EQS-News: BRAIN Biotech AG platziert erfolgreich EUR 5,0 Mio. Wandelanleihe zur Finanzierung weiterer Wachstumsinitiativen (deutsch)

BRAIN Biotech AG platziert erfolgreich EUR 5,0 Mio. Wandelanleihe zur Finanzierung weiterer Wachstumsinitiativen

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BRAIN Biotech AG platziert erfolgreich EUR 5,0 Mio. Wandelanleihe zur

Finanzierung weiterer Wachstumsinitiativen

29.02.2024 / 20:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

BRAIN Biotech AG platziert erfolgreich EUR 5,0 Mio. Wandelanleihe zur

Finanzierung weiterer Wachstumsinitiativen

Zwingenberg, 29. Februar 2024 - Der Vorstand der BRAIN Biotech AG hat in

seiner heutigen Sitzung mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter

teilweiser Ausnutzung der von der ordentlichen Hauptversammlung am 8. März

2023 erteilten Ermächtigung Wandelschuldverschreibungen über einen

Gesamtnennbetrag von EUR 5,0 Millionen zu begeben. Das Bezugsrecht der

bestehenden Aktionärinnen und Aktionäre der Gesellschaft wurde

ausgeschlossen. Die Wandelschuldverschreibungen wurden im Wege einer

Privatplatzierung ausschließlich an die MP Beteiligungs-GmbH platziert.

Die Wandelschuldverschreibungen werden mit einem Zinssatz von 6,52 % p.a.

auf den Nennbetrag verzinst. Der anfängliche Wandlungspreis von 5,04 EUR

wurde mit einer Wandlungsprämie von 27 % über dem Referenzaktienkurs von

3,97 EUR festgelegt. Der Fälligkeitstermin ist der 5. September 2026.

Die BRAIN Biotech AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös für die

Finanzierung von Wachstumsinitiativen und zur allgemeinen

Unternehmensfinanzierung zu verwenden.

Adriaan Moelker, CEO der BRAIN Biotech AG, erklärte: "Ich danke unserem

Ankeraktionär, der MP-Beteiligungs-GmbH, für seine kontinuierliche

Unterstützung auf unserem Wachstumspfad. Diese erfolgreiche Transaktion ist

ein weiterer klarer Vertrauensbeweis in unsere Geschäftsstrategie." Michael

Schneiders, CFO der BRAIN Biotech AG, fügte hinzu: "Diese

Finanzierungsinitiative über eine Equity-Linked Transaktion ergänzt unser

Finanzierungsinstrumentarium, das sich hauptsächlich auf nicht verwässernde

Instrumente konzentriert. Auf unserer kommenden Hauptversammlung am 12. März

werden wir unsere Aktionäre bitten, insgesamt 5 Mio. EUR nicht verwässernde

stille Einlagen zu genehmigen. Mit diesen Maßnahmen sehen wir uns für die

absehbare Zukunft ausreichend finanziert."

Ende

Haftungsausschluss

NICHT ZUR VERTEILUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN ODER IN

DIE VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER ANDERE LÄNDER, IN

DER DIE VERTEILUNG ODER WEITERGABE GESETZLICH UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN

ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen

spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des

Managements der BRAIN Biotech AG wider und basieren auf Informationen, die

dem Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt

zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und

unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen

zukünftigen Ergebnisse der BRAIN Biotech AG und der BRAIN Biotech Group und

Entwicklungen betreffend die BRAIN Biotech AG und die BRAIN Biotech Group

können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hier

geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören

insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der

Wettbewerbssituation. Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den

Finanzmärkten und Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale

Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Regelungen, sowie

andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und

Entwicklungen der BRAIN Biotech AG haben.

Die BRAIN Biotech AG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung

enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

Über BRAIN Biotech

Die BRAIN Biotech AG ist ein führender europäischer Anbieter von

biobasierten Produkten und Lösungen wie Enzymen und Proteinen, mikrobiellen

Produktionsstämmen, Naturstoffen sowie biotechnologischen Lösungen für

nachhaltigere industrielle Prozesse. Das Unternehmen konzentriert sich auf

die Bereiche Ernährung, Gesundheit und Umwelt.

Die BRAIN Biotech AG ist die Muttergesellschaft der international tätigen

BRAIN Biotech Group. Der Konzern gliedert seine Geschäftstätigkeit in drei

Segmente: Das Segment BioProducts umfasst das Produktgeschäft mit

spezialisierten Enzymen sowie sonstigen Proteinen, für deren Herstellung der

Konzern Fermentationsanlagen in Großbritannien sowie Produktionsanlagen in

Kontinentaleuropa und in den USA betreibt. Im Segment BioScience werden

forschungsintensive kundenspezifische Lösungen auf Basis von

Enzymtechnologie, Stammentwicklung, Bioprozessentwicklung und

Naturstoffscreening angeboten. Im Segment BioInkubator führt das Unternehmen

eigene oder mit Partnern initiierte F&E-Projekte mit hohem

Wertschöpfungspotenzial durch. Ein besonders vielversprechendes

Inkubator-Projekt betrifft den Aufbau einer eigenen CRISPR-basierten

Geneditierungs-Technologieplattform, die derzeit von der Akribion Genomics

(in Gründungsplanung) auf- und ausgebaut wird.

Durch eigene F&E-Aktivitäten erweitert die Unternehmensgruppe kontinuierlich

ihr Produktportfolio im Bereich der Spezialenzyme und Small Molecules.

Letztere sind Ausgangspunkt für Screenings, z.B. nach neuartigen

Wirkstoffkandidaten für pharmazeutische Anwendungen.

Die BRAIN Biotech AG ist seit dem 9. Februar 2016 im Prime Standard der

Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (Börsenkürzel: BNN;

Wertpapierkennnummer: ISIN DE0005203947 / WKN 520394). Das Unternehmen

beschäftigt rund 330 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte im

Geschäftsjahr 2022/23 einen Umsatz von 55,3 Millionen Euro.

Mehr Informationen unter: www.brain-biotech.com, LinkedIn, Threads und

Youtube.

Kontakt Investor Relations

Martina Schuster

Investor Relations

Tel.: +49 6251 9331-69

E-Mail: ms@brain-biotech.com

Kontakt Medien

Dr. Stephanie Konle

PR & Corporate Communications

Tel.: +49 6251 9331-70

E-Mail: stk@brain-biotech.com

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Unternehmen: BRAIN Biotech AG

Darmstädter Straße 34-36

64673 Zwingenberg

Deutschland

Telefon: +49 (0) 62 51 / 9331-0

Fax: +49 (0) 62 51 / 9331-11

E-Mail: ir@brain-biotech.com

Internet: www.brain-biotech.com

ISIN: DE0005203947

WKN: 520394

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