EQS-News: Zielgesellschaft: EQS Group AG; Bieterin: SCUR-Alpha 1659 GmbH (künftig: Pineapple German Bidco GmbH) (deutsch)

Zielgesellschaft: EQS Group AG; Bieterin: SCUR-Alpha 1659 GmbH (künftig: Pineapple German Bidco GmbH)

EQS-News: SCUR-Alpha 1659 GmbH / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

Zielgesellschaft: EQS Group AG; Bieterin: SCUR-Alpha 1659 GmbH (künftig:

Pineapple German Bidco GmbH)

16.11.2023 / 07:53 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines öffentlichen

Übernahmeangebotes

Bieterin: SCUR-Alpha 1659 GmbH (künftig: Pineapple German Bidco GmbH),

eingetragen im Handelsregister des Amtsgericht München unter HRB 288328.

Zielgesellschaft: EQS Group AG, eingetragen im Handelsregister des

Amtsgericht München unter HRB 131048.

ISIN: DE0005494165

WKN: 549416

Am 16. November 2023 hat SCUR-Alpha 1659 GmbH (künftig: Pineapple German

Bidco GmbH) (die "Bieterin"), eine Holdinggesellschaft, die von Fonds

kontrolliert wird, die von Thoma Bravo, L.P. verwaltet und/oder beraten

werden, entschieden, den Aktionären der EQS Group AG ("EQS") anzubieten, im

Wege eines öffentlichen Übernahmeangebots sämtliche auf den Namen lautende

Stückaktien von EQS (ISIN DE0005494165), mit einem rechnerisch anteiligen

Betrag am Grundkapital von EQS von EUR 1,00 je Aktie (die "EQS Aktien")

gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 40.00 je EQS-Aktie zu

erwerben (das "Übernahmeangebot"). Das Übernahmeangebot wird unter

marktüblichen Bedingungen stehen, insbesondere bezogen auf regulatorische

Freigaben. Darüber wird das Übernahmeangebot zu den in der Angebotsunterlage

veröffentlichten Bestimmungen erfolgen.

Thoma Bravo hat sich bereits einen Anteil von ca. 60% aller ausstehenden

EQS-Aktien durch unwiderrufliche Andienungsvereinbarungen mit

EQS-Hauptaktionären, einschließlich Achim Weick, dem Vorstandsvorsitzenden

von EQS, gesichert, wobei Achim Weick zudem einen Teil seiner Beteiligung an

EQS in die neuen Holdingstruktur von Thoma Bravo reinvestieren wird. Alle

Hauptaktionäre werden im Rahmen dieser Vereinbarungen den gleichen

Angebotspreis erhalten.

Zudem hat die Bieterin, sowie ihre indirekte Muttergesellschaft, Pineapple

UK Investco Limited, auf der einen Seite und EQS auf der anderen Seite

Investorenvereinbarung abgeschlossen, die die grundlegenden Bestimmungen und

Bedingungen des Übernahmeangebots sowie die gemeinsamen Absichten und

Auffassungen im Hinblick auf eine zukünftige Zusammenarbeit enthält.

Die Angebotsunterlage für das Übernahmeangebot (in englischer und deutscher

Sprache) mit den näheren Bestimmungen des Übernahmeangebots sowie weiteren

diesbezüglichen Informationen werden im Internet unter

https://www.cloud-solutions-offer.com/ veröffentlicht.

Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien oder anderer

Wertpapiere von EQS dar. Das Übernahmegebot selbst sowie dessen Regelungen

und Bestimmungen sowie weitere das Übernahmegebot betreffende Angaben werden

erst in der Angebotsunterlage veröffentlicht. Investoren und Aktionären von

EQS wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im

Zusammenhang mit dem Übernahmegebot stehenden Unterlagen sorgfältig zu

lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige

Informationen enthalten werden.

Da die Aktien der EQS Group AG nicht zum Handel auf einem organisierten

Markt im Sinne von § 1 Abs. 1 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz

(das "WpÜG") zugelassen sind, finden das WpÜG und die Verordnung über den

Inhalt der Angebotsunterlage, die Gegenleistung bei Übernahmeangeboten und

Pflichtangeboten und die Befreiung von der Verpflichtung zur

Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots keine Anwendung auf das

Übernahmeangebot. Die Angebotsunterlage wird von keiner Regulierungs- oder

Aufsichtsbehörde in Deutschland überprüft oder genehmigt werden, und auch in

anderen Jurisdiktionen ist keine Registrierung, Zulassung oder Genehmigung

der Angebotsunterlage vorgesehen.

Das Übernahmeangebot gemäß dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und

bestimmter an-wendbarer Bestimmungen der Wertpapiergesetze der Vereinigten

Staaten von Amerika veröffentlicht und gemacht werden. Jeder Vertrag, der

durch Annahme des Übernahmegebot zustande kommt, unterliegt dem Recht der

Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.

Kontakt

Anna Sperber Niels Schlesier

+49 171 86 56 941 +49 162 26 27 473

[1]anna.sperber@fgsglobal.com niels.schlesier@fgsglobal.com

1. mailto:anna.sperber@fgsglobal.com

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Schwanthalerstraße 73, c/o Blitzstart Holding GmbH

80336 München

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