News aus dem Börse Express PDF vom 14.08.2023 (Play it once more, Christine und ein Zahlenausblick auf Addiko Bank, FACC, Flughafen Wien, Frequentis, Kapsch TrafficCom und Marinomed)

Play it once more, Christine

Die kommende EZB-Sitzung Mitte September bringt eine Leitzinserhöhung von 3,75 auf 4,0 Prozent. Das ist sowohl das Konsensergebnis einer aktuellen Bloomberg-Umfrage, wie wird auch an den Geldmärkten zu 70% so gesehen. Es wäre die zehnte Anhebung von Christine Lagarde in Folge. Und laut Umfrage die letzte. Denn bereits für März 2024 wird mit der ersten Senkung gerechnet.

 

Quartalszahlenausblick

Diese Woche gibt es in Wien Quartalszahlen von Addiko Bank, FACC, Flughafen Wien, Frequentis, Kapsch TrafficCom und Marinomed. Was erwarten die Analysten im Bloomberg-Konsens und wie ist deren aktuelle Einstufung?

 

Abwarten und Teetrinken? (Chart der Woche)

Lehren aus dem Brexit und ­sonstigen Versuchen, ­vorherzusagen, wann der beste ­Zeitpunkt für einen Ein- und ­Ausstieg an den Märkten ist.

 

Delivery Hero-Zertifikate mit bis zu 29%-Chance und 54% Sicherheitspuffer

Das Société Générale-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000SV4GCB5) auf die Delivery Hero-Aktie mit Barriere bei 17,50 Euro, Bonuslevel und Cap bei 47 Euro, BV 1, Bewertungstag 20.9.24, konnte beim Aktienkurs von 38,20 Euro mit 36,52 Euro erworben werden. Verbleibt die Delivery Hero-Aktie bis zum Bewertungstag permanent oberhalb der Barriere von 17,50 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 47 Euro zurückbezahlt. 

 

Siemens Energy - Erholung voraus?

Gold - Starker Einbruch droht

BMW - Bärische Überschneidung

 

Life Style

Donauinsel Wien: Burning Spear

Filmtipp: Jazz On A Summer’s Day

 

