EQS-News: FY 2023: MLP beweist Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells - konstanter Dividendenvorschlag, Wachstumsziel 2025 bekräftigt (deutsch)

FY 2023: MLP beweist Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells - konstanter Dividendenvorschlag, Wachstumsziel 2025 bekräftigt

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FY 2023: MLP beweist Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells - konstanter

Dividendenvorschlag, Wachstumsziel 2025 bekräftigt

07.03.2024 / 07:34 CET/CEST

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FY 2023: MLP beweist Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells - konstanter

Dividendenvorschlag, Wachstumsziel 2025 bekräftigt

* FY 2023: Gesamterlöse steigen auf neuen Höchststand von

973 Mio. Euro (VJ: 949 Mio. Euro) - breite und strategisch verzahnte

Erlösstruktur sichert hohe Stabilität auch in herausfordernden Märkten

* Starkes Zinsgeschäft sowie weiteres Erlöswachstum vor allem in der

Sachversicherung und Krankenversicherung überkompensieren marktbedingte

Erlösrückgänge bei Immobilien und Finanzierung

* Wichtige Bestandskennzahlen für die zukünftige Erlösentwicklung auf neue

Höchstmarken gesteigert: Betreutes Vermögen erreicht

57,0 Mrd. Euro zum 31. Dezember 2023 (VJ: 54,3 Mrd. Euro), verwaltetes

Prämienvolumen Sachversicherung 687 Mio. Euro (VJ: 632 Mio. Euro)

* Wie bereits per Ad hoc-Mitteilung berichtet: Ergebnis vor Zinsen und

Steuern (EBIT) von 70,7 Mio. Euro (VJ: 75,6 Mio. Euro) enthält

Sondereffekt im Immobiliengeschäft - Vorstand bestätigt

Dividendenvorschlag von 30 Cent pro Aktie (VJ: 30 Cent)

* Prognose 2024: Trotz nochmals erschwerten gesamtwirtschaftlichen Umfelds

rechnet MLP mit EBIT von 75 bis 85 Mio. Euro - Wachstum in den

Leistungsbereichen Vermögen und Vorsorge

* Planung 2025 bekräftigt: 100 bis 110 Mio. Euro EBIT durch weiteren

Anstieg des betreuten Vermögens und des Bestands in der

Sachversicherung, nachhaltiges Wachstum über alle Leistungsbereiche

Wiesloch, 7. März 2024 - Die MLP Gruppe hat 2023 Gesamterlöse in Rekordhöhe

erzielt - trotz erheblicher externer Belastungen in Folge der

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie anhaltender Verunsicherung der

Verbraucher aufgrund von Inflation, Zinsanstieg, hohen Energiekosten,

weltweiten Krisen und politischen Unsicherheiten. Positiv wirkte sich erneut

die stabile und strategisch verzahnte Erlösstruktur aus. Einen wesentlichen

Beitrag hat auch das starke Zinsgeschäft geleistet. Wie bereits per Ad

hoc-Mitteilung berichtet, lag das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

lediglich aufgrund eines Sondereffekts im Immobiliengeschäft bei 70,7 Mio.

Euro. Den angesichts einer soliden operativen Entwicklung bereits

unterbreiteten Dividendenvorschlag von - wie im Vorjahr - 30 Cent pro Aktie

bestätigt der Vorstand. Trotz des nochmals erschwerten

gesamtwirtschaftlichen Umfelds rechnet MLP in der Prognose 2024 mit einem

EBIT von 75 bis 85 Mio. Euro. Zugleich wird die bestehende Planung

bekräftigt: 100 bis 110 Mio. Euro EBIT bis Ende des Jahres 2025.

"In einem Jahr mit gravierenden externen Belastungen hat die MLP Gruppe ihre

ausgeprägte Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt. Stabilität gewinnen

wir mehr denn je aus den sich gegenseitig ausgleichenden oder auch

verstärkenden Säulen unseres strategisch entwickelten Geschäftsmodells.

