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Janus Henderson Investors: Weltweite Dividenden schwächelten im 3. Quartal, doch dahinter verbirgt sich ermutigendes Wachstum
Emittent / Herausgeber: Janus Henderson Investors / Schlagwort(e):
Dividende/Studienergebnisse
Janus Henderson Investors: Weltweite Dividenden schwächelten im 3. Quartal,
doch dahinter verbirgt sich ermutigendes Wachstum
15.11.2023 / 09:14 CET/CEST
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Weltweite Dividenden schwächelten im 3. Quartal, doch dahinter verbirgt sich
ermutigendes Wachstum
* Weltweite Dividenden sanken im 3. Quartal um 0,9 % auf 421,9 Mrd.
US-Dollar, das bereinigte Wachstum betrug jedoch 0,3 %
* Einige große Dividendenkürzungen beeinträchtigten die Ergebnisse - ohne
die beiden höchsten von Petrobras (brasilianisches Öl) und BHP
(australischer Bergbau) betrug das bereinigte Wachstum 5,3%
* Die Hälfte der Bergbauunternehmen kürzte die Ausschüttungen, und auch
Chemie und asiatische Immobilien waren schwach
* Banken, Versorger, Automobilhersteller und die meisten Ölgesellschaften
verzeichneten ein starkes Wachstum
* China erreichte Rekordausschüttungen, da die Öldividenden die
schwächeren Ergebnisse bei Banken und Immobilien ausglichen
* Im asiatisch-pazifischen Raum ohne Japan gab es erhebliche Einbrüche in
Australien und Taiwan
* Das Dividendenwachstum in den USA verlangsamte sich, blieb aber robust,
das rasante Dividendenwachstum in Europa setzte sich fort, aber
Großbritannien wurde durch Kürzungen im Bergbau gebremst
* Wachstumsprognose für 2023 wurde bereinigt von 5,0 % auf 5,3 %
angehoben, aller-dings führen geringere einmalige Sonderdividenden und
Wechselkurseffekte zu einer leichten Senkung der Gesamtprognose von 1,64
auf 1,63 Billionen US-Dollar (+4,4 % gegenüber Vorjahr)
Laut dem aktuellen Global Dividend Index von Janus Henderson sanken die
weltweiten Dividenden im dritten Quartal leicht um 0,9 % auf 421,9 Mrd.
US-Dollar. Das bereinigte Wachstum, bei dem einmalige Sonderdividenden,
Wechselkurse und andere technische Faktoren berücksichtigt werden, betrug
0,3 %. Die umfangreichen Kürzungen einiger weniger Unternehmen überschatten
jedoch ein weltweit viel ermutigenderes Wachstum.
Einige große Kürzungen beeinträchtigten die Ergebnisse - ohne die beiden
größten betrug das bereinigte Wachstum 5,3 %
Die höchsten Dividendenkürzungen gab es im Bergbausektor, wo die Hälfte der
Unternehmen die Ausschüttungen reduzierte, sowie bei den Ölproduzenten in
Brasilien und Taiwan, die dem allgemeinen Trend im Ölsektor entgegenstanden.
Lässt man nur die beiden größten Kürzungen außer Acht, nämlich die
brasilianische Petrobras und den australischen Bergbaukonzern BHP, die beide
für ihre variablen Dividenden bekannt sind, so ergibt sich für das dritte
Quartal ein weltweites bereinigtes Wachstum von 5,3 %, was dem langfristigen
Trend entspricht. Die Dividenden von Chemieunternehmen und asiatischen
Immobilienunternehmen waren ebenfalls stark rückläufig und spiegeln die
schwierigen regionalen Marktbedingungen wider.
Banken, Versorger, Automobilhersteller und die meisten Ölgesellschaften
verzeichneten ein starkes Wachstum
Diese Kürzungen wurden durch hohe Bankendividenden in den meisten Teilen der
Welt (plus 9,3 % bereinigt) und durch steigende Ausschüttungen in
zahlreichen anderen Sektoren, insbesondere bei Versorgern und
Automobilherstellern, ausgeglichen. Weltweit erhöhten neun von zehn
Unternehmen ihre Ausschüttungen oder hielten sie konstant, allerdings mit
großen Unterschieden zwischen den Sektoren und Ländern.
China verzeichnete Rekordausschüttungen
Das 3. Quartal markiert den saisonalen Höhepunkt für China und den größten
Teil des asiatisch-pazifischen Raums ohne Japan. Dank eines starken Anstiegs
bei Petrochina erreichten die chinesischen Dividenden einen neuen Rekord.
Dies täuschte jedoch über die Schwäche der chinesischen Banken und
Immobiliengesellschaften hinweg. Der Einbruch der taiwanesischen
Ausschüttungen um ein Sechstel spiegelte die Schwierigkeiten im Öl-,
Chemie-, Stahl- und Versicherungssektor wider, während ein ähnlicher Verlust
in Australien auf einen starken Rückgang der Ausschüttungen im Bergbau
zurückzuführen war. Das Wachstum in Hongkong wurde durch den
Immobiliensektor gebremst, wo alle Unternehmen ihre Dividenden entweder
senkten oder konstant hielten.
