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EQS-Adhoc: SoftwareOne wird ausserordentliche und ordentliche Generalversammlung kombiniert durchführen (deutsch)

SoftwareOne wird ausserordentliche und ordentliche Generalversammlung kombiniert durchführen

SoftwareONE Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

SoftwareOne wird ausserordentliche und ordentliche Generalversammlung

kombiniert durchführen

12.02.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Medienmitteilung - Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

SoftwareOne wird ausserordentliche und ordentliche Generalversammlung

kombiniert durchführen

Stans, Schweiz I 12. Februar 2024 - SoftwareOne Holding AG, ein führender

globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, gibt heute bekannt, dass

der Verwaltungsrat beschlossen hat, die von der Aktionärsgruppe Daniel von

Stockar, B. Curti Holding AG und René Gilli beantragte ausserordentliche

Generalversammlung mit der kommenden ordentlichen Generalversammlung zu

kombinieren. Aus Effizienzgründen beabsichtigt der Verwaltungsrat, die

beiden Versammlungen zusammenzulegen und auf den 18. April 2024 einzuberufen

(die ordentliche Generalversammlung war ursprünglich für den 2. Mai 2024

geplant). Die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung,

einschliesslich des Antrags der oben genannten Aktionärsgruppe, wird

spätestens am 6. März 2024 veröffentlicht.

Der Antrag der Aktionärsgruppe verlangt die vollständige Auswechslung des

bestehenden Verwaltungsrats mit Ausnahme von Daniel von Stockar, mit dem

Ziel, die durch die Bietergruppe bestehend aus Daniel von Stockar und den

anderen Gründungsaktionären sowie Bain Capital erwogene Übernahme von

SoftwareOne weiterzuverfolgen. Zur Gewährleistung einer angemessenen

Corporate Governance Überprüfung wird der Nominierungsausschuss die von der

Aktionärsgruppe vorgeschlagenen neuen Kandidaten zu Interviews einladen.

Gestützt darauf wird der Verwaltungsrat den SoftwareOne-Aktionären seine

eigene Empfehlung für die Stimmabgabe an der Generalversammlung

unterbreiten.

Der Verwaltungsrat bekräftigt, dass im Rahmen der strategischen Überprüfung

verschiedene Optionen zur Wertsteigerung geprüft wurden, darunter auch ein

Verkauf von SoftwareOne. Nach einem umfassenden Due-Diligence-Prozess

erhielt der Verwaltungsrat von Bain Capital lediglich eine unverbindliche

Indikation, die einen potenziellen Wert von CHF 18.80 pro Aktie enthielt.

Der Verwaltungsrat kam nach eingehender Prüfung und auf der Grundlage seiner

eigenen Fair-Value-Bewertung und der Unterstützung durch Experten,

einschliesslich einer unabhängigen Fairness Opinion, zum Schluss, dass die

unverbindliche Indikation nicht den fundamentalen Wert von SoftwareOne

widerspiegelt. Vielmehr lag der Richtwert deutlich unter der Fairness

Opinion des unabhängigen Experten und den eigenen Bewertungen des

Verwaltungsrats. Überdies war es nicht plausibel, dass ein allfälliges

Angebot auf dem vorgeschlagenen Preisniveau bei einem öffentlichen Angebot

letztlich eine Mindestannahmeschwelle von zwei Dritteln der ausgegebenen

Aktien erreichen würde.

Der Verwaltungsrat berücksichtigte auch die ungleiche Situation und die

widersprüchlichen Interessen der Gründungsaktionäre als Mitbieter. Diese

hätten das Recht, investiert zu bleiben und somit von einem niedrigen

Angebotspreis und der künftigen Wertschöpfung zu profitieren, während die

anderen Aktionäre von diesen und weiteren Vorteilen nicht profitieren

könnten im Falle einer Übernahme mit anschliessender Dekotierung.

Der Verwaltungsrat kam zum Schluss, dass ein solches Angebot nicht im besten

Interesse der Gesellschaft und der Mehrheit der Aktionäre wäre. Darüber

hinaus war es angesichts des unverbindlichen und bedingten Charakters der

Indikation sowie der mangelnden Visibilität in Bezug auf die Finanzierung

und andere Kernelemente der Transaktion höchst fraglich, ob Bain Capital

überhaupt eine Transaktion anstrebt.

