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Hauptpunkte des Vertrags zwischen Vizrt und Escenic unterzeichnet
Fundament für die Bearbeitung von Inhalten auf allen Plattformen
Bergen, Norwegen, 31. März 2008, Vizrt Ltd. (Frankfurt Prime
Standard, Oslo Main List: VIZ) Vizrt Ltd. hat heute die Hauptpunkte
des Vertrags für den Kauf von Escenic AS unterzeichnet. 65% der
Escenic-Aktionäre haben die Vereinbarung ebenfalls unterzeichnet, den
verbleibenden Aktionären wird das gleiche Angebot unterbreitet.
Escenic hat 71 Mitarbeiter in sieben Ländern und seinen Sitz in Oslo,
Norwegen.
Escenic wurde 1999 gegründet und ist ein führender Anbieter von
strategischen Lösungen für das Content Management sowie für die
Veröffentlichung von Inhalten auf allen Plattformen digitaler Medien.
Escenics Schlüsselprodukt, die "Escenic Content Engine", wird bei
über 500 Webseiten in 14 Ländern eingesetzt. Zu den Nutzern gehören
führenden Medienunternehmen, Nachrichtenanbieter sowie Regierungs-
und Firmenseiten. Ein Großteil der Software wird, mit einigen
externen Ergänzungen, unternehmensintern entwickelt. Mit der
Akquisition will Vizrt seine Position als führender Anbieter von
durchgängigen Lösungen von der Aufnahme bis zur Visualisierung
stärken. Im Zuge der immer intensiveren Annäherung von Internet und
traditionellem Fernsehen, sehen beide Unternehmen wichtige
Produktsynergien, die aus der Zusammenlegung von Vizrts TV bezogenen
und Escenics Web orientierten Produkten resultieren.
2007 expandierte Escenic weltweit mit neuen Niederlassungen in
Schweden, Großbrritannien, Deutschland und Bangladesch und erhöhte
seine Mitarbeiterzahl um 85%. Nach einem Umsatz von 44.1 Mio. NOK
(ca. 6.9 Mio. USD) und einem bereinigten EBIT von 13,7 Mio. NOK (ca.
2,1 Mio. USD) in 2006, meldete Escenic in 2007 einen Umsatz von 51,3
Mio. NOK (ca. 8,7 Mio. USD) und ein bereinigtes EBIT von 1,6 Mio. NOK
(ca. 0,3 Mio. USD). Für 2008 erwartet das Unternehmen eine
Fortführung des Wachstums mit einem signifikanten Anstieg des
Umsatzes sowie einer substanziellen Verbesserung der operativen
Marge.
Die derzeitigen Aktionäre von Escenic werden 6 Millionen Aktien von
Vizrt erhalten und im Gegenzug alle Aktien von Escenic an Vizrt
abgeben. Sofern bestimmte finanzielle Ziele für 2008 und 2009
erreicht werden, können Escenic Aktionäre zusätzlich bis zu 5,5
Millionen Aktien erhalten. Dafür muss in 2008 mindestens ein EBIT von
15 Mio. NOK (ca. 2,9 Mio. USD), und 2009 mindestens ein EBIT von 18
Mio. NOK (ca. 3,5 Mio. USD) erzielt werden. Um im Zuge des Earn-Outs
die volle Gegenleistung von 5,5 Mio. Aktien zu erhalten, muss Escenic
ein EBIT von mindestens 30 Mio. NOK (ca. 5,9 Mio. USD) in 2008 oder
ein minimales EBIT von 36 Mio. NOK (ca. 7 Mio. USD) in 2009
erreichen. Vizrt behält sich die Option vor, den Earn-Out für weitere
4,5 Mio. Aktien freizukaufen.
Die Akquisition erfolgt vorbehaltlich einer zufrieden stellenden Due
Dilligence-Prüfung und eines zufrieden stellenden Verkaufs- und
Kaufsvertrages.
SEB Enskilda stand Vizrt bei der Transaktion als Financial Advisor
zur Seite.
Die Umrechnungen von NOK in USD sind rein informativ und basieren auf
dem USD/NOK Umrechnungskurs der betreffenden Periode.
