Umtauschverhältnis von 11,4 Schaeffler-Aktien je Vitesco-Aktie bestätigt

* Abschluss der Verschmelzung wird nach Zustimmung der jeweiligen

Hauptversammlungen weiterhin im vierten Quartal 2024 erwartet

Herzogenaurach | 13. März 2024 | Schaeffler und Vitesco haben heute mit

Zustimmung der jeweiligen Aufsichtsräte einen Verschmelzungsvertrag

abgeschlossen, der die Bedingungen der Verschmelzung der Vitesco

Technologies Group AG ("Vitesco") auf die Schaeffler AG ("Schaeffler")

rechtsverbindlich festlegt. Das bereits veröffentlichte vorläufige

Umtauschverhältnis von 5 zu 57 wurde im unterzeichneten Vertrag verbindlich

bestätigt. Somit sollen Vitesco-Aktionäre für eine Vitesco-Aktie 11,4

Schaeffler-Aktien erhalten.

Die Angemessenheit des Umtauschverhältnisses wurde von einem gemeinsamen

Bewertungsgutachter und dem gerichtlich bestellten Verschmelzungsprüfer

bestätigt.

Die Wirksamkeit des Verschmelzungsvertrags bedarf noch der Zustimmung der

jeweiligen Hauptversammlungen beider Unternehmen, die für den 24. April 2024

(Vitesco) und den 25. April 2024 (Schaeffler) geplant sind, sowie der

nachfolgenden Eintragung in die jeweiligen Handelsregister. Der Abschluss

der Transaktion wird weiterhin für das vierte Quartal 2024 erwartet.

Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagte: "Mit

der Unterzeichnung des Verschmelzungsvertrags haben wir einen weiteren

wichtigen Meilenstein bei der Umsetzung der Transaktion erreicht. Parallel

dazu kommen die Vorbereitungen zur Integration von Vitesco in Schaeffler gut

voran. Wir sind zuversichtlich, die Transaktion wie geplant im vierten

Quartal abzuschließen und unser Vorhaben, im Interesse unserer Kunden,

Aktionäre und Mitarbeiter gemeinsam mit Vitesco eine führende Motion

Technology Company zu etablieren, erfolgreich umzusetzen."

Im Zusammenhang mit der Einberufung der Hauptversammlungen werden der

Verschmelzungsvertrag, der gemeinsame Verschmelzungsbericht, das

Bewertungsgutachten des gemeinsamen Bewertungsgutachters, der

Prüfungsbericht des gerichtlich bestellten Verschmelzungsprüfers sowie die

anderen nach dem Gesetz erforderlichen Unterlagen für die Aktionäre von

Schaeffler und Vitesco verfügbar sein.

Für die Aktionäre von Schaeffler werden die genannten Unterlagen

voraussichtlich ab dem 14. März 2024 mit der Einladung zur ordentlichen

Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht.

Die Adresse lautet:

https://www.schaeffler.com/de/investor-relations/hauptversammlung/

Rechtliche Hinweise

Freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot der Schaeffler AG an die Aktionäre

der Vitesco Technologies Group AG

Diese Veröffentlichung enthält Informationen über das freiwillige

öffentliche Erwerbsangebot ("Erwerbsangebot") der Schaeffler AG

("Schaeffler") für alle Aktien der Vitesco Technologies Group AG ("Vitesco"

oder die "Gesellschaft") und stellt weder eine Aufforderung zum Verkauf noch

ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren von Vitesco dar. Verbindlich für

sämtliche das Erwerbsangebot betreffende Bestimmungen ist allein die von

Schaeffler nach Gestattung durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlichte Angebotsunterlage

("Angebotsunterlage"). Investoren und Inhabern von Wertpapieren von Vitesco

wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im

Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot stehenden Bekanntmachungen

(einschließlich der Angebotsänderung) zu lesen, sobald diese bekannt gemacht

worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten oder enthalten werden.

Das Erwerbsangebot wird ausschließlich nach deutschem Recht, insbesondere

nach den Vorschriften des WpÜG in Verbindung mit der Verordnung über den

Inhalt der Angebotsunterlage, die Gegenleistung bei Übernahmeangeboten und

Pflichtangeboten und die Befreiung von der Verpflichtung zur

Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots (WpÜG-Angebotsverordnung),

und bestimmter, auf grenzüberschreitende Erwerbsangebote anwendbarer

Vorschriften der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten von Amerika

durchgeführt. Die Durchführung als Angebot nach den Bestimmungen anderer

Rechtsordnungen erfolgt nicht und ist auch nicht beabsichtigt. Demnach

wurden bzw. werden von Schaeffler und den mit ihr gemeinsam handelnden

Personen Bekanntmachungen, Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen

des Erwerbsangebots und/oder der das Erwerbsangebot enthaltenden

Angebotsunterlage außerhalb der Bundesrepublik Deutschland weder beantragt

noch veranlasst. Schaeffler und mit ihr gemeinsam handelnde Personen

übernehmen daher keine Verantwortung für die Einhaltung anderer als

deutscher Rechtsvorschriften oder anderer Rechtsvorschriften als den

anwendbaren Rechtsvorschriften der Vereinigten Staaten von Amerika.

