News aus dem Börse Express PDF vom 28.10.2022 (Von Zinsen, Überfliegern und mehr: Bei FACC blickt man mit Optimismus in die Zukunft und Alois Wögerbauer rät, bei der Anlage die weite Welt im Auge zu haben. Dazu die News des Tages (z.B. OMV und Palfinger m

Soll / Ist OMV erzielte im 3. Quartal des Geschäftsjahrs 2022 einen Umsatz von 17,17 Milliarden Euro (plus 102%), ein EBIT von 3,54 Mrd. (plus 228%) und einen Überschuss von 833 Mio. Euro (plus 198%). Die Bloomberg-Konsens-Analysten-Schätzung für den Umsatz lag bei 15,38 Mrd. Euro, das EBIT wurde mit 3,09 Mrd. erwartet und der Überschuss mit 1,15 Milliarden. In Summe der ersten drei Quartale ergibt sich ein Umsatz von 47,79 Milliarden Euro (+115%), ein EBIT von 10,37 Milliarden (plus 199%) und ein Überschuss von 3,33 Mrd. (plus 114%). Aktuell gibt es von Analysten 13x Kaufen, 9x Halten und 1x Verkaufen als Empfehlung bei einem mittleren Kursziel von 57,4 Euro - Potenzial: plus 28 Prozent.

Soll / Ist Palfinger erzielte im 3. Quartal des Geschäftsjahrs 2022 einen Umsatz von 542 Millionen Euro (plus 19,5%), ein EBITDA von 51,1 Millionen (minus 6,8%) und ein EBIT von 32,3 Mio. (minus 3,0%) und einen Überschuss von 14,0 Mio. Euro (minus 8,5%). Die Bloomberg-Konsens-Analysten-Schätzung für den Umsatz lag bei 481 Mio. Euro, das EBITDA wurde mit 53,6 Mio. erwartet, das EBIT mit 33,8 Mio. Euro und der Überschuss mit 15,5 Millionen. In Summe der ersten drei Quartale ergibt sich ein Umsatz von 1,58 Milliarden Euro (+18,2%), ein EBITDA von 170,6 Millionen (minus 9,4%), ein EBIT von 112,5 Millionen (minus 10,3%) und ein Überschuss von 53,2 Mio. (minus 25,5%). Aktuell gibt es von Analysten 6x Kaufen, 1x Halten und 0x Verkaufen als Empfehlung bei einem mittleren Kursziel von 29,5 Euro - Potenzial: plus 32 Prozent.

„Wir sind und bleiben in der Luft“ FACC-CEO Robert Machtlinger

Der Präsident des österreichischen Luftfahrtverbandes gibt sich trotz Mehrfachkrise, Personalengpässen und rigoroser Umweltvorgaben für die Branche zuversichtlich: sowohl bezüglich seiner FACC als auch der Renaissance der globalen Luftfahrt. Für die nächsten 20 Jahre sagt er 3,2 bis 4 Prozent jährliches Passagierwachstum voraus.

Der Zwang zum globalen Blick und die noch nicht realisierte Zeitenwende - Alois Wögerbauer, 3 Banken Generali

In Folge 39 des Podcast „Von Bullen und Bären“ hatten wir Alois Wögerbauer, ­Geschäftsführer der 3 Banken Generali und vielfach ausgezeichneter Fondsmanager für österreichische Aktien zu Gast.

 

 M&A: Die Rückkehr zur Normalität - Roundtable mit PHH

Mitten in der Corona-Krise purzelten die Rekorde: Die Rede ist von M&A-Transaktionen, die in den vergangenen zwei Jahren einen echten Boom erlebt hat. Doch das ist vorbei - warum? Darüber und wie ein Merger überhaupt gelingen kann, diskutieren wir mit drei Experten aus der Praxis.