USA - langsamer, aber robust, Europa - stark, Großbritannien - durch
Bergbaukürzungen beeinträchtigt
In den USA stiegen die Dividenden um 4,5 %, ein gesundes, wenn auch
langsameres Wachstum als in den vergangenen Jahren/Zeiträumen. 98 % der
US-Unternehmen erhöhten ihre Ausschüttungen oder hielten sie konstant. Die
USA wurden von Kanada übertroffen, das von der Stärke des Banken- und
Ölsektors profitiert. Europa verzeichnete weiterhin ein sehr starkes
Wachstum und knüpfte damit an das saisonal wichtige zweite Quartal an. In
Großbritannien wurden Steigerungen bei Banken, Ölproduzenten und Versorgern
durch niedrigere Bergbauausschüttungen weitgehend ausgeglichen. Bei den
Schwellenländern gab es eine große Spannbreite - China, Indien,
Saudi-Arabien und die Tschechische Republik waren stark, doch die Schwäche
in Brasilien führte dazu, dass die Ausschüttungen der Schwellenländer
insgesamt rückläufig waren.
"Im dritten Quartal werden in Europa relativ wenig Dividenden ausgeschüttet.
Die Ausschüttungen in der gesamten Region stiegen auf bereinigter Basis um
22,9 %. Europa ist auf dem besten Weg, in diesem Jahr Rekordausschüttungen
zu erzielen. Porsche war das einzige deutsche Unternehmen in unserem Index,
das im 3. Quartal eine Dividende ausschüttete - die erste als
börsennotiertes Unternehmen", sagt Daniela Brogt, Head of Sales für
Deutschland und Österreich bei Janus Henderson Investors.
Prognose - bereinigtes Wachstum angehoben, Gesamtwachstum etwas
zurückgeschraubt
Die Prognose von Janus Henderson für dieses Jahr wurde aufgrund geringerer
Sonderdividenden und des stärkeren US-Dollars leicht gesenkt. Die
Gesamtprognose für 2023 sinkt von 1,64 Billionen US-Dollar auf 1,63
Billionen US-Dollar, was einem Anstieg von 4,4 % gegenüber dem Vorjahr
entspricht. Das bereinigte Wachstum, unabhängig von Wechselkursen und
einmaligen Sonderdividenden, ist jedoch besser als erwartet. Außerdem sind
mehrere Länder, darunter die USA, Frankreich, Kanada, die Schweiz und China,
auf dem besten Weg, Rekordausschüttungen zu erzielen. Der globale
Fondsmanager hebt daher seine Prognose für das bereinigte Wachstum von 5,0 %
auf 5,3 % an.
Ben Lofthouse, Head of Global Equity Income bei Janus Henderson, sagt: "Die
offensichtliche Schwäche der weltweiten Dividenden im 3. Quartal ist kein
Grund zur Besorgnis, wenn man bedenkt, welch großen Einfluss einige wenige
Unternehmen hatten. Tatsächlich sehen das Wachstumsniveau und die Qualität
in diesem Jahr besser aus, als noch vor ein paar Monaten zu erwarten war, da
die Ausschüttungen weniger von einmaligen Maßnahmen und volatilen
Wechselkursen abhängig sind."
"Das Dividendenwachstum der Unternehmen ist insgesamt in zahlreichen
Sektoren und Regionen weiterhin stark, mit Ausnahme der rohstoffnahen
Sektoren wie Bergbau und Chemie. Dass die Rohstoffdividenden mit dem Zyklus
steigen und fallen, ist jedoch ganz normal und wird von den Anlegern
durchaus akzeptiert und deutet nicht auf ein allgemeines Problem hin.
Darüber hinaus zeigen unsere Zahlen, dass ein global diversifiziertes
Dividendenportfolio über natürliche Stabilisatoren verfügt - Sektoren, die
sich im Aufwind befinden, wie Banken und Öl, konnten die Sektoren mit
sinkenden Dividenden, wie Bergbau und Chemie, ausgleichen. Außerdem sind
Dividenden mit der Zeit meist viel weniger volatil als Gewinne, was in
Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit ein Trostpflaster ist."
-Ende-
Presse-Anfragen
Heidi Rauen +49 69 33 99 78 13 - hrauen@dolphinvest.eu
Hinweise für Redakteure
Unsere Gesamtwachstumsrate beschreibt die Veränderung des von den
Unternehmen gezahlten US-Dollar-Gesamtbetrags im Vergleich zum
entsprechenden Quartal eines jeden Jahres. Unsere bereinigte Zahl
berücksichtigt die Verzerrungen, die durch einmalige Sonderdividenden,
veränderte Wechselkurse, die Auswirkungen des Wechsels von Unternehmen in
und aus den weltweit führenden 1.200 Unternehmen, die unseren Index bilden,
und die Auswirkungen von Änderungen der Ausschüttungsdaten verursacht werden
können. Die beiden letztgenannten Faktoren sind auf globaler Ebene über ein
ganzes Jahr hinweg in der Regel vernachlässigbar, können aber in einem
bestimmten Quartal, einer bestimmten Region oder einem bestimmten Sektor
größere Auswirkungen haben.
Über Janus Henderson
Die Janus Henderson Group ist ein weltweit führender aktiver
Vermögensverwalter, der seine Kunden dabei unterstützt, durch differenzierte
Einblicke, disziplinierte Investmententscheidungen und erstklassigen Service
hervorragende finanzielle Ergebnisse zu erzielen.
Janus Henderson verwaltet per 30. September 2023 ein Anlagevermögen von etwa
308,3 Milliarden US-Dollar (ca. 291,1 Mrd. Euro) und hat über 2.000
Mitarbeiter sowie Büros in 24 Städten weltweit. Das Unternehmen mit Sitz in
London ist an der New York Stock Exchange (NYSE) und der Australian
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