News aus dem Börse Express PDF vom 16.08.2023 (Zahlen von FACC und Frequentis und warum dieses Mal vielleicht doch nicht alles anders ist...)

 

Dieses Mal ist alles anders - wirklich?

Rekordhochs an den Aktienmärkten im Angesicht einer drohenden Rezession, da dieses Mal alles anders ist und grundlegende Wirkmechanismen der Marktwirtschaft außer Kraft gesetzt sind? Für Benjamin Bente, Geschäftsführer der Vates Invest GmbH ein Widerspruch, der noch nie lange getragen hat. Mehr siehe hier.

 

Soll / Ist FACC erzielte im 2. Quartal des Geschäftsjahrs 2023 einen Umsatz von 192,0 Millionen Euro (+34,5%), ein EBITDA von 21,5 Mio. (+85,3%), ein EBIT von 14,9 Mio. (+381%) und einen Überschuss von 11,7 Millionen (nach plus 0,1 Mio.) - entsprechend 0,25 Euro je Aktie (nach 0,00 Euro). Die Bloomberg-Konsens-Analysten-Schätzung für den Umsatz liegt bei 182,0 Mio. Euro und für das EBIT bei 2,5 Millionen. In Summe des ersten Halbjahrs ergibt sich ein Umsatz von 354,7 Mio. Euro (+31,3%), eine EBITDA von 31,6 Mio. (+25,4%), ein EBIT von 14,9 Mio. (+144%) und ein Überschuss von 8,0 Millionen Euro (nach minus 0,5 Mio.), entsprechend 0,17 Euro je Aktie (nach minus 0,01 Euro). Aktuell gibt es von Analysten 3x Kaufen, 2x Halten und 1x Verkaufen als Empfehlung bei einem mittleren Kursziel von 7,2 Euro - Potenzial: plus 13 Prozent.

 

Soll / Ist Frequentis erzielte im 1. Halbjahr des Geschäftsjahrs 2023 einen Umsatz von 186,8 Millionen Euro (-11,7%), ein EBITDA von 8,2 Mio. (-3,1%), ein EBIT von minus 0,3 Mio. (nach minus 0,5 Mio.) und einen Überschuss von minus 0,5 Millionen (nach minus 0,3 Mio.) - entsprechend minus 0,07 Euro je Aktie (nach minus 0,03 Euro). Die Bloomberg-Konsens-Analysten-Schätzung für den Umsatz liegt bei 181,0 Mio. Euro, für das EBITDA bei 10,9 Mio. Euro und für das EBIT bei 0,9 Millionen. Aktuell gibt es von Analysten 0x Kaufen, 3x Halten und 0x Verkaufen als Empfehlung bei einem mittleren Kursziel von 31,0 Euro - Potenzial: plus 3 Prozent.

 

Brenntag trotzt konjunktureller Schwäche

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der SG (ISIN DE000SW1V3X0) ist mit einem Bonusbetrag und Cap von 76 Euro ausgestattet. Sofern die Barriere bei 55 Euro (Puffer 23,3 Prozent) bis zum Bewertungstag (15.3.24) nie verletzt wird, gibt’s den Höchstbetrag. Beim Kaufpreis von 71,81 Euro liegt der maximale Gewinn bei 4,19 Euro, was einer Rendite von 9,7 Prozent p.a. entspricht. Kein Aufgeld!

 

Platin - Ausbruch nach unten droht

Nagarro - Abwärtstrend bestätigt

Deutsche Telekom - Weitere Schwäche angedeutet

NVIDIA Corp: Mit neuem Schwung nach oben?

Korrektur nach Kursrallye – Flexibel Handeln mit täglichen Fälligkeiten

 

Life Style

Wien Theatermuseum: “Austropop”

Theater im Park: Gernot Kulis

 

UniCredit Bank Austria Konjunkturindikator: Konjunkturflaute hält vorerst an, doch..