Unsere Wachstumsfaktoren gewinnen weiter an Dynamik. Wir haben die

Digitalisierung unserer internen Prozesse, darunter den Einsatz von Robotics

und Künstlicher Intelligenz, erfolgreich und verantwortungsbewusst

vorangetrieben. Gleiches gilt für den weiteren Ausbau des Kundenportals zu

einem Financial Home sowie unserer digitalen Plattform-Lösungen.

Gleichzeitig haben wir mit unserem innovativen Traineeprogramm sowie

Initiativen im Demografie-Management weiteres kontinuierliches Wachstum

strukturell angelegt. MLP befindet sich - noch dazu gewappnet gegen externe

Faktoren - auf einem sehr guten Weg", sagt Dr. Uwe Schroeder-Wildberg,

Vorstandsvorsitzender der MLP SE.

FY 2023: Gesamterlöse steigen auf neuen Höchstwert

Die Gesamterlöse wuchsen im Geschäftsjahr 2023 auf den neuen Höchstwert von

973 Mio. Euro (VJ: 949 Mio. Euro). Dabei beliefen sich die Erlöse aus

Provisionen und Honoraren auf 845 Mio. Euro (VJ: 842 Mio. Euro). Während die

Erlöse aus dem Immobilienentwicklungsgeschäft aufgrund der Verwerfungen am

Immobilienmarkt stark zurückgingen auf 31 Mio. Euro (VJ: 50 Mio. Euro),

stiegen die Erlöse aus dem Zinsgeschäft sehr deutlich auf 66 Mio. Euro (VJ:

21 Mio. Euro).

Bezogen auf die Beratungsfelder verzeichnete die Sachversicherung mit einem

Plus von 15 Prozent auf 201 Mio. Euro (VJ: 174 Mio. Euro) das größte

Wachstum. Dazu beigetragen haben sowohl das MLP Privatkundengeschäft als

auch das Assekuradeur- und Industriemaklergeschäft. In der

Krankenversicherung erzielte MLP einen Anstieg von 8 Prozent auf 60 Mio.

Euro (VJ: 56 Mio. Euro). Die Beratungsfelder Vermögensmanagement und

Altersvorsorge verzeichneten annähernd konstante Erlöse in Höhe von 308 Mio.

Euro (VJ: 317 Mio. Euro) bzw. 234 Mio. Euro (VJ: 229 Mio. Euro).

Erwartungsgemäß und entsprechend den sehr schwierigen Marktbedingungen war

die Entwicklung in der Immobilienvermittlung mit Erlösen von 20 Mio. Euro

(VJ: 38 Mio. Euro) und in der Finanzierung mit 14 Mio. Euro (VJ: 22 Mio.

Euro) deutlich rückläufig.

Angesichts der in den vergangenen Jahren strategisch vorangetriebenen

Weiterentwicklung der MLP Gruppe hat das Unternehmen in seiner

Finanzberichterstattung die Systematik der Darstellung fokussiert. Den Kern

bilden die drei Leistungsbereiche Vermögen, Vorsorge und Absicherung. In

diese werden die bisherigen Beratungsfelder sowie das Zinsgeschäft

überführt.

Im Leistungsbereich Vermögen, der das Vermögensmanagement und Zinsgeschäft

sowie die Immobilienvermittlung und Finanzierung umfasst, erzielte MLP im

Gesamtjahr 2023 Erlöse in Höhe von 408 Mio. Euro (VJ: 398 Mio. Euro). Im

Leistungsbereich Vorsorge, in den sowohl die Altersvorsorge als auch die

Krankenversicherung fallen, beliefen sich die Erlöse auf 294 Mio. Euro (VJ:

285 Mio. Euro). Im Leistungsbereich Absicherung findet sich die

Sachversicherung mit Erlösen in Höhe von 201 Mio. Euro (VJ: 174 Mio. Euro).

