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EQS-News: Südzucker AG kündigt den Beginn der Annahmefrist für das öffentliche Delisting-Erwerbsangebot an die Aktionäre der CropEnergies AG an (deutsch)

Südzucker AG kündigt den Beginn der Annahmefrist für das öffentliche Delisting-Erwerbsangebot an die Aktionäre der CropEnergies AG an

EQS-News: Südzucker AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

Südzucker AG kündigt den Beginn der Annahmefrist für das öffentliche

Delisting-Erwerbsangebot an die Aktionäre der CropEnergies AG an

17.01.2024 / 11:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Presse-Information

Mannheim, 17. Januar 2024

Südzucker AG kündigt den Beginn der Annahmefrist für das öffentliche

Delisting-Erwerbsangebot an die Aktionäre der CropEnergies AG an

* Veröffentlichung der Angebotsunterlage nach Gestattung durch die BaFin.

* Annahmefrist beginnt heute und endet am 16. Februar 2024; keine weitere

Annahmefrist vorgesehen.

* Möglichkeit für alle CropEnergies-Aktionäre, ihre Aktien gegen eine

attraktive Barabfindung von 11,50 EUR je CropEnergies-Aktie anzudienen.

Dies entspricht einer Prämie von 36,9 % auf den volumengewichteten

Durchschnittskurs der letzten sechs Monate vor Veröffentlichung der

Entscheidung zur Abgabe des Delisting-Erwerbsangebots.

* Delisting-Erwerbsangebot unterliegt keinen Vollzugbedingungen.

* Delisting birgt Potenzial für verbesserte Liquidität und Neubewertung

der Südzucker-Aktie, von der auch CropEnergies-Aktionäre durch

Re-Investment in Südzucker profitieren können.

* CropEnergies bleibt eigenständige starke Säule der Südzucker-Gruppe.

* CropEnergies-Vorstand unterstützt das Delisting.

Die Südzucker AG ("Südzucker") macht nach erfolgter Gestattung durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") die

Veröffentlichung der Angebotsunterlage für das öffentliche

Delisting-Erwerbsangebot an alle Aktionäre der CropEnergies AG

("CropEnergies") zum Erwerb sämtlicher ausstehenden Aktien, die nicht

bereits direkt von der Südzucker gehalten werden, bekannt. Beide Unternehmen

hatten diesbezüglich am 19. Dezember 2023 eine Delisting-Vereinbarung

unterzeichnet. Südzucker hält derzeit rund 79,8 % des Grundkapitals der

CropEnergies.

Die Annahmefrist beginnt heute und endet am 16. Februar 2024 um Mitternacht

(MEZ).

CropEnergies-Aktionäre können das Angebot annehmen, indem sie ihre Anteile

zu einem Preis von 11,50 EUR in bar je CropEnergies-Aktie andienen. Der

Angebotspreis entspricht einer Prämie von 36,9 % auf den volumengewichteten

Durchschnittskurs der letzten sechs Monate vor Veröffentlichung der

Entscheidung zur Abgabe dieses Delisting-Erwerbsangebots und einer Prämie

von 69,4 % auf den Xetra®-Schlusskurs vom 18. Dezember 2023, d. h. auf den

Schlusskurs am Tag vor Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des

Delisting-Erwerbsangebots.

CropEnergies-Aktionäre, die das Angebot annehmen möchten, müssen sich

zeitnah an ihre jeweilige Depotbank oder an ein entsprechendes anderes

Wertpapierdienstleistungsunternehmen wenden, bei dem ihre

CropEnergies-Aktien verwahrt werden.

Wie am 19. Dezember 2023 angekündigt, ist das Delisting ein logischer

Schritt hin zu einem klareren Kapitalmarktprofil der Südzucker-Gruppe. Durch

die Transaktion entsteht zusätzliches Potenzial für eine Verbesserung der

Liquidität und eine Neubewertung der Südzucker-Aktie. CropEnergies kann

durch das Delisting ihre strategischen Projekte innerhalb der

Südzucker-Gruppe mit Schwerpunkt auf die biobasierten Chemikalien

fokussierter entwickeln. CropEnergies bleibt eine eigenständige starke Säule

der Südzucker-Gruppe.

