Sorge um Gewerbeimmobilien
Bankaktien gehören heute in Europa zu den Underperformern. Indirekt auch, da es für René Benkos Signa ein Fitch-Downgrade gab (siehe Seite 2). Aber vor allem, da die EZB im ihrem morgigen Finanzstabilitätsbericht laut Vorabinfos das Risiko rund um Gewerbeimmobilien-Kredite wieder größer auf die Glocke hängen wird: auf diese entfallen rund 10% der gesamten europäischen Bankkredite. Mit möglichen Ansteckungsfolgen für Gewerbeimmobilien-Investoren wie Investmentfonds und Versicherer.
Soll / Ist Marinomed erzielte im 3. Quartal des Geschäftsjahrs 2023 einen Umsatz von 1,93 Millionen Euro (-12,2%), ein EBIT von minus 1,49 Mio. (nach minus 1,31 Mio.) und einen Überschuss von minus 2,09 Mio. Euro (nach minus 1,95 Mio.). Bloomberg-Konsens-Analysten-Schätzung zu den Zahlen gab es keine. In Summe der ersten drei Quartale ergibt sich ein Umsatz von 7,16 Mio. Euro (+0,8%) ein EBIT von minus 4,40 Mio. (nach minus 3,83 Mio.) und einen Überschuss von minus 5,60 Mio. Euro (nach minus 5,79 Mio.). Aktuell gibt es von Analysten 4x Kaufen, 0x Halten und 0x Verkaufen als Empfehlung bei einem mittleren Kursziel von 70,3 Euro - Potenzial: plus 81 Prozent.
Infineon-Zertifikate mit bis zu 21%-Chance und 29% Sicherheitspuffer
Das BNP Paribas-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000PN7MPR7) auf die Infineon-Aktie mit Barriere bei 24 Euro, Bonuslevel und Cap bei 40 Euro, BV 1, Bewertungstag 20.12.24, konnte beim Aktienkurs von 33,70 Euro mit 33,10 Euro erworben werden. Verbleibt die Infineon-Aktie bis um Bewertungstag permanent oberhalb der Barriere von 24 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 40 Euro zurückbezahlt.
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Life Style
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MIX
»Analysen zu österreichischen Aktien. Kepler Cheuvreux bestätigt für SBO die Empfehlung Kaufen - und reduziert das Kursziel von 90,0 auf 85,0 Euro. Letzter Schlusskurs: 45,8 Euro - durchschnittliches Kursziel: 82,58 Euro. < »Kapsch TrafficCom startet mit seiner Kapitalerhöhung. 1.300.000 neue Aktien werden im Rahmen eines sofort startenden "accelerated book-building"-Verfahrens heimischen und internationalen institutionellen Investoren angeboten. Ein öffentliches Angebot gibt es nicht. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde per Beschluss in der Hauptversammlung vom 6. September 2023 ausgeschlossen. Bis zu 822.783 Aktien dürften gegen Sacheinlage (Forderung gegen die Gesellschaft) an den Mehrheitseigner Kapsch-Group Beteiligungs GmbH gehen. Die übrigen 477.217 Aktien werden gegen Bareinlagen ausgegeben. »Signa Development Selection AG. Fitch redduziert das Emittenten- Rating auf ein CCC- mit negativem Ausblick. < »Varta. Laut Bloomberg-Meldung reduzierte Sih Partners die Netto-Short-Position um 5,19% auf nun 2,01 Prozent des Aktienkapitals. Die offiziell gemeldeten Leerverkaufspositionen machen insgesamt 3,28% des Kapitals aus.< »Internationale Unternehmensnews. Der irische Baustoffkonzern CRH wird nach Preiserhöhungen im US-Geschäft etwas zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Der operative Gewinn (EBITDA) soll nun 2023 um knapp 13 Prozent auf etwa 6,3 Milliarden US-Dollar (5,76 Mrd Euro) steigen. Zuvor wurden 6,2 Milliarden Euro angepeilt. Nach neun Monaten stehen bei CRH bereits 4,8 Milliarden Dollar als EBITDA in den Büchern, 14 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Den Umsatz steigerten die Iren um acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 26,3 Milliarden Dollar. Das Management will die Dividende für 2023 im Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozent auf 1,33 Dollar je Aktie anheben. Des Weiteren verkündete CRH einen Zukauf. Das Unternehmen wird das Zement- und Transportbetongeschäft des Wettbewerbers Martin Marietta Materials im US-Bundesstaat Texas für 2,1 Milliarden Dollar übernehmen. Der belgische Großaktionär Groupe