News aus dem Börse Express PDF vom 22.12.2022 (Freu' Dich nicht zu früh - Palfinger-Ehrung, mehr Shorties in Varta und Wienerberger, VIG gibt ab und die Banken brauchen mehr Kapital-Puffer)

 

Freu’ Dich nicht zu früh

In den USA gibt es 198 Anleihefonds mit AuM von mehr als einer Milliarde US-Dollar, die im Schnitt YTD rund 12% verloren. Zwei legten zu: T.Rowe Price Dynamic Global Bond und JPMorgan Strategic Income Opportunities. Beide Fondsmanager (Scott Solomon und William Eigen) erwarten mit Blick in die Zukunft ein deutlich späteres Ende der Zinserhöhungs-Notenbankpolitik durch den sich abzeichnenden Inflationsgipfel, als der breite Marktkonsens.

Adidas-Strategie für ­ausschüttungsorientierte Anleger

Die Tilgungsschwelle des Memory-Express-Zertifikats der Erste Group mit der ISIN AT0000A320X6 wird auf den Schlusskurs des 29.12.22 festgesetzt, die Memory-Barriere bei 65 Prozent (= Sicherheitspuffer 35 Prozent). Auf Basis des aktuellen Aktienkurses von 120 Euro wären dies 78 Euro – so tief notierte die Aktie zuletzt Ende 2015.

AMD - Aktie erholt sich

SAP - Doji am Support

Ausstellung: “Ways of Freedom- Jackson Pollock bis Maria Lassnig”