MIX

»Analysen zu österreichischen Aktien. Hauck & Aufhäuser bestätigt für Do&Co die Empfehlung Kaufen - und reduziert das Kursziel von 195,0 auf 185,0 Euro. Weiter das höchste aller Kursziele. Letzter Schlusskurs: 116,4 Euro - durchschnittliches Kursziel: 157,03 Euro. Barclays bestätigt für Österreichische Post die Empfehlung Untergewichten - und erhöht das Kursziel von 25,6 auf 26,0 Euro. Letzter Schlusskurs: 32,6 Euro - durchschnittliches Kursziel: 29,13 Euro. M.M.Warburg bestätigt für Polytec die Empfehlung Halten - und reduziert das Kursziel von 5,5 auf 5,0 Euro. Weiter das tiefste aller Kursziele. Letzter Schlusskurs: 4,4 Euro - durchschnittliches Kursziel: 6,22 Euro. JPMorgan bestätigt für Varta die Empfehlung Neutral - und reduziert das Kursziel von 30,0 auf 25,0 Euro. Weiter das höchste aller Kursziele. Letzter Schlusskurs: 21,34 Euro - durchschnittliches Kursziel: 17,43 Euro. Morgan Stanley bestätigt für voestalpine die Empfehlung Gleichgewichten - und reduziert das Kursziel von 31,5 auf 30,0 Euro. Letzter Schlusskurs: 27,64 Euro - durchschnittliches Kursziel: 33,25 Euro.< »Valneva. Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA hat den im Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) festgelegten Termin für den BLA-Zulassungsantrag von VLA1553, dem Chikungunya-Virus-Impfstoffkandidaten von Valneva, von dem zuvor kommunizierten Termin Ende August auf Ende November geändert. Dies um genügend Zeit für die Abstimmung und Einigung auf das im Rahmen des beschleunigten Zulassungsverfahrens erforderliche Phase-4-Programm zu haben. Es wurden keine zusätzlichen klinischen Daten für das Zulassungsverfahren angefordert.< »Internationale Unternehmensnews. Wegen hoher Personalkosten hat der IT-Dienstleister Adesso im zweiten Quartal einen Ergebnisrückgang verkraften müssen. Das Ebitda schrumpfte um knapp 30 Prozent auf 7,2 Millionen Euro. Der Umsatz stieg hingegen um ein Drittel auf 270 Millionen Euro. Unter dem Strich verbuchte Adesso einen Verlust von 8,3 Millionen Euro nach einem Fehlbetrag von knapp zwei Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Eine hohe Nachfrage hat dem Industriedienstleister Bilfinger auch im zweiten Quartal einen Schub gegeben. Der Umsatz kletterte um vier Prozent auf 1,12 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Unternehmenswert (Ebita) legte gut ein Drittel auf 43 Millionen Euro zu. Die Familienholding Exor der italienischen Agnelli-Familie hat 15 Prozent der Anteile am niederländischen Medizintechnikkonzerns Philips erworben. Die Holding bekommt auch einen Sitz im Aufsichtsrat. TAG Immobilien hat im ersten Halbjahr einen Verlust gemacht. Unter dem Strich fiel wegen einer Abwertung des Immobilienportfolios ein Minus von 304,7 Millionen Euro an. Ein Jahr zuvor hatte TAG noch einen Gewinn von 301,8 Millionen Euro ausgewiesen. Derweil profitierte der Immobilienkonzern von einer starken Nachfrage nach Wohnraum. Die Nettokaltmiete legte um knapp drei Prozent auf 174,1 Millionen Euro zu. Allerdings drückten vor allem höhere Finanzierungskosten auf das Ergebnis. Der operative Gewinn (FFO 1) fiel um gut sieben Prozent auf 89,1 Millionen Euro. Der Versicherungskonzern Talanx legt nach einem Rekordgewinn im ersten Halbjahr die Latte für 2023 etwas höher. Trotz der noch ausstehenden Hurrikan-Saison dürfte der Konzerngewinn im laufenden Jahr die bisher angepeilten 1,4 Milliarden Euro übertreffen. Im ersten Halbjahr verdiente Talanx unter dem Strich 827 Millionen Euro und damit gut ein Fünftel mehr als ein Jahr zuvor. Der traditionsreiche Stahlkonzern US Steel hat mehrere Übernahmeangebote erhalten und prüft nun seine Optionen. US Steel wurde 1901 von damaligen Titanen der amerikanischen Industrie wie John Pierpont Morgan und Andrew Carnegie gegründet. Der seit 2017 amtierende Chef David Burritt leitete eine Transformation ein: Der davor schwächelnde Konzern richtet sich stärker auf die Wiederverwendung von Altmetall statt der Produktion aus Erzen aus. Die ungefragt eingegangenen Angebote reichten von der Übernahme des gesamten Unternehmens bis hin zum Kauf einzelner Teile. »Internationale Analysenews. Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Bechtle von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 37 auf 54 Euro angehoben. Jefferies hat Gerresheimer mit "Buy" und einem Kursziel von 143 Euro in die Bewertung aufgenommen. Barclays hat das Kursziel für Henkel von 71 auf 72 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Berenberg hat Siemens nach den jüngsten Kursverlusten von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 170 Euro belassen. <

 

(Nasdaq 100-Index, Schluss)

eBay Inc 2,80%eBay Inc 2,80%Palo Alto Networks 1,82%Regeneron Pharma 1,76%Biogen Inc 1,72%Align Technology Inc 1,63%Moderna Inc 1,21%Keurig Dr Pepper Inc 1,20%Old Dominion Freight 1,19%Fastenal Co 1,16%ANSYS Inc 1,07%JD.com Inc -5,27%Lam Research Corp -5,01%MercadoLibre Inc -4,11%Applied Materials Inc -4,00%PDD Holdings Inc -3,74%NXP Semiconductors -3,67%NVIDIA Corp -3,62%KLA Corp -3,49%ON Semiconductor -3,23%Trade Desk Inc/The -3,20%

(BE500-Index, heute)

Philips NV 4,93%Philips NV 4,93%Embracer Group 2,48%B&M European Value 2,49%Bechtle AG 2,44%Telecom Italia 2,43%Monte dei Paschi 2,02%ALD SA 2,00%AutoStore Holdings 1,95%Banco de Sabadell 1,84%BPER Banca 1,66%Equinor ASA -3,18%Eurobank Ergasias -2,77%Adevinta ASA -2,49%Allfunds Group Plc -2,09%Persimmon PLC -2,08%Zalando SE -2,03%Alpha Services -2,03%CTP NV -1,98%Ocado Group PLC -1,90%Hellenic Telecom -1,73%

