News aus dem Börse Express PDF vom 05.12.2023 (Die dunkle Seite des Golds - News von Agrana, ams-OSRAM, CA Immo, Cleen Energy, OMV, UBM, Valneva - es läuft alles für den Verbund …

Die ‘dunkle Seite’ des Golds

Mittlerweile ist klar, dass Russland seine Goldbestände vor dem Ukraine-Krieg massiv ausgeweitet hatte, um genügend Reserven im Konfliktfall zu haben. Was nun bei manch’ Marktbeobachter für Stirnrunzeln sorgt. Denn nun ist es China, das laut jüngster Daten des World Gold Council zuletzt massiv Gold aufkauft - etwa 200 Tonnen waren es offiziell, in Summe belaufen sich die Reseren nun auf 2215 Tonnen. Ob da noch eine ‘geheime Goldreserve’ aus der Eigenförderung dazu kommt, ist Spekulation. Und warum das alles? Das Endziel heißt Taiwan, fürchten die Stirnrunzler.

 

Es läuft alles auf den Verbund hinaus

Erstmals in diesem Jahr holt sich Kontron, der Gesamtjahressieger 2021, den Titel unter den Wikifolios mit österreichischen Aktien, der im Monatsranking den meisten Umsatz auf sich vereinte. Der Jahressieg 2023 ist damit für den Verbund mit vier Monatssiegen fix. Möglich ist noch eine ex-aequo-Variante mit der OMV (die sich diese im Vorjahr mit der Raiffeisen Bank International teilte). Umsatzmeister - Kontron - ja, das aber bei einer beinahe es-aequo-Verteilung zwischen Kauf- und Verkaufsaufträgen (siehe Tabelle). Klaren Kaufüberhang gab es bei Palfinger, SBO, ams-OSRAM und der OMV. Den größten Verkaufsüberhang gab es bei der Bawag Group, wobei sich die Verkäufer hier konzentrierten.

 

Deutsche Bank-Zertifikate mit bis zu 17%-Chance und 35% Sicherheitspuffer

Das Société Générale-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000SV7ST37) auf die Deutsche Bank-Aktie mit Barriere bei 7,50 Euro, Bonuslevel und Cap bei 14 Euro, BV 1, Bewertungstag 20.12.24, konnte beim Aktienkurs von 11,48 Euro mit 11,92 Euro erworben werden. Verbleibt die Deutsche Bank-Aktie bis um Bewertungstag permanent oberhalb der Barriere von 7,50 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 14 Euro zurückbezahlt.

Das BNP Paribas-Discount-Zertifikat auf die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE000PE817W9), BV 1, Bewertungstag 20.12.24, mit Cap bei 10 Euro konnten Anleger beim Aktienkurs von 11,48 Euro mit 8,82 Euro kaufen. Somit ist das Zertifikat im Vergleich zum direkten Aktienkauf mit einem Abschlag (Discount) von 23,17 Prozent günstiger als die Aktie zu bekommen.

 

