EQS-News: Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht zur Finanzierung des Ausbaus des eigenen Sportwetten-Retailgeschäfts (deutsch)

Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht zur Finanzierung des Ausbaus des eigenen Sportwetten-Retailgeschäfts

EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Expansion

Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht zur Finanzierung des Ausbaus des eigenen

Sportwetten-Retailgeschäfts

26.01.2024 / 12:06 CET/CEST

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pferdewetten.de: Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht zur Finanzierung des

Ausbaus des eigenen Sportwetten-Retailgeschäfts

* Emissionserlös bis zu 8 Mio. Euro

* Vollplatzierungszusage von Investoren

* Dynamischer Jahresstart beim Shopaufbau

Düsseldorf, den 26. Januar 2024

Der Vorstand der pferdewetten.de AG (ISIN: DE000A2YN777 und DE000A30V8X3)

hat gestern auf Basis des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom

9. Juni 2021 und mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das

Grundkapital der Gesellschaft unter Gewährung des Bezugsrechts für

bestehende Aktionäre um bis zu 761.904,00 Euro durch Ausgabe von bis zu

761.904 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu

erhöhen. Der Bezugspreis je Aktie wurde vom Vorstand mit Zustimmung des

Aufsichtsrats auf 10,50 Euro festgelegt.

Die bestehenden Aktionäre werden die Möglichkeit haben, die bis zu 761.904

neuen Aktien im Rahmen eines mittelbaren Bezugsangebots zu zeichnen. Zudem

wird den bestehenden Aktionären die Möglichkeit zum Mehrbezug eingeräumt.

Das Bezugsangebot wird voraussichtlich in der 6. Kalenderwoche 2024

veröffentlicht werden.

Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2024 gewinnberechtigt und erhalten

daher zunächst eine gesonderte ISIN. Die neuen Aktien sollen - nach der

ordentlichen Hauptversammlung 2024 - prospektfrei in die bestehende

Notierung im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen

werden.

Der pferdewetten.de AG liegen bereits entsprechende Zeichnungszusagen eines

Großaktionärs und zweier institutioneller Investoren in Höhe des

Gesamtemissionsvolumens von bis zu 8,0 Mio. Euro vor.

Pierre Hofer, Vorstand der pferdewetten.de AG: "Diese Finanzierungsrunde

versetzt uns in die Lage, die sich der AG aktuell bietenden dynamischen

Wachstumschancen zu nutzen. Der Geschäftsausbau lief auch über den

Jahreswechsel hervorragend: 121 sportwetten.de-Shops sind nunmehr live. Wir

konnten seit Anfang Dezember 2023 insgesamt 23 neue Wettannahmestellen

eröffnen und in unserer stark wachsendes Vertriebsnetz integrieren."

In den kommenden Tagen wird Pierre Hofer in Investorengesprächen die

laufende Entwicklung und insbesondere die sich aktuell bietenden Chancen

aufzeigen.

Pierre Hofer weiter: "Wir fahren weiterhin mit einem dynamischen

Expansionstempo. Bis Ende 2024 werden wir auf mindestens 220

sportwetten.de-Standorte wachsen. Um alle sich uns bietenden Opportunitäten

für die zügige und bestmögliche Marktdurchdringung unserer Marke

sportwetten.de zu nutzen, arbeiten wir einerseits wie bislang in großem

Umfang mit Franchisepartnern. Das ist für uns weniger kapitalintensiv, geht

aber wegen der Aufteilung des Holds, also der Differenz aus den

Wetteinsätzen unserer Kunden abzüglich deren Wettgewinnauszahlungen, auch

mit einer für uns geringeren operativen Marge einher. Andererseits bekommen

wir zunehmend oft einzelne Shops oder gar wie im Dezember 2023 per Ad

hoc-Meldung bekanntgegeben eine ganze Ladenkette für unseren Eigenbestand

angeboten. Hier rechnen wir bereits mit mindestens 28 eigenen sportwetten.de

Shops per Jahresende 2024. Das ist im Erwerb teurer, beschert uns aber

bekanntermaßen ein circa dreimal so hohes EBITDA-Potential. Beide Wege

zahlen auf unsere Marke ,sportwetten.de' ein, da sie durch deren erhöhte

Visibilität im Straßenbild unsere Kredibilität fördern."

Die pferdewetten.de AG rechnet im Laufe des zweiten Quartals 2024 mit der

Rückkehr in die Profitzone und somit nachhaltig positiven und wachsenden

Ergebnissen.

Pierre Hofer: "Sehr dankbar bin ich den Investoren, die ihre Zusage zur

Zeichnung des nicht von den Altaktionärinnen und -aktionären bezogenen

Platzierungsvolumens gegeben haben und die Vollplatzierung der Emission

damit bereits heute sicherstellen. Wir werden unsere alten, aber auch die

neuen Investoren nicht enttäuschen und freuen uns gemeinsam auf die weiteren

Fortschritte auf unserem dynamischen Entwicklungsweg."

Die Wandlungsbedingungen der 7,5% Wandelschuldverschreibung 2023 / 2028

(ISIN: DE000A30V8X3) werden gemäß § 10 der Anleihebedingungen entsprechend

angepasst. Die Details dazu werden spätestens vor Beginn des nächsten

Ausübungszeitraums im März 2024 veröffentlicht.

Kontakt

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

Investor Relations:

Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair

Telefon: +49 (0) 89 8896906 14

E-Mail: frank.ostermair@better-orange.de

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Fax: +49 (0)2 11 / 78178299

E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de

Internet: www.pferdewetten.ag

ISIN: DE000A2YN777

WKN: A2YN77

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