News aus dem Börse Express PDF vom 16.06.2023 (Die Kunst, Verluste zu begrenzen - Chancen sehen, die andere vielleicht nicht so auf dem Schirm haben - Lenzing und Strabag bringen Kapitalerhöhung auf den Weg - Was folgt nach dem Krypto-Winter?)
Die Kunst, Verluste zu begrenzen
Herrmanns Strandbar war eine wettertechnisch ausgezeichnete Wahl als Location unserer Roadshow 77. Harald Fuchs (Arts AM), Matthias Herold (Robert Beer) und Mario Künzel (DJE) zeigten Möglichkeiten, Risiko im Portfolio zu verringern - und trotzdem (sehr) gute Renditen zu erzielen. Mehr dazu in den kommenden Tagen in Ihrem PDF.
Philipp Arnold Chancen sehen, die andere vielleicht nicht so auf dem Schirm haben
Raiffeisen Zertifikate holte sich einem ESG-Produkt und 112% Mindestrückzahlung den Titel ‘Zertifikat des Monats’ - mit dem MSCI World Climate Change Bond 112% II. Dazu haben wir Philipp Arnold, Head of Department Certificates Sales & Marketing im Interview.
Krypto – Quo vadis? (Andreas Schyra)
Nur wenige Assets polarisieren so stark wie Kryptowährungen. Die einen halten sie für Teufelszeug und sind rationalen Argumenten gegenüber nur bedingt aufgeschlossen. Andere hingegen messen Bitcoin, Ethereum & Co eine große Bedeutung mit disruptivem Potenzial bei. Die Wahrheit liegt – wie so oft im Leben – wahrscheinlich irgendwo in der Mitte.
Auf den Kryptowinter folgt die neue Ära der Digitalisierung (Uwe Zimmer)
Der Krypto-Winter, der seit Monaten den Kryptowährungsmarkt fest im Griff hält, führt zu Unsicherheit. Investoren fragen, ob aus dem Winter nicht eine Eiszeit folgt. Die Antwort ist: nein. Denn mitten in diesem langen Winter blühen bereits Frühlingsboten: die Tokenisierung und der (Wieder)-Aufstieg der Non-Fungible Tokens (NFTs).
Life Style
Gartenbaukino: Werkschau Jacques Tati
Wien: Jüdisches Straßenfest
MIX
»Lenzing nimmt 400 Mio. Euro frisches Kapital auf. Bestehende Aktionäre erhalten das Angebot, für je 11 Aktien 5 Anteilsscheine zu beziehen. Der Preis für die 12.068.180 neuen Aktien liegt mit 33,1 Euro um 35,9% unter dem rechnerischen Kurswert. Die B&C Gruppe, die als Mehrheitsaktionär indirekt 52,2 Prozent des Grundkapitals hält, wird ihre Bezugsrechte ausüben und ihren Anteil an Lenzing stabil halten und dafür rund 209 Mio. Euro bereitstellen, wie das Unternehmen in einer Aussendung bekräftigte. Werden neue Aktien nicht von bestehenden Aktionären aufgegriffen, werden diese ausgewählten institutionellen und anderen qualifizierten Anlegern zum Kauf angeboten. Die Bezugsrechte werden voraussichtlich vom 21. Juni 2023 bis 29. Juni 2023 am Amtlichen Handel der Wiener Börse gehandelt werden. Der Handel mit den neuen Aktien soll am 10. Juli beginnen. < »Strabag. Bei der heute um zehn Uhr beginnenden Hauptversammlung steht eine Person im Mittelpunkt, die gar nicht vor Ort in Wien ist: Der russische Großaktionär Oleg Deripaska. Die Strabag will angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine und damit verbundener Sanktionen gegen russische Geschäftsleute die Beteiligung von Deripaska auf unter 25 Prozent drücken (Derzeit hält er über seine MKAO Rasperia 27,8 Prozent). Dafür will der Baukonzern Rücklagen für eine Kapitalerhöhung verwenden, bei der die russischen Partner nicht mitziehen können, weil ihre Beteiligung wegen der EU-Sanktionen eingefroren ist und sie auch nicht an der Hauptversammlung teilnehmen dürfen. Derzeit gibt es in Klagenfurt Anfechtungsklagen der Russen gegen ihren Ausschluss von Hauptversammlungen.