MIX

»Analysen zu österreichischen Aktien. CLSA bestätigt für L'Occitane Int. die Empfehlung Kaufen. Und reduziert das Kursziel von 34,2 auf 27,4 HKD. Letzter Kurs: 20,15 HKD - durchschnittliches Kursziel: 34,45 HKD. Erste Group bestätigt für Mayr-Melnhof die Empfehlung Halten - und reduziert das Kursziel von 168,5 auf 156,0 Euro. Weiter das tiefste aller Kursziele. Letzter Kurs: 142,0 Euro - durchschnittliches Kursziel: 182,5 Euro. JPMorgan bestätigt für Raiffeisen Bank International die Empfehlung Neutral. Und erhöht das Kursziel von 15,1 auf 15,4 Euro. Letzter Schlusskurs: 13,59 Euro - durchschnittliches Kursziel: 15,82 Euro. »AT&S. Laut Bloomberg-Meldung ging TT Int. AM die Netto-Short-Position in der AT&S von 0,5% des ­Aktienkapitals ein. Die offiziell gemeldeten Leerverkaufspositionen machen insgesamt 2,41% des Kapitals aus.< »OMV machte heuer von Jänner bis September einen Umsatz von 47,8 Mrd. Euro, ein Plus von 115 Prozent. Das (um Lagerhaltungseffekte bereinigte) CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten stieg in diesem Zeitraum auf 9,1 Mrd. Euro, ein Plus von 129 Prozent. Die zurzeit außergewöhnlich hohen Gewinne haben den OMV-Vorstand am Donnerstagabend dazu veranlasst, den Aktionären einen Sonderdividende von 2,25 je Aktie vorzuschlagen. < »Palfinger hat heuer in den ersten drei Quartalen der schwierigen wirtschaftlichen Lage getrotzt und einen Rekordumsatz von 1,58 Mrd. Euro erzielt. Ebenso fiel der Rückgang beim operativen Ergebnis relativ moderat aus. Das bereinigte EBIT ging um 10,3 Prozent auf 112,5 Mio. Euro zurück. Profitiert hat der Konzern von einer hohen Nachfrage, gestiegenen Absatzpreisen sowie günstigen Wechselkurseffekten. Für das Gesamtjahr 2022 zeigt sich der Kranhersteller zuversichtlich, das vorgegebene Ziel von 2 Mrd. Euro zu erreichen. »Internationale Unternehmensnews: Der starke US-Dollar und die Erholung der Jet-Produktion treiben den weltgrößten Flugzeugbauer Airbus weiter an. Im dritten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 27 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) legte um 26 Prozent auf 836 Millionen Euro zu. Apple trotzt vor allem dank der Stärke beim iPhone der Konsumzurückhaltung. Im vergangenen Quartal steigerte der Konzern den Umsatz im Jahresvergleich um acht Prozent auf 90 Milliarden Dollar. Unterm Strich legte der Gewinn leicht auf 21 Milliarden Dollar zu. Der weltgrößte Baustoffkonzern Holcim hat seinen Höhenflug auch im Sommerquartal fortgesetzt und erneut ein Rekordergebnis erzielt. Von Juli bis September erzielte man einen Umsatz von gut acht Milliarden Franken (rund acht Mrd Euro). Das ist ein Plus von 10,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der operative Gewinn (bereinigtes Ebit) stieg im dritten Quartal um 1,2 Prozent auf knapp 1,6 Milliarden Franken. Der Chipkonzern Intel wird hart vom Abschwung des PC-Marktes getroffen und greift zu umfangreichen Sparmaßnahmen. Im vergangenen Quartal fiel der Konzernumsatz im Jahresvergleich um ein Fünftel auf 15,3 Milliarden Dollar. Unterm Strich brach der Gewinn sogar um 85 Prozent auf eine Milliarde Dollar ein. Im kommenden Jahr will Intel nun die Kosten um drei Milliarden Dollar senken - und peilt bis Ende 2025 jährliche Einsparungen von acht bis zehn Milliarden Dollar an. Wie viele der mehr als 120.000 Intel-Beschäftigten vom Sparkurs betroffen sein werden, ist bisher unklar. Intel erwägt auch Verkäufe von Unternehmensteilen. Die vom VW-Konzern in Teilen an die Börse gebrachte Sportwagentochter Porsche AG hat in den ersten neun Monaten deutlich zulegen können. Der Umsatz legte um knapp 16 Prozent auf 26,7 Milliarden Euro zu. Das operative Ergebnis zog von knapp 3,6 Milliarden Euro auf 5,05 Milliarden Euro an. Die Erholung der Flugzeugproduktion von der Corona-Krise verschafft dem Triebwerksbauer Safran weiter Aufwind. Hinzu kommen eine starke Nachfrage nach Ersatzteilen und die Stärke des US-Dollar im Verhältnis zum Euro. Im dritten Quartal erzielte Safran einen bereinigten Umsatz von 4,85 Milliarden Euro, fast 30 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der französische Pharmakonzern Sanofi hebt nach einem unerwartet starken dritten Quartal ein weiteres Mal seine Jahresziele an. Die Franzosen hatten zuletzt von dem anhaltenden Verkaufserfolg des Asthma-Medikaments Dupixent profitiert sowie von einem starken Impfgeschäft. Für 2022 rechnet das Management nun mit einem Wachstum beim bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) um rund 16 Prozent zu konstanten Wechselkursen - das ist ein Prozentpunkt mehr als bisher. Der Umsatz kletterte im Berichtszeitraum im Vergleich zum Vorjahr nominal um fast ein Fünftel auf knapp 12,5 Milliarden Euro. Der um Sondereffekte bereinigte Überschuss stieg um fast 32 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro. Der Rückversicherer Swiss Re hat in den ersten neun Monaten 2022 wie erwartet einen Verlust erlitten. Zahlreiche Naturkatastrophen belasteten die Rechnung schwer. Allen voran ist Hurrikan "Ian" für die roten Zahlen verantwortlich. In der Rechnung verblieb nach neun Monaten ein Minus von 285 Millionen US-Dollar nach einem Gewinn von 1,26 Milliarden vor Jahresfrist. Die Ära von Elon Musk bei Twitter hat laut Medienberichten mit Entlassungen in der Chefetage begonnen. So wurden etwa der bisherige Firmenchef Parag Agrawal und Finanzchef Ned Segal gefeuert worden, berichten unter anderem der Sender CNBC und das "Wall Street Journal". Der Volkswagen -Konzern hat im Tagesgeschäft des dritten Quartals deutlich zugelegt, muss aber Abstriche beim Nettogewinn und den Auslieferungszielen für das Gesamtjahr machen. Der Gewinn nach Steuern fiel um mehr als ein Viertel auf 2,13 Milliarden Euro. Grund war, dass Volkswagen 1,9 Milliarden Euro auf das Ende der Softwarekooperation mit der Beteiligung Argo abschreiben musste. Der Umsatz stieg um gut 24 Prozent auf 70,7 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, an dem VW maßgeblich seinen betrieblichen Erfolg misst, legte um rund 53 Prozent auf 4,27 Milliarden Euro zu.<

