Investment in die Zukunft
Nachhaltiges Investieren bietet heutzutage nicht nur Großanlegern die Möglichkeit der Einflussnahme auf verantwortliches Handeln einzelner Unternehmen, auch Kleinanleger haben mittlerweile eine gediegene Auswahl an nachhaltigen Investitionsmöglichkeiten, wie z.B. den Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix.
Ansatz. Der mit verschiedenen Nachhaltigkeitssiegeln ausgezeichnete Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix ist ein gemischter Fonds, der eine Aktienquote von rund 50 Prozent aufweist. Der Aktienanteil ist breit diversifiziert und investiert in besonders verantwortungsvoll und zukunftsfähig agierende Unternehmen in entwickelten Märkten, die finanziell solide aufgestellt sind und eine gute Gewinnentwicklung aufweisen. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt.
Die Raiffeisen KAG weiß aus Erfahrung, dass sich Nachhaltigkeit sehr oft als Qualitätsmerkmal bei Unternehmen und Emittenten herausstellt. Denn häufig laufe eine gute Bewertung bei der Stakeholder-Analyse, bei der überprüft wird, wie das Unternehmen mit Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten, der Umwelt etc. umgeht, parallel zu einer guten Bonität und einer gesunden Unternehmensentwicklung. Mit ein Grund dafür ist sicherlich, so die Fondsgesellschaft, dass eine langfristig gute Unternehmensperformance nur auf Basis gelebter Nachhaltigkeit möglich ist, denn damit werden zukünftige Entwicklungen antizipiert. Die Unternehmen erweisen sich so also als zukunftsfähig.
Portfolio. Der Schwerpunkt des Aktienanteils liegt in Europa, Nordamerika und Asien. Derzeit erachtet das Fondsmanagement die Branchen Informationstechnologie und Gesundheitswesen als sehr aussichtsreich und hat diese entsprechend stärker im Fonds berücksichtigt. Die größten Aktienpositionen beinhalten aktuell etwa Mettler-Toledo Int. (auf Präzisionswaagen spezialisierte Unternehmensgruppe mit Sitz und Börsennotiz in den USA sowie operativer Hauptzentrale in der Schweiz), 3M Co. (weltweit agierender US-Multi-Technologiekonzern), Accenture PLC (einer der weltweit größten Managementberatungs-, Technologie- und Outsourcing-Dienstleister mit Sitz in Irland) sowie den Schweizer Pharmariesen Roche Holding.
Erfolg. Seit Auflage konnte der Fonds eine jährliche Rendite von 5,39 Prozent erzielen. Über die letzten drei, fünf und zehn Jahre betrug die Performance 6,56, 6,74 bzw. 4,12 Prozent p.a.
INFO Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix
ISIN: AT0000859517 (A)*
Fondstyp: gemischter Fonds
KAG: Raiffeisen KAG
Auflage: 25.8.1986
Fondsvol.: 403,75 Mio. Euro
Währung: Euro
Ausgabeaufschlag: max. 3,00%
Verwaltungsgeb.: 1,25% p.a.
Rücknahmepreis: 82,62 Euro (29.6.)
Performance -12M: + 7,96%
Total Expense Ratio (TER)**: 1,43%
*T = Thesaurierer, **jährlich anfallende Kosten in % des Fondsvermögens