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Atrium strebt Notiz an Euronext an
Atrium European Real Estate Limited plant eine Börsenotiz an der Europabörse Euronext in Amsterdam. Dazu hat Atrium mit Citi Property Investors und ihren Investoren (CPI) und Gazit-Globe Limited die Bedingungen zur Beschaffung neuen Eigenkapitals einschliesslich begleitender Massnahmen vereinbart.
Geplant ist insbesondere die Beschaffung von Eigenkapital sowie "begleitende Massnahmen". Damit soll Eigenkapital für Atrium in Höhe von 72,1 Mio. Euro geschaffen werden. Zudem sollen die Verbindlichkeiten der Gesellschaft um zumindest 103 Mio. Euro verringert werden und der Eigenkapitalüberhang der ausstehenden Optionsscheine, die zur Zeichnung von Aktien der Gesellschaft berechtigen, von 30 Mio. auf ungefähr 5 Mio. Euro reduziert werden.
Privatplatzierung und begleitende Massnahmen werden die Kapitalerhöhung in Höhe von 300 Mio. Euro ersetzen, die einem Investment der Investoren in Höhe von 500 Mio. Euro in die Gesellschaft im August 2008 hätte folgen und Ende Januar 2009 abgeschlossen sein sollen.
Die Gesellschaft wird insgesamt 10.300.000 junge Aktien zu einem Preis von 7 Euro je Aktie ausgeben. CPI wird 4.738.000 Aktien und Gazit wird 5.562.000 Aktien erwerben, wobei der Zeichnungspreis nach Wahl jedes der Investoren entweder bar oder durch Übertragung von Wandelschuldverschreibungen an die Gesellschaft, die von der Gesellschaft am 1. August 2008 an die Investoren ausgegeben wurden, zu einem Nennwert in der Höhe des jeweiligen Zeichnungspreises zu bezahlen ist.
Die Investoren werden 25.066.667 bestehende Optionsrechte auf Aktien der Gesellschaft (von insgesamt 30 Mio. Optionsrechten, die an die Investoren am 1. August 2008 ausgegeben wurden) an die Gesellschaft übertragen. Diese werden ohne Gegenleistung eingezogen und es wird somit der potentielle Verwässerungseffekt dieser Optionsscheine beseitigt. Es werden keine zusätzlichen Optionsscheine an die Investoren im Zusammenhang mit ihrer Zeichnung der 10.300.000 jungen Aktien ausgegeben.
Unter der Bedingung der abgeschlossenen Zeichnung junger Aktien durch die Investoren wird die Gesellschaft von Gazit Schuldverschreibungen (Medium Term Notes; ISIN XS0263871328), die von der Gesellschaft im Jahr 2006 ausgegeben wurden und notiert sind, zu einem Gesamtnennwert von ungefähr 103 Mio. Euro erwerben. Die Schuldverschreibungen wurden von Gazit im letzten Jahr und vor dem Rückkaufprogramm der Gesellschaft zu unterschiedlichen Preisen im Markt erworben und werden von der Gesellschaft zu einem Barkaufpreis erworben, der dem dafür von Gazit im Markt bezahlten Gesamtkaufpreis von insgesamt 77,26 Mio. Euro (einschließlich der Transaktionsspesen) entspricht, zuzüglich angelaufener Zinsen für die Schuldverschreibungen bis zum Tag des Erwerbes durch die Gesellschaft.
Die Zeichnung der jungen Aktien wird bis zum 31. Januar 2009 abgeschlossen sein.
Geplant ist insbesondere die Beschaffung von Eigenkapital sowie "begleitende Massnahmen". Damit soll Eigenkapital für Atrium in Höhe von 72,1 Mio. Euro geschaffen werden. Zudem sollen die Verbindlichkeiten der Gesellschaft um zumindest 103 Mio. Euro verringert werden und der Eigenkapitalüberhang der ausstehenden Optionsscheine, die zur Zeichnung von Aktien der Gesellschaft berechtigen, von 30 Mio. auf ungefähr 5 Mio. Euro reduziert werden.
Privatplatzierung und begleitende Massnahmen werden die Kapitalerhöhung in Höhe von 300 Mio. Euro ersetzen, die einem Investment der Investoren in Höhe von 500 Mio. Euro in die Gesellschaft im August 2008 hätte folgen und Ende Januar 2009 abgeschlossen sein sollen.
Die Gesellschaft wird insgesamt 10.300.000 junge Aktien zu einem Preis von 7 Euro je Aktie ausgeben. CPI wird 4.738.000 Aktien und Gazit wird 5.562.000 Aktien erwerben, wobei der Zeichnungspreis nach Wahl jedes der Investoren entweder bar oder durch Übertragung von Wandelschuldverschreibungen an die Gesellschaft, die von der Gesellschaft am 1. August 2008 an die Investoren ausgegeben wurden, zu einem Nennwert in der Höhe des jeweiligen Zeichnungspreises zu bezahlen ist.
Die Investoren werden 25.066.667 bestehende Optionsrechte auf Aktien der Gesellschaft (von insgesamt 30 Mio. Optionsrechten, die an die Investoren am 1. August 2008 ausgegeben wurden) an die Gesellschaft übertragen. Diese werden ohne Gegenleistung eingezogen und es wird somit der potentielle Verwässerungseffekt dieser Optionsscheine beseitigt. Es werden keine zusätzlichen Optionsscheine an die Investoren im Zusammenhang mit ihrer Zeichnung der 10.300.000 jungen Aktien ausgegeben.
Unter der Bedingung der abgeschlossenen Zeichnung junger Aktien durch die Investoren wird die Gesellschaft von Gazit Schuldverschreibungen (Medium Term Notes; ISIN XS0263871328), die von der Gesellschaft im Jahr 2006 ausgegeben wurden und notiert sind, zu einem Gesamtnennwert von ungefähr 103 Mio. Euro erwerben. Die Schuldverschreibungen wurden von Gazit im letzten Jahr und vor dem Rückkaufprogramm der Gesellschaft zu unterschiedlichen Preisen im Markt erworben und werden von der Gesellschaft zu einem Barkaufpreis erworben, der dem dafür von Gazit im Markt bezahlten Gesamtkaufpreis von insgesamt 77,26 Mio. Euro (einschließlich der Transaktionsspesen) entspricht, zuzüglich angelaufener Zinsen für die Schuldverschreibungen bis zum Tag des Erwerbes durch die Gesellschaft.
Die Zeichnung der jungen Aktien wird bis zum 31. Januar 2009 abgeschlossen sein.
Relevante Links: Atrium European Real Estate Limited