(HDAX-Index, heute)

ADTRAN Holdings 5,27%ADTRAN Holdings 5,27%Bechtle AG 2,04%Covestro AG 1,55%Gerresheimer AG 1,47%Henkel AG & Co 1,45%Deutsche Telekom 1,34%Talanx AG 1,29%Eckert & Ziegler 1,19%Delivery Hero SE 1,11%SAP SE 1,01%Nagarro SE -8,42%TAG Immobilien AG -2,93%Zalando SE -1,76%Encavis AG -1,59%Sixt SE -1,55%Nordex SE -1,52%SMA Solar -1,49%Carl Zeiss Meditec -1,31%FMC -1,35%Jenoptik AG -1,25%

(ATXPrime-Index, heute)

Porr Ag 2,55%Porr Ag 2,55%PIERER Mobility AG 1,28%Addiko Bank AG 1,22%Wienerberger AG 0,86%Erste Group Bank AG 0,83%ANDRITZ AG 0,75%Telekom Austria AG 0,60%Strabag SE 0,54%Semperit AG 0,49%Verbund AG 0,40%Marinomed Biotech -2,82%DO & CO AG -1,55%POLYTEC Holding AG -1,14%Österreichische Post -0,92%SBO -0,89%Rosenbauer AG -0,68%Flughafen Wien AG -0,64%Zumtobel Group AG -0,56%UBM Development -0,43%Palfinger AG -0,40%

 

Financial Literacy

ntv-Interview: Mit ETC auf Rohstoffe setzen - Hat der Ölpreis seinen Boden gefunden? Regelmäßig versorgt Sie das Team von BNP Paribas in Kooperation mit dem Nachrichtensender n-tv mit Experten-Wissen aus dem Bereich der Kapitalmärkte. Dabei werden im Interview die aktuellen Themen, Trends und Entwicklungen besprochen. Wer/Wie/Wo? BNP Paribas / Video Rendezvous mit Harry - Technische Analyse live Trader Harald Weygand analysiert Aktien charttechnisch. Wer/Wie/Wo? BNP Paribas / Video / Montag 19:00 Uhr Euer Egmond - Fundamentalanalyse live Finanzspezialist Egmond Haidt analysiert in der Sendung neueste Zahlen und Nachrichten Wer/Wie/Wo? BNP Paribas / Video / Dienstag 18:00 Uhr BORN Akademie - Charttechnik verstehen & traden Born Akademie ist unsere interaktive wöchentliche Internetsendung zum Thema Charttechnik. Der Namensgeber Rüdiger Born vermittelt Ihnen alle Themen spannend und kompakt indem er eine gute Mischung aus Theorie und Live-Praxis anwendet. Wie bewegen sich die Aktien-, Rohstoff- und Währungsmärkte? Stellen Sie live Ihre Fragen an den Experten Rüdiger Born. Wer/Wie/Wo? BNP Paribas / Video / Mittwoch 18:30 Uhr Calling USA - News & Charts zu US-Tech-Aktien In den USA spielt die Börsenmusik, so sagen sich Börsianer. Fürwahr: seit Jahren steigen die Umsätze von US-Aktien und –Derivate kontinuierlich. Wer die Tech-Welt von heute und morgen kennen lernen und verstehen möchte, blickt nach Silicon Valley. Genau das macht BNP Paribas mit Antonie Klotz, einer erfahrenen Börsenjournalistin vor Ort in den USA. Wer/Wie/Wo? BNP Paribas / Video / Donnerstag 18:00 Uhr daily DAX - Charttechnische Analysen Sehen Sie jeden Morgen gegen 8.20 Uhr mit dem dailyDAX-Live-Video den DAX-Tagesausblick des Chart-Experten Rocco Gräfe. In dem kurzen Clip erfahren Sie mehr zu Kursgrenzen und Roccos aktueller Tagesprognose. Wer/Wie/Wo? BNP Paribas / Video / täglich 08:20 Uhr

