News aus dem Börse Express PDF vom 17.08.2023 (Die Finance Busters kommen - Zahlen von Addiko Bank, Flughafen Wien, Kapsch TrafficCom und Marinomed...)

Die Finance-Busters erklären die Finanzwelt

Die Sparte Banken und Versicherungen in der Wirtschaftskammer Wien erweitert ihre neue Initiative zur Finanzbildung der 14- bis 29-Jährigen. Rund um Comedian Gerald Fleischhacker haben sich Experten aus der Finanzwelt versammelt um die Finance Busters zu bilden -  mehr dazu gibt’s auf www.financefit.at

 

Soll / Ist Addiko Bank erzielte im 2. Quartal des Geschäftsjahrs 2023 einen Umsatz (Zins- plus Provisionsergebnis) von 72,9 Millionen Euro (+16,6%), ein operatives Ergebnis von 29,3 Mio. (+62,8%) und einen Überschuss von 9,8 Millionen (+60,7%). Die Bloomberg-Konsens-Analysten-Schätzung für den Umsatz lag bei 69,8 Mio. Euro und unterm Strich sollten 10,5 Mio. Euro herauskommen. In Summe des ersten Halbjahrs ergibt sich ein Umsatz von 140,7 Mio. Euro (+16,6%), ein operatives Ergebnis von 49,6 Mio. (+53,6%) und ein Überschuss von 19,5 Millionen Euro (+54,7%), entsprechend 1,00 Euro je Aktie (nach 0,65 Euro). Aktuell gibt es von Analysten 2x Kaufen, 2x Halten und 0x Verkaufen als Empfehlung bei einem mittleren Kursziel von 14,8 Euro - Potenzial: plus 18 Prozent.

 

Soll / Ist Flughafen Wien erzielte im 2. Quartal des Geschäftsjahrs 2023 einen Umsatz von 247,7 Millionen Euro (+34,8%), ein EBITDA von 110,5 Mio. (+14,2%), ein EBIT von 77,8 Mio. (+22,7%) und einen Überschuss von 51,0 Millionen (+27,8%) - entsprechend 0,61 Euro je Aktie (nach 0,47 Euro). Eine Bloomberg-Konsens-Analysten-Schätzung zu den Zahlen gab es nicht. In Summe des ersten Halbjahrs ergibt sich ein Umsatz von 428,1 Mio. Euro (+45,3%), eine EBITDA von 177,4 Mio. (+23,9%), ein EBIT von 112,6 Mio. (+48,5%) und ein Überschuss von 74,0 Millionen Euro (+59,5%), entsprechend 0,88 Euro je Aktie (nach 0,55 Euro). Aktuell gibt es von Analysten 2x Kaufen, 1x Halten und 0x Verkaufen als Empfehlung bei einem mittleren Kursziel von 45,2 Euro - Potenzial: minus 3 Prozent.

 

Soll / Ist Kapsch TrafficCom erzielte im 1. Quartal des Geschäftsjahrs 2023/24 einen Umsatz von 132,1 Millionen Euro (+1,2%), ein EBITDA von 1,5 Mio. (-75,3%), ein EBIT von minus 3,2 Mio. (nach plus 0,5 Mio.) und einen Überschuss von minus 5,9 Millionen (nach minus 1,3 Mio) - entsprechend -0,45 Euro je Aktie (nach -0,10 Euro). Eine Bloomberg-Konsens-Analysten-Schätzung zu den Zahlen gab es nicht. Aktuell gibt es von Analysten 2x Kaufen, 1x Halten und 0x Verkaufen als Empfehlung bei einem mittleren Kursziel von 17,8 Euro - Potenzial: plus 70 Prozent.

 

Soll / Ist Marinomed erzielte im 1. Halbjahr des Geschäftsjahrs 2023 einen Umsatz von 5,2 Millionen Euro (+6,7%), ein EBITDA von xx Mio. (-xx%), ein EBIT von minus 2,9 Mio. (nach min us 2,5 Mio.) und einen Überschuss von minus 3,5 Millionen (nach minus 3,8 Mio.) - entsprechend -2,3 Euro je Aktie (nach -2,6 Euro). Eine Bloomberg-Konsens-Analysten-Schätzung zu den Zahlen gibt es nicht. Aktuell gibt es von Analysten 4x Kaufen, 0x Halten und 0x Verkaufen als Empfehlung bei einem mittleren Kursziel von 70,0 Euro - Potenzial: plus 72 Prozent.

 

Allianz mit solidem ­Halbjahresergebnis

Die Aktienanleihe der BNP Paribas (ISIN DE000PE0J7F9) zahlt einen Kupon von 8 Prozent p.a.; durch den Einstieg unter pari beläuft sich die effektive Rendite auf 8,2 Prozent p.a., sofern die Aktie am 20.12.24 zumindest auf Höhe des Basispreises von 200 Euro notiert. Andernfalls erfolgt die Lieferung von 5 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 200 Euro).