(BE500-Index, heute)

OMV AG 9,68%OMV AG 9,68%Kongsberg Gruppen 6,51%Nemetschek SE 5,33%Danske Bank A/S 4,98%Centrica PLC 5,03%Airtel Africa PLC 3,90%Proximus SADP 3,72%Swedbank AB 3,49%Telenor ASA 3,19%Credit Suisse 2,91%Air France-KLM -11,08%NatWest Group PLC -8,96%Valeo -7,89%Universal Music -7,72%STMicroelectronics -5,86%Fastighets AB Balder -5,48%CaixaBank SA -5,62%Svenska Cellulosa -5,44%Metsa Board Oyj -5,33%Norsk Hydro ASA -5,03%

(HDAX-Index, heute)

Nemetschek SE 4,54%Nemetschek SE 4,54%SMA Solar 3,32%Software AG 3,09%Deutsche Telekom G 2,20%MTU 1,58%United Internet AG 1,50%FUCHS PETROLUB 1,23%Siltronic AG 1,17%Vantage Towers AG 1,11%Telefonica Deutschl. 0,89%CompuGroup -11,96%ProSiebenSat.1 -6,72%TAG Immobilien AG -5,74%Zalando SE -4,68%Vonovia SE -4,41%LEG Immobilien SE -4,36%Aroundtown SA -4,17%RTL Group SA -4,15%Varta AG -4,02%CANCOM SE -3,74%

(ATXPrime-Index, heute)

OMV AG 9,80%OMV AG 9,80%FACC AG 7,35%UBM Development 2,20%Porr Ag 2,16%UNIQA 0,77%Vienna Insurance Gr. 0,66%BAWAG Group AG 0,46%Telekom Austria AG 0,51%Addiko Bank AG 0,46%SBO 0,37%Lenzing AG -4,64%Semperit AG Holding -4,49%Palfinger AG -3,24%AT&S -2,84%Zumtobel Group AG -2,30%voestalpine AG -2,25%Frequentis AG -2,17%Agrana -2,12%Marinomed Biotech -1,89%Rosenbauer -1,81%

 

Relevante Links: OMV AG, PALFINGER AG, Erste Group Bank AG, Mayr-Melnhof Karton AG, Wienerberger AG, Raiffeisen Bank International AG, AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG, Airbus SE, Apple Inc., Intel Corporation, Porsche Automobil Holding SE, Volkswagen AG, Volkswagen AG