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Steigende M&A-Aktivität im Industriesektor: MP Corporate Finance

erwartet 2024 mehr Internationalität und Dynamik

Frankfurt/Wien (ots) -

- Beratungshaus rechnet mit Kaufpreiserholung und verstärkt

grenzüberschreitenden Deals

- Gezielte Zukäufe zum Transformationsmanagement im Fokus der Dealmaker

- Umfeld erfordert vorausschauend geplante und exakt durchgeführte Transaktionen

In der produzierenden Industrie in Europa könnte es im neu angelaufenen Jahr

2024 wieder zu mehr Fusionen und Übernahmen kommen. Nach einer oft schleppenden

Deal-Aktivität in 2023 mehren sich die Anzeichen, dass der Markt in Richtung

Niveau der Vor-Corona-Zeit zurückkehrt und sich die Kaufpreiserwartungen von

Käufern und Verkäufern wieder stärker annähern. Laut dem Beratungshaus MP

Corporate Finance ("MP"), das europaweit über das größte Transaktionsberaterteam

speziell für den Industriesektor verfügt, steht das neue M&A-Jahr schon jetzt

unter der Überschrift "Transformations-Technologie" - Unternehmen aller Größen

sind auf der Suche nach strategischen Zukäufen in Sachen Künstliche Intelligenz,

Nachhaltigkeit und Risikominimierung, zunehmend auch grenzüberschreitend.

Diese Beobachtung deckt sich auch mit der eigenen Aktivität im Beratungsmarkt:

25 Jahre nach seiner Gründung hat MP, das sich als erstes Corporate-Finance-Haus

von Anfang an auf einen speziellen Wirtschaftssektor spezialisiert hat, in 2023

insgesamt 23 namhafte Industrietransaktionen - mehrheitlich mit internationaler

Beteiligung - erfolgreich begleitet. Zu diesen Deals mit einem Gesamtvolumen in

Höhe von rund 1,9 Mrd. Euro zählen mehrere branchenweite Leuchtturmmandate, etwa

in den Bereichen Electronics, Tech & IoT, Engineered Polymers, Mobility,

Packaging und Wood & Paper. Dazu gehören beispielsweise die Übernahme der RICO

Group von Semperit, der Verkauf von Wentus an Trioworld, der Verkauf von

Argolite an die Swiss Krono Group sowie die Veräußerung des EMS-Geschäfts der

FRIWO in Ostbevern an Private Assets. Roman Göd, Managing Partner & Mitgründer

von MP, ordnet ein: "Einzelne Subsektoren und Branchen haben ihre jeweils ganz

eigenen Herausforderungen und Dynamiken. Die Industrie als Ganzes hat im

vergangenen Jahr mit den allseits bekannten geopolitischen, makroökonomischen

und regulatorischen Herausforderungen zu kämpfen gehabt. Angesichts dieser durch

Polykrisen geprägten Zeit ist die vielerorts vorherrschende Resilienz in der

Industrie beeindruckend, die nicht zuletzt durch viele vorausschauende

Transaktionen gestützt wird." Dabei komme es auch künftig immer mehr darauf an,

den "Best Fit" zu identifizieren und Erfolgsfaktoren wie Due Diligence,

Finanzierung und ESG-Integration mehr denn je die höchste Aufmerksamkeit zu

widmen.