Die nicht diesen Bereichen zugeordneten Aktivitäten erreichten Erlöse in

Höhe von 38 Mio. Euro (VJ: 57 Mio. Euro). Dazu zählen die sogenannten

übrigen Beratungsvergütungen sowie das bereits reduzierte

Immobilienentwicklungsgeschäft. In Letzterem wurden geschäftsbedingte

Risiken damit massiv verringert.

Erfolgreich entwickelten sich auch die für zukünftiges Wachstum wichtigen

Bestandskennziffern: Sowohl das betreute Vermögen mit 57,0 Mrd. Euro (VJ:

54,3 Mrd. Euro) als auch der Bestand in der Sachversicherung mit 687 Mio.

Euro (VJ: 632 Mio. Euro) erreichten neue Höchststände zum Stichtag 31.

Dezember 2023.

EBIT liegt bei 70,7 Mio. Euro

Das bereits am 1. Februar 2024 kommunizierte EBIT des MLP Konzerns für das

Geschäftsjahr 2023 liegt bei 70,7 Mio. Euro. Angesichts der ausgeprägten

Belastungen im Immobilienmarkt, die sich sowohl auf das Entwicklungs- als

auch das Vermittlungsgeschäft auswirken, hatte die MLP SE dieses Geschäft im

Rahmen des Jahresabschlusses neu bewertet und infolgedessen eine

Firmenwertabschreibung innerhalb des Segments Deutschland.Immobilien in Höhe

von 4,3 Mio. Euro vorgenommen. In allen anderen operativen Segmenten des MLP

Konzerns war hingegen ein solider Geschäftsverlauf zu verzeichnen. Das

Konzernergebnis lag bei 44,1 Mio. Euro (VJ: 48,6 Mio. Euro).

Solide Kapital- und Liquiditätsausstattung

Das Eigenkapital stieg zum 31. Dezember 2023 auf 532 Mio. Euro. Die

Eigenmittelquote betrug 18,1 Prozent. Die Nettoliquidität des MLP Konzerns

lag mit 190 Mio. Euro auf einem soliden Niveau.

Kontinuierliche Dividende: 30 Cent pro Aktie vorgeschlagen

Die langjährige Kontinuität bei der Dividendenzahlung wird fortgesetzt: Der

Vorstand der MLP SE schlägt für das Geschäftsjahr 2023 eine

Dividendenausschüttung in der Höhe des Vorjahres vor, 30 Cent pro Aktie. Die

Ausschüttungsquote liegt dann bei 74 Prozent des Konzernergebnisses. Jüngst

wurde zudem bekanntgegeben, dass MLP am 18. März in den SDAX zurückkehrt.

Q4: Gesamterlöse steigen auf 289 Mio. Euro

Im Schlussquartal des abgelaufenen Geschäftsjahres konnte MLP die

Gesamterlöse auf 289 Mio. Euro (VJ: 274 Mio. Euro) und das EBIT auf 25,5

Mio. Euro (VJ: 23,4 Mio. Euro) steigern. Hintergrund war ein sehr starkes

Zinsgeschäft sowie die saisonal anziehende Nachfrage in der Altersvorsorge.

Das Konzernergebnis im vierten Quartal 2023 betrug 15,1 Mio. Euro (VJ: 13,8

Mio. Euro).

Entwicklung der Kunden- und Beraterzahlen

Zum 31. Dezember 2023 betreute die MLP Gruppe 580.000 Familienkunden (VJ:

569.200). Die Zahl der brutto neu gewonnenen Familienkunden betrug 19.500

(VJ: 19.200). Die Zahl der Firmen- und institutionellen Kunden lag zum 31.

