News aus dem Börse Express PDF vom 15.11.2022 (Die Rezession ante portas - Zahlen von Rosenbauer und Vienna Insurance Group - die Top Cannabis-Aktien und ein Schuss vor den Bug)

 

Österreich am Beginn der Rezession

Der UniCredit Bank Austria Konjunkturindikator sinkt weiter und für Chefökonom Stefan Bruckbauer ist klar, dass sich die österreichische Wirtschaft nun unmittelbar am Beginn einer Rezession befindet. Und, dass die Inflation bis ins Frühjahr 2023 hinein im zweistelligen Bereich bleiben wird. Mehr dazu hier.

Soll / Ist Rosenbauer erzielte im 3. Quartal des Geschäftsjahrs 2022 einen Umsatz von 221,5 Millionen Euro (+10%), ein EBITDA von minus 0,1 Millionen ­(nach plus 9,1 Mio.), ein EBIT von minus 7,3 Mio. (nach plus 2,2 Mio.) und einen Überschuss von minus 10,0 Mio. Euro (nach minus 0,43 Mio.)). Die Bloomberg-Konsens-Analysten-Schätzung für den Umsatz lag bei 233,7 Mio. Euro, für das EBITDA bei 5,5 Millionen, das EBIT bei 0,16 Mio. und unterm Strich sollten minus 3,7 Millionen herauskommen. In Summe der ersten drei Quartale ergibt sich ein Umsatz von 651,2 Mio. Euro (-1,0%), ein EBITDA von minus 8,9 Millionen (nach plus 34,9 Mio.), ein EBIT von minus 30,58 Mio. (nach plus 14,0 Mio.) und ein Überschuss von minus 22,7 Mio. Euro. (nach plus 0,49 Mio.). Aktuell gibt es von Analysten 2x Kaufen, 2x Halten und 0x Verkaufen als Empfehlung bei einem mittleren Kursziel von 43,7 Euro - Potenzial: plus 35 Prozent.

Soll / Ist Vienna Insurance Group erzielte im 3. Quartal des Geschäftsjahrs 2022 einen Umsatz (verrechnete Prämien) von 3,09 Milliarden Euro (+17,9%), ein Ergebnis vor Steuern von 136,0 Millionen (+9,1%) und einen Überschuss von 100,1 Mio. Euro (13,4%). Die Bloomberg-Konsens-Analysten-Schätzung für den Überschuss lag bei 101,0 Millionen Euro. In Summe der ersten drei Quartale ergibt sich ein Umsatz von 9,53 Milliarden Euro (+13,6%), ein Ergebnis vor Steuern von 413,4 Millionen (+9,9%) und ein Überschuss von 302,4 Mio. Euro. (+10,1%). Aktuell gibt es von Analysten 4x Kaufen, 2x Halten und 1x Verkaufen als Empfehlung bei einem mittleren Kursziel von 26,3 Euro - Potenzial: plus 14 Prozent.

 

Mercedes-Benz- und ­Adidas-Zertifikate mit 35% Sicherheitspuffer (von Walter Kozubek ZertifikateReport-Herausgeber)

Während das Zertifikat auf die Mercedes-Benz-Aktie (ISIN: DE000UBS62Y3) einen Jahresbruttoertrag von 8,45 Prozent ermöglicht, stellt das Zertifikat auf die Adidas-Aktie (ISIN: DE000UBS60Y7) eine Jahresbruttorendite von 8,50 Prozent pro Jahr in Aussicht.

Netflix - Start für Konsolidierung

SAP - Lücke im Fokus

Nike: Erholung an das Vor-Corona-Top

Schuss vor den Bug (Rolf Ehlhardt, Vermögensverwalter, I.C.M. Independent Capital Management Vermögensberatung Mannheim GmbH )

Toni Mörwalds neuen Palazzo Show "Family Affairs" im Spiegelpalast

Der Grundstein für die heutigen ­Probleme wurde seit 2011 gelegt, als man die Zinsen in Zeiten boomender Wirtschaften mit Gewalt bis hin zu negativen ­Realzinsen weiter nach unten drückte.

Die Top Cannabis-Aktien

Die Aktien des Cannabis-Start-Ups Cantourage Group - Börsenkürzel HIGH - waren beim Börsengang Ende vergangener Woche heiß begehrt: der erste Kurs lag bei 6,48 Euro, am Schluss waren es 16,3 Euro. Zu Wocenbeginn ging es weiter aufwärts - plus 7,3% auf 23,6 Euro. Der Börsengang fand im Segment Scale der Deutschen Börse für Wachstumsfirmen statt. Cantourage vertreibt medizinische Cannabis-Blüten, Dronabinol, Cannabis-Extrakte sowie pharmazeutisches CBD und betreibt in Großbritannien eine eigene Cannabisklinik. Mit den Plänen für eine Legalisierung von Cannabis in Deutschland auch für den Genuss hoffen viele Anbieter - und Anleger - auf einen weitaus größeren Markt. Auch in den USA bricht der Markt weiter auf: Präsident Joe Biden wies per Präsidentenerlass das Justiz- und das Gesundheitsministerium an, die Einordnung von Cannabis beschleunigt zu prüfen, mit dem Ziel der Entkriminalisierung . Cantourage wurde 2019 gegründet, erzielte 2021 fünf Millionen Euro Umsatz und will den Erlös im laufenden Jahr verdreifachen. 

