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SMG Holding bringt führenden High-Tech-Maschinenbauer BigRep an die Börse - Listing im ersten Quartal 2024 geplant

Emittent / Herausgeber: SMG Holding S.à.r.l. / Schlagwort(e):

Börsengang/Firmenzusammenschluss

SMG Holding bringt führenden High-Tech-Maschinenbauer BigRep an die Börse -

Listing im ersten Quartal 2024 geplant

22.12.2023 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SMG Holding bringt führenden High-Tech-Maschinenbauer BigRep an die Börse -

Listing im ersten Quartal 2024 geplant

* SMG Holding agiert als IPO-Sponsor und Kapitalgeber für den Börsengang

von BigRep

* BigRep ist ein führender Anbieter von großformatigen, industriellen

3D-Druckern

* Listing im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse über

Unternehmenszusammenschluss mit SMG Technology Acceleration SE

* Marktkapitalisierung von rund 130 Mio. Euro erwartet

* Weitere von der SMG Holding initiierte Börsengänge für 2024 geplant

Luxemburg/Berlin, 22. Dezember 2023 - Die SMG Holding, ein auf den

europäischen Mittelstand fokussierter IPO-Sponsor und Kapitalgeber, kündigt

den Börsengang von BigRep, einem weltweit führenden Anbieter von

großformatigen, industriellen 3D-Druckern, an. Das Unternehmen kommt nach

dem Listing auf eine erwartete Marktkapitalisierung von rund 130 Mio. Euro

und erwartet den Erhalt neuer Finanzmittel in Höhe von mindestens 30 Mio.

Euro zur Finanzierung von Wachstumsinvestitionen und strategischen

Akquisitionen. Das Listing von BigRep im Regulierten Markt der Frankfurter

Wertpapierbörse (General Standard) ist für das erste Quartal 2024 geplant.

Dazu wurde ein Business Combination Agreement zwischen BigRep GmbH und der

bereits notierten SMG Technology Acceleration SE, einer Tochtergesellschaft

der SMG Holding heute unterzeichnet. Der erste und parallel durchgeführte

strategische Schritt ist der Erwerb der österreichischen Firma HAGE3D GmbH,

dem Marktführer im Hochtemperatur-3D-Druck. Damit soll BigRep seine

Marktposition weiter ausbauen. Die Produkte von HAGE3D ergänzen die

Produktpalette der Niedrigtemperatur-3D-Druck-Produkte von BigRep

komplementär.

Die Umbenennung der SMG Technology Acceleration SE in die BigRep SE und das

Listing der neuen Aktien erfolgen mit dem Closing der Transaktion

voraussichtlich im ersten Quartal 2024. Der Gründer von SMG, Dr. Stefan

Petrikovics, wird stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats des

Unternehmens.

Dr. Stefan Petrikovics, CEO der SMG Holding, kommentiert: "BigRep ist ein

wachstumsstarkes High-Tech-Maschinenbauunternehmen und ein beeindruckendes

Beispiel für deutsche Präzisionsfertigung mit globaler Distribution. Für uns

als SMG Holding ist diese Transaktion der Auftakt einer Reihe von

Börsengängen mittelständischer Unternehmen, an denen wir langfristig als

Investor beteiligt bleiben. Mittelfristig planen wir mindestens zwei

wachstumsstarke Unternehmen pro Jahr an die Börse zu bringen. Dazu schaffen

wir die nötigen Strukturen für ein Listing, identifizieren die passenden

Unternehmen und stellen Wachstumskapital bereit. Damit bieten wir den

Unternehmen sichere Rahmenbedingungen für den Zugang zum Kapitalmarkt. Unser

SMG-Modell ist darauf ausgelegt, den Weg für eine neue Form der

partnerschaftlichen und auf Wachstum ausgerichteten Eigenkapitalfinanzierung

mittelständischer Unternehmen zu ebnen."

BigRep auf dem Weg zum European Champion im Bereich Additive Manufacturing

BigRep beabsichtigt, die Mittel aus dem Zusammenschluss zu nutzen, um zu

einem europäischen Champion in der Branche zu werden. Mit Standorten in

Boston, Shanghai und Singapur, einem jährlichen Umsatzwachstum von rund 50 %

und einem Team von 100 Mitarbeitern hat BigRep sich als Schlüsselakteur in

der Branche etabliert. BigRep verfolgt einen ganzheitlichen Lösungsansatz

und bietet seinen Kunden zuverlässige großformatige 3D-Drucker, intelligente

Software für einfache Bedienung und Produktivität sowie maßgeschneiderte

Dienstleistungen. Mittels Machine Learning entwickelt BigRep seine Lösungen

stetig weiter. BigRep ist davon überzeugt, dass sich das Unternehmen mit

seinem umfassenden Angebot und seiner offenen System- und

Qualitätsphilosophie stark im Markt positioniert hat und in einer Position

ist, den Anforderungen des wachsenden und sich diversifizierenden Marktes

für industrielles Additive Manufacturing gerecht zu werden.

Für den anstehenden Börsengang stellt die SMG Holding gemeinsam mit

renommierten Family-Offices und weiteren Mittelstandsinvestoren sowohl

Kapital als auch das Listingvehikel zur Verfügung. SMG bleibt als Aktionär

auch nach dem Börsengang am Unternehmen beteiligt und setzt auf eine

langfristige Partnerschaft.

Geleitet von CEO Dr. Stefan Petrikovics bringt das erfahrene Team der SMG

Holding eine umfangreiche Expertise aus Kapitalmarkttransaktionen mit einem

Gesamtvolumen von mehr als 22 Milliarden Euro ein.

Dr. Stefan Petrikovics kommentiert den Markt für Börsengänge: "Wir sehen

viel Potenzial am europäischen und insbesondere am deutschen IPO-Markt.

Aufgrund des volatilen Marktumfelds und der Platzierungsrisiken wagen nur

wenige Mittelstandsunternehmen in Deutschland einen Börsengang. Daher haben

wir uns entschlossen, einen Ansatz mit höchster Sicherheit für den gesamten

Prozess des Börsengangs zu schaffen. Die Kapitalaufnahme erfolgt strategisch

und bedarfsgerecht, wobei das Timing optimal auf die Unternehmen abgestimmt

ist."

Der Börsengang von BigRep markiert den Beginn einer Serie von geplanten

Börsengängen, die von der SMG Holding initiiert und mitfinanziert werden.

Für das erste Halbjahr 2024 ist bereits ein zweiter Börsengang aus der

Immobilienbranche mit einem Börsenwert im mittleren dreistelligen

Millionenbereich geplant. Hierzu wurde eine Absichtserklärung mit der Sircle

Hospitality Group Ltd. unterzeichnet. Es wird erwartet, dass im zweiten

Halbjahr 2024 der Börsengang eines Energieunternehmens folgen wird.

Über die SMG Holding

Die SMG Holding ist ein auf den europäischen Mittelstand spezialisierter

IPO-Sponsor und Kapitalgeber. SMG Holding baut erfolgreiche Partnerschaften

zwischen Investoren, Unternehmern und Branchenführern auf. Ziel ist es,

Wachstumsunternehmen einen einfachen und planbaren Zugang zum Kapitalmarkt

zu bieten. Das Team der SMG Holding hat Erfahrung aus über 50

Kapitalmarkttransaktionen mit einem Volumen von mehr als 22 Milliarden Euro.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://smg-holding.com.

Pressekontakt

Kirchhoff Consult AG

Daniel Börsch

E-Mail: smg@kirchhoff.de

Telefon: +49 40 60 91 86 18

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