Idorsia platziert erfolgreich neue Aktien sowie Wandelanleihen für die Sicherstellung der langfristigen Finanzierung der Entwicklung ihrer fortgeschrittenen Pipeline

Idorsia Pharmaceuticals Ltd. / Idorsia platziert erfolgreich neue Aktien sowie Wandelanleihen für die Sicherstellung der langfristigen Finanzierung der Entwicklung ihrer fortgeschrittenen Pipeline . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION, DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES, ITALY, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH RELEASE, PUBLICATON OR DISTRIBUTION WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAWS.

• Idorsia platziert erfolgreich 11,912,000 neue Aktien und erzielt einen Bruttoerlös von CHF 305 Millionen
• Idorsia platziert erfolgreich vorrangige Wandelanleihen im Betrag von CHF 200 Millionen

Allschwil, Schweiz - 11. Juli 2018
Idorsia AG (SIX: IDIA, "Idorsia" oder die "Gesellschaft") gab heute bekannt, dass sie erfolgreich 11,912,000 neue Aktien (die "platzierten Aktien") mittels Accelerated Bookbuilding platziert hat, wobei die platzierten Aktien circa 10% des aktuell ausgegebenen Aktienkapitals der Idorsia entsprechen. Zusätzlich hat Idorsia erfolgreich vorrangige ungesicherte Wandelanleihen im Betrag von CHF 200 Millionen (die "Wandelanleihen") mit Fälligkeit 2024 platziert. Der Nettoerlös aus den gleichzeitigen Angeboten wird es Idorsia ermöglichen, die Phase 3 Studien ihrer vielversprechenden spätklinischen Entwicklungspipeline mit Aprocitentan, Clazosentan, Lucerastat und Nemorexant sowie die Weiterentwicklung ihrer diversifizierten Pipeline mit frühklinischen Entwicklungskandidaten in verschieden therapeutischen Gebieten zu finanzieren.

Idorsia hat als Teil der gleichzeitigen Angebote einer 180-tägigen Lock-up-Periode zugestimmt. Jean-Paul und Martine Clozel, die Hauptaktionäre von Idorsia, haben 28,4 % der platzierten Aktien sowie 28,4 % der Wandelanleihen erworben. Des Weiteren haben sie ebenfalls einer 180-tägigen Lock-up-Periode zugestimmt, welche den üblichen Ausnahmen untersteht.

Ausgabe neuer Namenaktien
Idorsia platzierte erfolgreich 11,912,000 neue Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.05 zu CHF 25.62 je neuer Aktie. Die platzierten Aktien, welche circa 10% des aktuell ausgegebenen Aktienkapitals von Idorsia entsprechen, stammen aus dem bestehenden genehmigten Kapital von Idorsia. Es wird erwartet, dass die Kotierung und die Zulassung zum Handel der platzierten Aktien gemäss dem International Reporting Standard der SIX Swiss Exchange am oder um den 13. Juli 2018 (dem "Ersten Handelstag") erfolgt. Die platzierten Aktien sind den bestehenden Aktien gleichgestellt.

Ausgabe von erstrangingen und ungesicherten Wandelanleihen
Die Wandelanleihen haben eine Laufzeit von 6 Jahren und sind wandelbar in 5.9 Millionen Namenaktien von Idorsia, welche aus dem bestehenden kotierten bedingten Aktienkapital stammen, am oder nach dem 27. August 2018. Die Wandelanleihen haben einen Coupon von 0.75% sowie einen Wandelpreis von CHF 33.95, entsprechend einer Wandelprämie von 32.5% über dem Angebotspreis von den platzierten Aktien. Anleihegläubiger, welche ihr Wandelrecht ausüben, erhalten Aktien von Idorsia mit einem Nennwert von CHF 0.05 je Aktie. Idorsia hat gemäss der Anleihebedingungen das Recht, die Wandelanleihe zum Rückzahlungspreis zuzüglich aufgelaufener Zinsen jederzeit zu kündigen (i) ab dem 7. August 2022, sofern der Preis der Aktien von Idorsia mindestens 150% des dann geltenden Wandlungspreises über einen bestimmten Zeitraum hinweg beträgt, oder (ii) falls weniger als 15% der Wandelanleihe ausstehend sind. Die Wandelanleihen werden zu 100% ihres Nennbetrags mit einer Stückelung von je CHF 200,000 per Wandelanleihe ausgegeben und, sofern sie nicht vorher gewandelt oder zurückgekauft oder gekündigt, zurückgekauft.

Die Zinsen der Wandelanleihen unterliegen der schweizerischen Verrechnungssteuer (von derzeit 35%).

Die Liberierung der Wandelanleihe ist für den 17. Juli 2018 vorgesehen. Das Gesuch zur Kotierung und zum Handel der Wandelanleihe gemäss Standard für Anleihen an der SIX Swiss Exchange wird zu einem späteren Zeitpunkt gestellt.

Credit Suisse und Goldman Sachs International agierten als Joint Bookrunners und Octavian als Selling Agent bei diesem gleichzeitigen Angebot.