 

MIX

»Analysen zu österreichischen Aktien. Berenberg reduziert für Palfinger die Empfehlung von Kaufen auf Halten - und das Kursziel von 40,0 auf 28,0 Euro. Letzter Schlusskurs: 24,35 Euro - durchschnittliches Kursziel: 33,83 Euro. SRH Alster Research bestätigt für Varta die Empfehlung Verkaufen - und reduziert das Kursziel von 15,0 auf 13,0 Euro. Letzter Schlusskurs: 20,37 Euro - durchschnittliches Kursziel: 17,86 Euro. DZ Bank bestätigt die Empfehlung Verkaufen - und erhöht das Kursziel von 10,0 auf 15,0 Euro. Nun nicht mehr das tiefste aller Kursziele. BNP Paribas Exane bestätigt für Wienerberger die Empfehlung Outperformer - und reduziert das Kursziel von 34,5 auf 34,0 Euro. Letzter Schlusskurs: 26,14 Euro - durchschnittliches Kursziel: 33,57 Euro.< »OMV schließt die reguläre Überprüfungen in der Raffinerie Schwechat erfolgreich ab. Die diesjährige Abstellung betraf jene Bereiche, die für die Herstellung von Vorprodukten zur Kunststofferzeugung dienen. In diesem Bereich befinden sich unter anderem die Ethylen- und Butadienanlage sowie der katalytische Cracker.< »Zumtobel. Beginn der Quiet Period vor den Quartalszahlen am 06. September.< »Internationale Unternehmensnews. Der Arzneimittelhersteller Dermapharm wird nach dem ersten Halbjahr etwas optimistischer für 2023. Sowohl der Umsatz als auch der bereinigte operative Gewinn dürften das obere Ende der Prognosen erreichen. Damit rechnet Vorstandschef Hans-Georg Feldmeier mit einem Umsatz von an die 1,11 Milliarden Euro. Das bereinigte Ebitda soll etwa 310 Millionen Euro betragen. Im ersten Halbjahr erzielte Dermapharm nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 582 Millionen Euro und damit fast ein Viertel mehr. Der bereinigte operative Gewinn wuchs um 13 Prozent auf 168 Millionen Euro. Einschließlich der Sonderposten von 31 Millionen Euro ging er um rund 4 Prozent auf 137 Millionen Euro zurück. Höhere Finanzierungskosten und Bewertungsverluste bei Immobilien haben bei der Aroundtown-Tochter Grand City Properties im ersten Halbjahr auf die Bilanz gedrückt. Für den operativen Gewinn (FFO1) im laufenden Jahr wird das Unternehmen allerdings zuversichtlicher und peilt nun einen operativen Gewinn von 175 bis 185 Millionen Euro an. Zuvor hatte er bestenfalls 180 Millionen Euro anvisiert, nach 192 Millionen Euro im Vorjahr. Im ersten Halbjahr ging das operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um drei Prozent auf 94 Millionen Euro zurück. Unter dem Strich machte der Immobilienkonzern wegen einer niedrigeren Neubewertung des Immobilienbestands einen Verlust von fast 402 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte Grand City Properties noch einen Gewinn von knapp 234 Millionen Euro ausgewiesen. Der US-Chipriese Intel dürfte Kreisen zufolge seine Pläne zur milliardenschweren Übernahme des israelischen Halbleiterkonzerns Tower Semiconductor wegen fehlender Genehmigungen aufgeben, es fehle nach wie vor die Freigabe aus China. Intel hatte im Februar 2022 angekündigt, Tower für 5,4 Milliarden US-Dollar übernehmen zu wollen. Der hierzulande kaum bekannte vietnamesische Autobauer Vinfast ist nach seinem US-Börsendebüt mehr wert als die deutlich größeren Platzhirsche General Motors und Ford . Der Kursanstieg auf gut 37 Dollar bedeutete am Dienstag einen Börsenwert von rund 85 Milliarden Dollar. Ford ist aktuell knapp 48 Milliarden Dollar wert, General Motors gut 46 Milliarden Dollar. Statt eines klassischen Börsengangs, bei dem ein Unternehmen stärker durchleuchtet wird, fusionierte Vinfast mit einer bereits börsennotierten Firmenhülle, einem sogenannten SPAC. Der Autobauer gehört weiterhin Milliardär Pham Nhat Vuong. < »Internationale Konjunkturnews. In der Eurozone ist die Wirtschaftsleistung im Frühjahr wie erwartet gestiegen. Im zweiten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um 0,3 Prozent zu. Eurostat bestätigte damit eine erste Erhebung. Im ersten Quartal hatte die Wirtschaft noch stagniert. Im vierten Quartal 2022 war die Wirtschaft um 0,1 Prozent geschrumpft. Die Industrieunternehmen in der Eurozone haben ihre Produktion im Juni überraschend gesteigert. Das lag allerdings nur am Wachstum der Energieerzeugung, während die Güterproduktion unter Druck stand. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich die Herstellung um 0,5 Prozent. Allerdings wurden die Produktionsdaten für den Vormonat nach unten revidiert. Demnach stagnierte die Herstellung im Mai, nachdem zuvor noch ein Zuwachs um 0,2 Prozent im Monatsvergleich gemeldet worden war.