ideas Börsennews Podcast Erscheint jeden Handelstag vor Börsenstart und informiert Sie kurz und kompakt über wichtige Themen an den Finanzmärkten: Wer/Wie/Wo? Société Générale / Hören / Link SG Active Trading Webinar Jeden Mittwoch findet um 19:00 Uhr das SG Active Trading-Webinar statt. Dieses interaktive Webinarformat richtet sich vor allem an aktive Trader. Wer/Wie/Wann? Société Générale / Webinar / Link Märkte im Fokus: Ihr technischer Wochenausblick Immer Montagmorgen um kurz nach 9 Uhr. Referent der Veranstaltung ist Ralf Fayad, Autor des ideas daily-Newsletter und zertifizierter technischer Analyst mit langjähriger Erfahrung. Wer/Wie/Wann? Société Générale / Webinar / Link ideasWebinar: Das Expertenwebinar aus dem Handelssaal der Société Générale Immer am zweiten Donnerstag eines Monats um 18 Uhr stehen Ihnen die Experten aus dem größten Handelssaal Kontinentaleuropas in unserem interaktiven Webinar Rede und Antwort. Wer/Wie/Wann? Société Générale / Webinar / Link Grundannahmen der Technischen Analyse Ein Chart sagt mehr als tausend (Fundamental-)Daten. So könnte man überspitzt die Grundannahme der Technischen Analyse zusammenfassen. Wer/Wie/Wann? Société Générale / Lesen / Link Chartformationen: Doppeltop und Doppelboden Neben der Untersuchung des Trends und der Identifizierung von Unterstützungen und Widerständen stellt die Formationsanalyse ein weiteres wichtiges Werkzeug in der Hand des technisch orientierten Anlegers dar. Wer/Wie/Wann? Société Générale / Lesen / Link

Aktienanleihen – Das Beste aus zwei Welten Aktienanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, mit denen Anleger jährliche Zinszahlungen erhalten, die im Vergleich zu herkömmlichen Anleihen deutlich über dem aktuellen Marktniveau notieren. Allerdings müssen die Aktienanleihenanleger akzeptieren, dass die Rückzahlung am Laufzeitende vom Kurs der zugrunde liegenden Aktie abhängt. Wer/Wie/Wann? Société Générale /Lesen / Link Discount-Zertifikate – Investieren mit Rabatt Bieten die Möglichkeit, durch einen Rabatt (Discount) auf den aktuellen Kurs einer Aktie oder eines Index billiger in den jeweiligen Basiswert einzusteigen. Wer/Wie/Wann? Société Générale /Lesen / Link Bonus-Zertifikate – Clever kombiniert Jedes Bonus-Zertifikat ist mit einem Bonuslevel und einer Barriere ausgestattet. Zum Emissionszeitpunkt liegt der Kurs des zugrunde liegenden Basiswerts immer zwischen diesen beiden Punkten. Das Bonuslevel bestimmt dabei den Betrag (Bonusbetrag), der am Ende der Laufzeit mindestens ausgezahlt wird, wenn der Basiswert nicht auf oder unter die Barriere sinkt. Wer/Wie/Wann? Société Générale / Lesen / Link Reverse Bonus-Zertifikate – Auf fallende Kurse setzen Wie bereits der Name »Reverse« suggeriert, profitieren Reverse Bonus-Zertifikate von fallenden oder seitwärts tendierenden Märkten (»reverse« kommt aus dem Englischen und bedeutet entgegengesetzt bzw. umgedreht). Wer/Wie/Wann? Société Générale / Lesen / Link Futures: Geschäfte in der Zukunft Im Gegensatz zu Optionen handelt es sich bei Futures um sogenannte unbedingte Termingeschäfte. Termingeschäfte sind Geschäfte, die nicht unmittelbar stattfinden, sondern zeitlich verzögert zu erfüllen sind. Unbedingt bedeutet dabei, dass diese Termingeschäfte sowohl vom Käufer als auch vom Verkäufer auf jeden Fall – also unbedingt – zu erfüllen sind. Wer/Wie/Wann? Société Générale / Lesen / Link

 

Relevante Links: Addiko Bank AG, FACC AG, Flughafen Wien AG, Frequentis AG, Kapsch TrafficCom AG, Marinomed Biotech AG, DO & CO AG, Österreichische Post AG, POLYTEC HOLDING AG, Varta AG, voestalpine AG, Valneva SE, adesso SE, Bilfinger SE, TAG Immobilien AG, Talanx AG, Bechtle AG, Gerresheimer AG, Henkel AG & Co. KGaA, Siemens AG, Delivery Hero SE, BMW AG, Siemens Energy AG