Dezember 2023 bei 27.400 (VJ: 28.400). Die Beraterzahl im MLP Konzern belief

sich zum 31. Dezember 2023 auf 2.055. Sie enthält noch einen

Verschiebeeffekt aufgrund des Mitte 2023 erfolgreich eingeführten

Traineeprogramms, das die angestellten Trainees auf ihre Tätigkeit als MLP

Beraterinnen und Berater vorbereitet. Bis zum Ende des abgelaufenen

Geschäftsjahres waren bereits 122 Trainees eingetreten.

Prognose 2024

Unter nochmals schwieriger gewordenen Rahmenbedingungen rechnet MLP für das

laufende Geschäftsjahr mit einem EBIT von 75 bis 85 Mio. Euro. Erlösseitig

ist ein Wachstum in den Leistungsbereichen Vermögen und Vorsorge

unterstellt.

MLP erwartet im Leistungsbereich Vermögen einen weiteren starken Anstieg des

Zinsgeschäfts, außerdem ein starkes Wachstum in der Vermittlung von

Immobilien und der Finanzierung von selbst- und fremdgenutztem Wohnraum

sowie eine weiterhin hohe Nachfrage nach Vermögensmanagement-Lösungen.

Im Leistungsbereich Vorsorge rechnet MLP mit Wachstum sowohl in der privaten

als auch der betrieblichen Altersvorsorge. Dabei ergibt sich aus der

fortschreitenden demografischen Entwicklung zusätzlicher Absicherungsbedarf.

Darüber hinaus wird sich die Entwicklung fortsetzen, dass Firmenkunden ihre

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit intelligenten Angeboten, u. a. in der

betrieblichen Vorsorge, an sich binden.

Im Leistungsbereich Absicherung erwartet MLP nach dem deutlichen Anstieg im

vergangenen Geschäftsjahr für 2024 konstante Erlöse.

Darüber hinaus werden sich in der MLP Gruppe die massiven Investitionen der

vergangenen Jahre insbesondere auch in die IT-Infrastruktur sowie ein

effektives Kostenmanagement zusätzlich positiv und ergebnisrelevant

auswirken.

Planung 2025

MLP bekräftigt die eigene Planung eines EBIT-Anstiegs auf 100 bis 110 Mio.

Euro bis Ende 2025. Dies beruht vor allem auf drei zentralen strategischen

Erfolgsfaktoren:

* Dem weiteren Anstieg des im Konzern betreuten Vermögens; hier plant MLP

weiterhin ein Niveau von 62 bis 68 Mrd. Euro bis Ende 2025.

* Dem fortgesetzten Aufbau des Bestands in der Sachversicherung auf eine

Größenordnung zwischen 730 und 810 Mio. Euro bis Ende 2025. Die

Grundlage ist weiteres organisches Wachstum im MLP Privatkundengeschäft,

Industriemakler- und Assekuradeurgeschäft.

* Nachhaltigem Wachstum in allen Teilen der MLP Gruppe. Dazu wird die

Altersvorsorge-Vermittlung in weiter zunehmendem Umfang beitragen. Hier

sollen die vorhandenen Potenziale weiter ausgeschöpft werden; unter

langjährigen Kundinnen und Kunden besteht vielfach Beratungsbedarf bei

Ruhestandsplanung und Vermögensübertragungen an die nächste Generation.

Auch in der betrieblichen Vorsorge ist ein wachsender Bedarf an Beratung

und entsprechenden Lösungen erkennbar. Neben der Altersvorsorge bleibt

die Immobilienvermittlung im Sinne der Diversifizierung größerer

Vermögen gerade in der gehobenen MLP Kundengruppe von Bedeutung.

Akquisitionen sind in der Planung 2025 noch nicht berücksichtigt, sie sind

aber weiterhin Teil der strategischen Agenda der MLP Gruppe. Darüber hinaus

wird die Fortsetzung des konsequenten Kostenmanagements die positive

EBIT-Entwicklung unterstützen.