Der Vorstand von CropEnergies hat sich vorbehaltlich der Erfüllung üblicher

Bedingungen verpflichtet, ein Delisting zu unterstützen und während der

Annahmefrist einen Antrag auf Widerruf der Zulassung sämtlicher

CropEnergies-Aktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter

Wertpapierbörse zu stellen. Der Vorstand und der Aufsichtsrat von

CropEnergies werden während der Annahmefrist eine gemeinsame begründete

Stellungnahme zu dem Delisting-Erwerbsangebot veröffentlichen.

Dr. Niels Pörksen, CEO der Südzucker, sagt: "Wir möchten alle

CropEnergies-Aktionäre darin bestärken, unser attraktives Angebot

anzunehmen, bevor die Notierung ihrer Aktien am regulierten Markt

eingestellt wird. CropEnergies-Aktionäre können zudem durch ein

Re-Investment in Südzucker auch zukünftig vom dann gebündelten Wertpotenzial

der gesamten Südzucker-Gruppe profitieren. Es ergeben sich durch das

Delisting Freiräume, die wir nutzen werden, um unsere "Strategie 2026 PLUS"

weiter umzusetzen. CropEnergies wird sich dabei verstärkt auf das

Wachstumsthema biobasierte Chemikalien konzentrieren."

Das Delisting-Erwerbsangebot wird (vorbehaltlich der Fälle, in denen eine

Verlängerung gesetzlich vorgeschrieben ist) nicht verlängert und ist an

keinerlei Bedingungen geknüpft. Die Beendigung der Notierung der

CropEnergies-Aktien am regulierten Markt wird voraussichtlich nach Ablauf

der Annahmefrist des Delisting-Erwerbsangebots Ende Februar 2024 wirksam

werden. Die Angebotsunterlage und eine unverbindliche englische Übersetzung

sind zusammen mit weiteren Informationen zum Delisting-Erwerbsangebot unter

www.powerofplants-offer.com verfügbar.

Darüber hinaus wurde eine Aktionärs-Hotline eingerichtet, an die sich

Aktionärinnen und Aktionäre unter 0080008250941 (gebührenfrei in

Deutschland) oder +44 207 8718688 (für Anrufe in deutscher Sprache außerhalb

Deutschlands) oder +44 207 2930434 (für Anrufe in englischer Sprache

außerhalb Deutschlands) bei Rückfragen wenden können.

Exemplare der Angebotsunterlage erhalten Sie zudem kostenlos bei der

Abwicklungsstelle für das Delisting-Erwerbsangebot: Deutsche Bank

Aktiengesellschaft, TAS, Post-IPO Services, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt

am Main, Deutschland (Bestellung zur Versendung der Angebotsunterlage unter

Angabe einer vollständigen Postadresse auch per Telefax an +49 69 910 38794

oder E-Mail an dct.tender-offers@db.com).

Wichtige Hinweise

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf, eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der CropEnergies AG noch ein

Angebot oder eine Empfehlung zum Kauf von Aktien der Südzucker AG. Die

endgültigen Bestimmungen des Delisting-Erwerbsangebots sowie weitere das

Delisting-Erwerbsangebot betreffende Regelungen sind in der

Angebotsunterlage, deren Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestattet wurde, aufgeführt.

Investoren und Inhabern von Aktien der CropEnergies AG wird dringend

empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit

dem Delisting-Erwerbsangebot stehenden Unterlagen zu lesen, sobald diese

bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten.

Das Delisting-Erwerbsangebot wurde unter alleiniger Geltung des Rechts der

Bundesrepublik Deutschland, insbesondere nach Maßgabe des Wertpapiererwerbs-

und Übernahmegesetzes und des Börsengesetzes, sowie bestimmter anwendbarer

wertpapierrechtlicher Bestimmungen des U.S. Securities Exchange Act

veröffentlicht. Die Angebotsunterlage sowie weitere Dokumente hinsichtlich

des Delisting-Erwerbsangebots sind bzw. werden auf

www.powerofplants-offer.com verfügbar sein. Jeder Vertrag, der auf Grundlage

des Delisting-Erwerbsangebots geschlossen wird, unterliegt ausschließlich

dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit

diesem auszulegen.

