News aus dem Börse Express PDF vom 31.08.2022 (Börsentag und Roadshow - Zahlen von Strabag - Fabasoft, s Immo, Varta - Renditepotenziale mit der voestalpine - die EZB und das Inflations-Dilemma ...)

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Und dies kommenden Samstag (09:30 bis 16:00 Uhr) im Rahmen des Börsentag Wien (Anmeldung hier). Um 14:00 Uhr laden wir in den Vortragssaal 3 ... mit einem Exkurs in die Welt von echtem und falschen Gold. Im Anschluss referiert Heiko Thieme über Herausforderungen und Chancen für Wirtschaft, Politik und Börse.

Soll / Ist Strabag erzielte im 2. Quartal des Geschäftsjahrs 2022 einen Umsatz von 7,25 Mrd. Euro (plus 11%), ein EBITDA von 324,7 Mio. (minus 20%), ein EBIT von 63,6 Mio. (minus 55%) und einen Überschuss von 40,4 Millionen (minus 54%). Die Bloomberg-Konsens-Analysten-Schätzung für den Umsatz lag bei 6,78 Milliarden Euro, das EBITDA wurde mit 339 Mio. erwartet, das EBIT mit 68,4 Mio. und unterm Strich sollten 30,8 Millionen herauskommen. Aktuell gibt es von Analysten 4x Kaufen, 1x Halten und 0x Verkaufen als Empfehlung bei einem mittleren Kursziel von 48,7 Euro - Potenzial: plus 27 Prozent.

voestalpine: Volatilität schafft Renditepotenziale (von Walter Kozubek ZertifikateReport-Herausgeber)

Der Stahl- und Technologiekonzern voestalpine (ISIN AT0000937503) konnte Anfang August eine Verdopplung des Q1-Ergebnisses für das Geschäftsjahr 22/23 vermelden: Trotz Ukraine-Krise und gestiegener Energiepreise erhöhte sich das Nachsteuerergebnis von 259 auf 615 Mio. Euro – besonders stark war die Nachfrage der Öl- und Gasbranche und der Photovoltaik. Die konjunkturelle Eintrübung drückt jedoch die Erwartungen für das Gesamtjahr auf ein EBIT 2 Mrd. Euro (nach einer Verdopplung auf 2,3 Mrd. Euro in 21/22). Vor allem der zyklische Flachstahlbereich und Produkte für Bau, Maschinenbau und Konsumgüterindustrie könnten unter Druck geraten; hingegen rechnet man mit anhaltender Nachfrage des Energiesektors, der Bahnen und der Luftfahrt.

Eingeladen, um zu bleiben (Wolfgang Matejka Matejka & Partner AM)

Der Effekt ist nun da und fix, dass die aktuelle Inflation sich aus ihrer Energiequelle herausgearbeitet hat.

MIX

»Analysen zu österreichischen Aktien: Stifel bestätigt für Fabasoft die Empfehlung Kaufen - und reduziert das Kursziel von 40,0 auf 36,0 Euro. Letzter Schlusskurs: 19,5 Euro - durchschnittliches Kursziel: 32,5 Euro. SRC Research reduziert für s Immo die Empfehlung von Akkumulieren auf Halten - und das Kursziel von 26,0 auf 23,0 Euro. Letzter Schlusskurs: 22,8 Euro - durchschnittliches Kursziel: 22,97 Euro. DZ Bank Research bestätigt für Varta die Empfehlung Halten - und reduziert das Kursziel von 71,0 auf 69,0 Euro. Letzter Schlusskurs: 70,52 Euro - durchschnittliches Kursziel: 78,47 Euro.< »Internationale Unternehmensnews: Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus muss sich einen neuen Finanzchef suchen. Dominik Asam wird das Unternehmen Anfang März nächsten Jahres verlassen und in der gleichen Rolle zu SAP zu wechseln. Die Lufthansa hat bei ihren Übernahmeplänen für die italienische Staatsfluggesellschaft Ita Airways eine Niederlage kassiert. Das Finanzministerium teilte mit, dass nicht die Lufthansa und deren Partner, die Reederei MSC, von nun an exklusive Verhandlungen führen sollen, sondern der Investor Certares. Die Amerikaner, die mit den Lufthansa-Rivalen Delta und Air France-KLM zusammenarbeiten, hatten in Rom ebenfalls ein Angebot für die Privatisierung eingereicht.< »Internationale Analysenews: UBS hat ASML von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 630 auf 665 Euro angehoben. JPMorgan hat das Kursziel für Bayer von 75 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Jefferies hat das Kursziel für Bechtle von 63 auf 58 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Jefferies hat das Kursziel für Cancom von 63 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Jefferies hat das Kursziel für Compugroup von 65 auf 60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Covestro von 50 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. RBC hat das Kursziel für Fraport nach Halbjahreszahlen von 33 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Jefferies hat die Sixt-Stammaktien nach gutem Lauf seit dem Kapitalmarkttag von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 130 auf 115 Euro gesenkt. Jefferies hat das Kursziel für Vossloh von 32 auf 35 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. < »Konjunkturnews Österreich: Die Teuerung hat sich im August erstmals seit über einem Jahr verlangsamt. Nach 9,3 Prozent im Juli dürften die Preise im August gegenüber dem Vorjahresmonat durchschnittlich um 9,1 Prozent gestiegen sein, geht aus einer Schnellschätzung der Statistik Austria hervor. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI), der Inflationsraten EU-weit vergleichbar macht, erreichte im August +9,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.< »Internationale Konjunkturnews: Die Inflation in der Eurozone hat sich im August auf hohem Niveau weiter beschleunigt und abermals einen Rekordwert erreicht. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die Verbraucherpreise um 9,1 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat laut einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Anstieg um 9,0 Prozent gerechnet. Die August-Rate ist die höchste seit Einführung des Euro als Buchgeld 1999. Im Vormonat waren die Verbraucherpreise um 8,9 Prozent gestiegen. Die höchsten Inflationsraten im Währungsraum wiesen mit mehr als 20 Prozent erneut die drei baltischen Staaten auf. So stieg beispielsweise die Jahresinflationsrate in Estland auf 25,2 Prozent. In Deutschland betrug die nach europäischen Standards berechnete Inflationsrate 8,8 Prozent.