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LIFE Style

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MIX

»Analysen zu österreichischen Aktien. Bernstein bestätigt für ams-OSRAM die Empfehlung Marktperformer - und erhöht das Kursziel von 2,17 auf 4,00 CHF. Letzter Schlusskurs: 1,6855 CHF - durchschnittliches Kursziel: 3,03 CHF. < »Agrana. Der Aufsichtsrat hat heute Stephan Büttner mit Wirkung ab 1. Jänner 2024 zum CEO bestellt. Weiters wurde sein bestehendes Vorstandsmandat, das am 31. Oktober 2024 ausläuft, bis 31. Oktober 2028 verlängert. Büttner folgt Markus Mühleisen, der auf eigenen Wunsch sein Vorstandsmandat, das bis zum 31. Mai 2024 läuft, nicht verlängert und zum 31. Dezember 2023 aus dem Vorstand ausscheidet.  < »CA Immo und die HypoVereinsbank haben eine Neufinanzierung in Höhe von 115 Mio. Euro und einer Laufzeit von 5 Jahren zu einem Zins von ca. 4% für ein Münchner Prime-Bürogebäude fixiert. Das Prime-Bürogebäude Kontorhaus im Münchner Arnulfpark in der Nähe des Hauptbahnhofs wurde von CA Immo entwickelt und 2015 fertig gestellt. Es ist zu 97% – u.a. an zwei US-Technologieunternehmen­ – vermietet, verfügt über eine DGNB Gold Nachhaltigkeitszertifizierung und hohe Energieeffizienz. Darauf basierend konnte die Finanzierung als „Green Loan“ gestaltet werden.< »Cleen Energy. Die heutige a.o. HV des Photovoltaik-Anbieters hat umfangreiche Restrukturierungsmaßnahmen beschlossen. So wurde eine vereinfachte Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung der bestehenden Aktien im Verhältnis von 5:3 anvisiert. Weiters werden im Rahmen einer ordentlichen Kapitalerhöhung Sacheinlagen im Gegenwert von 2 Mio. Euro sowie frische Barmittel in Höhe von 1 Mio. Euro zugeführt. Der Kreis der zur Kapitalerhöhung zugelassenen Zeichner besteht aus zehn Investoren, welche die neuen Aktien zum Ausgabebetrag von einem Euro je Aktie beziehen. Um die Verwässerung der bestehenden Streubesitzaktionäre auszugleichen wurde eine weitere ordentliche Kapitalerhöhung gegen Bareinlage beschlossen. Die auszugebenden Aktien werden den Streubesitzaktionären ebenso um einen Ausgabebetrag von einem Euro angeboten. Im Rahmen dieser Kapitalerhöhung werden bis zu 1.668.988 Stück neue Aktien zum Bezug angeboten werden. Das Bezugsverhältnis soll 5 zu 8 betragen.< »OMV will Verhandlungen mit interessierten Bietern über einen Verkauf der Beteiligung am malaysischen Öl- und Gasunternehmens Sapura aufnehmen. Basierend auf den bisher erhaltenen Angeboten wird für die 50-Prozent-Beteiligung an Sapura mit einer Gesamtgegenleistung im hohen dreistelligen Millionen-Dollar Bereich gerechnet. Weiters hat der Vorstand beschlossen, den laufenden Verkaufsprozess für das Tochterunternehmen in Neuseeland separat fortzusetzen, weil das Interesse an einer kombinierten Transaktion begrenzt gewesen ist.< »UBM. Der Bauvorbescheid für das gemischte Wohnquartier Timber Living auf dem ehemaligen Bogner-Areal in München ist rechtskräftig. Das Projekt entsteht auf einem über 12.000 m2 großen Grundstück in der St.-Veit-Straße im Stadtteil Berg am Laim und umfasst rund 23.200 m2 oberirdische Bruttogrundfläche. Der überwiegende Teil, rund 90 Prozent, soll als Wohnraum entwickelt werden. Eine Kita und Gewerbeflächen runden das Gesamtkonzept ab. Der Baubeginn für Timber Living ist für das II. Quartal 2025 geplant.< »Valneva und Pfizer haben die Rekrutierung für die Phase 3 Studie für den Borreliose-Impfstoffkandidaten VLA15 abgeschlossen. Unser Ziel ist im Jahr 2026 Zulassungsanträge bei der U.S. Food and Drug Administration (FDA) und bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) einzureichen.< »Internationale Unternehmensnews. Der weltgrößte Flugzeughersteller Airbus will für die Entwicklung seines nächsten Mittelstreckenjets möglicherweise wieder europäische Staaten um Finanzhilfe bitten, sagte Airbus-Chef Guillaume Faury im Interview mit der "Financial Times". Der Hersteller will im nächsten Jahrzehnt eine neue Generation von Mittelstreckenjets mit geringerem Spritverbrauch an den Start bringen, die die stark gefragte Modellfamilie A320neo ablösen soll. Zudem will Airbus bis 2035 einen kleineren Passagierjet mit Wasserstoffantrieb entwickeln. Der Chemikalienhändler Brenntag will die Entflechtung seiner beiden Geschäftsbereiche vorantreiben. Die Sparten Essentials und Specialties sollen zu zwei eigenständigen Divisionen mit voller Geschäftsautonomie aufgebaut werden, unterstützt von einer schlanken Konzernzentrale. Dabei kommt es auch zu einer Umschichtung im Portfolio. So sollen die Pharmaaktivitäten von Essentials auf Specialties übertragen werden. Im Gegenzug wandern einige Geschäfte vom Spezialitätenbereich zur Prozesschemiekalien-Sparte, auf die dann künftig 70 Prozent des aktuellen Rohertrags entfallen soll. Das Unternehmen setzte sich dabei neue Finanzziele bis 2027. Das EBITDA soll aus eigener Kraft jährlich um sieben bis neun Prozent zulegen. Die bislang gültige Mittelfristprognose bis 2026 sah ein Wachstum von sechs bis acht Prozent jährlich vor. Die Kosten für das laufende Sparprogramm sowie die weitere Entflechtung sieht Brenntag bei 450 Millionen bis 650 Millionen bis 2027. Der schwedische Netzwerkausrüster Ericsson hat einen bedeutenden Auftrag des US-Telekommunikationsunternehmens AT&T gewonnen. Die beiden Konzerne arbeiten bei der Netzerneuerung und Digitalisierung zusammen. Der Vertrag läuft über fünf Jahre und hate ein Volumen von 14 Milliarden Dollar (12,9 Mrd Euro). Der spanische Telekommunikationskonzern Telefonica hat die Annahmefrist für sein Übernahmeangebot für die restlichen Anteile seiner deutschen Konzerntochter festgelegt. Das Angebot läuft von diesem Dienstag bis zum 17. Januar 2024 um Mitternacht. Wie bereits bekannt bieten die Spanier 2,35 Euro je Aktie des O2-Netzbetreibers Telefonica Deutschland . Die Madrilenen halten nach aktuellen Angaben bereits mittel- und unmittelbar 81,5 Prozent der Anteile. Eine Mindestannahmeschwelle gibt es nicht. < »Internationale Analysenews. Barclays hat Hapag-Lloyd mit "Underweight" und einem Kursziel von 65 Euro in die Bewertung aufgenommen. JPMorgan hat Sanofi von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 92 Euro belassen.

Relevante Links: Deutsche Bank AG, Mercedes-Benz Group, Deutsche Telekom AG, Fraport AG, Kontron AG, BAWAG Group AG, PALFINGER AG, OMV AG, VERBUND AG, EVN AG, ams-OSRAM AG, AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG, voestalpine AG, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG, Mayr-Melnhof Karton AG, Wienerberger AG, AGRANA Beteiligungs AG, UBM Development AG, Valneva SE, Airbus SE, Brenntag SE, Telefónica Deutschland Holding AG, Hapag-Lloyd AG, Sanofi S.A.