Soweit nach anwendbarem Recht zulässig und in Übereinstimmung mit deutscher

Marktpraxis können die Südzucker AG, mit ihr verbundene Unternehmen oder für

sie tätige Broker außerhalb des Delisting-Erwerbsangebots während oder nach

Ablauf der Annahmefrist unmittelbar oder mittelbar Aktien der CropEnergies

AG erwerben bzw. entsprechende Vereinbarungen abschließen. Dies gilt in

gleicher Weise für andere Wertpapiere, die ein unmittelbares Wandlungs- oder

Umtauschrecht in bzw. ein Optionsrecht auf Aktien der CropEnergies AG

gewähren. Diese Erwerbe können über die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb

der Börse zu ausgehandelten Konditionen erfolgen. Alle Informationen über

diese Erwerbe werden auf www.powerofplants-offer.com veröffentlicht, soweit

dies nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen

einschlägigen Rechtsordnung erforderlich ist.

Südzucker AG

Maximilianstraße 10

68165 Mannheim

Wirtschaftspresse:

Dr. Dominik Risser

Tel.: +49 621 421-205

public.relations@suedzucker.de

Investor Relations:

Nikolai Baltruschat

Tel.: +49 621 421-240

investor.relations@suedzucker.de

Über die Südzucker-Gruppe

Südzucker ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, Stärke und Frucht ein

bedeutendes Unternehmen der Ernährungsindustrie und mit dem Segment

CropEnergies der führende Hersteller von Ethanol in Europa.

Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe in Europa größter Anbieter

von Zuckerprodukten mit 23 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien - von

Frankreich im Westen über Belgien, Deutsch-land, Österreich bis hin zu den

Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im

Osten. Das Segment Spezialitäten mit den verbrauchernahen Bereichen

funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Futtermittel (BENEO),

Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger) und Portionsartikel (PortionPack Group)

ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Mit dem Segment CropEnergies ist

Südzucker der führende europäische Hersteller von erneuerbarem Ethanol mit

Produktionsstätten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien.

Weitere Produkte des Segments sind die entstehenden eiweißhaltigen Lebens-

und Futtermittel sowie

biogenes Kohlendioxid. Das Segment Stärke umfasst die Stärke- und

Ethanolaktivitäten der AGRANA. Mit dem Segment Frucht ist die

Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen

Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender

Position.

Mit rund 18.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte der Konzern

2022/23 einen Umsatz von rund 9,5 Milliarden Euro.

Die CropEnergies AG

Nachhaltige, erneuerbare Produkte aus Biomasse - dafür steht CropEnergies.

Unsere Produkte tragen zu einer klimafreundlichen Welt bei und sorgen dafür,

dass fossile Kohlenstoffe dauerhaft im Boden bleiben und den Klimawandel

nicht weiter antreiben.

Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, ist das Mitglied der Südzucker-Gruppe

der führende europäische Hersteller von erneuerbarem Ethanol. Mit einer

Produktionskapazität von 1,3 Mio. m3 Ethanol pro Jahr erzeugt CropEnergies

an Standorten in Deutschland, Belgien, Großbritannien und Frankreich

Neutralalkohol sowie technischen Alkohol (Ethanol) für eine breite Palette

von Anwendungen: Nachhaltig produziertes Ethanol als Benzinersatz ist eine

Antwort auf die zukünftigen Herausforderungen der klimafreundlichen

Energieversorgung im Transportsektor. Dank hocheffizienter

Produktionsanlagen reduziert unser Ethanol den CO2-Ausstoß über die gesamte

Wertschöpfungskette um durchschnittlich über 70 % im Vergleich zu fossilem

Kraftstoff. Unser qualitativ hochwertiger Alkohol wird auch verwendet in der

Getränkeherstellung, Kosmetika, pharmazeutischen Anwendungen, beispielsweise

als Grundlage für Desinfektionsmittel, oder als Ausgangsstoff innovativer

Biochemikalien.

Ebenso wichtig sind die entstehenden eiweißhaltigen Lebens- und Futtermittel

als nachhaltige regionale Alternative zu emissionsintensiven Proteinimporten

aus Übersee sowie biogenes Kohlendioxid. Dies wird unter anderem in der

Getränkeherstellung genutzt und wird zukünftig ein wertvoller Ausgangsstoff

für vielfältige Anwendungen im Verkehr und in der Industrie sein. So werden

in unserer Kreislaufwirtschaft alle Rohstoffbestandteile verwertet.

17.01.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Unternehmen: Südzucker AG

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ISIN: DE0007297004, XS0606202454, DE000A1AJLE6, XS0222524372

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Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt

(Prime Standard), Hamburg, München, Stuttgart;

Freiverkehr in Hannover, Tradegate Exchange

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1816981 17.01.2024 CET/CEST

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AXC0130 2024-01-17/11:40

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