(S&P500-Index, Schluss)

EPAM Systems Inc 2,09%EPAM Systems Inc 2,09%Paycom Software 1,74%Best Buy Co Inc 1,61%PPG Industries Inc 1,46%Ralph Lauren Corp 1,42%Target Corp 1,32%Tapestry Inc 1,28%Etsy Inc 1,21%VF Corp 1,18%Mohawk Industries 1,04%CF Industries -6,48%Freeport-McMoRan -5,52%Mosaic Co/The -4,97%APA Corp -4,93%Halliburton Co -4,86%Marathon Oil Corp -4,52%Baker Hughes Co -4,50%Valero Energy Corp -4,37%Seagate Technology -4,33%Occidental Petrol. -4,32%

(BE500-Index, heute)

Lundbergforetagen 4,40%Lundbergforetagen 4,40%UniCredit SpA 2,90%Adevinta ASA 2,45%Bank of Ireland 2,44%ASM International 2,40%Ericsson 2,34%AIB Group PLC 2,27%Raiffeisen Bank Int. 2,25%Holmen AB 2,07%ASML Holding NV 1,94%Uniper SE -5,96%Oxford Nanopore P -5,27%BioMerieux -4,61%Fortum Oyj -4,58%National Grid PLC -3,91%Neste Oyj -3,66%OMV AG -3,31%Tritax Big Box REIT -3,19%Ambu A/S -2,83%Eni SpA -2,80%

(HDAX-Index, heute)

AIXTRON SE 1,52%AIXTRON SE 1,52%TeamViewer AG 1,43%Kontron AG 1,07%Commerzbank AG 0,89%SUSE SA 0,81%SAP SE 0,78%Software AG 0,75%Scout24 SE 0,74%Ströer SE & Co. 0,52%TAG Immobilien AG 0,50%Nagarro SE -6,39%Uniper SE -5,37%Befesa SA -4,78%Porsche Automobil -2,59%Siemens Energy AG -2,56%Henkel AG & Co -2,38%RWE AG -2,13%Continental AG -2,12%Puma SE -1,93%adidas AG -1,90%

(ATXPrime-Index, heute)

DO & CO AG 3,87%DO & CO AG 3,87%Raiffeisen Bank 2,25%Erste Group Bank 1,61%BAWAG Group AG 1,49%Österreichische Post 0,73%Vienna Insurance Gr. 0,64%Wienerberger AG 0,34%AT&S 0,23%CA Immobilien 0,16%Porr Ag 0,00%OMV AG -3,31%EVN AG -2,63%Verbund AG -2,35%Kapsch TrafficCom -2,08%Marinomed Biotech -1,90%Agrana Beteiligungs -1,83%Frequentis AG -1,72%PIERER Mobility AG -1,43%Addiko Bank AG -1,42%Telekom Austria AG -1,12%

Relevante Links: voestalpine AG, STRABAG SE, Fabasoft AG, S IMMO AG, Varta AG, ASML Holding N.V., Bayer AG, Bechtle AG, Deutsche Lufthansa AG, CANCOM SE, CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, Covestro AG, Fraport AG, Sixt SE, Vossloh AG