Über Idorsia
Idorsia AG hat anspruchsvolle Ziele - wir haben mehr Ideen, sehen mehr Möglichkeiten und möchten mehr Patienten helfen. Um diesen Zielen gerecht zu werden, möchten wir Idorsia zu Europas führendem biopharmazeutischen Unternehmen mit einem leistungsfähigen wissenschaftlichen Kern aufbauen.

Am Hauptsitz des Unternehmens in der Schweiz - einem Biotech-Knotenpunkt in Europa - hat sich Idorsia auf die Entdeckung und Entwicklung von niedermolekularen Wirkstoffen zur Erschliessung neuer Behandlungsmöglichkeiten spezialisiert. Mit einem umfassenden Portfolio innovativer Arzneimittel in der Pipeline, einem erfahrenen Team, einem voll funktionalen Forschungszentrum und einer soliden Bilanzstruktur verfügt Idorsia über ideale Voraussetzungen, um F&E-Aktivitäten in Geschäftserfolge umzusetzen.

Idorsia ist seit Juni 2017 an der SIX Swiss Exchange (Symbol: IDIA) kotiert und arbeitet mit über 650 qualifizierten Spezialisten an der Umsetzung ihrer ehrgeizigen Ziele.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Andrew C. Weiss
Senior Vice President, Head of Investor Relations & Corporate Communications
Idorsia Pharmaceuticals Ltd, Hegenheimermattweg 91, CH-4123 Allschwil
+41 (0) 58 844 10 10
www.idorsia.com

Die oben aufgeführten Informationen enthalten gewisse zukunftsgerichtete Aussagen betreffend des Geschäfts der Gesellschaft, die durch Benutzung von Begriffen wie "schätzt", "glaubt", "erwartet", "werden", "sollte", "würde", "suchen", "pendent", "geht davon aus" oder ähnlichen Ausdrücken sowie durch Diskussion von Strategie, Plänen oder Absichten identifiziert werden können. Derartige Aussagen beinhalten Beschriebe der Forschungs- und Entwicklungsprogramme der Gesellschaft und den damit in Zusammenhang stehenden Aufwänden, Beschriebe von neuen Produkten, welche voraussichtlich durch die Gesellschaft zum Markt gebracht werden und die Nachfrage für solche bereits existierenden oder erst in Aussicht stehenden Produkte. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen reflektieren die gegenwärtigen Ansichten der Gesellschaft bezüglich dieser zukünftigen Ereignisse und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren können die effektive Performance, Resultate oder Leistungen beeinflussen, sodass sie erheblich von derartigen ausdrücklichen oder implizit erwähnten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken eintreten oder Annahmen sich als nicht korrekt herausstellen, können die effektiven Resultate der Gesellschaft erheblich von den erwarteten abweichen.

THIS PRESS RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA (INCLUDING ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS) (THE "UNITED STATES" OR "US") AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO UNITED STATES PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES NOR DOES IT CONSTITUTE A PROSPECTUS WITHIN THE MEANING OF ARTICLES 652A OR 1156 OF THE SWISS CODE OF OBLIGATIONS OR A LISTING PROSPECTUS PURSUANT TO THE LISTING RULES OF THE SIX SWISS EXCHANGE. ANY DECISION TO PURCHASE ANY SECURITIES REFERRED TO HEREIN SHOULD BE SOLELY BASED ON THE RELEVANT PROSPECTUS. IN ADDITION, NEITHER THE OFFER SHARES, THE BONDS NOR THE SHARES OF IDORSIA LTD INTO WHICH THE BONDS ARE CONVERTIBLE HAVE BEEN OR WILL BE REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES ABSENT REGISTRATION UNDER, OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS, OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS. NO PUBLIC OFFERING OF SECURITIES IS BEING MADE IN THE UNITED STATES.

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, ITALY OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION AND DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE IN CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, ITALY OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION.

IN THE UNITED KINGDOM, THIS PRESS RELEASE IS BEING DISTRIBUTED ONLY TO, AND IS DIRECTED ONLY AT, QUALIFIED INVESTORS (I) WHO HAVE PROFESSIONAL EXPERIENCE IN MATTERS RELATING TO INVESTMENTS FALLING WITHIN ARTICLE 19(5) OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (THE "ORDER") AND (II) WHO FALL WITHIN ARTICLE 49(2)(A) TO (D) OF THE ORDER AND (III) TO WHOM IT WOULD OTHERWISE BE LAWFUL TO DISTRIBUTE IT (ALL SUCH PERSONS TOGETHER BEING REFERRED TO AS "RELEVANT PERSONS").