 

U.S. Bancorp - Abpraller nach oben

Gold - Support unter Druck

Gold - SMA 200 im Fokus

 

Life Style

Museum moderner Kunst: Friedrich Kiesler “Endless House“

 

MIX

»Analysen zu österreichischen Aktien. Credit Suisse bestätigt für Verbund die Empfehlung Neutral - und reduziert das Kursziel von 78,5 auf 76,0 Euro. Letzter Schlusskurs: 75,5 Euro - durchschnittliches Kursziel: 83,39 Euro.< »CA Immobilien hat einen 10-Jahres-Mietvertrag mit einem international tätigen ungarischen Unternehmen über ca. 8.000 m² im Budapester Bürogebäude Millennium Tower I abgeschlossen. Dieser weist nun einen Vermietungsgrad von über 90% und eine durchschnittliche Mietdauer (WALT) von mehr als 6 Jahren auf.< »Cleen Energy. Der neue Vorstand wird die Gesellschaft einer Neuausrichtung und Neustrukturierung unterziehen, was im laufenden Geschäftsjahr 2023 zu erheblichen Auswirkungen auf die Finanzzahlen führen wird. Die am 22. März bekanntgegebenen EBIT- und Umsatzziele für das Geschäftsjahr 2023 werden daher korrigiert. Die Neuausrichtung wird zu einer einmaligen Ergebnisbelastung führen, die auf Jahressicht - trotz eines geplanten positiven zweiten Halbjahres - ein negatives EBIT im niedrigen einstelligen Millionenbereich verursachen wird. Cleen Energy erwartet sich für das erste Halbjahr 2023 einen Konzernumsatz in Höhe von rund 5,9 Millionen Euro bzw. eine Betriebsleistung von rund 5 Millionen, wodurch die Vorjahreszahlen annähernd verdoppelt wurden. Das EBIT wird aufgrund der oben erwähnten Umstände negativ sein (erwartet: -3,1 Mio.). Es handelt sich hierbei um vorläufige Zahlen; der Halbjahresfinanzbericht wird am 29. September 2023 veröffentlicht. Der für das zweite Halbjahr erwartete Umsatz wird die fehlenden Umsätze des ersten Halbjahres 2023 nicht vollständig kompensieren können, wodurch die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2023 von 25 auf 18 Mio. Euro herabgesetzt wird. Der Vorstand erwägt im Laufe des zweiten Halbjahres 2023 Kapitalmaßnahmen im Rahmen der erteilten Ermächtigungen durchzuführen. < »Valneva hat eine Vereinbarung zur Erhöhung der bestehenden, vorrangig besicherten Kreditfinanzierung in Höhe von 100 Mio. US-Dollar abgeschlossen, die von den im Bereich Life Sciences führenden US-Investmentfirmen, Deerfield Management Company und OrbiMed, verwaltet werden. Das Aufstockungsdarlehen ermöglicht Valneva den sofortigen Zugriff auf 50 Mio. US-Dollar, wobei weitere 50 Mio. bis zum 31. Dezember 2023 zur Verfügung stehen. Die erhöhten Mittel werden für Investitionen in Forschung & Entwicklung sowie für die weitere Vorbereitung des Marktzugangs und die potenzielle Kommerzialisierung des Chikungunya-Impfstoffkandidaten von Valneva verwendet.< »Vienna Insurance Group hat das Vorsteuer-Ergebnis in den ersten sechs Monaten auf 460 Mio. Euro mehr als verdoppelt, gab das Unternehmen gestern bekannt. Im ersten Halbjahr 2022 lag das Ergebnis vor Steuern bei 212 Mio. Euro und sei wesentlich von der Zinsentwicklung im Berichtszeitraum beeinflusst gewesen. Für das Gesamtjahr 2023 wird ein Ergebnis vor Steuern in einer Bandbreite von 700 bis 750 Mio. Euro erwartet. Im zweiten Halbjahr sei mit dämpfenden Ergebniseffekten auch aufgrund von Unwetterereignissen zu rechnen. »Internationale Unternehmensnews. Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen hat nicht zuletzt wegen seines deutlichen Personalausbaus im ersten Halbjahr operativ weniger verdient als gedacht. Die Ebitda-Marge brach im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16 Punkte auf 43 Prozent ein. Der Konzern verdiente operativ vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen mit 320 Millionen Euro ein Zehntel weniger als im Jahr zuvor. Das Transaktionsvolumen stieg um 23 Prozent auf 426 Milliarden Euro und der Umsatz um 21 Prozent auf gut 739 Milliarden Euro. Der größte britische Rüstungskonzern BAE Systems will sich im Rüstungsboom mit dem US-Luft- und Raumfahrtunternehmen Ball Aerospace stärken. BAE zahlt dafür 5,55 Milliarden US-Dollar (5,1 Mrd Euro) an den Mutterkonzern Ball Corporation . Ball Aerospace ist neben dem Geschäft mit Rüstungselektronik für Kampfjets, Kriegsschiffe und Raketensysteme auch bei Wetter- und Kommunikationssatelliten vertreten. Der Online-Apotheker DocMorris hat im ersten Halbjahr weniger umgesetzt, konnte Unternehmen die Verluste jedoch reduzieren. Nach dem Verkauf des Schweizer Geschäfts unter dem Namen Zur Rose befindet sich die Firma im Umbruch. Konkret sank der Umsatz von Januar bis Juni um 21 Prozent auf 501,4 Millionen Schweizer Franken (524 Mio Euro), beim bereinigten Ebitda stand ein Verlust und von 20,8 Millionen nach einem von 54,7 Millionen im Vorjahreszeitraum. »Internationale Analysenews. JPMorgan hat Alcon von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 71,00 auf 78,60 Franken angehoben. Berenberg hat Aumann von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 18 auf 21 Euro angehoben. »Internationale Konjunkturnews. In Japan hat die Exportwirtschaft erstmals seit mehr als zwei Jahren einen Dämpfer verzeichnet. Im Juli sanken die Ausfuhren im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,3 Prozent. Das ist der erste Rückgang seit Februar 2021. Bei den Importen meldete die Regierung für Juli einen Rückgang im Jahresvergleich um 13,5 Prozent. Der stärkste Rückgang seit September 2020. Die Notenbank von Norwegen hat ihren Kampf gegen die hohe Inflation mit einer erneuten Zinsanhebung fortgesetzt und einen weiteren Zinsschritt im September in Aussicht gestellt. Der Leitzins steigt um 0,25 Prozentpunkte auf 4,0 Prozent.

