EQS-Adhoc: Erfolgreiche Erneuerung und Aufstockung des Syndikatskredits bringt Finanzierungssicherheit und bietet Raum für zukünftige Akquisitionen (deutsch)
Erfolgreiche Erneuerung und Aufstockung des Syndikatskredits bringt Finanzierungssicherheit und bietet Raum für zukünftige Akquisitionen
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Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Finanzierung
Erfolgreiche Erneuerung und Aufstockung des Syndikatskredits
bringt Finanzierungssicherheit und bietet Raum für zukünftige
Akquisitionen
31.10.2023 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
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Bronschhofen, 31. Oktober 2023 - Um vom aktuellen Marktumfeld zu
profitieren und mehr Flexibilität für das operative Geschäft und
weiteres Wachstum zu schaffen, hat die Cicor Gruppe (SIX Swiss
Exchange: CICN) am 30. Oktober 2023 einen Kreditvertrag zur
Refinanzierung des bestehenden Portfolios und dessen Erhöhung auf
CHF 245 Millionen unterzeichnet.
Cicor löst damit den bestehenden Syndikatskredit über CHF 155
Mio. mit Fälligkeit per 18. Juni 2025 frühzeitig zu attraktiven
Konditionen ab und stockt ihn auf CHF 245 Mio. auf. Er besteht
aus einer neuen revolvierenden Kreditfazilität von CHF 120 Mio.,
zwei Akquisitionskreditlinien von CHF 75 Mio. (bereits teilweise
amortisiert) und CHF 50 Mio. sowie einer zusätzlichen optionalen
Akquisitionskreditlinie von CHF 75 Mio. Der neue Kreditvertrag
hat eine Laufzeit von vier Jahren mit zwei Verlängerungsoptionen
um je ein Jahr. Die Erneuerung der revolvierenden Kreditfazilität
bringt Finanzierungs- sowie Liquiditätssicherheit und erhöht die
strategische Flexibilität von Cicor insgesamt.
Der Kreditvertrag wurde als Syndikatskredit strukturiert. Das
Bankenkonsortium umfasst eine Bankengruppe bestehend aus
Commerzbank AG als mandatierte Arrangeurin, Agentin, Bookrunnerin
und Sicherheitenagentin, Landesbank Baden-Württemberg als
Arrangeurin, HSBC Continental Europe S.A., Germany, Migros Bank
AG, IKB Deutsche Industriebank AG und Raiffeisenlandesbank
Oberösterreich AG.
Der neue Kreditvertrag enthält neben einer
Akquisitionskreditlinie von CHF 50 Mio. zusätzlich eine optionale
Akquisitionskreditlinie in der Höhe von CHF 75 Mio., welche im
Falle einer zukünftigen Akquisition zur Finanzierung des
Kaufpreises sowie der Betriebsmittelfinanzierung des zu
erwerbenden Unternehmens dienen soll.
Kontakt
Cicor Management AG
Gebenloostrasse 15
CH-9552 Bronschhofen
Media & Investors Relations
Tel. +41 71 913 73 00
E-mail: media@cicor.com
Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer
Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die
Produktion bis hin zum Supply Chain Management. Mit rund 2'500
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 15 Standorten bedient Cicor
führende Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung. Durch die Kombination von
kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und
der Herstellung von elektronischen Geräten, schafft Cicor einen
Mehrwert für ihre Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd.
werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere
Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Cicor Technologies Ltd
c/o Cicor Management AG, Gebenloostraße 15
9552 Bronschhofen
Schweiz
Telefon: +41719137300
Fax: +41719137301
E-Mail: info@cicor.com
Internet: www.cicor.com
ISIN: CH0008702190
Valorennummer: 870219
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1760781
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1760781 31.10.2023 CET/CEST
ISIN CH0008702190
AXC0049 2023-10-31/07:01
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