News aus dem Börse Express PDF vom 08.08.2023 (Die Freude an fallenden Kursen ... ist bei Varta und Hellofresh am größten)

Die Freude an fallenden Kursen

Schlechter als erwartete chinesische Außenhandelszahlen (S.4) belasten heute die Stimmung an den Aktienmärkten. Das freut dann wiederum jene Anleger, die auf fallende Kurse setzen - etwa bei einzenen Aktien. Wir haben uns für Sie angesehen, wo der ‘Druck der Shortseller’ am größten ist ... aus österreichischer Sicht bei Varta. (S.6)

 

Short Im Visier der Leerverkäufer: Varta, HelloFresh...

Schlag nach bei Wikipedia: Spekuliert jemand auf fallenden Kurs (französisch baisse) betreibt er englisch short selling. Mit „short“ wird jede Position bezeichnet, bei welcher der Inhaber eines Finanzinstrumentes von einer Wertminderung profitiert.

Short-Positionen in Prozent des Aktienkapitals Österreich

Varta 5,62Österreichische Post 3,41AT&S 1,07Andritz 0,90Wienerberger 0,81voestalpine 0,50Do&Co 0,69

Short-Positionen in Prozent des Aktienkapitals Deutschland

HelloFresh 6,85Nagarro 6,71Dt. Pfandbriefbank 5,71Varta 5,62SGL Carbon 4,62Fox E-Mobility 4,00Encavis 3,69SMA Solar 3,63FlatexDegiro 3,19Siemens Energy 3,07

Short-Positionen in Prozent des Aktienkapitals USA

TechnipFMC 3,29TechnipFMC 3,29Camber Energy 2,39Frontline 1,53Contectlogic 1,27Predictive Oncology 1,24

 

 

 

EuroStoxx50- und S&P500-Zertifikate mit hohen ­Sicherheitspuffern

Die am 22.8.23 festgestellten Schlusskurse des EuroStoxx50-Index und des S&P500-Index werden als Startwerte für das RBI-Europa/USA Bonus&Sicherheit-Zertifikat (ISIN: AT0000A367K4) festgeschrieben. Bei 49 Prozent der Startwerte werden sich die Barrieren befinden. Unabhängig vom Kursverlauf der beiden Aktienindizes erhalten Anleger im Jahresabstand, erstmals am 22.8.24, einen Zinskupon von 5,85 Prozent gutgeschrieben.

Das gleich lange laufende und identisch funktionierende RBI-Europa/USA Bonus&Sicherheit-Zertifikat, (ISIN: AT0000A367J6) bietet mit der Barriere bei 39 Prozent der Startwerte einen komfortablen Sicherheitspolster von 61 Prozent. Als Gegengeschäft für diesen attraktiven Sicherheitspuffer ermöglicht dieses Zertifikat „nur“ eine Jahresverzinsung von 5,25 Prozent.

 

WisdomTree: währungsgesicherte klassen für US Quality Dividend Growth UCITS ETF

Totgesagte leben länger – Gelingt Siemens Energy ein Comeback?

Lenzing mit Halbjahresverlust

Zalando - kritische Hürde im Visier

Silber - Bruch der Unterstützung

McDonald's - Erhöhte Abwärtsdynamik

Nvidia: Kursanstieg wird flacher!

 

Life Style

O-Töne: Literaturfest im Museumsquartier mit hochkarätigen Programm

 