MIX

»Palfinger. Das Wirtschaftsmagazin "trend" hat CEO Andreas Klauser zum "Mann des Jahres" gekürt. Der Salzburger Kranbauer mit 12.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat heuer erstmals mehr als 2 Mrd. Euro Umsatz erzielt. "trend" sieht in Firmen wie Palfinger einen "jener österreichischen Industrie-Champions, die eine tragende Säule für die Wirtschaft des Landes bilden". Der 58 Jahre alte Manager aus Oberösterreich überzeuge auch mit seinem unkonventionellen Führungsstil.< »Varta. Laut Bloomberg-Meldung erhöhte Qube Research & Technologies die Netto-Short-Position um 6,41% auf nun 0,83 Prozent des Aktienkapitals. Die offiziell gemeldeten Leerverkaufspositionen machen insgesamt 9,18% des Kapitals aus.< »Vienna Insurance Group. International Finance Corporation (IFC), ein Mitglied der Weltbankgruppe, beteiligt sich mit rund 10 % an der Doverie, der mehrheitlich zur Vienna Insurance Group (VIG) gehörenden Pensionskasse in Bulgarien. Die Kooperation hat das Ziel, den bulgarischen Pensionsversicherungsmarkt zu stärken und gemeinsam weiter auszubauen. Die Vienna Insurance Group ist mit rund 93% an der Doverie beteiligt. Die Pensionskasse ist seit 15 Jahren die marktführende Pensionskasse in Bulgarien und hat einen Marktanteil von 25%. Per Mitte 2022 wurde ein Vermögen von rund 2,3 Milliarden Euro von rund 1,2 Millionen Kundinnen und Kunden verwaltet.< »Wienerberger. Laut Bloomberg-Meldung erhöhte Pantechnicon Advisors die Netto-Short-Position um 21,57% auf nun 0,62 Prozent des Aktienkapitals. Das ist die einzige offiziell gemeldete Leerverkaufsposition.< »FMA hat im Wege einer Novellierung der Kapitalpuffer-Verordnung 2021 Österreichs systemrelevanten Banken eine Aufstockung ihrer Kapitalpuffer um insgesamt 0,25 bis 0,5 Prozentpunkte verordnet. Die Puffer sind gemäß individueller Vorgaben stufenweise bis Ende 2023 aufzubauen. »Internationale Unternehmensnews. Die Baumarktbetreiberin Hornbach Holding hat in ihrem dritten Geschäftsquartal trotz der hohen Inflation von einer ungebrochen starken Nachfrage profitiert. Die steigenden Kosten drückten jedoch erneut auf das Ergebnis. Während der Erlös im Vorjahresvergleich um mehr als zehn Prozent auf 1,55 Milliarden Euro kletterte, ging das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um fast 13 Prozent auf 48,9 Millionen Euro zurück. Die Jahresziele wurden bestätigt. Demnach soll der Nettoumsatz im Vergleich zum Vorjahreswert von knapp 5,9 Milliarden Euro leicht steigen. Das bereinigte Ebit dürfte aber im niedrigen zweistelligen Prozentbereich sinken - verglichen mit einem Rekordwert von 362,6 Millionen Euro im Vorjahr. Wegen Verstößen gegen Gesetzesregelungen über Cookies soll Microsoft in Frankreich eine Millionenstrafe zahlen. Frankreichs Datenschutzbehörde CNIL verhängte ein Bußgeld von 60 Millionen Euro gegen den Softwarehersteller. Der Energiekonzern Uniper ist weitestgehend verstaatlicht. Die Beteiligung des Bundes sei erfolgt, teilten das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesfinanzministerium mit. Uniper hat eine Kapitalerhöhung über 8 Milliarden Euro durchgeführt, bei der ausschließlich der Bund zur Zeichnung zugelassen war. Außerdem hat die Bundesregierung Unipers bisherigem finnischen Mehrheitsaktionär Fortum die Anteile abgekauft. In der Folge hält der Bund nun rund 99 Prozent des Unternehmens. Bis Ende 2024, schätzt Uniper, könnten sich die benötigten Staatshilfen auf mehr als 30 Milliarden Euro ausweiten.< »Internationale Branchennews. ine schwache Nachfrage nach kleinen Transportern hält den Nutzfahrzeugmarkt in der Europäischen Union weiter unter Druck. Während der Absatz neuer Laster im November weiter zulegte, gingen die Neuzulassungen laut ACEA-Daten von Nutzfahrzeugen insgesamt den 17. Monat in Folge zurück. Demnach wurden im November insgesamt 141.903 Nutzfahrzeuge neu zugelassen, 0,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Transporter stehen für den Großteil der Zulassungen in der EU. Mit 111.303 Fahrzeugen lagen die Neuzulassungen im November um 4,5 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat. Bei sehr schweren Nutzfahrzeugen wie Lkw über 16 Tonnen legten sie hingegen um 21,1 Prozent auf 24.032 Exemplare zu. Mit Blick auf die ersten elf Monate des Jahres steht ein Minus von 15,5 Prozent auf 1,46 Millionen Fahrzeuge zu Buche.< »Internationale Konjunkturnews. Die Wirtschaft Großbritanniens ist im Sommer deutlicher geschrumpft als bisher bekannt. Im dritten Quartal fiel das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal, teilte das Statistikamt ONS nach einer zweiten Schätzung mit. Eine erste Berechnung hatte einen Rückgang um 0,2 Prozent ergeben. Nach Berechnungen des ONS liegt die gesamte Wirtschaftsleistung aktuell 0,8 Prozent niedriger als vor Beginn der Corona-Pandemie. Im deutschen Bauhauptgewerbe hat sich der Auftragseingang im Oktober leicht erholt. Im Vergleich zum September lag der Wert der Bestellungen 7,3 Prozent höher, wie das Statistische Bundesamt berichtete. Dabei wurden Saison- und Kalendereffekte ebenso ausgeblendet wie die Preisentwicklung. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist der reale Auftragseingang hingegen um 12,9 Prozent gesunken. Der preisbereinigte Umsatz fiel im Oktober 2022 um 9,6 Prozent geringer aus als ein Jahr zuvor. In den ersten zehn Monaten dieses Jahres sind die Auftragseingänge real um 7,9 Prozent gesunken. Nominal legten sie 6,9 Prozent zu. Ein ähnliches Bild ergibt sich beim Umsatz mit einem realen Rückgang um 5,3 Prozent und einem nominalen Anstieg von 10,4 Prozent. Die gedämpfte Immobiliennachfrage schlägt auf die Preise für Wohnungen und Häuser in Deutschland durch. Der Preisanstieg schwächte sich im dritten Quartal innerhalb eines Jahres deutlich ab. Im Vergleich zum Vorquartal waren Wohnimmobilien sogar um 0,4 Prozent günstiger, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Wohnimmobilien kosteten im Zeitraum Juli bis September im Schnitt 4,9 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Ein geringerer Anstieg war den Angaben zufolge zuletzt im dritten Quartal 2015 mit 4,4 Prozent verzeichnet worden. < »Internationale Analystennews. Warburg Research hat das Kursziel für Allgeier von 55 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.<

