ams-OSRAM veröffentlicht Details zu Bezugsrechtsemission -Start 22.11 / Erwarteter Bruttoerlös von knapp 804 Mio. Euro

Der steirische Chip- und Sensorenhersteller ams-OSRAM schreitet mit der geplanten Bezugsrechtsemission voran. Die Bezugsfrist beginnt am kommenden Mittwoch, den 22. November und endet am 6. Dezember, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Die Geschäftsleitung des Unternehmens wolle konkret rund 724 Millionen neue, auf den Inhaber lautende, nennwertlose Stammaktien mit vollem Dividendenrecht ab 1. Jänner 2023 in Form eines Bezugsrechtsangebots zu einem Bezugspreis von 1,07 Franken (1,11 Euro) je angebotene Aktie ausgeben, wie es weiter hieß. Das entspreche einem erwarteten Bruttoerlös von ungefähr 775 Millionen Franken.

Für jede bestehende ams-Aktie erhalten die Aktionäre dabei ein Bezugsrecht. Vier Bezugsrechte ermächtigen jeden berechtigten Aktionär zum Bezug von elf angebotenen Aktien zum Bezugspreis, wie es weiter hieß.

Die Erlöse der Bezugsrechtsemission sollen bekanntlich zusammen mit den Erlösen aus der erhöhten und erfolgreich bepreisten Emission von nicht-nachrangigen Anleihen und dem Verkauf und der Rückmietung der neuen Kulim-8-Zoll-Anlage des Konzerns zur vollständigen Rückzahlung ausstehender Dollar-Anleihen im Umfang von 450 Millionen und Euro-Anleihen im Umfang von 850 Millionen verwendet werden.

Weiter sollen damit ausstehende Beträge aus bestimmten Bankkrediten beglichen werden, allgemeine Unternehmenszwecke finanziert und weitere damit verbundene Gebühren und Aufwendungen bezahlt werden. Die Bezugsrechtsemission werde außerdem vollständig von einem Bankensyndikat abgesichert, hieß es.

Aktionäre, die ihre Bezugsrechte nicht ausüben wollen, haben außerdem die Möglichkeit, ihre Bezugsrechte während einer Bezugsrechtshandelsperiode an der Schweizer Börse SIX zu verkaufen. Der erste Handelstag der angebotenen Aktien und die Abwicklung und Lieferung der angebotenen Aktien gegen Zahlung des Angebotspreises wird von ams-OSRAM am oder um den 11. Dezember 2023 erwartet.

kan/ane

 ISIN  AT0000A18XM4
 WEB   https://ams-osram.com/

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