EQS-News: PAION AG kündigt vollständig gezeichnete Bezugsrechtskapitalerhöhung mit einem angestrebten Bruttoemissionserlös von EUR 10 Mio. an (deutsch)

PAION AG kündigt vollständig gezeichnete Bezugsrechtskapitalerhöhung mit einem angestrebten Bruttoemissionserlös von EUR 10 Mio. an

EQS-News: PAION AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

PAION AG kündigt vollständig gezeichnete Bezugsrechtskapitalerhöhung mit

einem angestrebten Bruttoemissionserlös von EUR 10 Mio. an

13.10.2023 / 13:06 CET/CEST

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PAION AG kündigt vollständig gezeichnete Bezugsrechtskapitalerhöhung mit

einem angestrebten Bruttoemissionserlös von EUR 10 Mio. an

* Zwei Investoren haben sich zur Übernahme der Aktien verpflichtet

Aachen, 13. Oktober 2023 - Der Vorstand des Specialty-Pharma-Unternehmens

PAION AG (ISIN DE000A3E5EG5; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard:

PA8) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das

Grundkapital der Gesellschaft durch die teilweise Ausnutzung des genehmigten

Kapitals im Wege einer Bezugsrechtskapitalerhöhung mit einem angestrebten

Brutto-Emissionserlös von 10 Mio. Euro zu erhöhen. Die Einzelheiten der

Kapitalerhöhung, einschließlich des Bezugspreises, der Anzahl der

auszugebenden neuen Aktien und des Bezugsverhältnisses, werden der Vorstand

und Aufsichtsrat zu einem späteren Zeitpunkt festlegen. Vorbehaltlich der

Billigung des Prospekts für die Bezugsrechtskapitalerhöhung durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der

Veröffentlichung des gebilligten Prospekts wird die Bezugsfrist

voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Oktobers 2023 beginnen.

Die Humanwell Healthcare-Gruppe aus China hat sich in einer

Investitionsvereinbarung - vorbehaltlich bestimmter Bedingungen -

verpflichtet, neue Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären oder anderen

Investoren gezeichnet werden, zum Bezugspreis pro Aktie in der

Bezugsrechtskapitalerhöhung für einen Gesamtbetrag von bis zu 6 Mio. EUR zu

erwerben. Daneben hat sich Nice & Green S.A., ein Schweizer

Small/Midcap-Investor, in einer Backstop-Vereinbarung verpflichtet -

vorbehaltlich bestimmter Bedingungen - neue Aktien, die nicht von den

bestehenden Aktionären oder anderen Investoren (einschließlich Humanwell)

gezeichnet wurden, zum Zeichnungspreis pro Aktie für einen zusätzlichen

Gesamtbetrag von bis zu 5 Mio. EUR zu erwerben.

Die Verpflichtung von Humanwell ist auf eine Anzahl neuer Aktien begrenzt,

die eine Beteiligung von 19,9 % der Stimmrechte an der Gesellschaft nach dem

Abschluss der Bezugsrechtskapitalerhöhung nicht überschreitet. Humanwell hat

sich außerdem zu einer möglichen Folgeinvestition in das Unternehmen durch

eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts verpflichtet, je

nachdem, ob die Beteiligung von Humanwell nach der

Bezugsrechtskapitalerhöhung mindestens 9 % erreicht hat. Die Gesellschaft

hat sich in der Investitionsvereinbarung auch verpflichtet, Humanwell bei

der Übernahme von bis zu zwei Sitzen im Aufsichtsrat der Gesellschaft

angemessen zu unterstützen, sofern die Beteiligung von Humanwell an der

Gesellschaft bestimmte Schwellenwerte überschreitet.

Die PAION AG wird den Wertpapierprospekt nach seiner Billigung durch die

BaFin auf ihrer Website (www.paion.com) veröffentlichen. Der

Wertpapierprospekt sowie das im Anschluss an die Billigung des Prospekts im

Bundesanzeiger zu veröffentlichende Bezugsangebot werden die weiteren

Einzelheiten des Bezugsangebots enthalten, wie z.B. Angaben zur Bezugsfrist,

innerhalb derer die Aktionäre ihre Bezugsrechte ausüben können, zum

Bezugsrechtshandel, zur Platzierung etwaiger verbleibender Aktien und zum

voraussichtlichen Zeitpunkt der Zulassung der neuen Aktien zum Handel an der

Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard).

PAION wird den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung für Investitionen in seine

kommerzielle Infrastruktur und Markteinführung von Byfavo® in der

Allgemeinanästhesie in Europa nutzen, für das Produktlebenszyklusmanagement

und die Erfüllung von Entwicklungsverpflichtungen und für allgemeine

Unternehmenszwecke.

Humanwell und PAION evaluieren und verhandeln derzeit gemeinsam mögliche

Bereiche für eine zukünftige Zusammenarbeit.

Tilmann Bur, Vorstandsvorsitzender der PAION AG, kommentierte: "Mit dieser

Kapitalerhöhung legen wir den Grundstein für zukünftiges Wachstum und einen

erfolgreichen Markteintritt von Byfavo® in die Allgemeinanästhesie in

Europa. Wir sind besonders erfreut über das Engagement von Humanwell und

Nice & Green, sich an dieser Kapitalerhöhung zu beteiligen. Humanwell ist

als strategischer Investor ein idealer Industriepartner für PAIONs Mission,

neuartige Produkte zum Nutzen von Patienten, Ärzten und anderen Akteuren des

Gesundheitswesens auf den Markt zu bringen, da sie das hohe Potenzial von

Byfavo® (Remimazolam) mit starken Umsätzen in den letzten Jahren erfolgreich

demonstrieren konnten. Darüber hinaus zeigt diese Partnerschaft das

beharrliche Engagement des Vorstands, unser Unternehmen in ein

wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen zu verwandeln und sicherzustellen,

dass alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um diese Vision zu

verwirklichen.

Über PAION

Die PAION AG ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen mit

innovativen Wirkstoffen zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus

durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin. PAIONs

Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz

wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum.

Remimazolam ist in mehreren Märkten außerhalb Europas verpartnert.

Remimazolam ist in den USA, der EU/EWR und China für die Kurzsedierung und

in Japan und Südkorea für die Allgemeinanästhesie zugelassen.

Zusätzlich zu Byfavo® (Remimazolam) bereitet PAION die Markteinführung der

beiden Produkte GIAPREZA® (Angiotensin II) und XERAVA® (Eravacyclin) in

Europa vor. GIAPREZA® ist ein Vasokonstriktor zur Behandlung der refraktären

Hypotonie bei Erwachsenen mit septischem oder anderem distributiven Schock,

die trotz adäquater Volumenrestitution und Anwendung von Katecholaminen und

anderen verfügbaren vasopressorischen Therapien bei einem niedrigen

Blutdruck verbleiben. XERAVA® ist ein neuartiges Fluorcyclin für die

Behandlung komplizierter intra-abdominaler Infektionen bei Erwachsenen.

PAIONs Mission ist es, ein führendes Specialty-Pharma-Unternehmen in den

Bereichen Anästhesie und Intensivmedizin zu sein, indem wir neuartige

Produkte auf den Markt bringen, die Patienten, Ärzten und Stakeholdern im

Gesundheitswesen zugutekommen.

PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen.

PAION-Kontakt:

Ralf Penner

Vice President Investor Relations/Public Relations

PAION AG

Heussstraße 25

52078 Aachen

Tel. +49 241 4453-152

E-Mail r.penner@paion.com

www.paion.com

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