< »Uniqa. Heute ist Nachweisstichtag (Record Date) für die Ausschüttung 2022 in Höhe von 0,55 Euro je Aktie.< »voestalpine. Laut Bloomberg-Meldung ging Millenium Capital Partners eine Netto-Short-Position in Höhe von 0,5% Prozent des Aktienkapitals ein. Das ist die einzige offiziell gemeldete Leerverkaufsposition.< »Wiener Börse. Internationale institutionelle Investoren – dazu zählen etwa Fondsgesellschaften oder Staatsfonds – gehören auch 2022 zu den bedeutendsten Anlegergruppen im ATX Prime: Das zeigen die Ergebnisse einer Studie zur Eigentümerstruktur des institutionellen Streubesitzes, die S&P Global Market Intelligence (vormals IHS Markit) alle zwei Jahre im Auftrag der Wiener Börse durchführt. Demnach entfallen 90,9% (22,1 Mrd. Euro) des institutionell gehaltenen Streubesitzes auf internationale Großanleger. Den größten Anteil am institutionell gehalten Streubesitz besitzen nach wie vor US-amerikanische Großinvestoren. Sie steigerten ihren Anteil auf 32,7% (2020: 28,4%), ebenso wie institutionelle Investoren aus Großbritannien, die ihren Anteil auf 19,8% (2020: 15, %) erhöhten. Damit haben britische Großanleger heimische Investoren auf den dritten Platz verdrängt, der Anteil der österreichischen Institutionellen ist gegenüber 2020 (16,6%) auf 9,1% gesunken. Bei den institutionellen Top-Investoren gab es eine Ablöse an der Spitze: Der auf passive Investmentlösungen spezialisierte US-Vermögensverwalter The Vanguard Group ist auf Platz eins vorgerückt. Auf Platz zwei folgt mit BlackRock Fund Advisors, dem weltgrößten (US-)Vermögensverwalter. Die österreichische Erste Asset Management GmbH reiht sich auf dem dritten Platz ein.< »Konjunkturnews. Die hohe Inflation bremst die deutsche Wirtschaft nach Einschätzung der Bundesbank im laufenden Jahr aus. "Die deutsche Wirtschaft ringt vor allem noch mit den Folgen der hohen Inflation. Diese schmälert die Kaufkraft der Bürgerinnen und Bürger", erläuterte Bundesbankpräsident Joachim Nagel bei der Vorlage die neuesten Prognosen der Notenbank. Im laufenden Jahr fasst die Wirtschaft demnach zwar langsam wieder Tritt. Wegen des Rückgangs des Bruttoinlandsproduktes im Winterhalbjahr schrumpfe die Wirtschaftsleistung im Gesamtjahr aber um 0,3 Prozent, sagte die Notenbank voraus. Die Bundesbank ist vor allem wegen der Entspannung an den Energiemärkten damit etwas weniger pessimistisch als noch im Dezember. Damals war sie von einem Schrumpfen um 0,5 Prozent ausgegangen. Bei der Inflation geben die Experten trotz des jüngsten Rückgangs keine Entwarnung. Für 2023 rechnet die Bundesbank mit einem Rückgang der Gesamtinflation von 8,7 Prozent im vergangenen Jahr auf 6 Prozent. In den kommenden beiden Jahren sollte