 

(Nasdaq 100-Index, Schluss)

Amgen Inc 1,93%Amgen Inc 1,93%Workday Inc 1,22%Comcast Corp 1,01%O’Reilly Automotive 0,66%Intuitive Surgical Inc 0,50%Illumina Inc 0,50%Synopsys Inc 0,43%NVIDIA Corp 0,43%IDEXX Laboratories 0,33%Sirius XM Holdings 0,21%PayPal Holdings Inc -6,01%Lucid Group Inc -5,32%Micron Technology -4,32%Moderna Inc -3,59%Atlassian Corp -3,37%PDD Holdings Inc -3,20%ON Semiconductor -3,08%Enphase Energy Inc -2,91%Tesla Inc -2,84%NXP Semicond. -2,66%

(BE500-Index, heute)

Admiral Group PLC 5,18%Admiral Group PLC 5,18%Marks & Spencer 4,20%Demant A/S 3,29%Euronav NV 3,24%Wallenius Wilhelm. 3,15%HelloFresh SE 3,07%Monte dei Paschi 2,79%thyssenkrupp AG 2,71%JET2 PLC 2,70%Aviva PLC 2,66%Embracer Group AB -4,53%Prosus NV -2,96%Carlsberg AS -2,08%Delivery Hero SE -1,87%EQT AB -1,73%Ericsson -1,68%Straumann Holding -1,62%Rightmove PLC -1,57%H Lundbeck A/S -1,57%Flutter -1,57%

(HDAX-Index, heute)

HelloFresh SE 2,60%HelloFresh SE 2,60%thyssenkrupp AG 1,77%Encavis AG 1,61%adidas AG 1,41%HUGO BOSS AG 1,40%Heidelberg Materials 1,36%BMW 1,16%Henkel AG & Co 1,07%SUSE SA 1,01%Knorr-Bremse AG 0,97%Delivery Hero SE -2,33%Nagarro SE -2,29%MorphoSys AG -1,87%Bayer AG -1,60%Befesa SA -1,49%SMA Solar -1,32%Fresenius SE & Co -1,23%Rheinmetall AG -1,19%CANCOM SE -1,16%Ströer SE & Co. -1,13%

(ATXPrime-Index, heute)

POLYTEC Holding 3,67%POLYTEC Holding 3,67%Rosenbauer AG 3,37%FACC AG 3,07%Mayr Melnhof AG 2,40%Frequentis AG 2,03%AMAG AG 1,97%PIERER Mobility AG 1,80%Wienerberger AG 1,76%Addiko Bank AG 1,63%Erste Group Bank 1,56%Marinomed Biotech -1,69%Porr Ag -1,67%Kapsch TrafficCom -1,43%Flughafen Wien AG -1,38%OMV AG -0,79%Strabag SE -0,27%ANDRITZ AG -0,22%AT&S -0,19%BAWAG Group AG -0,08%Warimpex -0,05%

 

 

Relevante Links: FACC AG, Frequentis AG, Nagarro SE, NVIDIA Corporation, Deutsche Telekom AG, PALFINGER AG, Varta AG, Wienerberger AG, OMV AG, Zumtobel Group AG, Dermapharm Holding SE, Grand City Properties S.A., Intel Corporation