News aus dem Börse Express PDF vom 03.07.2023 (Vom Kaufen, verdienen und Downgrades)

 

Vom Kaufen, verdienen und Downgrades

Angeführt von der Bawag-Aktie startet die Wiener Börse mit einem Plus in die neue Woche - diese (Bawag) wird mehr als erwartet verdienen. Kontron baut seinen IoT-Weg mittels Übernahme aus. Für Signa Develpoment Selection gibt’s von S&P ein B-. Und wir trafen Walter Hell-Höfinger von Gold & Co. zum Interview.

 

VW Vzg.-Zertifikat mit 10% p.a.-Chance und 40% Schutz

Das RBI-Express VW Vzg. Express 3-Zertifikat, ISIN: AT0000A35AA1, maximale Laufzeit bis 19.7.28, kann noch bis 17.7.23 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

Gold - Neue Abwärtsziele

Rheinmetall - Durchbruch nach oben

NASDAQ 100: Rekordhalbjahr

TecDAX - nach Bärenfalle weiter nordwärts?

 

Österreichische Familientradition in Sachen Gold – heute Eröffnung der neuen Filiale im 3. Bezirk

Walter Hell-Höflinger führte eine 130-jährige Familientradition fort, die ihre Wurzeln in der KuK Monarchie hat, als er mit seiner damaligen Frau 2012 den Grundstein für Gold & Co. legte. Er wollte damit ein Kompetenzzentrum für Edelmetalle, Schmuck, Uhren und später auch Edelsteine errichten - der Name „Gold & Co.“ ist Programm. Wir haben ihn zum Interview getroffen.

 

Life Style

Afrika Tage Wien: Burning Spear

Kittsee: Premiere mit viel Prominenz

 