"Angesichts der nochmals erschwerten Rahmenbedingungen untermauern wir mit

unserer Prognose für 2024 sowohl die Widerstandskraft als auch die

Wachstumschancen der MLP Gruppe. Dabei können wir auf das aufsetzen, was wir

in den vergangenen Jahren konsequent ausgebaut haben: unsere Vorreiterrolle

im Markt für qualitativ hochwertige Finanzberatung. Unsere Planung für 2025

haben wir erneut bekräftigt. Sehr beharrlich kommen wir unserem Ziel näher,

mit der MLP Gruppe ein neues Ergebnisplateau zu erreichen", sagt Reinhard

Loose, Finanzvorstand der MLP SE.

Wichtige Kennzahlen im Überblick

MLP Konzern (in Mio. Q4/20- Q4/20- Verän- 12 12 Verän-

Euro) 23 22 d. in Monate Monate d. in

% 2023 2022 %

Umsatzerlöse 276,1 254,6 +8 941,1 913,8 +3

Erlöse aus Provisionen 241,2 230,7 +5 844,5 842,4 +0

und Honoraren

Erlöse aus der 14,9 15,2 -2 30,9 50,2 -38

Immobilienentwicklung

Erlöse aus dem 20,0 8,7 +130 65,7 21,3 +209

Zinsgeschäft

Sonstige Erträge 12,8 19,8 -36 32,4 35,4 -8

Gesamterlöse 288,9 274,5 +5 973,5 949,1 +3

Ergebnis vor Zinsen und 25,5 23,4 +9 70,7 75,6 -6

Steuern (EBIT)

Ergebnis vor Steuern 25,6 22,9 +12 69,0 73,1 -6

(EBT)

Konzernergebnis 15,1 13,8 +10 44,1 48,6 -9

Ergebnis je Aktie 0,15 0,16 -5 0,44 0,47 -6

(verwässert/unverwässer-

t) in Euro

Familienkunden 580.000 569.200 +2

Firmen-, 27.400 28.400 -4

Institutionelle Kunden

Kundenberater 2.055 2.100 -2

Über MLP

Die MLP Gruppe ist mit den Marken Deutschland.Immobilien, DOMCURA, FERI,

MLP, RVM und TPC der Finanzdienstleister für Privat-, Firmen- und

institutionelle Kunden. Durch die Vernetzung der unterschiedlichen

Perspektiven und Expertisen entstehen besondere Mehrwerte - und Kunden

können bessere Finanzentscheidungen treffen. Dabei verbindet die MLP Gruppe

intelligent persönliche und digitale Angebote. Einige der Marken bieten

zudem ausgewählte Produkte, Services und Technologie für andere

Finanzdienstleister.

* Deutschland.Immobilien - Immobilienplattform für Kunden und

Finanzberater

* DOMCURA - Assekuradeur für Finanzberater und -plattformen

* FERI - Multi Asset Investmenthaus für Institutionelle Investoren und

vermögende Privatkunden

* MLP - Finanzberatung und Banking für anspruchsvolle Kunden

* RVM - Risikomanager für Versicherung und Vorsorge für mittelständische

Unternehmen

* TPC - Benefit Experten Netzwerk für Unternehmen

Innerhalb des Netzwerks findet ein intensiver Know-how-Transfer statt. Die

Spezialisten unterstützen sich in Research und Konzeptentwicklung sowie in

der Kundenberatung. Durch diese gezielte Interaktion entstehen zusätzliche

Werte für Kunden, für das Unternehmen und für die Aktionäre. Der ökonomische

Erfolg bildet auch die Grundlage, gesellschaftliche Verantwortung

wahrzunehmen.

Die Gruppe wurde 1971 gegründet und betreut für rund 580.000 Privat- und

rund 27.400 Firmen- und institutionelle Kunden ein Vermögen von rund 57,0

Mrd. Euro sowie Bestände in der Sachversicherung von rund 687 Mio. Euro.

Darüber hinaus nutzen mehr als 10.000 Finanzdienstleister die Angebote.

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