Bruxelles Lambert (GBL) hat sich von seinen Anteilen am Anlagenbauer Gea getrennt. Die Beteiligungsholding platzierte 11,25 Millionen Anteile für jeweils 32,63 Euro. Das entspricht in etwa dem Paket, das die Holding zuletzt gehalten hatte. Der belgische Investor war damit nach Kuwait Investment Office (KIA) der zweitgrößter Aktionär bei GEA. Der Rüstungskonzern Rheinmetall peilt angesichts steigender Verteidigungsbudgets in den westlichen Staaten für die kommenden Jahre ein noch stärkeres Wachstum an. Bis 2026 soll der Umsatz auf 13 bis 14 Milliarden Euro klettern. Das entspricht einem Wachstum von im Schnitt rund 20 Prozent jährlich gegenüber der aktuellen Planung für dieses Jahr, die von 7,4 bis 7,6 Milliarden Euro Erlös ausgeht. Zuletzt hatte Rheinmetall in der alten Mittelfristplanung von 2022 bis 2025 ein jährliches Plus von 17 Prozent auf dem Zettel. Die operative Gewinnmarge will Rheinmetall-Chef Armin Papperger bis 2026 auf über 15 Prozent vom Umsatz treiben. Hierbei klammert der Konzern nun bestimmte Kaufpreisallokationen für Übernahmen aus dem operativen Ergebnis aus. Fachleute prophezeiten die operative Marge 2026 bislang auf knapp 14 Prozent. Der Finanzinvestor Permira macht beim Softwareanbieter Teamviewer weiter Kasse. Durch die Platzierung von 13 Millionen Aktien sinkt der Anteil von knapp 21 Prozent auf rund 14 Prozent. Die Papiere wurden für 13,90 Euro das Stück und damit rund sieben Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs vom Montag verkauft. Der Videokonferenz-Dienst Zoom hat dank des gut laufenden Geschäfts mit Unternehmenskunden im vergangenen Quartal die Markterwartungen übertroffen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 3,2 Prozent auf 1,14 Milliarden Dollar (1,04 Mrd Euro). Unterm Strich stieg der Gewinn von 48,35 auf 141,2 Millionen Dollar. »Internationale Branchennews. Die Autonachfrage in der Europäischen Union zieht weiter an. Im Oktober wurden 855.484 Pkw neu zugelassen und damit 14,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Herstellerverband Acea mitteilte. Auf Sicht der ersten zehn Monate steht ein Plus von 16,7 Prozent auf fast 8,8 Millionen Autos zu Buche. Am stärksten wachsen EU-weit seit Jahresbeginn die Zulassungen von reinen Elektroautos. Der Marktanteil der batteriebetriebenen Stromer lag in den Monaten Januar bis Oktober bei 14 Prozent. Im Oktober überholten die Elektroautos auf Jahressicht auch erstmals den Dieselantrieb, der seit geraumer Zeit mit Rückgängen zu kämpfen hat. Marktführer Volkswagen kam mit seinen Marken im Monat auf einen Marktanteil von rund ein Viertel. Die Rivalen Stellantis (gut 18 Prozent) und Renault (gut 11 Prozent) lagen dahinter. BMW verzeichnete einen Marktanteil von fast sieben Prozent, Mercedes-Benz knapp sechs Prozent. Der US-Elektroautopionier Tesla steigerte seinen Marktanteil bei 1,7 Prozent auf mehr als das Doppelte.< »Internationale Analysenews. Jefferies hat Bayer von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 60 auf 37 Euro gesenkt. JPMorgan hat das Kursziel für Henkel von 71 auf 70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Knaus Tabbert von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 60 auf 41 Euro gesenkt. UBS hat LVMH von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 829,40 auf 770 Euro gesenkt. Jefferies hat das Kursziel für Munich Re von 320 auf 435 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.<
Relevante Links: Alphabet Inc., Alphabet Inc., Apple Inc., Microsoft Corp., Meta Platforms Inc., NVIDIA Corporation, Amazon.com Inc., Tesla Inc., Marinomed Biotech AG, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG, Kapsch TrafficCom AG, Varta AG, GEA Group AG, Rheinmetall AG, TeamViewer AG, Zoom Video Communications Inc., BMW AG, Volkswagen AG, Volkswagen AG, Mercedes-Benz Group, Bayer AG, Henkel AG & Co. KGaA, Münchener Rückversicherungs-Ges. AG (Munich Re), McDonald's Corp., Infineon Technologies AG