 

(Nasdaq 100-Index, Schluss)

Moderna Inc 2,60%Moderna Inc 2,60%Datadog Inc 2,35%Keurig Dr Pepper Inc 1,14%Ross Stores Inc 1,07%Exelon Corp 0,56%Xcel Energy Inc 0,53%PayPal Holdings Inc 0,35%Cintas Corp 0,33%AstraZeneca PLC 0,29%Verisk Analytics Inc 0,23%AMD Inc -3,74%Illumina Inc -3,68%Intel Corp -3,57%Atlassian Corp -3,19%Tesla Inc -3,16%JD.com Inc -3,03%MercadoLibre Inc -3,00%Marvell Technology -2,96%Dexcom Inc -2,93%Autodesk Inc -2,81%

(BE500-Index, heute)

Embracer Group 5,06%Embracer Group 5,06%Philips 4,68%Holmen AB 3,18%Wallenius Wilhelms. 2,96%Hellenic Telecom. 2,45%SCA 2,07%Prosus NV 1,99%Talanx AG 1,93%Alcon Inc 1,91%adidas AG 1,84%Nibe Industrier AB -7,53%AutoStore Holdings -7,16%Coloplast A/S -4,81%BAE Systems PLC -4,30%Avanza Bank -3,84%Fortnox AB -3,58%abrdn plc -3,50%Aegon NV -3,14%EQT AB -2,80%Ocado Group PLC -2,76%

(HDAX-Index, heute)

MorphoSys AG 2,45%MorphoSys AG 2,45%Talanx AG 1,51%Münchener Rück 1,33%Commerzbank AG 1,29%adidas AG 1,05%Bechtle AG 0,98%CANCOM SE 0,92%Hannover Rück 0,88%Deutsche Bank AG 0,79%ADTRAN Holdings 0,74%Hensoldt AG -3,01%CompuGroup -2,75%SMA Solar AG -2,64%Wacker Chemie AG -2,35%Befesa SA -2,07%Ströer SE & Co. -2,00%VERBIO BioEnergie -1,97%Knorr-Bremse AG -1,74%Gerresheimer AG -1,69%Carl Zeiss Meditec -1,59%

(ATXPrime-Index, heute)

Vienna Insurance Gr. 3,89%Vienna Insurance Gr. 3,89%FACC AG 3,29%Rosenbauer AG 1,27%Semperit AG 1,23%voestalpine AG 0,95%POLYTEC AG 0,91%OMV AG 0,60%Zumtobel Group 0,42%UNIQA Insurance 0,41%SBO 0,36%Palfinger AG -3,20%Kapsch TrafficCom -2,38%RHI Magnesita NV -1,73%Wienerberger AG -1,57%Porr Ag -1,51%Österreichische Post -1,40%PIERER Mobility AG -1,27%UBM Development -1,24%EVN AG -0,92%DO & CO AG -0,88% 

Relevante Links: Addiko Bank AG, Flughafen Wien AG, Kapsch TrafficCom AG, Marinomed Biotech AG, Allianz SE, VERBUND AG, CA Immobilien Anlagen AG, Valneva SE, Vienna Insurance Group AG, Aumann AG