MIX

»Analysen zu österreichischen Aktien. Goldman Sachs bestätigt für OMV die Empfehlung Neutral - und reduziert das Kursziel von 59,0 auf 55,0 Euro. Letzter Schlusskurs: 38,84 Euro - durchschnittliches Kursziel: 49,98 Euro. < »ams-OSRAM. Rainer Irle nimmt die Tätigkeit als CFO von ams-OSRAM auf. Vor seinem Wechsel zu ams OSRAM war Irle als CFO bei der Siltronic AG tätig, einem der weltweit größten Hersteller von hochreinen Silizium-Wafern für die Halbleiterindustrie. < »Bawag Group veröffentlichte eine Vorschau (Early Read) auf die Ergebnisse für das zweite Quartal 2023. Demnach ist mit einem Nettogewinn von mehr als 180 Mio. Euro zu rechnen (Anm.: der Bloomberg-Analysten-Konsens erwartet 174,0 Mio. Euro). Der Return on tangible Common equity (RoTCE) - die Rendite auf das materielle Eigenkapital - lag demnach über 25 Prozent. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres erzielte die Bank einen Gewinn von 134 Mio. Euro, der RoTCE lag bei 19 Prozent. Die Operativen Kernerträge stiegen laut der Aussendung gegenüber dem ersten Quartal um 5 Prozent an. Die operativen Aufwendungen stiegen um 1 Prozent an. Detaillierte Ergebnisse werden am 19. Juli veröffentlicht.< »Kontron hat einen Asset Deals mit Telit Cinterion, einem US-Unternehmen mit Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, unterzeichnet. Der Erwerb der Cellular Automotive Module Unit von Telit ist für Kontron ein bedeutender strategischer Schritt, um sein Internet of Things (IoT)-Portfolio mit proprietärer Softwaretechnologie zu erweitern, heißt es. Die Vermögenswerte der Einheit erzielten im Jahr 2022 einen Umsatz von knapp über 100 Millionen Euro und werden in die Kontron Europe GmbH, eine Tochtergesellschaft der Kontron AG, integriert. Der Kaufpreis beträgt 24,5 Millionen Euro. Das Closing wird voraussichtlich bis August erfolgen.< »Signa Development Selection wird von S&P auf ein Rating von „B-“ zurückgestuft. Begründet wird das mit der Erwartung, dass die EBITDA/Zins-Abdeckung in den kommenden Jahren wohl deutlich unter der Schwelle von einem 2er-Verhältnis liegen wird, das für ein B-Rating notwendig ist. »Internationale Unternehmensnews. ABB weitet die langjährige Technologie-Kooperation mit Microsoft aus. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen generative KI (Künstliche Intelligenz)-Funktionen in digitale Industrielösungen integrieren. Die marktreife Produktion von Apples Mixed-Reality-Brille "Vision Pro" läuft einem Pressebericht zufolge nicht wie geplant. Apple sehe sich gezwungen, die Produktionspläne zu kürzen, berichtet die "Financial Times" und bezieht sich dabei auf informierte Personen. Vor allem die hochauflösenden Bildschirme sollen herausfordernd sein. Nach Informationen der Zeitung lautete das von Apple eigentlich intern avisierte Ziel, in den ersten zwölf Monaten eine Million der Headsets zu verkaufen. Nun sollen es weniger als 400.000 werden. Nach einem radikalen Kapitalschnitt, dem Rückzug von der Börse und der Übernahme durch den österreichischen Investor Stefan Pierer ist die Arbeit des Sanierers Hans-Joachim Ziems beim angeschlagenen fränkischen Auto-Zulieferer Leoni beendet. Ziems, der als Chief Restructuring Officer (CRO) und zuletzt nach dem Weggang von Aldo Kamper praktisch als Konzernchef agierte, ist zum 30. Juni planmäßig aus dem Unternehmen ausgeschieden. Der bisherige Großaktionär Pierer steigt im Zuge einer erneuten Kapitalerhöhung mit 150 Millionen Euro als alleiniger Inhaber ein. Leoni beschäftigt rund 100 000 Menschen weltweit und setzte im vergangenen Jahr rund 5,1 Milliarden Euro um. Das Unternehmen stellt u.a. Kabelbäume für Fahrzeuge her. Der US-Elektrofahrzeugbauer Tesla hat im zweiten Quartal mehr Autos produziert und ausgeliefert als von Experten erwartet. Die Produktion lag bei knapp 480.000 Fahrzeugen. Ausgeliefert wurden gut 466.000 Stück. »Internationale Analysenews. JPMorgan hat Acciona Energia von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 43,50 auf 33 Euro gesenkt. Stifel hat KWS Saat von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 72 auf 74 Euro angehoben. Goldman Sachs hat Symrise von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 115 auf 97 Euro gesenkt. Goldman Sachs hat das Kursziel für Tesla von 248 US-Dollar auf 275 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. »Internationale Branchen/Konjunkturnews. Im internationalen Luftverkehr müssen sich die Passagiere weiterhin auf hohe Ticketpreise einstellen. Wichtigster Grund ist laut einer aktuellen Studie des Kreditversicherers Allianz Trade das nach wie vor knappe Angebot an neu fertiggestellten Flugzeugen. Von dem Auslieferungseinbruch aus dem Jahr 2020 erholen sich die Hersteller demnach nur langsam und erreichen auch im laufenden Jahr das globale Vorkrisen-Niveau von rund 1600 neuen Passagierjets nicht. Für die Fluggesellschaften bedeutet das bei einer nach Corona stark ansteigenden Nachfrage und sinkenden Kerosinpreisen voraussichtlich die Rückkehr in die Gewinnzone. Sie können den einzelnen Sitzplatz wesentlich teurer verkaufen als 2019, ihre Margen steigen. So seien die Ticketpreise zwischen den USA und Europa im Jahresdurchschnitt 23 Prozent teurer geworden. "Nach drei verlustreichen Jahren könnte die Luftverkehrsbranche 2023 in die Gewinnzone zurückkehren - das ist früher als erwartet", erklärte der Allianz-Trade-CEO für den deutschsprachigen Raum, Milo Bogaerts. "Allerdings bleiben die fehlenden Kapazitäten das Nadelöhr. Das dürfte den Höhenflug der Fluggesellschaften vorerst bremsen. Für Verbraucher bedeutet das auch, dass Fliegen weiterhin teuer bleiben dürfte." Allianz Trade zitiert Prognosen des Airline-Verbandes IATA, der für 2023 einen Überschuss von 9,8 Milliarden US-Dollar (etwa 9,15 Mrd Euro) erwartet. Zum Vergleich: Vor der Pandemie hatten die Airlines im Jahr 2019 bei besser ausgelasteten Flugzeugen einen Profit von 26,4 Milliarden Dollar eingeflogen. Nach Einschätzung der IATA wird das globale Verkehrsaufkommen im laufenden Jahr auf 4,35 Milliarden Fluggäste wachsen. Damit läge es nur noch vier Prozent niedriger als 2019. Die Auftragsflaute im deutschen Maschinenbau hat sich im Mai fortgesetzt. Die Bestellungen sanken bereinigt um Preiserhöhungen (real) um 10 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. "Unser Bild einer anhaltend schwachen globalen Investitionsnachfrage bestätigt sich", erläuterte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers. "Noch sind die Auftragspolster für die kommenden Monate groß genug, aber es mehrt sich die Zahl der Unternehmen, die hier eine deutliche Veränderung spüren." Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich weiter verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel im Juni zum Vormonat um 1,4 Punkte auf 43,4 Zähler, teilte S&P nach einer zweiten Umfragerunde mit. Es ist der tiefste Stand des Indikators seit gut drei Jahren. Ein vorläufiges Ergebnis wurde leicht nach unten revidiert. Mit weniger als 50 Punkten liegt die Kennzahl weiterhin klar unter der Grenze, die wirtschaftliches Wachstum von Schrumpfung trennt.<