Ansprechpartner für Presse und Investoren:
Bjarne Berg
President & CEO
+47 9055 7711
bberg@vizrt.com
Ofra Brown
CFO
+47 5351 8040
ofra@vizrt.com
SCHWARZ Financial Communication
Frank Schwarz
+49 611 1745 398 11
schwarz@schwarzfinancial.com
ESCENIC
Øyvind Ørbæk
+47 900 98 592 (NO)
+1 617 291 9930 (US)
oyvind.orbak@escenic.com
Tore Sviland
+47 90183489
tore.sviland@escenic.com
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Bergen, Norwegen, 31. März 2008, Vizrt Ltd. (Frankfurt Prime
Standard, Oslo Main List: VIZ) Vizrt Ltd. hat heute die Hauptpunkte
des Vertrags für den Kauf von Escenic AS unterzeichnet. 65% der
Escenic-Aktionäre haben die Vereinbarung ebenfalls unterzeichnet, den
verbleibenden Aktionären wird das gleiche Angebot unterbreitet.
Escenic hat 71 Mitarbeiter in sieben Ländern und seinen Sitz in Oslo,
Norwegen.
Escenic wurde 1999 gegründet und ist ein führender Anbieter von
strategischen Lösungen für das Content Management sowie für die
Veröffentlichung von Inhalten auf allen Plattformen digitaler Medien.
Escenics Schlüsselprodukt, die "Escenic Content Engine", wird bei
über 500 Webseiten in 14 Ländern eingesetzt. Zu den Nutzern gehören
führenden Medienunternehmen, Nachrichtenanbieter sowie Regierungs-
und Firmenseiten. Ein Großteil der Software wird, mit einigen
externen Ergänzungen, unternehmensintern entwickelt. Mit der
Akquisition will Vizrt seine Position als führender Anbieter von
durchgängigen Lösungen von der Aufnahme bis zur Visualisierung
stärken. Im Zuge der immer intensiveren Annäherung von Internet und
traditionellem Fernsehen, sehen beide Unternehmen wichtige
Produktsynergien, die aus der Zusammenlegung von Vizrts TV bezogenen
und Escenics Web orientierten Produkten resultieren.
2007 expandierte Escenic weltweit mit neuen Niederlassungen in
Schweden, Großbrritannien, Deutschland und Bangladesch und erhöhte
seine Mitarbeiterzahl um 85%. Nach einem Umsatz von 44.1 Mio. NOK
(ca. 6.9 Mio. USD) und einem bereinigten EBIT von 13,7 Mio. NOK (ca.
2,1 Mio. USD) in 2006, meldete Escenic in 2007 einen Umsatz von 51,3
Mio. NOK (ca. 8,7 Mio. USD) und ein bereinigtes EBIT von 1,6 Mio. NOK
(ca. 0,3 Mio. USD). Für 2008 erwartet das Unternehmen eine
Fortführung des Wachstums mit einem signifikanten Anstieg des
Umsatzes sowie einer substanziellen Verbesserung der operativen
Marge.
Die derzeitigen Aktionäre von Escenic werden 6 Millionen Aktien von
Vizrt erhalten und im Gegenzug alle Aktien von Escenic an Vizrt
abgeben. Sofern bestimmte finanzielle Ziele für 2008 und 2009
erreicht werden, können Escenic Aktionäre zusätzlich bis zu 5,5
Millionen Aktien erhalten. Dafür muss in 2008 mindestens ein EBIT von
15 Mio. NOK (ca. 2,9 Mio. USD), und 2009 mindestens ein EBIT von 18
Mio. NOK (ca. 3,5 Mio. USD) erzielt werden. Um im Zuge des Earn-Outs
die volle Gegenleistung von 5,5 Mio. Aktien zu erhalten, muss Escenic
ein EBIT von mindestens 30 Mio. NOK (ca. 5,9 Mio. USD) in 2008 oder
ein minimales EBIT von 36 Mio. NOK (ca. 7 Mio. USD) in 2009
erreichen. Vizrt behält sich die Option vor, den Earn-Out für weitere
4,5 Mio. Aktien freizukaufen.
Die Akquisition erfolgt vorbehaltlich einer zufrieden stellenden Due
Dilligence-Prüfung und eines zufrieden stellenden Verkaufs- und
Kaufsvertrages.
SEB Enskilda stand Vizrt bei der Transaktion als Financial Advisor
zur Seite.
Die Umrechnungen von NOK in USD sind rein informativ und basieren auf
dem USD/NOK Umrechnungskurs der betreffenden Periode.
Ansprechpartner für Presse und Investoren:
Bjarne Berg
President & CEO
+47 9055 7711
bberg@vizrt.com
Ofra Brown
CFO
+47 5351 8040
ofra@vizrt.com
SCHWARZ Financial Communication
Frank Schwarz
+49 611 1745 398 11
schwarz@schwarzfinancial.com
ESCENIC
Øyvind Ørbæk
+47 900 98 592 (NO)
+1 617 291 9930 (US)
oyvind.orbak@escenic.com
Tore Sviland
+47 90183489
tore.sviland@escenic.com
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