Die Abgabe und Veröffentlichung des Erwerbsangebots sowie die öffentliche

Werbung für das Erwerbsangebot nach den Vorschriften anderer Rechtsordnungen

als denen der Bundesrepublik Deutschland und der Vereinigten Staaten von

Amerika sind von Schaeffler nicht beabsichtigt.

Schaeffler und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen übernehmen keine

Gewähr dafür, dass die Veröffentlichung, Verbreitung, Versendung, Verteilung

oder Weitergabe im Zusammenhang mit dem Angebot stehender Unterlagen

außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, den Mitgliedern der Europäischen

Union und des Europäischen Wirtschaftsraums mit den jeweils dort geltenden

nationalen Rechtsvorschriften vereinbar ist. Jede Haftung von Schaeffler und

der mit ihr gemeinsam handelnden Personen für die Nichteinhaltung

gesetzlicher Vorschriften durch Dritte wird ausdrücklich ausgeschlossen.

Schaeffler behält sich das Recht vor, soweit dies nach anwendbarem Recht

zulässig ist, außerhalb des Erwerbsangebots unmittelbar oder mittelbar

Aktien der Gesellschaft zu erwerben bzw. entsprechende Vereinbarungen sowie

Derivatgeschäfte in Bezug auf Aktien der Gesellschaft abzuschließen. Dies

gilt in gleicher Weise für andere Wertpapiere, die ein unmittelbares

Wandlungs- oder Umtauschrecht in bzw. ein Optionsrecht auf Aktien der

Gesellschaft gewähren. Diese Erwerbe können über die Börse zu Marktpreisen

oder außerhalb der Börse in ausgehandelten Transaktionen erfolgen. Alle

Informationen über diese Erwerbe werden veröffentlicht, soweit dies nach dem

Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen einschlägigen

Rechtsordnung erforderlich ist.

Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind,

stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten",

"glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und

ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten,

Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen von Schaeffler und der

mit ihr gemeinsam handelnden Personen, z. B. hinsichtlich der möglichen

Folgen des Angebots für die Gesellschaft und die verbleibenden Aktionäre der

Gesellschaft oder zukünftiger Finanzergebnisse der Gesellschaft, zum

Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen

Planungen, Schätzungen und Prognosen, die Schaeffler und die mit ihr

gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen

aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete

Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer

vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich von Schaeffler

oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Es sollte

berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen

erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder

enthaltenen abweichen können. Schaeffler und die mit ihr gemeinsam

handelnden Personen übernehmen keine Pflicht, die in die Zukunft gerichteten

Aussagen hinsichtlich tatsächlicher Entwicklungen oder Ereignisse,

Rahmenbedingungen, Annahmen oder sonstiger Faktoren zu aktualisieren.

Schaeffler Group - We pioneer motion

Seit über 75 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe zukunftsweisende

Erfindungen und Entwicklungen im Bereich Motion Technology voran. Mit

innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern

Elektromobilität, CO-effiziente Antriebe, Fahrwerkslösungen, Industrie 4.0,

Digitalisierung und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein

verlässlicher Partner, um Bewegung effizienter, intelligenter und

nachhaltiger zu machen - und das über den kompletten Lebenszyklus hinweg.

Die Motion Technology Company produziert Präzisionskomponenten und Systeme

für Antriebsstrang und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine

Vielzahl von Industrieanwendungen. Im Jahr 2023 erwirtschaftete die

Unternehmensgruppe einen Umsatz von 16,3 Milliarden Euro. Schaeffler ist mit

rund 83.400 Mitarbeitenden eines der weltweit größten Familienunternehmen

und gehört zu den innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands.

Ansprechpartner

Dr. Axel Lüdeke Head of Group Renata Casaro Head of Investor

Communications & Public Affairs Relations Schaeffler AG,

Schaeffler AG, Herzogenaurach, Herzogenaurach, Deutschland

Deutschland Tel.: +49 9132 82 8901 Tel.: +49 9132 82 4440 E-Mail:

E-Mail: [1]ir@schaeffler.com 1.

[1]axel.luedeke@schaeffler.com 1. mailto:ir@schaeffler.com

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