Auch heute ist der Verwaltungsrat der Ansicht, dass ein zukünftiges Angebot

von Bain Capital nicht wahrscheinlich ist. Dies gilt unabhängig davon, wie

sich der Verwaltungsrat in Zukunft zusammensetzen wird. Würde tatsächlich

ein Angebot unterbreitet, hätte der Verwaltungsrat nicht die Absicht, ein

den Aktionären direkt unterbreitetes Angebot aktiv zurückzuweisen. Er

behielte sich aber den Entscheid vor, ob er ein solches Angebot im besten

Interesse der Gesellschaft und aller Aktionäre und anderer Anspruchsgruppen

unterstützen würde oder nicht.

Der Verwaltungsrat vertraut auf die Stellung von SoftwareOne in einem

grossen und schnell wachsenden Markt, der durch eine starke Wachstumsdynamik

geprägt ist. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen jetzt über das richtige

Führungsteam, das sich auf die disziplinierte Umsetzung der vereinbarten

Strategie konzentriert, um seine Ziele zu erreichen. Der Verwaltungsrat ist

zudem überzeugt, dass SoftwareOne gut positioniert ist, um als unabhängiges

börsenkotiertes Unternehmen Wert für alle Aktionäre und Anspruchsgruppen zu

schaffen.

SoftwareOne wird am 15. Februar 2024 anlässlich der Veröffentlichung des

Jahresergebnisses 2023 einen «Capital Markets Day» veranstalten, an dem CEO

Brian Duffy und CFO Rodolfo Savitzky sowie weitere Mitglieder des

Managements einen vertieften Einblick in die finanzielle Performance und die

Strategie des Unternehmens zur Wertsteigerung geben werden sowie einen

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2024 und die mittelfristigen Erwartungen. An

dieser Veranstaltung werden keine Themen zur bevorstehenden

Generalversammlung zur Sprache kommen.

KONTAKT

Anna Engvall, Investor Relations

Tel. +41 44 832 41 37, anna.engvall@softwareone.com

FGS Global, Media Relations

Tel. +41 44 562 14 99, press.softwareone@fgsglobal.com

ÜBER SOFTWAREONE

SoftwareOne ist ein führender globaler Anbieter von Software- und

Cloud-Lösungen, der die Art und Weise, wie Unternehmen alles in der Cloud

erstellen, kaufen und betreiben, neu definiert. SoftwareOne unterstützt

seine Kunden bei der Migration und Aktualisierung ihrer Arbeitsabläufe und

Anwendungen und optimiert gleichzeitig ihre Software- und Cloud-Umgebungen,

damit sie den Mehrwert der Technologie voll ausschöpfen können. Die 9'250

Mitarbeiter des Unternehmens sind bestrebt, ein Portfolio von 7'500

Softwaremarken mit Vertriebs- und Lieferkapazitäten in 90 Ländern

anzubieten. SoftwareOne hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und ist an der

SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol SWON kotiert. Besuchen Sie uns auf

www.softwareone.com

SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans

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Diese Pressemitteilung kann bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" in Bezug

auf das Geschäft, die Entwicklung und die wirtschaftliche Leistung der

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höhere Gewalt, Wettbewerbsentwicklung, gesetzgeberische sowie regulatorische

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Fähigkeit, Mitarbeiter anzuwerben und zu halten, Wechselkursschwankungen und

allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen des Rechnungsstandards oder

der Rechnungsrichtlinien, Verzögerung/ Verhinderung, Genehmigungen von

Behörden einzuholen, technische Entwicklungen, Rechtsstreitigkeiten oder

nachteilige Berichterstattung. All diese Punkte können dazu führen, dass die

tatsächliche Entwicklung und die Ergebnisse erheblich von den Aussagen

dieser Pressemitteilung abweichen. SoftwareOne übernimmt keine

Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen,

zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu

ändern.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=81f8ba9ea853c6d58efd730f0ecb8d 18

Dateibeschreibung: SoftwareOne_EGM 2_DE

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch

Unternehmen: SoftwareONE Holding AG

Riedenmatt 4

6370 Stans

Schweiz

Telefon: +41 44 832 41 69

E-Mail: info.ch@softwareone.com

Internet: www.softwareone.com

ISIN: CH0496451508

Valorennummer: A2PTSZ

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1834749

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1834749 12.02.2024 CET/CEST

 ISIN  CH0496451508

AXC0037 2024-02-12/07:01

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