die Teuerungsrate demnach auf 3,1 Prozent beziehungsweise 2,7 Prozent zurückgehen. Japans Zentralbank hält vorerst weiter an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest. So bleiben die kurzfristigen Zinssätze bei minus 0,1 Prozent und die langfristigen bei etwa null. Experten hatten erwartet, dass die BoJ am Kurs festhält. Die Verbraucherpreise waren in Österreich im Mai um 9,0 Prozent höher als im Mai 2022. Die Teuerung hat sich demnach im Vergleich zum April verlangsamt, als die Preise im Jahresabstand um 9,6 Prozent gestiegen waren. Allerdings ging die Statistik Austria in ihrer Schnellschätzung vor zwei Wochen noch von einer Mai-Inflation von 8,8% aus.< »Internationale Branchennews. Der Rückgang der Baugenehmigungen in Deutschland beschleunigt sich angesichts gestiegener Zinsen und Materialkosten. Im April wurden 21.200 Wohnungen in Deutschland bewilligt, fast ein Drittel (31,9 Prozent) weniger als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Dies sei der stärkste Rückgang zu einem Vorjahresmonat seit März 2007. Bereits im März war die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen um 29,6 Prozent zum Vorjahresmonat gesunken. < »Internationale Analysenews. RBC hat das Kursziel für Adobe Systems
(Nasdaq 100-Index, Schluss)
Crowdstrike 3,80%Crowdstrike 3,80%Autodesk Inc 3,69%T-Mobile US Inc 3,68%PayPal Holdings Inc 3,54%JD.com Inc 3,42%Rivian Automotive 3,39%Align Technology 3,33%Workday Inc 3,22%Microsoft Corp 3,19%Moderna Inc 3,12%Warner Bros -3,95%Marriott Int. -2,63%AMD -2,43%KLA Corp -1,66%Marvell Technology -1,48%Microchip -1,47%Lam Research Corp -1,43%Analog Devices Inc -1,16%NVIDIA Corp -0,80%Applied Materials -0,75%
(BE500-Index, heute)
Uniper SE 4,73%Uniper SE 4,73%DiaSorin SpA 3,72%Ocado Group PLC 3,40%Frasers Group PLC 3,22%Delivery Hero SE 2,90%Man Group 2,86%Hensoldt AG 2,86%Technip Energies NV 2,50%HelloFresh SE 2,44%Industrie De Nora 2,39%KION Group AG -3,18%Svenska Cellulosa -2,39%Stora Enso Oyj -2,31%Deutsche Bank AG -2,32%Bechtle AG -2,20%Brenntag SE 0,53%Solvay SA -2,19%Wienerberger AG -1,75%Barratt Develop. -1,43%SPIE SA -1,37%
(HDAX-Index, heute)
MorphoSys AG 13,23%MorphoSys AG 13,23%Delivery Hero SE 3,51%Rheinmetall AG 3,19%HelloFresh SE 2,69%Sartorius AG 2,37%Sixt SE 2,31%Hensoldt AG 2,29%SUSE SA 2,11%Zalando SE 1,83%Nemetschek SE 1,63%KION Group AG -3,44%Bechtle AG -2,36%Deutsche Bank AG -1,74%Brenntag SE 1,03%Knorr-Bremse AG -1,08%Commerzbank AG -0,99%thyssenkrupp AG -1,01%ADTRAN Holdings -0,83%Infineon -0,80%RTL Group SA -0,79%
(ATXPrime-Index, heute)
DO & CO AG 4,39%DO & CO AG 4,39%SBO 1,32%Warimpex 1,22%Marinomed Biotech 1,15%Frequentis AG 1,05%Verbund AG 0,94%AT&S 0,84%OMV AG 0,82%Semperit AG 0,67%RHI Magnesita 0,65%Lenzing AG -10,98%Wienerberger AG -1,75%Kapsch TrafficCom -1,68%Strabag SE -1,49%POLYTEC Holding -1,25%UBM Development -1,15%voestalpine AG -1,03%Mayr Melnhof -0,85%Agrana Beteiligungs -0,85%Palfinger AG -0,85%
Relevante Links: Lenzing AG, STRABAG SE, UNIQA Insurance Group AG, voestalpine AG, Adobe Inc., BMW AG, Heidelberger Druckmaschinen AG, MorphoSys AG