MIX

»Analysen zu österreichischen Aktien. M.M.Warburg bestätigt für Kontron die Empfehlung Kaufen - und erhöht das Kursziel von 26,0 auf 27,0 Euro. Letzter Schlusskurs: 20,42 Euro - durchschnittliches Kursziel: 27,94 Euro.< »Internationale Branchennews. Nach der überraschenden Ankündigung einer 40-prozentigen Sondersteuer für "Übergewinne" von Banken in Italien sind Finanzwerte europaweit unter Druck geraten. Besonders deutlich ging es für die Papiere italienischer Banken nach unten: Unicredit und Intesa Sanpaolo brachen um mehr als 6 Prozent ein. Laut der Nachrichtenagentur Ansa könnte die Steuer mehr als zwei Milliarden Euro in die Staatskasse spülen. Auf dem weltgrößten Automarkt China sind die Auslieferungen von Pkw im Juli nicht so deutlich zurückgegangen wie zunächst errechnet. Im vergangenen Monat sanken die Pkw-Auslieferungen an Endkunden im Vergleich mit dem Vorjahresmonat um 2,3 Prozent auf 1,78 Millionen Autos. Vorläufige Berechnungen waren von einem Rückgang in der Größenordnung von 5 Prozent ausgegangen. »Internationale Unternehmensnews. Bayer wird für seine beiden größten Sparten CropScience und Pharma pessimistischer für das laufende Jahr. Bereits im Juli hatte der Konzern den Jahresausblick gesenkt, dabei aber vor allem auf die nach dem Boom im Vorjahr mittlerweile deutlich gesunkenen Preise für den Unkrautvernichter Glyphosat verwiesen. Für das Agrarchemie- und Saatgutgeschäft CropScience erwartet Bayer 2023 um Wechselkursveränderungen bereinigt nun einen um etwa 5 Prozent geringeren Umsatz als im Vorjahr, statt eines Plus von 3 Prozent. Beim Pharma-Geschäft wird kein Wachstum mehr erwartet, nachdem bislang ein kleines Plus von einem Prozent in Aussicht gestellt worden war. Als bereinigtes EBITDA sollen bei CropScience nun etwa 21 Prozent vom Umsatz hängen bleiben und im Pharmageschäft etwa 28 Prozent. Bislang hatten die Leverkusener operative Gewinnmargen von 25 bis 26 Prozent beziehungsweise von leicht über 29 Prozent avisiert. Der Halbleiterhersteller Elmos darf seine Waferfertigung in Dortmund an den US-Elektronikkomponentenhersteller Littelfuse verkaufen. Das Bundeswirtschaftsministerium hat seine Freigabe für den rund 93 Millionen Euro schweren Deal gegeben. Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport wird zum Sommer etwas optimistischer für das laufende Jahr. Das EBITDA dürfte die obere Hälfte der Zielspanne von 1,04 bis 1,2 Milliarden Euro erreichen. Im zweiten Quartal erzielte Fraport einen Umsatz von gut einer Milliarde Euro und damit 28 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das EBITDA ging allerdings um vier Prozent auf 323 Millionen Euro zurück. Die schwache Nachfrage aus China hat den Rohstoffhändler und Bergbaukonzern Glencore im ersten Halbjahr belastet. Der Gewinn aus dem Tagesgeschäft (bereinigtes Ebitda) brach um die Hälfte auf 9,4 Milliarden US-Dollar (8,6 Mrd. Euro) ein und damit stärker als von Analysten erwartet. Der Verbindungstechnik-Spezialist Norma Group ist im zweiten Quartal dank einer anziehenden Nachfrage aus der Automobilindustrie und Preiserhöhungen gewachsen. Eine geringere Nachfrage im Bereich Wassermanagement konnte so mehr als wettgemacht werden. Der Umsatz legte im Jahresvergleich um 1,9 Prozent auf 324 Millionen Euro zu. Das bereinigte EBIT stieg um 21,2 Prozent auf gut 27 Millionen Euro. Die VW-Dachgesellschaft Porsche SE (PSE) hält Kurs zu ihren Jahreszielen. Das Konzernergebnis nach Steuern soll im laufenden Jahr weiter 4,5 bis 6,5 Milliarden Euro erreichen, nachdem es im ersten Halbjahr im Jahresvergleich um 41,6 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro fiel. Wegen der andauernden Flaute im Werbegeschäft vor allem in Deutschland hat der Fernsehkonzern RTL seine Jahresprognose nach unten korrigiert. Man rechne für das Gesamtjahr unter der Annahme von stabilen bis leicht wachsenden TV-Werbeumsätzen mit einem EBITDA von rund 950 Millionen Euro und nicht mehr 1 bis 1,05 Milliarden Euro. 2022 wurden 1,08 Milliarden Euro erzielt. Beim Umsatz erwartet die Bertelsmann-Tochter für das Gesamtjahr rund 7 Milliarden Euro - bisher lag die Prognose bei 7,3 bis 7,4 Milliarden Euro. Der Online-Immobilienmarktplatz Scout24 hat im vergangenen Quartal erneut einen operativen Gewinnsprung hingelegt. Im Tagesgeschäft verdiente das Unternehmen ohne Sondereffekte mit 78,2 Millionen Euro über ein Viertel mehr als noch im Vorjahreszeitraum. Der Konzernerlös stieg um 11 Prozent auf 122 Millionen Euro. Die höhere Profitabilität begründete Scout24 neben niedrig gehaltenen Kosten mit Preiserhöhungen bei den Kunden. Eine starke Nachfrage sowie höherer Preise für Mietwagen haben dem Autovermieter Sixt im zweiten Quartal in die Karten gespielt. Der Konzern steigerte den Umsatz um fast ein Viertel auf 925 Millionen Euro. Der Vorsteuergewinn (EBT) kletterte auf knapp 132 Millionen Euro, ein Plus von 1,6 Prozent. Der Baumaschinen-Hersteller Wacker Neuson setzt auf gute Geschäfte auch im kommenden Jahr. Unter der Bedingung einer grundsätzlich positiven Entwicklung der Weltwirtschaft geht der Vorstand für 2024 von einem weiteren Umsatzwachstum bei gleichbleibender oder leicht steigender Profitabilität aus. Analysten sind bisher pessimistischer. In den Monaten April bis Juni hatte der Konzern wie bereits bekannt den Umsatz um mehr als ein Viertel auf knapp 699 Millionen Euro gesteigert. Unter dem Strich stieg der Gewinn auf 63,6 Millionen Euro - nach 37,5 Millionen Euro vor einem Jahr. < »Internationale Konjunkturnews. Der chinesische Außenhandel zeigt keine Anzeichen einer Erholung: Nach bereits starken Rückgängen in den Vormonaten sanken die Exporte im Juli im Jahresvergleich in Dollar gemessen um 14,5 Prozent. Die Importe der zweitgrößten Volkswirtschaft sanken um 12,4 Prozent. Beide Werte fielen noch schlechter aus als von Analysten erwartet. < »Internationale Analysenews. Jefferies hat das Kursziel für Covestro von 46 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.<