IN ADDITION, IF AND TO THE EXTENT THAT THIS PRESS RELEASE IS COMMUNICATED IN, OR THE OFFER OF SECURITIES TO WHICH IT RELATES IS MADE IN, ANY MEMBER STATE OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA ("EEA")THAT HAS IMPLEMENTED DIRECTIVE 2003/71/EC, AS AMENDED (TOGETHER WITH DIRECTIVE 2010/73/EU, TO THE EXTENT IMPLEMENTED IN ANY EEA MEMBER STATE AND INCLUDES ANY APPLICABLE IMPLEMENTING MEASURES IN ANY EEA MEMBER STATE, THE "PROSPECTUS DIRECTIVE") ("EACH, A "RELEVANT MEMBER STATE"), THIS PRESS RELEASE AND THE OFFERING OF ANY SECURITIES DESCRIBED HEREIN ARE ONLY ADDRESSED TO AND DIRECTED AT PERSONS IN THAT MEMBER STATE WHO ARE QUALIFIED INVESTORS WITHIN THE MEANING OF THE PROSPECTUS DIRECTIVE (OR WHO ARE OTHER PERSONS TO WHOM THE OFFER MAY LAWFULLY BE ADDRESSED) AND MUST NOT BE ACTED ON OR RELIED ON BY OTHER PERSONS IN THAT MEMBER STATE.

IF LOCATED IN A RELEVANT MEMBER STATE, EACH PERSON WHO INITIALLY ACQUIRES ANY SECURITIES, AND TO THE EXTENT APPLICABLE ANY FUNDS ON BEHALF OF WHICH SUCH PERSON ACQUIRES SUCH SECURITIES THAT ARE LOCATED IN A RELEVANT MEMBER STATE, OR TO WHOM ANY OFFER OF SECURITIES MAY BE MADE WILL BE DEEMED TO HAVE REPRESENTED, ACKNOWLEDGED AND AGREED THAT IT IS A QUALIFIED INVESTOR AS DEFINED ABOVE.

THE BONDS ARE NOT INTENDED TO BE OFFERED, SOLD OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO AND SHOULD NOT BE OFFERED, SOLD OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO ANY RETAIL INVESTOR IN THE EEA. FOR THESE PURPOSES, A "RETAIL INVESTOR" MEANS A PERSON WHO IS ONE (OR MORE) OF: (I) A RETAIL CLIENT AS DEFINED IN POINT (11) OF ARTICLE 4(1) OF DIRECTIVE 2014/65/EU ("MIFID II"); (II) A CUSTOMER WITHIN THE MEANING OF DIRECTIVE 2002/92/EC ("IMD"), WHERE THAT CUSTOMER WOULD NOT QUALIFY AS A PROFESSIONAL CLIENT AS DEFINED IN POINT (10) OF ARTICLE 4(1) OF MIFID II; OR (III) NOT A QUALIFIED INVESTOR. CONSEQUENTLY, NO KEY INFORMATION DOCUMENT REQUIRED BY REGULATION (EU) NO 1286/2014 (AS AMENDED, THE "PRIIPS REGULATION") FOR OFFERING OR SELLING THE BONDS OR OTHERWISE MAKING THEM AVAILABLE TO RETAIL INVESTORS IN THE EEA HAS BEEN PREPARED AND THEREFORE OFFERING OR SELLING THE BONDS OR OTHERWISE MAKING THEM AVAILABLE TO ANY RETAIL INVESTOR IN THE EEA MAY BE UNLAWFUL UNDER THE PRIIPS REGULATION.

THIS PRESS RELEASE MUST NOT BE ACTED ON OR RELIED ON (I) IN THE UNITED KINGDOM, BY PERSONS WHO ARE NOT RELEVANT PERSONS, AND (II) IN ANY MEMBER STATE OF THE EEA OTHER THAN THE UNITED KINGDOM, BY PERSONS WHO ARE NOT QUALIFIED INVESTORS.

IN THE CASE OF ANY SECURITIES BEING OFFERED TO YOU AS A FINANCIAL INTERMEDIARY AS THAT TERM IS USED IN ARTICLE 3(2) OF THE PROSPECTUS DIRECTIVE, YOU WILL ALSO BE DEEMED TO HAVE REPRESENTED AND AGREED THAT THE SECURITIES ACQUIRED BY YOU IN THE OFFERING HAVE NOT BEEN ACQUIRED ON BEHALF OF PERSONS IN THE EEA OTHER THAN QUALIFIED INVESTORS OR PERSONS IN THE UNITED KINGDOM AND OTHER MEMBER STATES (WHERE EQUIVALENT LEGISLATION EXISTS) FOR WHOM YOU HAVE AUTHORITY TO MAKE DECISIONS ON A WHOLLY DISCRETIONARY BASIS, NOR HAVE THE SECURITIES BEEN ACQUIRED WITH A VIEW TO THEIR OFFER OR RESALE IN THE EEA WHERE THIS WOULD RESULT IN A REQUIREMENT FOR PUBLICATION BY THE ISSUER, THE JOINT BOOKRUNNERS OR ANY OTHER MANAGER OF A PROSPECTUS PURSUANT TO ARTICLE 3 OF THE PROSPECTUS DIRECTIVE, OR IN WHICH THE PRIOR CONSENT OF THE JOINT BOOKRUNNERS HAS BEEN OBTAINED TO SUCH OFFER OR RESALE.

--- Ende der Mitteilung ---

Idorsia Pharmaceuticals Ltd.
Hegenheimermattweg 91 Allschwil Schweiz

ISIN: CH0363463438;