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EQS-News: Übernahmeangebot erfolgreich: Thoma Bravo sichert sich rund 98% des Grundkapitals von EQS (deutsch)

Übernahmeangebot erfolgreich: Thoma Bravo sichert sich rund 98% des Grundkapitals von EQS

EQS-News: Thoma Bravo / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

Übernahmeangebot erfolgreich: Thoma Bravo sichert sich rund 98% des

Grundkapitals von EQS

17.01.2024 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Übernahmeangebot erfolgreich: Thoma Bravo sichert sich rund 98% des

Grundkapitals von EQS

* Thoma Bravo hat sich einen Anteil von 98% an der EQS Group AG gesichert

* Alle Angebotsbedingungen sind eingetreten

* Vollzug der Transaktion voraussichtlich am 2. Februar 2024

* Freiverkehrsnotiz der EQS-Aktien wird unmittelbar nach Vollzug des

Angebots beendet

MÜNCHEN, Deutschland, und LONDON, Großbritannien - 17. Januar 2024 - Die

Annahmefrist für das öffentliche Übernahmeangebot (das "Angebot") der

Pineapple German Bidco GmbH ("Bidco"), eine Holdinggesellschaft, die von

Fonds kontrolliert wird, die von Thoma Bravo, L.P. verwaltet und/oder

beraten werden (zusammen "Thoma Bravo"), an die Aktionäre der EQS Group AG

("EQS") ist am 12. Januar 2024 um 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main)

abgelaufen. Im Zusammenhang mit dem Angebot hat sich Thoma Bravo eine

Beteiligung von insgesamt ca. 98% des Grundkapitals von EQS gesichert.

Dieser Anteil umfasst alle Aktien, für die das Angebot angenommen wurde, am

Markt erwor- bene Aktien und die Aktien der teilweisen Rückbeteiligung von

Achim Weick, CEO und Gründer von EQS. Darüber hinaus wird Thoma Bravo nach

Vollzug des Angebots eine 10-prozentige Kapitalerhöhung von EQS zeichnen.

"Wir freuen uns über den nächsten Meilenstein in unserer Partnerschaft mit

EQS und darauf, nun offiziell partnerschaftlich zusammenzuarbeiten. Die hohe

Annahmequote ist ein enormer Erfolg für unsere erste Übernahme in

Deutschland", sagte Irina Hemmers, Partnerin bei Thoma Bravo. "Gemeinsam mit

Achim Weick und dem gesamten Team von EQS wollen wir ihre Plattform zu einem

pan- europäischen Compliance-Champion weiterentwickeln. Dazu arbeiten wir

gemeinsam mit EQS daran, für die Megatrends Digitalisierung, Regulierung und

Nachhaltigkeit hochmoderne Softwarelösungen zu entwickeln."

"Wir beginnen ein neues Kapitel in unserer Unternehmensgeschichte. In den

vergangenen Jahren sind wir gewachsen und haben EQS als ein führendes

RegTech-Unternehmen etabliert - jetzt freuen wir uns auf die nächsten

Schritte unserer Entwicklung. Die ausgewiesene Software-Expertise und die

Leidenschaft für transformative Technologien macht Thoma Bravo für uns zum

idealen Partner", sagte Achim Weick. "Mit unseren Softwarelösung schaffen

wir Transparenz und stärken die Integrität von Unternehmen. So ermöglichen

wir es unseren Kunden, das Vertrauen aller Stakeholder an den Kapitalmärkten

zu gewinnen und zu erhalten - ein unschätzbarer Wert für Unternehmen."

Mit Ablauf der Annahmefrist sind alle Angebotsbedingungen, einschließlich

behördlicher Genehmi- gungen, eingetreten. Es wird keine weitere

Annahmefrist geben. Die Abwicklung des Angebots wird für den 2. Februar 2024

erwartet. EQS und Thoma Bravo haben vereinbart, dass der Vorstand von EQS

unmittelbar danach die Beendigung der Einbeziehung der EQS-Aktien in den

Handel im Freiverkehr veranlassen wird. Ein gesondertes Delisting-Angebot

wird nicht erforderlich sein. Das Delisting wird voraussichtlich im 2.

Quartal 2024 wirksam werden.

EQS-Aktionäre, die das Angebot bis zum Ende der Annahmefrist angenommen

haben, werden voraussichtlich bis zum 2. Februar 2024 über ihre Depotbanken

die Zahlung des Angebotspreises erhalten.

Über Thoma Bravo

Thoma Bravo ist einer der größten Softwareinvestoren der Welt mit einem

verwalteten Vermögen von rund 134 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. September

2023). Mit Private-Equity-, Growth-Equity-und Kreditstrategien investiert

das Unternehmen in wachstumsorientierte, innovative Unternehmen, die in den

Bereichen Software und Technologie tätig sind. Thoma Bravo nutzt seine

fundierte Branchenkenntnis und bewährten strategischen und operativen

Fähigkeiten, um gemeinsam mit seinen Portfoliounternehmen praxisbewährte

Best-Practice-Methoden im operativen Geschäft zu implemen- tieren und

Wachstumsinitiativen voranzutreiben. In den vergangenen 20 Jahren hat das

Unternehmen mehr als 455 Unternehmen mit einem Unternehmenswert von über 255

Milliarden US-Dollar erworben oder in sie investiert - darunter

Investitionen mit und ohne beherrschenden Einfluss. Das Unternehmen hat

Niederlassungen in Chicago, London, Miami, New York und San Francisco.

Weitere Informationen finden Sie unter www.thomabravo.com.

Kontakte

Für Deu- Anna Sperber +49 171 86 56 Niels Schlesier +49 162 26 27

Me- tsc- 941 473

di- hla- [1]anna.sperber@fgsglobal.com [1]niels.schlesier@fgsglobal.com

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. [1]mfrank@thomabravo.com 1. [1]Liz.micci@fgsglobal.com 1.

mailto:mfrank@thomabravo.com mailto:Liz.micci@fgh.com

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Zukunft und nicht in der Vergangenheit stattfinden. Zu den zukunfts-

gerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen, die typischerweise

Wörter wie "suchen", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "glauben",

"fortsetzen", "werden", "können", "sollten", "wür- den", "könnten" oder

andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung enthalten. Zukunftsgerichtete Aussa-

gen beruhen naturgemäß auf aktuellen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen und

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Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten

oder auch nicht eintreten können und von denen viele außer- halb der

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liegen. Thoma Bravo und EQS weisen darauf hin, dass zukunftsgerichtete

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oder zukünftiger Leistungen darstellen. Jede zukunftsgerich- tete Aussage

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