 

(Nasdaq 100-Index, Schluss)

Enphase Energy 5,49%Enphase Energy 5,49%Sirius XM Holdings 4,62%Atlassian Corp 3,82%NVIDIA Corp 3,63%Align Technology Inc 3,47%GE HealthCare 3,25%Microchip Technol. 3,00%Ross Stores Inc 2,99%Netflix Inc 2,86%Analog Devices Inc 2,81%Micron Technology -1,90%Old Dominion Freight -1,60%CoStar Group Inc -1,24%Autodesk Inc -0,76%Electronic Arts Inc -0,57%Workday Inc -0,54%Moderna Inc -0,50%Dollar Tree Inc -0,08%Monster Beverage 0,03%Lucid Group Inc 0,15%

(BE500-Index, heute)

Generali SpA 4,75%Generali SpA 4,75%BAWAG Group 3,55%Uniper SE 3,26%Forvia 2,92%LANXESS AG 2,75%Anglo American 2,80%Fortum Oyj 2,73%Worldline SA/France 2,63%Mediobanca 2,51%Glencore PLC 2,37%AddTech AB -5,79%Smith & Nephew -4,81%AstraZeneca PLC -4,38%Nemetschek SE -3,94%Fortnox AB -3,77%Lifco AB -3,80%Publicis Groupe SA -3,25%Investment Latour -2,85%Sweco AB -2,70%ACCIONA Renovabl -2,68%

(HDAX-Index, heute)

LANXESS AG 2,79%LANXESS AG 2,79%Nordex SE 2,11%HelloFresh SE 2,08%LEG Immobilien SE 1,90%Redcare Pharmacy 1,92%Fresenius SE & Co 1,85%TAG Immobilien AG 1,69%Telefonica Deutschl. 1,47%Nagarro SE 1,44%AIXTRON SE 1,42%Eckert & Ziegler -3,90%Nemetschek SE -3,70%Rational AG -3,02%Dürr AG -2,43%Atoss Software AG -2,41%Porsche Automobil -1,85%adidas AG -1,53%Puma SE -1,60%Scout24 SE -1,45%Symrise AG -1,54%

(ATXPrime-Index, heute)

BAWAG Group AG 3,41%BAWAG Group AG 3,41%FACC AG 3,11%EVN AG 2,71%Kapsch TrafficCom 2,18%OMV AG 2,01%Lenzing AG 0,78%Mayr Melnhof 1,04%PIERER Mobility 1,03%Raiffeisen Bank 0,96%S IMMO AG 0,82%DO & CO AG -10,54%POLYTEC Holding -2,12%Marinomed Biotech -1,27%voestalpine AG -1,15%Porr Ag -1,08%AT&S -0,97%Semperit AG Holding -0,72%Palfinger AG -0,72%Strabag SE -0,67%RHI Magnesita NV -0,65% 

Relevante Links: BAWAG Group AG, Volkswagen AG, Rheinmetall AG, OMV AG, ams-OSRAM AG, Kontron AG, Kontron AG, Microsoft Corp., Apple Inc., Leoni AG, PIERER Mobility AG, Tesla Inc., KWS Saat SE & Co. KGaA, Symrise AG