Unternehmen ISIN Kurs Kursziel 50-Tagelinie 200-Tagelinie Diff% 12M

Curaleaf Holdings Inc CA23126M1023 8,40 12,00 7,54 7,83 -29,38Curaleaf Holdings Inc CA23126M1023 8,40 12,00 7,54 7,83 -29,38Green Thumb Industries Inc CA39342L1085 18,21 28,00 15,26 16,79 -42,37Cronos Group Inc CA22717L1013 4,08 4,53 4,03 4,11 -42,70Columbia Care Inc CA1973091079 2,23 6,50 2,12 2,64 -44,80Acreage Holdings Inc CA00489Y6001 1,02 1,50 0,70 1,00 -51,66Organigram Holdings Inc CA68620P1018 1,33 1,95 1,29 1,55 -52,50EnWave Corp CA29410K1084 0,45 0,85 0,48 0,68 -54,08Verano Holdings Corp CA92338D1015 7,35 17,50 7,12 9,47 -54,77Innovative Industrial Prop. US45781V1017 112,88 160,00 97,19 130,33 -57,2222nd Century Group Inc US90137F1030 1,19 5,00 1,15 1,77 -57,50Green Organic Dutchman CA3932108283 0,69 2,00 0,71 0,91 -58,18Trulieve Cannabis CA89788C1041 14,78 35,50 14,58 19,08 -59,33Cresco Labs Inc CA22587M1068 4,46 9,50 4,31 5,45 -60,25Scotts Miracle-Gro Co/The US8101861065 63,91 50,00 49,26 88,16 -62,55Tilray Brands Inc US88688T1007 4,18 3,88 3,32 4,43 -64,76Jushi Holdings Inc CA48213Y1079 2,10 4,75 2,09 2,81 -65,29

MIX

»Analysen zu österreichischen Aktien. Raiffeisen Research bestätigt für OMV die Empfehlung Kaufen - und erhöht das Kursziel von 66,5 auf 68,0 Euro - das bisher alleinige höchste aller Kursziele. Letzter Schlusskurs: 49,65 Euro - durchschnittliches Kursziel: 56,08 Euro. Citi reduziert für Raiffeisen Bank International die Empfehlung von Neutral auf Verkaufen - und das Kursziel von 14,6 auf 14,0 Euro. Letzter Schlusskurs: 15,18 Euro - durchschnittliches Kursziel: 16,02 Euro. Kepler Cheuvreux bestätigt für Valneva die Empfehlung Halten - und erhöht das Kursziel von 6,0 auf 7,5 Euro. Weiter das tiefste aller Kursziele. Letzter Schlusskurs: 7,016 Euro - durchschnittliches Kursziel: 10,96 Euro. Citi bestätigt für Wienerberger die Empfehlung Neutral - und erhöht das Kursziel von 24,9 auf 26,1 Euro. Letzter Schlusskurs: 25,36 Euro - durchschnittliches Kursziel: 32,83 Euro..< »Rosenbauer. Materialengpässe und deutlich höhere Kosten schlagen auch beim Feuerwehrausrüster durch. In den ersten drei Quartalen 2022 stand unter dem Strich ein Verlust (nach Minderheiten) in Höhe von 22,7 Mio. Euro zu Buche. Im Vorjahreszeitraum wurde noch einen Gewinn von 0,5 Mio. Euro eingefahren. Unter der neuen Führung läuft nun ein Restrukturierungsprogramm. Zwischen Jänner und September bewegten sich die Verkaufserlöse "trotz der schwierigen Materialversorgung" mit 651,2 Mio. Euro in etwa auf dem Niveau der Vorjahresperiode (649,5 Mio. Euro). Die Auftragslage ist jedenfalls intakt. Der Ordereingang erhöhte sich um 6 Prozent auf 825,4 Mio. Euro. Der Auftragsbestand per Ende September wuchs im Jahresabstand von rund 1,17 auf 1,36 Mrd. Euro. Daher bestätigte der Konzernvorstand seinen Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr 2022. Erwartet wird ein Umsatz von rund 1 Mrd. Euro und ein positives EBIT. < »Varta. Laut Bloomberg-Meldung reduzierte Sih Partners die Netto-Short-Position um 11,11% auf nun 1,36 Prozent des Aktienkapitals. Die offiziell gemeldeten Leerverkaufspositionen machen insgesamt 9,10% des Kapitals aus.< »Internationale Unternehmensnews: Die angeschlagene Schweizer Großbank Credit Suisse hat ihren geplanten Ausstieg aus dem Geschäft mit verbrieften Produkten festgezurrt. Ein wesentlicher Teil der Securitized Products Group (SPG) wird an den Finanzinvestor Apollo Global Management verkauft. Google zahlt fast 392 Millionen Dollar nach US-Ermittlungen zu irreführenden Datenschutzangaben. In den Untersuchungen kamen Generalstaatsanwälte von 40 Bundesstaaten zu dem Schluss, dass Google weiter Ortungsdaten von Nutzern sammelte nachdem diese sich dagegen entschieden hatten. Höhere Kosten und unterbrochene Lieferketten stimmen den Windkraftanlagen-Hersteller Nordex pessimistischer für das laufende Jahr. Die höheren Verkaufspreise aus neuen Kundenverträgen dürften sich erst mit zeitlicher Verspätung positiv auswirken. Entsprechend wird der operative Verlust in diesem Jahr voraussichtlich vier Prozent des Umsatzes erreichen. Bisher hatte das Management auch ein operatives Ergebnis an der Nulllinie für möglich gehalten.< »Internationale Analysenews: Berenberg hat Basler von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 40 auf 35 Euro gesenkt. Oddo BHF hat das Kursziel für Infineon von 30 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Jefferies hat ITM Power von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 185 auf 105 Pence gesenkt. Deutsche Bank Research hat Zur Rose von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 28 auf 24 Franken gesenkt.