 

Webinare

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Welt der Zertifikate Erfahren Sie zu unterschiedlichen Zertifikaten was dahinter steckt, welche Marktlage dafür richtig ist und wo man ganz besonders aufpassen sollte. Wer/Wie/Wann? Erste Group / Webinar / 11.09. - 17:00-17:30 Uhr Börsenpsychologie verstehen Warum handelt der Mensch irrational, welche Rezepte helfen uns nicht vom Ziel abzuweichen? Wir begeben uns auf einen kurzen Rundgang durch die spannende Welt der Börsenpsychologie und erkunden anhand von Beispielen die vielfältigen Auswirkungen auf unsere Handlungsentscheidungen. Wer/Wie/Wann? Erste Group / Webinar / 13.09. - 17:30-18:00 Uhr Anleihen - Stabilisatoren am Depot Staaten verschulden sich damit, Unternehmen leihen sich dadurch Kapital - Anleihen sind am Kapitalmarkt allgegenwärtig. Doch steckt da nicht mehr dahinter? Erfahren Sie mehr über Unterscheidungsmerkmale und die Anwendung in der Asset Allocation. Nicht umsonst gelten Anleihen als die "Stabilisatoren" am Depot. Wer/Wie/Wann? Erste Group / Webinar / 20.09. - 16:30-17:00 Uhr Was ich beim Ordern beachte Erfahren Sie, welche Möglichkeiten in Ihrer Ordermaske stecken. Wir sprechen über Orderarten und Beschränkungsmöglichkeiten sowie die Strategien die dahinter stecken. Dazu beleuchten wir die unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten und Besonderheiten an den Börsen. Wer/Wie/Wann? Erste Group / Webinar / 18.09. - 16:00-16:30 Uhr ETFs - Anwendung und Praxis Wie funktionieren sie, was gilt es zu beachten und wo finden diese Anwendung in der Veranlagung? Wir blicken hinter die Kulissen einer der meist beworbenen Wertpapierarten der letzten zehn Jahre. Wer/Wie/Wann? Erste Group / Webinar / 25.09. - 16:00-16:30 Uhr