Deutliche Anzeichen für Marktaufschwung

"Sich strategisch bestmöglich zu verstärken und zukunftsfit aufzustellen, ebenso

wie den optimalen neuen Heimathafen fürs Lebenswerk oder als Investor die

aussichtsreichsten Wachstumskandidaten zu finden, erfordert in einem immer

komplexeren und wettbewerbsintensiveren Markt ein ganz besonderes Maß an Weit-

und Umsicht", so Gregor Nischer, Gründungs- & Managing Partner bei MP. Insgesamt

seien die Aussichten positiv, auch wenn es 2024 noch mehrere Distressed-Deals

und notgedrungene Abspaltungen geben werde: Neben dem Streben nach Verstärkung

in Sachen Transformations-Technologie würden Signale in puncto Inflations- und

Zinsrückgang sowie Rekordniveaus beim "Dry Powder" für ein wesentlich aktiveres

M&A-Jahr 2024 sprechen. Bei MP startete das neue Jahr bereits dynamisch mit der

Begleitung des Capvis-Portfoliounternehmens Xovis beim Zukauf des

Personenzählungs-Geschäfts von HELLA. Auch die Bewertungen sollen sich langsam

wieder auf ein Niveau einpendeln, das Käufer und Verkäufer wieder öfter an den

Verhandlungstisch führen wird - gute Nachrichten vor allem für krisengebeutelte

Branchen wie die Mobilitätsindustrie.

MP verfügt über Beraterteams, die in verschiedensten Industrie-Bereichen über

langjährige Erfahrung verfügen, deren Themen verstehen und international bestens

vernetzt sind. So können sie ihre Mandanten dabei unterstützen, den Trends und

Herausforderungen in ihren jeweiligen Branchen bestmöglich über M&A zu begegnen

und auch rasch zum Erfolg zu kommen. Ein Beispiel ist die Verpackungsindustrie -

dort versuchen große wie kleine Marktplayer, sich über gezielte Zukäufe

entsprechend spezialisierter Anbieter auf dem Feld der Nachhaltigkeit zu

stärken. Laut MP hat die M&A-Aktivität in diesem Bereich innerhalb der

vergangenen zwölf Monate trotz nicht immer günstiger Marktentwicklungen um knapp

19,5 Prozent zugelegt, nicht zuletzt aufgrund einer starken Nachfolgeproblematik

bei vielen kleineren Playern.

M&A-Umfeld wird 2024 internationaler

Für das kommende M&A-Jahr sehen die Experten von MP zudem einen Anstieg

internationaler Transaktionen - allen voran, was die Beteiligung amerikanischer

sowie asiatischer Akteure betrifft. So etwa im Bereich Electronics, Tech & IoT,

wo insbesondere europäische Unternehmen wieder häufiger neue

Expansionsmöglichkeiten in Übersee ausloten. "Bereits 2023 verzeichneten wir

mehrheitlich Deals aus einem internationalen Umfeld. Jede zweite begleitete

Transaktion fand grenzübergreifend statt, 80% davon beispielsweise mit

amerikanischer Beteiligung", so Göd. Auf das steigende globale Interesse

reagierte MP 2023 neben der Einstellung weiterer internationaler M&A-Experten

zudem mit der Eröffnung eines weiteren Büros in London.

Über MP Corporate Finance:

MP Corporate Finance ist eine führende, international agierende M&A-Beratung mit

Spezialisierung auf den Industriesektor. Als erfahrener Partner begleitet MP

mittelständische Unternehmer und Management-Teams, Private-Equity-Entscheider

sowie Unternehmervertraute bei komplexen Transaktionen sowohl auf der Sell- als

auch Buy-Side und unterstützt u.a. im Rahmen von Kapitalbeschaffung,

Buy-and-Build-Strategien, Carve-Outs oder auch über den gesamten

Private-Equity-Lifecycle hinweg. MP wurde in den 1990er Jahren als erstes

europäisches M&A-Haus mit einem Sektor-fokussierten Beratungsansatz von Roman

Göd und Gregor Nischer in Wien gegründet. Heute beschäftigt das Unternehmen an

fünf Standorten weltweit - in Wien, Frankfurt, London, Istanbul und Chicago -

mehr als 70 erfahrene Hands-On-Expertinnen und -Experten und stellt somit

europaweit das größte Team für Industrial-M&A. Bis heute hat MP mit seinem

einzigartigen "Industry-Deep-dive"-Ansatz mehr als 700 Industrie-Transaktionen -

darunter deutschsprachige sowie internationale Mandanten aus der

Investorenlandschaft, dem Mittelstand und Konzernen, inklusive 60% der im MSCI

Industrials & Materials gelisteten Unternehmen - erfolgreich begleitet. Weitere

Informationen finden Sie unter http://www.mp-corporatefinance.com

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IWK Communication Partner

Judith Spießberger

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