(Nasdaq 100-Index, Schluss)

Enphase Energy Inc 4,98%Enphase Energy Inc 4,98%Cintas Corp 4,61%Moderna Inc 4,41%AMD 4,04%Charter Communic. 3,90%Netflix Inc 3,39%Broadcom Inc 3,16%ASML Holding NV 3,16%Illumina Inc 3,13%Lululemon Athletica 3,13%Walgreens Boots -2,35%Crowdstrike -2,26%Rivian Automotive -1,73%Palo Alto Networks -1,25%Workday Inc -1,17%Marriott Int. -1,10%Vertex Pharmac. -0,91%Fortinet Inc -0,91%Lucid Group Inc -0,69%Zscaler Inc -0,68%

(BE500-Index, heute)

Jyske Bank A/S 4,31%Jyske Bank A/S 4,31%Rheinmetall AG 3,34%Danske Bank A/S 3,24%Drax Group PLC 2,74%Aker BP ASA 2,26%Deutsche Wohnen 2,16%SpareBank 1 2,15%Dechra Pharmac. 2,13%OMV AG 2,09%Equinor ASA 2,03%Wise PLC -3,27%SSAB AB -2,70%United Utilities -0,23%Hexpol AB -1,30%BE Semiconductor -1,26%Adevinta ASA -1,18%Aroundtown SA -1,21%Castellum AB -1,13%Valeo -1,16%Fabege AB -0,92%

(HDAX-Index, heute)

Rheinmetall AG 3,69%Rheinmetall AG 3,69%SMA Solar 1,58%Hensoldt AG 1,53%Sixt SE 1,39%RWE AG 1,34%Siemens Energy AG 1,18%KION Group AG 1,04%CompuGroup 1,14%Siemens Health. 1,13%Nordex SE 1,03%Aroundtown SA -2,30%Hella GmbH & Co -2,26%Volkswagen AG -1,29%MorphoSys AG -1,07%Porsche Automobil -1,05%Wacker Chemie AG -0,97%Varta AG -0,96%Delivery Hero SE -0,75%Nagarro SE -0,88%HUGO BOSS AG -0,70%

(ATXPrime-Index, heute)

Lenzing AG 3,01%Lenzing AG 3,01%OMV AG 2,09%Verbund AG 1,69%FACC AG 1,02%SBO 1,02%Semperit AG 0,99%S IMMO AG 0,96%EVN AG 0,95%Mayr Melnhof 0,78%AT&S 0,63%Wienerberger AG -2,81%RHI Magnesita NV -2,80%CA Immobilien -0,97%Rosenbauer Int. -0,94%UBM Development -0,79%IMMOFINANZ AG -0,77%Marinomed Biotech -0,70%DO & CO AG -0,54%Österreichische Post -0,17%PIERER Mobility AG -0,16%

 

Relevante Links: adidas AG, Advanced Micro Devices Inc., SAP SE, PALFINGER AG, Varta AG, Vienna Insurance Group AG, Wienerberger AG, Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG, BAWAG Group AG, Addiko Bank AG, HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, Microsoft Corp., Uniper SE