(S&P500-Index, Schluss)

CF Industries 4,80%CF Industries 4,80%Moderna Inc 4,57%Etsy Inc 3,55%Pfizer Inc 3,45%Biogen Inc 3,32%Netflix Inc 3,15%Cboe Global 3,06%Corteva Inc 3,03%Ceridian HCM Inc 2,77%United Rentals Inc 2,52%Hasbro Inc -9,86%Bath & Body Works -8,17%SVB Financial Group -6,73%Synchrony Financial -6,16%Generac Holdings Inc -6,15%Dominion Energy Inc -6,00%MarketAxess Inc -5,90%T Rowe Price Inc -5,88%Lincoln National -5,70%Moody’s Corp -5,40%

(BE500-Index, heute)

Teleperformance 6,07%Teleperformance 6,07%Drax Group PLC 4,47%Centrica PLC 4,19%Thales SA 3,86%OCI NV 3,63%BAE Systems PLC 3,64%Prosus NV 3,52%Rheinmetall AG 3,35%Saab AB 3,15%Leonardo SpA 3,21%Ocado Group PLC -11,62%Nexi SpA -10,90%Vodafone Group PLC -5,89%HelloFresh SE -5,16%Fastighets AB Balder -4,80%Cellnex Telecom SA -4,76%Zalando SE -4,36%Vitrolife AB -4,24%Knorr-Bremse AG -3,84%Synlab AG -3,77%

(HDAX-Index, heute)

Nagarro SE 6,65%Nagarro SE 6,65%Rheinmetall AG 3,04%Commerzbank AG 2,38%Bayer AG 1,75%SUSE SA 1,76%Beiersdorf AG 1,52%HUGO BOSS AG 1,50%Hensoldt AG 1,41%Deutsche Telekom 1,37%MTU Aero Engines 1,38%HelloFresh SE -5,27%Knorr-Bremse AG -4,73%Varta AG -4,59%Zalando SE -4,50%Ströer SE & Co. -4,05%Dürr AG -3,87%Encavis AG -3,33%Wacker Chemie AG -3,37%KION Group AG -3,21%Covestro AG -3,10%

(ATXPrime-Index, heute)

Marinomed Biotech 1,58%Marinomed Biotech 1,58%Flughafen Wien AG 0,94%Vienna Insurance Gr. 0,87%voestalpine AG 0,79%Mayr Melnhof 0,77%Zumtobel Group AG 0,75%Verbund AG 0,43%Rosenbauer AG 0,31%AMAG 0,30%Telekom Austria AG 0,17%Agrana -1,95%Palfinger AG -1,58%Lenzing AG -1,57%Österreichische Post -1,52%DO & CO AG -1,21%Kapsch TrafficCom -1,06%Raiffeisen Bank Int. -1,05%IMMOFINANZ AG -0,98%Semperit AG Holding -0,93%AT&S -0,82%

Aus dem Börse Express PDF vom 15.11. hier zum Download

 

 

Relevante Links: Mercedes-Benz Group, adidas AG, Netflix Inc., SAP SE, NIKE Inc., Rosenbauer International AG, Vienna Insurance Group AG, OMV AG, Raiffeisen Bank International AG, Valneva SE, Wienerberger AG, Varta AG, Alphabet Inc., Nordex SE, Basler AG, Infineon Technologies AG