 

(Nasdaq 100-Index, Schluss)

Monster Beverage 6,13%Monster Beverage 6,13%Booking Holdings 5,87%MercadoLibre Inc 4,83%Amgen Inc 3,97%Warner Bros Inc 3,58%Applied Materials 3,24%Alphabet Inc 2,67%PayPal Holdings Inc 2,66%Alphabet Inc 2,65%Gilead Sciences Inc 2,53%Moderna Inc -6,46%Enphase Energy Inc -3,25%Lucid Group Inc -3,17%Atlassian Corp -2,68%PDD Holdings Inc -2,19%QUALCOMM Inc -1,78%Apple Inc -1,73%Palo Alto Networks -1,41%Datadog Inc -1,14%Xcel Energy Inc -1,04%

(BE500-Index, heute)

Fraport S 7,44%Fraport S 7,44%H Lundbeck A/S 4,51%Beazley PLC 3,27%Rotork PLC 3,04%Hera SpA 2,16%Pearson PLC 2,09%A2A SpA 2,01%E.ON SE 1,91%InterContinental 2,09%Italgas SpA 1,77%abrdn plc -8,72%FinecoBank Banca -7,52%BPER Banca -7,14%Intesa Sanpaolo -7,01%Banco BPM SpA -6,43%Monte dei Paschi -6,35%UniCredit SpA -5,72%Just Eat Takeaway -4,00%Glencore PLC -3,70%Commerzbank AG -3,70%

(HDAX-Index, heute)

Fraport 7,44%Fraport 7,44%E.ON SE 1,68%Gerresheimer AG 1,65%Scout24 SE 1,57%CTS Eventim AG 1,69%Beiersdorf AG 1,43%Sixt SE 1,48%United Internet AG 1,33%AIXTRON SE 1,22%RWE AG 0,86%Commerzbank AG -3,55%Evotec SE -2,88%Delivery Hero SE -2,83%thyssenkrupp AG -2,30%Deutsche Bank AG -2,24%KION Group AG -1,89%Nordex SE -1,73%VERBIO -1,71%Porsche Holding SE -1,76%Eckert & Ziegler -1,69%

(ATXPrime-Index, heute)

Marinomed Biotech 1,90%Marinomed Biotech 1,90%Rosenbauer AG 1,03%Wienerberger AG 0,41%DO & CO AG 0,50%Strabag SE 0,39%Verbund AG 0,34%PIERER Mobility AG 0,25%CA Immobilien AG 0,17%Porr Ag 0,16%Austriacard Holdings 0,15%Lenzing AG -2,76%AT&S -2,14%Raiffeisen Bank -2,06%RHI Magnesita NV -2,04%Kapsch TrafficCom -1,92%voestalpine AG -1,65%Erste Group Bank AG -1,53%BAWAG Group AG -1,35%Zumtobel Group AG -1,34%SBO -1,25%

 

 

 

Relevante Links: Siemens Energy AG, Lenzing AG, Zalando SE, McDonald's Corp., NVIDIA Corporation, Kontron AG, Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG, Bayer AG, Elmos Semiconductor SE, Fraport AG, Norma Group SE, Porsche Automobil Holding SE, RTL Group SA, Sixt SE, Scout24 SE, Wacker Neuson SE, Covestro AG, Varta AG, Österreichische Post AG, AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG, Andritz AG, Wienerberger AG, voestalpine AG, DO & CO AG, HelloFresh SE, Nagarro SE, Deutsche Pfandbriefbank AG, SGL Carbon SE, SMA Solar Technology AG, flatexDEGIRO AG